根據前瞻產業研究院《中國互聯網+安防行業發展前景預測與投資戰略規劃分析報告》顯示，近年來，隨著安防需求不斷提升，傳統安防企業借助人工智能、云計算、大數據、物聯網、移動互聯等技術呈現多元化快速發展，我國安防行業市場規模從2010年的2350億元增長到2016年的5400億元，年復合增長率達到15%。

    2016年中國安防工程產值約3100億元，安防產品產值約 1900億元，報警運營服務及其他產值約 410 億元。

    近年來，中國視頻監控市場受平安城市建設，北京奧運會、上海世博會、廣州亞運會、深圳大運會等安保項目以及各行業視頻監控需求快速增長等因素的刺激和拉動，取得了快速發展，整體市場規模迅速擴大。據報告，2014年我國視頻監控設備市場規模為 57.0億美元，2018年將突破100億美元，2014-2019年復合增長率為15.7%。

    從安防應用角度分析，2016年安防產品行業應用中，平安城市、智能交通和智能樓宇所占比例*高，分別達到 24%、18%和 16%，占據整個應用市場份額過半。此外，安防產品應用在文教衛、金融和能源、司法等多個領域，應用范圍十分廣泛。

    全球安防服務行業近年來呈現快速發展趨勢。2015 年，全球安防產業總收入 2182 億美元，同比增長 8.4%，2011 年至 2015 年復合增長率達到 8%。其中，實體安防業 2015 年總收入 1413 億美元，占安防行業總收入的 64.8%，信息技術安防總收入769億美元，占比35.2%。

    安防市場規模未來五年(2016-2020)將持續增長，但增速預計將略有放緩，年復合增長率預期為 7.6%。到 2020 年，安防市場年銷售額將達到 3150 億美元。

    相比全球市場，中國安防市場發展更為迅速。在經濟快速發展、國內安防需求不斷增長的背景下，國內安防行業實現快速成長。根據報告，2016年我國安防行業總產值達到5400億元，安防產業占國內生產總值7%，行業增速11.11%，國內安防市場增速顯著高于全球平均水平。

    英國每千人約擁有 75臺監控攝像機，美國平均每千人約有96 臺監控攝像頭，而相比之下，我國攝像頭密度位居前列的北京與上海每千人配備的攝像頭數目均不到 40，而其他二三線城市人均攝像頭數量更是遠遠小于英美等發達國家。較低的人均安防設備數量以及安防地區發展的不均衡為國內提供了充足市場，我們認為目前國內安防監控市場仍具有較大空間。

    此外，安防產品不同于其他產品，其應用環境比較惡劣。同時安防設備技術升級換代較快，從行業調研數據來看，一般 3~5年就會升級換代一次。相對于增量市場，存量市場設備更新換代也是組成了安防市場發展的重要部分。

    我們認為一帶一路戰略對于相關地區安防要求將提出較高要求，相關地區安防行業有望受到強力拉動。以新疆地區為例，新疆作為“一帶一路”經濟的核心區，地區安全維穩關乎“一帶一路”國家級頂層戰略推進的進程，安防需求不斷增長。根據報告，從 2009 年開始，新疆大幅增加財政對公共安全領域的支出，年增速均保持在 10%以上，2016 年同比增加約20%，大幅領先全國水平。 據新疆政府和社會資本合作中心的數據， 2017 年新疆各大城市區域的平安城市、智慧城市以及安防工程相繼開始招標建設，新疆周邊城市在烏魯木齊安防建設示范下開始加緊平安城市及智慧城市建設。

    平安城市建設起源于“科技強警”戰略和城市報警與監控系統建設， 即“3111”試點工程。平安城市作為公共安全技術防范系統的重要組成部分與安防行業的關系十分緊密。 其中視頻監控系統是平安城市建設的重要環節，自2005 年來，“平安城市”建設累計投入超5000 億，其中視頻監控設備投入約占1/3，北上廣深等一線城市的治安視頻監控攝像機投放均已超 25 萬臺，然而很多二三四線城市，視頻監控攝像頭覆蓋率仍極低，提升空間巨大。

    目前，平安城市項目越來越多的摻雜了智能交通建設內容，治安視頻監控項目不單單有卡口內容，還包括電子警察，甚至交通信號控制、交通誘導等建設內容。2016 年平安城市過億項目共有47 項，合計市場規模約109.2 億。

    2016年國內智慧城市項目集中落地并呈現智能化升級特點，眾多項目中包含智能交通管理、平安城市、智能交通運輸、智能停車等內容。我們認為智慧城市建設對于安防產業以及智能化具有巨大的推動作用。 2016年智慧城市過億項目共有 22 項，合計市場規模約 187.8億。

    在政府部門的全力推動下，2016 年 PPP 項目加快落地，各地地方 PPP 項目需求不斷加大，截至2016 年12月末，全國入庫項目11260個，投資額 13.5 萬億元。其中，已簽約落地的 1351 個，投資額 2.2 萬億元;國家示范項目 743個，投資額1.86萬億元。

    安防 PPP 項目同樣處于加速推進階段，伴隨政府對 PPP 項目的大力支持，安防 PPP 項目即將進入高速發展軌道。

    安防監控行業從誕生初期開始，一路發展的目標就是從被動防御轉化為主動防御。這個目標隨著視頻監控系統大聯網和高清化的發展，正在愈發強烈。特別是，高清攝像頭產生了海量數據，需要一種新的方法來進行視頻信息提取和分析。因此，擅長處理海量數據的人工智能則顯得尤為重要。

    高清技術日益進步，圖像的分辨率從D1 到720P、1080P再到4K逐步進階。同時，高清攝像頭的占比也在擴大。 根據中國產業發展研究網報告， 2012年全國高清攝像機(包括IPC、 HD-SDI、HD-MDI，720p、1080i、1080p 等全部在內)總出貨量已突破 360 萬臺，約占到了攝像機市場總量的20%。 2014年，高清攝像機總出貨量約為920萬臺，約占到攝像機市場總量的46%。

    2015 年，高清攝像機總出貨量約為 1500 萬臺，約占到攝像機市場總量的 55%，達到了市場第*。 其中，每日產生的視頻監控錄像，按平均每臺每小時產生1.5G，一日24 小時計算，其數據量就可達到千 PB以上，累積的歷史數據則更為龐大。

    英國是全球安防設備安裝和使用普及率*高的國家之一，英國安防行業維持穩定且適度的發展態勢。 根據數據顯示， 2015年英國安防服務行業總收入約為108億美元，2011-2015 年復合增長率 3.1%，其中 2015 年英國安防雇員人數將超過 33 萬人，復合增長率達 3.3%,而實體安防業 2015 年總收入達到 56 億美元，占整個安防行業收入的 51.5%,而信息技術安防收入為 52億美元，占比48 .5%。

    英國安防業發展驅動力主要來自于以下幾個方面:首先，英國是全世界安裝監控攝像機最多的國家，閉路電視的鏡頭數量 2015年超過800 萬個，占英國安防設備30%和全球10%的市場份額，并且以每年 2.9%的速度持續增長。其次，由于英國政府近年來不斷削減開支，導致雇用私人安保機構從事監獄、警務支持等公共服務數量大幅增加。另外，由于近年來公共安全和恐怖襲擊事件頻發，政府加大了針對諸如機場、地鐵等敏感區域的安防等級。

    預計英國未來安防行業發展將呈現加速趨勢。2015-2020年，英國安防行業年復合增長率預計為 4. 6% , 2020 年行業總收入預計將達到 135億美元。

　　2015-2020 年英國安防行業市場規模(十億美元)

數據來源：公開資料、智研咨詢整理

    北美作為全世界最大安防市場，其中美國約占 90%、加拿大占 8%、墨西哥占 2%。北美洲安防市場主要呈現以下特點∶需求量大、價格競爭激烈、制造商多、市場成熟，是安防企業競相角逐之地。

    北美市場中，發展較為成熟的莫過于美國安防市場。美國安防企業大多以生產制造商的角色出現，采用跨國式的經營模式，不少企業與國際同行建立了廣泛的戰略合作伙伴關系，大約有80%的產品需委外加工。在北美市場，韓國產品和臺灣產品不時出現。

    巴西作為南美安防市場的大國，其安防市場規模也相當大，占據南美市場大多數份額。其安防市場發展特性為：穩定成長、價格競爭激烈。南美洲安防生產制造商較少，過去主要依靠從美國進口。

    不同于英國和美國看重產品質量，南美安防用戶大多數對價格比較在乎。在產品流通渠道方面，由于本地制造商較少且多以亞洲市場、歐美市場為采購目標，因此安防企業大多以進口、批發，工程安裝為主。

    印度視頻監控設備市場在 2013 年第*次超過3 億美元，在未來五年的增長速度將會越來越快。截止2015年，越南的復合年均增長率CAGR預計將達到 22.3%，成為全東南亞*高。

    泰國 90%的安防產品依賴進口，近年來，泰國政府投資力度也不斷加強，城市監控、交通運輸及邊境安防是泰國政府主要投入的領域，而中、臺、韓產品是泰國安防產品進口的主要國家和地區。

    以德國、英國、法國等為代表的西歐安防市場占全球安防市場 36%。歐洲安防市場主要有以下特點∶需求穩定、注重產品質量、競爭多樣、產品高低端差異明顯，流通渠道各有不同。

    歐洲市場以單一市場為主，各國以自己的市場為中心，幾乎沒有連鎖方式經營的企業。市場對新產品的接收力較強，產品多樣，比較關心產品的性價比。

責編：小雪