關于KKR并購雷士中國的重磅消息！信息量巨大！！！

   8月11日，國際投資機構KKR與雷士照明控股有限公司（以下簡稱“雷士照明”或“公司”）（股票代碼：2222）在中國香港簽署股份購買協議。

   根據該協議，KKR將與雷士照明達成戰略合作并以約7.94億美元股權對價收購雷士照明中國照明業務（以下簡稱“雷士中國”）多數股權。交割完成后，KKR將持有雷士中國70%的股權，雷士照明將持有剩余30%股權，并獲得現金對價。

   在本次交易中，KKR和雷士照明將成立合資企業，KKR將持有雷士中國70%股權，雷士照明將持有剩余的30%股權。雷士照明將向KKR和雷士照明共同擁有的合資企業轉讓雷士中國100%股權。雷士照明還將從交易中獲得現金對價。最終的支付結算取決于若干調整和交割條件。

   在獲得批準且交割完成的前提下，雷士照明董事會將宣布，向雷士照明的股東派發不低于每股0.9港元的特別股息。雷士照明將召開特別股東大會，供股東批準此項交易和特別股息。

   雷士照明的中國非照明業務、中國原始設計制造商（ODM）業務和國際業務不包括在此項交易中，將繼續由雷士照明擁有。

   在符合交割慣例條件，并得到監管機構和股東批準的前提下，該交易預計將于2019年第四季度交割。

   寶維斯律師事務所、方達律師事務所及美國凱易律師事務所擔任此次交易中KKR的法律顧問。富而德律師事務所擔任雷士照明的法律顧問，德勤企業財務顧問有限公司擔任雷士照明的財務顧問。

   KKR將通過其旗艦亞洲三期基金完成此次投資。中國是KKR亞太區域投資業務的核心，自2007年起，KKR已在中國投資超過45億美元，致力于支持中國各行業的本土*秀企業發展成為行業領導者。KKR在北京、香港和上海設有辦公室，為中國企業提供各類本土化的深度支持。

   雷士中國是中國照明行業的龍頭企業之一，通過其遍及中國各地的強大分銷網絡，制造及銷售雷士品牌照明產品，并向消費者和商業客戶提供照明解決方案。

   目前，雷士照明主要從事照明產品和相關非照明產品的設計、開發、生產、營銷和銷售，在中國市場和國際市場均有業務覆蓋。公司業務按地理位置劃分，包括中國的照明業務、中國的非照明業務、中國的原始設計制造商（ODM）業務和國際業務。

   交割完成后，雷士照明將主要從事中國的非照明業務、中國的原始設計制造商（ODM）業務和國際市場的照明產品設計、開發、生產、營銷和銷售相關業務。

   KKR全球合伙人兼大中華區總裁楊文鈞說道：“中國照明市場在過去20年間經歷了迅猛增長，并隨著技術的進步及新一代產品的推出而不斷發展。雷士中國是照明行業的領導者，擁有廣泛的經銷網絡、知名的品牌影響力和強大的產品設計能力。我們十分期待與雷士中國卓越的管理團隊聯手協作，支持他們的長期發展規劃，為中國照明產業的整體持續發展做出貢獻，同時KKR也將借此進一步深耕于中國市場。”

   雷士照明董事長王冬雷說道：“雷士照明董事會在財務顧問及法律顧問的協助下主導了本次交易的完整的競標流程。我們很高興這一健全的競標流程為我們的股東帶來了滿意的結果——雷士照明的股東在繼續持有雷士中國少數股份、雷士國際業務全部股份及雷士中國非照明業務全部股份的同時，還將獲得可觀的現金對價。”

   雷士照明董事長王冬雷進一步說道：“我們相信KKR是雷士照明理想的合作伙伴，雙方對雷士中國未來發展機遇看法高度一致，KKR具有的資源及運營專長也將助力雷士中國業務的長期發展。”

   雷士表示，雷士中國將繼續深耕中國市場，致力于滿足中國消費者及企業客戶對高品質照明產品日益增長的需求。KKR的相關資源和運營專長將支持雷士中國推進其長期增長戰略。

   雷士進一步表示，中國在消費、工業及商業領域的持續產業升級，以及在環境保護和節能方面的相關舉措也將為雷士中國的戰略發展帶來利好，并將支持中國的照明行業長期健康發展。雷士中國將持續投資中國業務，以技術及商業模式創新者的身份繼續保持雷士照明品牌的行業領先地位。

大照明獨家采訪

   該消息一經發出，大照明馬上聯系上雷士集團首席品牌官杜瑩華，就行業人士熱點關注問題向其采訪，杜瑩華對此作出獨家回應。

01

   大照明：KKR是一家什么樣的投資機構？

   杜瑩華：KKR（紐交所股份代號：KKR）是一家全球領先的投資機構，管理多種另類資產類別，包括私募股權投資、能源、基礎設施、房地產和信貸，以及與戰略合作伙伴管理對沖基金。

   KKR旨在通過長期且嚴謹的投資方式，憑借世界一流人才，與其被投企業共同創造價值，釋放經濟增長動力，從而為基金投資者獲取可觀的投資回報。KKR運用自有以及其為基金投資者管理的資金進行投資，并通過資本市場業務提供融資解決方案與投資機會。

02

   大照明：雷士照明將雷士中國70%的股份出售給KKR，是出于什么樣的考慮？對于雷士照明未來的發展，會有何影響？

   杜瑩華：本次交易對所有利益相關方來說都是共贏的結果，既為雷士中國的未來發展提供了有利支持，也為股東實現了股權價值。賣方主導了本次交易的完整競標流程，并為所有股東帶來了積極的結果。雷士照明的股東將繼續持有雷士中國少數股份、雷士國際業務全部股份及雷士中國非照明業務全部股份，還將獲得可觀的現金對價。

   KKR在投資中廣泛參與被投企業的戰略，提供資源和建議以致力于實現共同目標，同時以高度的社會責任意識為當地經濟做出貢獻。比如，KKR曾在2014年投資青島海爾，并協助海爾在2016年以54億美金收購了通用電氣（GE）的家電業務。與雷士照明的戰略合作也進一步深化了KKR對深耕于本土商業市場的持續投入。

   KKR將通過投資來支持雷士中國的增長，并將提供額外的必要支持，以幫助其提升業績并創造價值。KKR提供長線的資金和運營支持，以幫助被投企業拓展并投資長期的發展機會。

03

   大照明：KKR是否會參與雷士中國的運營？董事會是否有變化？

   杜瑩華：合資公司董事會將由五位董事組成。其中三位將由KKR任命，雷士照明將有權委任兩位董事。KKR期待王冬雷先生對合資公司的業務發揮重要的指導作用，擬提名王先生擔任合資公司董事會的董事長。合資公司董事長最終將由合資公司董事會決議選舉。

04

   大照明：雷士中國未來的經營權，是由現有團隊負責，還是KKR來負責？

   杜瑩華：雷士中國擁有一支卓越的領導團隊并保持了良好的歷史業績。公司在每個業務部門都建立了一支專業的管理團隊，確保了過去穩定的經營業績表現。KKR期待現有管理層繼續帶領公司保持穩健增長。

   新成立的合資企業將致力于為現有的品牌、運營及管理團隊提供保障和支持。通過結合KKR的優勢資源和行業經驗，以及雷士照明深厚的本土專長和才華卓著的管理團隊，雷士中國將進一步鞏固其長期發展規劃并提升競爭力，為中國照明行業的全面發展做出貢獻，改善能源使用效率，保護健康并創造經濟價值。

05

   大照明：正在審理的吳長江案是否會對交易產生影響？

   杜瑩華：KKR正在收購的標的資產不涉及任何歷史糾紛。雷士中國在每個業務部門都建立了一支專業的管理團隊，確保了過去穩定的經營業績表現。在2015年與2016年，雷士中國聘請了數位重要員工以壯大其管理層團隊，目前公司擁有一支卓越且穩定的領導團隊，并保持了良好的歷史業績。KKR也對其管理團隊充滿信心，并期待通過此次合作支持公司的發展戰略。

   最后，杜瑩華還特別說明：

   以上回復均基于雷士照明與KKR的共識。

   以上回復載有若干前瞻性陳述及資料，該等陳述及資料乃基于相關人士的信念、假設及現時所掌握的資料而作出。該等陳述反映出該等人士目前對未來事件及營運的觀點，其中若干觀點可能不會實現或可能會改變。

   該等陳述會受若干風險、不確定因素及假設的影響。閣下應特別注意，依賴任何前瞻性陳述涉及已知及未知風險及不確定因素。該等風險及不確定因素可能會影響前瞻性陳述的準確性。