未來10年，顯示行業(yè)將出現(xiàn)多種技術(shù)共存的局面

文章轉(zhuǎn)載自：顯示與觸控網(wǎng)

技術(shù)變革關(guān)口下，顯示面板技術(shù)及市場(chǎng)走勢(shì)將會(huì)怎樣？當(dāng)前，顯示面板技術(shù)變革正處在行業(yè)發(fā)展的十字路口，LCD、OLED、MiniLED等技術(shù)均在各自的賽道和產(chǎn)品區(qū)間展開激烈的競(jìng)爭(zhēng)和角逐。業(yè)內(nèi)人士對(duì)愛集微表示，“未來10年，顯示行業(yè)將會(huì)出現(xiàn)多種技術(shù)共存的局面。”

為此，筆者也對(duì)LCD、OLED、Mini LED等顯示技術(shù)進(jìn)展以及市場(chǎng)走勢(shì)進(jìn)行總結(jié)分析。

大尺寸TV面板

眾所周知，疫情帶動(dòng)“宅經(jīng)濟(jì)”發(fā)展，電視、筆電等消費(fèi)電子需求大增。終端市場(chǎng)需求強(qiáng)勁，也帶動(dòng)上游 LCD 面板價(jià)格持續(xù)上漲。自2020年6月開始，LCD TV面板價(jià)格持續(xù)上漲至2021年6月份，行業(yè)也迎來了時(shí)間最長(zhǎng)、漲幅最大的上漲周期。

不過，隨著終端需求轉(zhuǎn)弱，上游原材料供應(yīng)趨穩(wěn)以及TCL華星10.5代線工廠（T7）、惠科8.6代線工廠（H5）等廠商產(chǎn)能的釋放，行業(yè)供需出現(xiàn)反轉(zhuǎn)，持續(xù)一年左右的LCD TV面板“漲價(jià)潮”宣告結(jié)束。以小尺寸的32寸產(chǎn)品為例，7月每片均價(jià)高達(dá)87美元，現(xiàn)已跌至每片41億美元，跌幅達(dá)53%。而大尺寸的65寸產(chǎn)品每片均價(jià)從7月的288美元跌至179美元，跌幅為37.85%。

業(yè)內(nèi)人士指出，國(guó)內(nèi)面板廠商或繼續(xù)擴(kuò)展其產(chǎn)能。例如惠科將擴(kuò)展H2、H4、H5工廠產(chǎn)能。而京東方B17在實(shí)現(xiàn)18萬片/月之后，可能會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)能，附加的產(chǎn)能為12萬張/月。

Omdia指出，中國(guó)大陸新產(chǎn)能開出、后疫情時(shí)代面板需求減少、非面板零件的短缺以及物流問題等因素可能導(dǎo)致明年Q1 LCD TV面板價(jià)格出現(xiàn)持續(xù)下降，從Q2開始，面板需求將增加，電視面板價(jià)格將逐漸反彈；同時(shí)元器件短缺將會(huì)是2022年持續(xù)影響面板價(jià)格的因素。由于電視需求在后疫情時(shí)代的變化將會(huì)十分劇烈，電視面板的價(jià)格隨著供需的變化將有可能呈現(xiàn)一年內(nèi)出現(xiàn)兩次循環(huán)的現(xiàn)象。

而中國(guó)電子視像行業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)董敏也向愛集微表示，“2021年七月，終端廠商的庫存非常高，部分頭部品牌幾乎達(dá)到了歷史新高。由于預(yù)判到LCD TV面板會(huì)跌價(jià)，頭部品牌也進(jìn)行了庫存的清理。但國(guó)慶和雙11備貨，導(dǎo)致目前庫仍處于較高的水平。不過，伴隨著終端市場(chǎng)需求的恢復(fù)，今年二季度之后面板價(jià)格或企穩(wěn)回升。”

從供應(yīng)端來看，部分面板廠對(duì)既有產(chǎn)線產(chǎn)能的積極擴(kuò)充將帶動(dòng)2022年全球LCD TV面板有效供應(yīng)產(chǎn)能同比增幅明顯。根據(jù)群智咨詢預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2022年全球LCD TV面板產(chǎn)能面積同比增幅達(dá)到8.1%。

綜合供應(yīng)和需求來看，根據(jù)群智咨詢供需模型測(cè)算，2022年一季度全球液晶電視面板面積基準(zhǔn)的供需比為6.2%，供需形勢(shì)相較2021年下半年有所緩解，但依然供應(yīng)寬松，液晶電視面板價(jià)格維持下降的趨勢(shì)，跌幅逐步收窄。二季度隨著面板價(jià)格逐步逼近現(xiàn)金成本，同時(shí)，內(nèi)銷備貨需求有望恢復(fù)，液晶電視面板價(jià)格能否企穩(wěn)以及部分尺寸的面板價(jià)格或迎來拐點(diǎn)。

與LCD TV面板價(jià)格走勢(shì)較為類似的是，疫情推升宅經(jīng)濟(jì)需求，用于大尺寸電視的OLED面板價(jià)格于2021年Q2出現(xiàn)3年來首次上漲，但Q3再度轉(zhuǎn)為下跌（下滑約3%）、Q4跌幅擴(kuò)大至5%，近兩年來價(jià)格已下跌2成。

大尺寸OLED面板價(jià)格持續(xù)下跌，與三星顯示、LGD增產(chǎn)有很大的關(guān)聯(lián)。2020年以來，LGD不斷提高廣州8.5代線電視用OLED面板產(chǎn)量，當(dāng)前其OLED面板年間出貨量已較2020年（450萬片）大增7成至750萬片。同時(shí)，三星顯示QD Display正式量產(chǎn)標(biāo)志著OLED TV面板供應(yīng)由單一供應(yīng)向多元供應(yīng)格局轉(zhuǎn)變，對(duì)OLED TV面板供應(yīng)提供了更強(qiáng)保障。群智咨詢預(yù)計(jì)2022年OLED面板出貨將突破1100萬片，滲透率將達(dá)到4.3%。

而在熱捧Mini LED電視方面，伴隨著大廠入局，業(yè)界對(duì)2021年Mini LED電視市場(chǎng)抱有較高的期待。但由于Mini LED背光模組成本較高，增加了Mini LED電視的成本，導(dǎo)致價(jià)格較高的Mini LED電視遭市場(chǎng)冷落，銷量不如預(yù)期。

奧維云網(wǎng)消費(fèi)電子事業(yè)部總經(jīng)理揭美娟向集微網(wǎng)透露，奧維云網(wǎng)已經(jīng)將2021年Mini LED電視市場(chǎng)規(guī)模從25萬臺(tái)降至15萬臺(tái)左右。GfK更加不看好Mini LED電視市場(chǎng)，甚至預(yù)計(jì)2021年中國(guó)Mini LED電視的零售量規(guī)模僅為7萬臺(tái)。

不過，隨著Mini LED成本的下降，該產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力也有望加強(qiáng)。董敏表示，當(dāng)前產(chǎn)業(yè)上下游廠商向Mini LED領(lǐng)域投入大量的資源，今年和明年Mini LED將成為電視產(chǎn)品的新技術(shù)主流，Mini LED電視激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)還將持續(xù)三年左右。

整體來看，在全球數(shù)字化以及IoT的大浪潮下，用戶使用場(chǎng)景和應(yīng)用需求的變化為產(chǎn)品創(chuàng)新帶來了機(jī)會(huì)，為市場(chǎng)帶來了新的增量空間，特別是OLED、Mini LED、超大尺寸、高刷新率電視等細(xì)分市場(chǎng)的需求均有不錯(cuò)的增長(zhǎng)潛能。群智咨詢認(rèn)為，強(qiáng)化創(chuàng)新，挖掘細(xì)分場(chǎng)景需求，滿足不同消費(fèi)者對(duì)電視的個(gè)性化需求，是品牌提升產(chǎn)品差異化競(jìng)爭(zhēng)，創(chuàng)造更多產(chǎn)品價(jià)值的必經(jīng)之路。

中小尺寸領(lǐng)域

目前TFT-LCD所使用的半導(dǎo)體基底材料主要有三種，分別是a-Si、LTPS和IGZO。其中，a-Si 技術(shù)由于成熟穩(wěn)定，成本較低，可在所有尺寸產(chǎn)品上實(shí)現(xiàn)較高的良率，早期的TFT-LCD面板以a-Si基底材料為主，但目前已不能達(dá)到市場(chǎng)最 新需求，主要應(yīng)用于中低端智能手機(jī)、車載等專顯市場(chǎng)及價(jià)格便宜的EPD（電子紙）面板。

在過去兩年里，由于受到疫情的影響，教育類筆記本、平板電腦等需求迅速增長(zhǎng)，導(dǎo)致a-Si LCD產(chǎn)能供應(yīng)處于非常緊張狀態(tài)，產(chǎn)品價(jià)格也持續(xù)上漲。不過，隨著市場(chǎng)需求下滑以及新產(chǎn)能的開出（新增產(chǎn)能包括信利仁壽5代線、河南華銳5代線、綿陽惠科8.6代線等），行業(yè)供需反轉(zhuǎn)，產(chǎn)能也由緊缺轉(zhuǎn)為過剩，a-Si面板價(jià)格從2021年7月開始連續(xù)下滑，預(yù)計(jì)下降趨勢(shì)仍將繼續(xù)。

而LTPS適用于分辨率、電子移動(dòng)速率要求較高的中小尺寸高端LCD面板。由于受到OLED技術(shù)的擠壓，其逐漸退出中高端手機(jī)市場(chǎng)，并逐漸轉(zhuǎn)向平板、筆電、車載等市場(chǎng)。

隨著技術(shù)更迭以及市場(chǎng)需求轉(zhuǎn)變，國(guó)內(nèi)面板廠商也加快了中尺寸的戰(zhàn)略布局，例如TCL華星已將T3產(chǎn)線的一部分產(chǎn)能轉(zhuǎn)向中尺寸產(chǎn)品開發(fā)，同時(shí)擬擴(kuò)建一條月加工玻璃面板4.5萬片的第6代LTPS LCD顯示面板生產(chǎn)線（t5）以及氧化物半導(dǎo)體顯示產(chǎn)線（t9），生產(chǎn)車載、筆電、平板、VR顯示面板等中小尺寸高端顯示產(chǎn)品。

而金屬氧化物（IGZO）具有更高的電子遷移率，電子遷移率越高則器件信息傳輸量越大，可使用更窄的通道傳遞信息，實(shí)現(xiàn)更高的分辨率，并具有高亮度、低功耗、窄邊框的優(yōu)勢(shì)。目前國(guó)內(nèi)布局該技術(shù)的企業(yè)有京東方、TCL華星、華映科技、龍騰光電（技術(shù)改造）、惠科等。

在OLED技術(shù)方面，憑借窄邊框、可折疊、低功耗等多項(xiàng)技術(shù)優(yōu)勢(shì)，OLED面板已廣泛應(yīng)用于全球一線品牌的旗艦手機(jī)上，其市場(chǎng)滲透率呈快速增長(zhǎng)趨勢(shì)。與此同時(shí)，OLED面板也逐漸往筆電、平板等市場(chǎng)滲透。例如，三星、華碩、聯(lián)想、惠普、戴爾和小米等筆記本電腦制造商最近已經(jīng)或即將推出OLED筆記本電腦。

具體市場(chǎng)來看，在智能手機(jī)領(lǐng)域，隨著終端市場(chǎng)需求下滑，手機(jī)面板出貨量也呈下滑趨勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2021年三季度全球智能手機(jī)面板出貨約為4.8億片(玻璃小片口徑)，同比下滑約6.5%。

而在整體下降趨勢(shì)中，不同技術(shù)類別的手機(jī)面板出貨呈現(xiàn)分化現(xiàn)象，包括LTPS和a-Si在內(nèi)的TFT LCD市場(chǎng)已趨于飽和，而隨著5G智能手機(jī)新機(jī)型的發(fā)布，OLED的需求得到增長(zhǎng)，三季度OLED面板出貨約為1.7億片，同比增長(zhǎng)約為39.2%，出貨滲透率約為35.1%，同比上升約11.5個(gè)百分點(diǎn)。

為了應(yīng)對(duì)OLED強(qiáng)勁的市場(chǎng)需求，中國(guó)顯示面板廠商正加速推進(jìn)柔性O(shè)LED的大規(guī)模生產(chǎn)技術(shù)，以追趕三星、LGD等廠商。根據(jù)群智咨詢調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2021年全球OLED智能手機(jī)面板出貨6.4億片。分區(qū)域來看，中國(guó)大陸廠商的OLED面板出貨量約1.4億片，同比增長(zhǎng)約60.1%，以增長(zhǎng)幅度兩倍于全球平均增幅快速成長(zhǎng)。其中京東方（BOE）以6000萬片的出貨量位居全球第二，國(guó)內(nèi)居首位。

Omdia預(yù)計(jì)今年智能手機(jī)顯示面板市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)更加激烈，隨著LTPS LCD在智能手機(jī)顯示面板中失去市場(chǎng)份額，六代線LTPS LCD工廠將被分配到生產(chǎn)平板電腦和車載面板，這些都是高分辨率、大尺寸的顯示面板市場(chǎng)。

在筆電領(lǐng)域，后疫情時(shí)代，人們對(duì)于高端舒適、性能優(yōu)越的筆記本需求擴(kuò)大，性能輕薄本需求旺盛，市場(chǎng)上新品迭代熱潮涌動(dòng)。同時(shí)挖礦市場(chǎng)持續(xù)火熱，帶來一定量的游戲本消費(fèi)需求。據(jù)群智咨詢統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)筆電市場(chǎng)三季度整機(jī)出貨規(guī)模積極增長(zhǎng)，同比有約16.8%的增幅；四季度市場(chǎng)熱度穩(wěn)定，2021年全年出貨規(guī)模有望達(dá)到3380萬臺(tái)以上，同比大幅增長(zhǎng)約18.1%。

在屏幕技術(shù)方面，OLED市場(chǎng)逐步擴(kuò)大，滲透率增加。OLED產(chǎn)品在三季度出貨約為16萬臺(tái)，中國(guó)市場(chǎng)滲透率達(dá)到了1.7%。今年的OLED產(chǎn)品種類繁多，產(chǎn)品價(jià)格整體下探，市場(chǎng)在進(jìn)一步向下拓展，品牌方聯(lián)想華碩等都上了很多的OLED產(chǎn)品。面板廠商也在積極生產(chǎn)，OLED折疊屏將于明年集中量產(chǎn)，預(yù)計(jì)今年OLED產(chǎn)品將會(huì)達(dá)到一個(gè)新的高度。

而在Mini LED技術(shù)方面，2021年蘋果新推出的兩款搭載Mini LED屏的筆電問世，引爆了市場(chǎng)熱度，但MiniLED的成本比較高，外加供貨周期不穩(wěn)定，以蘋果為首的Mini LED產(chǎn)品后續(xù)的增長(zhǎng)會(huì)有所放緩，市場(chǎng)發(fā)展的主旋律還是在OLED上。

群智咨詢表示，今年在新品迭代加速下，中高端機(jī)型將繼續(xù)保持高需求，但是增速有會(huì)有所放緩。下半年挖礦需求將會(huì)減緩，對(duì)于中國(guó)游戲本產(chǎn)生的強(qiáng)勁推力到了下半年也會(huì)轉(zhuǎn)弱。預(yù)計(jì)今年中國(guó)筆電市場(chǎng)出貨規(guī)模約為3460萬臺(tái)，市場(chǎng)空間比較可觀。

在車載領(lǐng)域，得益于汽車智能化，屏幕搭載率的快速提升，整體需求仍然呈現(xiàn)明顯增長(zhǎng)趨勢(shì)。據(jù)群智咨詢的數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)2021年全年前裝車載顯示市場(chǎng)總出貨量約為1.64億片，同比增長(zhǎng)約22%。

從車載顯示產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格發(fā)展趨勢(shì)來看，隨著在座艙內(nèi)的加大探索，車載顯示向高分辨率，大尺寸化及極致窄邊框的趨勢(shì)發(fā)展。在天馬、友達(dá)、LG顯示、TCL華星等面板廠的積極推廣下，LTPS LCD表現(xiàn)十分搶眼，尤其是借助大尺寸化發(fā)展趨勢(shì)下10英寸以上的主力產(chǎn)品和HUD抬頭顯示搭載率提升，LTPS LCD車載顯示產(chǎn)品滲透率快速增長(zhǎng)。根據(jù)群智咨詢新測(cè)算，預(yù)計(jì)2021年全球LTPS LCD車載顯示面板出貨量約1900萬片，同比增長(zhǎng)約83.4%，滲透率提升到約12%，總體呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)趨勢(shì)。

從中小尺寸面板技術(shù)走向來看，OLED面板已經(jīng)基本占據(jù)中高端手機(jī)市場(chǎng)份額，并逐漸向低端領(lǐng)域滲透。而LTPS LCD面板在手機(jī)領(lǐng)域失勢(shì)，勢(shì)必會(huì)在IT、車載等市場(chǎng)搶占更多市場(chǎng)份額。

中國(guó)臺(tái)灣面板產(chǎn)業(yè)經(jīng)過多輪洗牌，面板雙雄友達(dá)和群創(chuàng)替代五虎格局

從“五虎”到“雙雄”，細(xì)看中國(guó)臺(tái)灣面板產(chǎn)業(yè)發(fā)展軌跡。芯歷史──縱覽國(guó)內(nèi)外半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程，挖掘行業(yè)奇聞趣事，以古鑒今，探尋產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展之道。

集微網(wǎng)報(bào)道，面板在中國(guó)臺(tái)灣曾被視為“明星”產(chǎn)業(yè)，甚至與當(dāng)?shù)匕雽?dǎo)體產(chǎn)業(yè)平起平坐。回顧中國(guó)臺(tái)灣面板產(chǎn)業(yè)的發(fā)展史，曾有過與日韓爭(zhēng)鋒的輝煌，也曾經(jīng)歷過“五虎”變“雙雄”的窘迫，如今在韓國(guó)面板產(chǎn)業(yè)碾壓以及中國(guó)大陸面板產(chǎn)業(yè)崛起下，更是陷入了兩面夾擊的困境。

日韓之爭(zhēng)的“紅利”

縱觀面板產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，往往遵循著新產(chǎn)線投產(chǎn)——產(chǎn)能過剩——面板降價(jià)——面板廠虧損——降低產(chǎn)能利用率或關(guān)閉產(chǎn)線——產(chǎn)能不足——面板漲價(jià)——再次投產(chǎn)的運(yùn)行軌跡，所以在這一“洗牌”的過程中總有人“出局”，也有人順勢(shì)崛起。

中國(guó)臺(tái)灣面板產(chǎn)業(yè)的發(fā)展還要從日韓兩國(guó)之爭(zhēng)說起。

在全球面板產(chǎn)業(yè)中，日本和韓國(guó)當(dāng)屬于率先發(fā)展的梯隊(duì)。自美國(guó)無線電公司（RCA）于1968年研發(fā)出首片液晶顯示面板（LCD）后，日本盯上了這一技術(shù)并于1970年進(jìn)軍LCD這一領(lǐng)域，并先后涌現(xiàn)出精工、夏普等優(yōu) 秀企業(yè)；而韓國(guó)的起步則較日本晚些，三星和LG于90年代中期開始大規(guī)模投資薄膜晶體管的液晶顯示器（TFT-LCD）產(chǎn)業(yè)。

日韓兩國(guó)為了搶占市場(chǎng)，由此展開了激烈的競(jìng)爭(zhēng)。1997年前后，日本面臨著亞洲金融危機(jī)和面板產(chǎn)業(yè)低谷的雙重打擊，三星、LG則憑借著前幾年的大幅擴(kuò)產(chǎn)蠶食了日本企業(yè)的市場(chǎng)份額。不過掌握著尖端技術(shù)的日本也未就此放棄，其將目光瞄準(zhǔn)了當(dāng)時(shí)亞洲受金融危機(jī)影響最小的中國(guó)臺(tái)灣，與當(dāng)?shù)氐暮献骰锇楹炗員FT-LCD技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同，彌補(bǔ)了日本產(chǎn)能不足的同時(shí)獲得了大量專利轉(zhuǎn)讓費(fèi)。

與此同時(shí)，中國(guó)臺(tái)灣相關(guān)部門在2002年提出了“兩兆雙星”計(jì)劃，其中“兩兆”指在2006年，半導(dǎo)體與彩色顯示產(chǎn)業(yè)兩項(xiàng)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值各突破一萬億元新臺(tái)幣。

在技術(shù)的加持以及政策的推動(dòng)下，中國(guó)臺(tái)灣面板產(chǎn)業(yè)形成了友達(dá)光電、奇美電子、廣輝電子、中華映管和瀚宇彩晶“五虎”的格局。數(shù)據(jù)顯示，2003到2009年，中國(guó)臺(tái)灣的面板產(chǎn)業(yè)投資金額超過1萬億新臺(tái)幣，該地區(qū)液晶面板出貨量更是占據(jù)了全球40%以上的份額，形成了與日、韓三足鼎立的局面。

“五虎”變“雙雄”的無奈

不過好景不長(zhǎng)，剛剛熬過2008年經(jīng)濟(jì)危機(jī)的中國(guó)臺(tái)灣面板產(chǎn)業(yè)又遇到了2009年的產(chǎn)業(yè)下行周期，有產(chǎn)品卻無市場(chǎng)，不得將產(chǎn)能利用率降低至四成。

彼時(shí)，中國(guó)大陸向其伸出援手，長(zhǎng)虹、康佳、TCL等九家電視企業(yè)與友達(dá)、奇美簽署了交易總額為44億美元的采購(gòu)合同，總需求量超1200萬片。然而臺(tái)企專而以“不愿依靠?jī)?nèi)地客戶，怕渠道被控”為由低價(jià)將面板賣給了韓企，囤積了大量面板的韓企進(jìn)而坐地起價(jià)。這也為中國(guó)臺(tái)灣面板產(chǎn)業(yè)的衰退埋下了種子，失去大陸市場(chǎng)的同時(shí)經(jīng)歷了三年（2009-2012）的連續(xù)虧損。

除了產(chǎn)業(yè)發(fā)展不景氣外，參與“操縱市場(chǎng)價(jià)格”而被反壟斷機(jī)構(gòu)罰款也是制約企業(yè)發(fā)展的一大因素，瀚宇彩晶便是鮮活的案例。從2001年到2006年期間，瀚宇彩晶和三星、LG、奇美、友達(dá)、中華映管共召開53次“晶體會(huì)議”，交換液晶面板市場(chǎng)信息的同時(shí)協(xié)商液晶面板價(jià)格。經(jīng)美國(guó)司法部以及中國(guó)大陸反壟斷機(jī)構(gòu)查明后，分別處以3000萬美元和24萬人民幣的罰款。此外，瀚宇彩晶也收到了歐盟反壟斷監(jiān)管機(jī)構(gòu)的罰單。

另外一家“五虎”之一——中華映管的破產(chǎn)則令面板產(chǎn)業(yè)唏噓。中華映管成立于全球映像管電視機(jī)（CRT TV）風(fēng)靡的時(shí)代，并一度成為全球彩色CRT廠商龍頭。之后順勢(shì)進(jìn)入TFT-LCD液晶面板領(lǐng)域，不過后期布局以智能手機(jī)中小尺寸面板為主，產(chǎn)品組合較為單調(diào)，加之家族集團(tuán)轉(zhuǎn)型難、本身財(cái)務(wù)體質(zhì)不佳等因素，在連續(xù)10年虧損后于2019年9月宣告破產(chǎn)。至此，中國(guó)臺(tái)灣面板產(chǎn)業(yè)的另一顆“巨星”隕落。

而后中國(guó)臺(tái)灣面板產(chǎn)業(yè)經(jīng)過多輪洗牌，廣輝電子并入友達(dá)光電，奇美電子被整合進(jìn)鴻海集團(tuán)旗下的群創(chuàng)，面板“雙雄”友達(dá)和群創(chuàng)也替代了以往的“五虎”格局。

兩面夾擊的困境

目前，中國(guó)臺(tái)灣面板產(chǎn)業(yè)在韓國(guó)和中國(guó)大陸的夾擊下，日子似乎并不好過。在OLED占據(jù)主流的時(shí)代，中國(guó)臺(tái)灣企業(yè)卻選擇了一條不同尋常的路，即投入Micro LED研發(fā)，不過Micro LED還存在著LED外延片與芯片、大面積化、巨量轉(zhuǎn)移、良率等技術(shù)難題，過高的生產(chǎn)成本也加大了其普及的難度。

以產(chǎn)品價(jià)格而言，Micro LED目前更多用于100英寸以上的超大尺寸電視和商用市場(chǎng)，產(chǎn)品價(jià)格較高，在10萬元以上。三星作為MicroLED產(chǎn)能最大、技術(shù)最完備、商用產(chǎn)品最多的公司，已發(fā)布的110英寸MicroLED彩電價(jià)格高達(dá)1.7億韓元（約合89.85萬元人民幣），即使消息人士稱三星計(jì)劃將今年5月投產(chǎn)的89英寸和101英寸新機(jī)型的成本降低約40%，也要1億韓元（52.53萬元人民幣）的高價(jià)。按照這個(gè)價(jià)格估算，即使是小尺寸寸的家用電視也將價(jià)格不菲，短期內(nèi)難以進(jìn)入普通家庭。因此，群創(chuàng)、友達(dá)等中國(guó)臺(tái)灣面板廠商在Micro LED的投入短期內(nèi)難以得到回報(bào)。

韓國(guó)和中國(guó)大陸則早已進(jìn)入OLED時(shí)代。三星Display、LG Display甚至宣布停產(chǎn)液晶面板，除了保留本地的部分生產(chǎn)能力之外，兩家公司基本上告別了LCD市場(chǎng)，專心OLED這個(gè)高端顯示市場(chǎng)。

中國(guó)大陸方面，京東方、TCL華星、天馬、維信諾等公司近年來大力建設(shè)5.5代/ 6代等高世代OLED生產(chǎn)線，并逐漸獲得國(guó)際知名品牌企業(yè)認(rèn)可。業(yè)內(nèi)專家預(yù)測(cè)到2023年，中國(guó)大陸地區(qū)的OLED面板總產(chǎn)能占比將近46%，屆時(shí)將成功取代韓國(guó)成為全球最大的OLED面板供應(yīng)商。

尤為值得一提的是，韓國(guó)和中國(guó)大陸在搶占OLED市場(chǎng)的同時(shí)，也從未停止對(duì)Micro LED的研發(fā)，屆時(shí)中國(guó)臺(tái)灣能否憑借這一技術(shù)翻身還需交給時(shí)間的驗(yàn)證，不過可以預(yù)見的是，未來Micro LED市場(chǎng)也會(huì)掀起激烈的競(jìng)爭(zhēng)。

中國(guó)臺(tái)灣面板產(chǎn)業(yè)顯然已在OLED時(shí)代完全失去了競(jìng)爭(zhēng)力，LCD的市場(chǎng)份額也逐漸被中國(guó)大陸崛起的廠商蠶食，雖然Micro LED的前景和風(fēng)險(xiǎn)相伴而行，但這或許是中國(guó)臺(tái)灣面板產(chǎn)業(yè)最后的翻身機(jī)會(huì)。

2022年開年，中國(guó)面板業(yè)迎來了新建面板產(chǎn)線熱潮

面板業(yè)再迎產(chǎn)線擴(kuò)建潮。長(zhǎng)沙惠科8.6代線第10條產(chǎn)線點(diǎn)亮、友達(dá)光電10年后再新建8.5代線、廈門天馬第6代柔性AMOLED產(chǎn)線正式點(diǎn)亮、LG顯示廣州新建一條8.5代OLED生產(chǎn)線、廣州華星建設(shè)8.6代氧化物半導(dǎo)體項(xiàng)目、維信諾建設(shè)第6代柔性AMOLED模組項(xiàng)目……2021年?duì)I收規(guī)模創(chuàng)造歷史*高位的面板行業(yè)，2022年開年又迎來一波高端面板擴(kuò)產(chǎn)潮。

在疫情發(fā)生后面板供需逐漸寬松的大環(huán)境下，平衡“結(jié)構(gòu)升級(jí)”與“市場(chǎng)換擋帶來的盈利壓力”成為今年面板業(yè)的一大課題。

2021年面板營(yíng)收規(guī)模創(chuàng)歷史高位

回顧2021年面板業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)，上半年，受到旺盛的終端需求和驅(qū)動(dòng)IC等上游供應(yīng)鏈材料緊缺影響，顯示面板市場(chǎng)呈現(xiàn)供不應(yīng)求的局面，面板價(jià)格持續(xù)上漲，全球各面板廠商營(yíng)收均創(chuàng)歷史新高。進(jìn)入到下半年，市場(chǎng)需求逐漸回歸理性，液晶面板結(jié)束了歷史上最長(zhǎng)的上行周期，各應(yīng)用產(chǎn)品價(jià)格先后回落。群智咨詢數(shù)據(jù)顯示，2021年全球新型顯示面板行業(yè)營(yíng)收規(guī)模創(chuàng)造了歷史*高水位，達(dá)到約1366億美元，同比增長(zhǎng)約18.2%。

就面板類別而言，2021年全球智能手機(jī)面板出貨約19.4億片(Open Cell統(tǒng)計(jì)口徑)，同比增長(zhǎng)約2.6%。同時(shí)，2021年全球OLED智能手機(jī)面板出貨6.4億片，同比上升31.1%。隨著國(guó)內(nèi)OLED面板廠產(chǎn)能逐步釋放，2021年中國(guó)大陸廠商的OLED面板出貨量約1.4億片，同比增長(zhǎng)約60.1%，增長(zhǎng)幅度兩倍于全球平均增幅。

2021年全球TV面板市場(chǎng)營(yíng)收規(guī)模約為429億美元，同比增加約25.4%。由于TV液晶面板價(jià)格周期性波動(dòng)劇烈?guī)淼挠▌?dòng)顯著，加之需求透支將導(dǎo)致終端市場(chǎng)需求疲軟，面板廠商產(chǎn)能策略向IT產(chǎn)品和商顯產(chǎn)品轉(zhuǎn)移，預(yù)計(jì)2022年TV面板營(yíng)收規(guī)模呈現(xiàn)穩(wěn)中下降趨勢(shì)。

隨著居家辦公、游戲娛樂的消費(fèi)習(xí)慣成為主流，筆電市場(chǎng)持續(xù)保持活力。2021年全球筆電面板市場(chǎng)呈現(xiàn)積極增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，整體營(yíng)收約為159億美元，同比增長(zhǎng)約50.9%，營(yíng)收占比突破10%，僅次于智能手機(jī)和TV.未來，筆電市場(chǎng)結(jié)構(gòu)升級(jí)將加快，低端需求萎縮，中高端市場(chǎng)需求旺盛，新產(chǎn)品迭代將進(jìn)一步促進(jìn)消費(fèi)市場(chǎng)換機(jī)需求。

群智咨詢TV事業(yè)部研究總監(jiān)張虹向記者表示，預(yù)計(jì)2022年手機(jī)面板出貨維持相對(duì)穩(wěn)定，而Notebook、Monitor、TV等大尺寸應(yīng)用面板出貨受到需求消退的影響，同比呈現(xiàn)不同幅度的下降。Notebook出貨面積同比下降3.8%，Monitor、TV面板的出貨面積依然能夠維持相對(duì)不錯(cuò)的增長(zhǎng)。大尺寸化帶來的面積增長(zhǎng)依然是面板廠商去化產(chǎn)能最有效的途徑。

新建產(chǎn)線劍指高端產(chǎn)品

2022年開年，中國(guó)面板業(yè)迎來了新建產(chǎn)線熱潮。

2月7日，長(zhǎng)沙惠科第8.6代超高清新型顯示器件生產(chǎn)線第10條產(chǎn)線點(diǎn)亮，采用大尺寸第8.6代IGZO氧化物半導(dǎo)體背板技術(shù)路線，主要產(chǎn)品為4K、8K等超高清大尺寸顯示面板。

2月8日，廣州市發(fā)展和改革委員會(huì)公布了《廣州市2022年重點(diǎn)項(xiàng)目計(jì)劃》，囊括主要生產(chǎn)高端車載、醫(yī)療工控、航天航空等專業(yè)顯示面板及MicroLED新型顯示產(chǎn)品的廣州華星第8.6代氧化物半導(dǎo)體新型顯示項(xiàng)目和維信諾第6代柔性AMOLED模組項(xiàng)目等。

2月11日，友達(dá)光電宣布睽違十年在中國(guó)臺(tái)灣再建第8.5代線，初始將以a-Si技術(shù)為基底，并向上延伸LTPS等，也不排除有Mini/Micro LED產(chǎn)品加入，后續(xù)將針對(duì)市場(chǎng)需求，以大型化、高值化、曲面、窄邊框等高值產(chǎn)品為主應(yīng)對(duì)高階IT面板需求。

2月15日，廈門天馬顯示科技有限公司第六代柔性AMOLED產(chǎn)線正式點(diǎn)亮，規(guī)劃的均為柔性屏產(chǎn)能，以智能手機(jī)產(chǎn)品為主，天馬目前一共擁有3條AMOLED產(chǎn)線，有望提升天馬在中小尺寸高端顯示特別是AMOLED領(lǐng)域的市場(chǎng)地位。梳理各大廠商的最 新建線邏輯——覆蓋大中小尺寸，劍指OLED、4K/8K、高階IT面板，基本與業(yè)界研判2022年顯示產(chǎn)業(yè)迎來結(jié)構(gòu)升級(jí)之年步調(diào)一致。

Omdia顯示部門研究總監(jiān)謝勤益表示，2021年，8.5代線和8.6代線產(chǎn)能的54.8%用于液晶電視面板生產(chǎn)，2022年這一數(shù)字將降至48.7%。2021年，8.5代線和8.6代線產(chǎn)能的8.4%用于OLED電視面板生產(chǎn)，這一數(shù)字在2022年將上升到10.6%。2021年，20.9%的8.5代和8.6代線產(chǎn)能用于桌上顯示器面板生產(chǎn)，2022年將上升到24.4%。2021年，8.5代和8.6代線產(chǎn)能的7.4%用于筆記本電腦面板生產(chǎn)，2022年將增加到7.9%。

張虹指出，從產(chǎn)能投資角度看，全球顯示面板市場(chǎng)投資將呈現(xiàn)兩個(gè)方向的特點(diǎn)：一是面板廠商對(duì)LCD新線投資步伐明顯放緩；二是對(duì)OLED的投資依然保持積極態(tài)勢(shì)，方向會(huì)由小尺寸轉(zhuǎn)向中大尺寸，由低世代(6代)向中高世代線轉(zhuǎn)變，從原來的Flexible OLED向多元技術(shù)轉(zhuǎn)變，WOLED會(huì)持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)，QD-OLED產(chǎn)能會(huì)呈現(xiàn)持續(xù)的增加。

平衡高附加值與盈利壓力

2021年，中國(guó)面板企業(yè)把握住了機(jī)會(huì)，實(shí)現(xiàn)了全面盈利，也促進(jìn)了京東方和中電熊貓、TCL華星和三星、杉杉和LG化學(xué)等整合，催生了新技術(shù)成長(zhǎng)，加快了創(chuàng)新應(yīng)用進(jìn)程，但也依舊面臨高附加值、高效益的升值空間。

從一組數(shù)據(jù)對(duì)比可以看出我國(guó)面板業(yè)升值空間：當(dāng)韓國(guó)面板產(chǎn)能出貨面積為4000萬平方米時(shí)，可以實(shí)現(xiàn)約395億美元的營(yíng)收，而當(dāng)我國(guó)面板出貨面積高達(dá)1.3億平方米時(shí)，營(yíng)收約為427億美元。出貨翻番，營(yíng)收并沒有顯著提升。

對(duì)此，中國(guó)光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì)液晶分會(huì)常務(wù)副理事長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)梁新清解釋道，這說明韓國(guó)產(chǎn)業(yè)高附加值產(chǎn)品生產(chǎn)能力強(qiáng)，其中貢獻(xiàn)很大的就是AMOLED.中國(guó)面板產(chǎn)業(yè)在LCD領(lǐng)域產(chǎn)能占據(jù)優(yōu)勢(shì)，韓國(guó)在逐漸減產(chǎn)。

在梁新清看來，韓國(guó)面板廠由于成本競(jìng)爭(zhēng)力低下，只是退出了LCD的生產(chǎn)環(huán)節(jié)，卻依舊在加大后端市場(chǎng)應(yīng)用，每年從國(guó)內(nèi)面板廠采購(gòu)大量LCD面板，用較低的價(jià)格采購(gòu)質(zhì)量最 好的屏幕，導(dǎo)入高端電視中，而將資金投入到自身新技術(shù)研發(fā)中。對(duì)此，國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)要有清醒的認(rèn)識(shí)。

2022年全球面板產(chǎn)能將繼續(xù)增長(zhǎng)，群智咨詢預(yù)計(jì)2022年全球顯示面板產(chǎn)能同比將達(dá)到12%的高速增長(zhǎng)，總體產(chǎn)能增速達(dá)到2013年以來最大增幅。而進(jìn)入疫情常態(tài)化時(shí)期，需求被提前透支，面板供需逐漸寬松，在大盤疲軟的態(tài)勢(shì)下，面板廠商繼續(xù)維持高盈利水平的壓力將不斷增加。

在“探索高附加值”和“頂住盈利壓力”這個(gè)天平上，需要面板業(yè)做出極大努力。對(duì)此，群智咨詢副總經(jīng)理兼首席分析師陳軍提出了三點(diǎn)建議：

要在提升效率基礎(chǔ)上，以技術(shù)升級(jí)推動(dòng)產(chǎn)品升級(jí)。當(dāng)前發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)需求透支，發(fā)展中國(guó)家消費(fèi)者購(gòu)買力下降，全球低端需求低迷。低端需求低迷帶來大盤下滑的風(fēng)險(xiǎn)，若要刺激低端需求則要靠?jī)r(jià)格，在成本上漲的趨勢(shì)下，降價(jià)損失盈利，難為長(zhǎng)久之計(jì)。因此，應(yīng)通過技術(shù)升級(jí)帶動(dòng)產(chǎn)品升級(jí)，通過產(chǎn)品升級(jí)拉動(dòng)更新?lián)Q代需求，進(jìn)而推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)從周期型轉(zhuǎn)向成長(zhǎng)型模式轉(zhuǎn)變。

要深挖細(xì)分市場(chǎng)，做好場(chǎng)景創(chuàng)新至關(guān)重要。疫情常態(tài)化時(shí)期用戶場(chǎng)景細(xì)分化趨勢(shì)愈加明顯，辦公、電競(jìng)、娛樂、專業(yè)顯示等領(lǐng)域內(nèi)細(xì)分化場(chǎng)景愈加豐富；智能座艙概念下帶動(dòng)多元車載顯示興起。做好細(xì)分市場(chǎng)的產(chǎn)品選擇與策略優(yōu)化，激發(fā)用戶潛力，對(duì)于市場(chǎng)分化下確保和提升盈利能力尤為重要。

要警惕盲目擴(kuò)張規(guī)模，2022年市場(chǎng)轉(zhuǎn)換、增速下降為大勢(shì)，企業(yè)應(yīng)提高組織靈活應(yīng)變能力，協(xié)同供應(yīng)鏈，響應(yīng)市場(chǎng)需求變化趨勢(shì)，避免盲目擴(kuò)張對(duì)市場(chǎng)秩序和自身經(jīng)營(yíng)的不利影響。

信利200億元投低世代LTPS產(chǎn)線引業(yè)界關(guān)注 中小面板廠商探索破局之道

目前，由于面板價(jià)格持續(xù)下跌，各大面板廠商的投資活動(dòng)幾近停滯，中小面板企業(yè)承壓不小。在此背景下，如何發(fā)展，成為中小面板企業(yè)一道亟待破解的難題。

近日，信利集團(tuán)以200億元投資第6代TFT-LCD生產(chǎn)線項(xiàng)目。信利斥資數(shù)百億元投資低世代產(chǎn)線的擴(kuò)張舉動(dòng)，引來業(yè)界關(guān)注。

信利200億元投向LTPS產(chǎn)線

信利國(guó)際于1991年在港交所上市，是中國(guó)最大的智能手機(jī)元件、部件制造商，也是全球頂級(jí)汽車顯示屏供貨商之一。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)面向智能手機(jī)和非智能手機(jī)，后者主要指的是汽車、家用電器、可穿戴設(shè)備及醫(yī)療等領(lǐng)域的液晶顯示器。數(shù)據(jù)顯示，信利在2020年的營(yíng)收為222億港元，凈利潤(rùn)6億港元，其中液晶顯示器產(chǎn)品占總營(yíng)收的64%。

據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析，從200億元的投資規(guī)模以及信利以往的投資經(jīng)歷來看，該產(chǎn)線應(yīng)該是支持超高分辨率的LTPS產(chǎn)線，包含從面板到顯示模組的完整產(chǎn)能配套。

奧維睿沃高級(jí)研究經(jīng)理榮超平向《中國(guó)電子報(bào)》記者表示：“長(zhǎng)期來看，頭部面板廠的規(guī)模競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)逐漸擴(kuò)大，對(duì)于中小面板廠來說，投資下一代技術(shù)領(lǐng)域難度較大，因?yàn)樾枰拇罅抠Y金。”

信利“逆流而行”背后的邏輯

在面板行業(yè)承壓的投資低谷期，信利為何選擇“逆流而上”，并且選擇了低世代LCD產(chǎn)線呢？

據(jù)悉，此次信利投資的第6代TFT-LCD生產(chǎn)線項(xiàng)目，主要針對(duì)高端車載顯示、工業(yè)醫(yī)療及物聯(lián)網(wǎng)、手機(jī)、平板、筆記本電腦等中小尺寸顯示屏市場(chǎng)需求。信利官網(wǎng)顯示，信利早在1996年就開始在車載顯示屏領(lǐng)域進(jìn)行布局，如今已成為全球車廠的主流供應(yīng)商。

“隨著物聯(lián)網(wǎng)及5G時(shí)代到來，更多生活場(chǎng)景將成為顯示應(yīng)用的一部分。與此同時(shí)，新型顯示技術(shù)也呈現(xiàn)多元化趨勢(shì)，包括LCD、OLED及微顯示等。但中長(zhǎng)期來看，中小尺寸LCD面板仍然擁有較長(zhǎng)生命周期。”群智咨詢車載顯示分析師陳自偉向記者說道。

近年來，車載顯示器的需求不斷增多。2012年，特斯拉的電動(dòng)車Model S亮相，車內(nèi)中控面板首次采用17英寸高清LCD屏，開啟了車載顯示大屏?xí)r代。之后，奔馳新款車同時(shí)并排配備了兩塊12.3英寸屏幕，新款?yuàn)W迪A8中型車共配備了三塊液晶顯示屏，車載顯示進(jìn)入多屏?xí)r代。根據(jù)群智咨詢的數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)2021年全球前裝車載顯示面板的出貨規(guī)模約為1.64億片，其中OLED顯示面板的占比不到1%（約0.2%），市場(chǎng)仍然以LCD中小尺寸面板為主。

不難看出，信利的投資很大原因是看上了車載顯示屏及相關(guān)業(yè)務(wù)的市場(chǎng)價(jià)值。有業(yè)內(nèi)人士表示，在當(dāng)前時(shí)期投資6代線，能夠減少投資周期的運(yùn)行成本。

中小面板廠商探索破局之道

目前，全球面板產(chǎn)能不斷向中國(guó)大陸集中，中國(guó)大陸頭部面板廠京東方、TCL華星、惠科持續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)能，不斷擠占其他中小面板廠的市場(chǎng)份額，面板產(chǎn)業(yè)格局加速變化。

受到來自中國(guó)大陸液晶面板廠高世代線的降維打擊，韓系LG顯示、三星顯示開始加速液晶產(chǎn)能退出，并積極布局下一代OLED顯示技術(shù)。而中國(guó)臺(tái)灣面板廠群創(chuàng)和友達(dá)持續(xù)減少TV面板產(chǎn)能，以降低對(duì)TV營(yíng)收的依賴，將產(chǎn)能更多轉(zhuǎn)向IT、工控、車載等領(lǐng)域，以提升產(chǎn)品的附加值。目前，國(guó)內(nèi)中小面板廠整體產(chǎn)能擴(kuò)張受限，與頭部面板廠逐漸拉開差距。

“在市場(chǎng)行情較好的階段，中小面板廠處于盈利水平，但隨著面板價(jià)格再次跌入低谷，行業(yè)出現(xiàn)虧損，企業(yè)運(yùn)營(yíng)壓力會(huì)增加。同時(shí)，在上游供應(yīng)鏈、客戶結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性等方面，中小面板廠與頭部面板廠差距拉大。”榮超平對(duì)記者說，中小面板廠要么被兼并收購(gòu)，像中電熊貓?jiān)?020年將南京G8.5和成都G8.6轉(zhuǎn)讓給京東方；要么布局差異化產(chǎn)品，比如中國(guó)臺(tái)灣的友達(dá)、群創(chuàng)逐漸減少TV面板產(chǎn)能，產(chǎn)能更多布局工控、車載、醫(yī)療、AR/VR等領(lǐng)域，以保證在盈利的情況下生存。

在Omdia首席分析師Ricky Park看來，新冠肺炎疫情得到緩解后，配合虛擬現(xiàn)實(shí)的元宇宙生態(tài)系逐漸興起，VR面板需求將被喚起。Omdia預(yù)計(jì)，3D游戲和視覺娛樂將刺激VR和AR的新需求。預(yù)計(jì)LTPS LCD將主要用于車載市場(chǎng)，并且進(jìn)一步提高分辨率等核心指標(biāo)，以避免在智能手機(jī)市場(chǎng)與OLED競(jìng)爭(zhēng)。

”群智咨詢副總經(jīng)理兼首席分析師陳軍向《中國(guó)電子報(bào)》記者表示。“隨著物聯(lián)網(wǎng)及IoT數(shù)字生活的到來，尋求多場(chǎng)景突破成為更多中小面板廠今后發(fā)展的機(jī)會(huì)及突破點(diǎn)，比如智能工業(yè)、智慧交通、智慧城市等。