LED照明行業(yè)2013年市場熱點(diǎn)大盤點(diǎn)

類別：行業(yè)新聞發(fā)表于：2014-01-14 10:33

關(guān)鍵字：LED市場資金鏈 LEDIPO LED渠道

摘要：回顧2013年LED產(chǎn)業(yè)的市場表現(xiàn)，2013年雖沒有2011年的波瀾壯闊，亦沒有2012年的沉浮不定。“整合”已然是市場的主旋律，所有的市場問題都圍繞這個(gè)主題開展，從投資、兼并、收購、渠道、政策等各個(gè)方面表現(xiàn)出前所未有的冷靜。

    2013年，國內(nèi)LED照明的規(guī)模是2600億元，同比增長28%。其中室內(nèi)照明增長達(dá)到了90%，明后年的增長還是很快。從產(chǎn)業(yè)鏈了解的情況，戶外上的新項(xiàng)目100%都是LED的，商照新項(xiàng)目有80%是LED的，家居照明有90%是LED的。今年再?zèng)]有任何企業(yè)將研發(fā)費(fèi)用投在傳統(tǒng)照明上了，都投入到了LED上。去年，照明大廠的月產(chǎn)能是100萬套，目前月產(chǎn)800萬套的企業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)了，年底將達(dá)到1000萬。到2015年，LED照明的滲透率將達(dá)到60%，2018年達(dá)到80%。但未來5年，其他應(yīng)用領(lǐng)域如背光、顯示屏進(jìn)入緩慢增長期，增長不會(huì)超過15%。

    回顧2013年LED產(chǎn)業(yè)的市場表現(xiàn)，2013年雖沒有2011年的波瀾壯闊，亦沒有2012年的沉浮不定。“整合”已然是市場的主旋律，所有的市場問題都圍繞這個(gè)主題開展，從投資、兼并、收購、渠道、政策等各個(gè)方面表現(xiàn)出前所未有的冷靜。

    一：國際面孔逐漸被風(fēng)蝕

    關(guān)鍵詞：中國制造

    改革開放以來，中國由于制造業(yè)的崛起，而被稱為“遠(yuǎn)東之獸”。這個(gè)比喻，顯示了中國制造的龐大，也暗示了中國制造的粗糙。

    強(qiáng)烈的投資沖動(dòng)，掉隊(duì)的居民收入，核心技術(shù)的匱乏，停留在成本領(lǐng)先策略的競爭思維，造就了中國制造業(yè)的兩大頑疾：大面積的產(chǎn)能過剩和產(chǎn)業(yè)空洞化。

    帶著“中國制造”這張面具的臉孔已經(jīng)遍布全球，然而在享受了三十多年的低成本勞動(dòng)力增長帶來的紅利后，靠規(guī)模致勝的時(shí)代已然臨近夕陽，在最后的晚餐掙扎之際，LED產(chǎn)業(yè)也趨之若鶩，大部分都貼上“中國制造”的標(biāo)簽。

    LED產(chǎn)業(yè)身臨其境，怎能擺脫如此厄運(yùn)，產(chǎn)能過剩隱憂凸顯、中國制造的在海外市場的頻遭白眼。

    微笑到哭泣曲線LED產(chǎn)業(yè)也在經(jīng)歷，這是一組關(guān)于LED產(chǎn)業(yè)鏈附加值與業(yè)務(wù)鏈的微笑曲線圖，可以看出高附加值的外延芯片環(huán)節(jié)基本上被日美控制，也就是說這個(gè)環(huán)節(jié)的核心技術(shù)掌握在日美企業(yè)手中，雖然中國擁有巨大的規(guī)模，但始終處在加工組裝的低端環(huán)節(jié)，處于最低利潤的競爭環(huán)節(jié)，可見未來向著品牌方向發(fā)展成為必然趨勢。

    這是一組“哭泣曲線”圖，描述中國制造業(yè)當(dāng)前面臨的困境。在成為世界工廠之后，中國開始陷入貿(mào)易保護(hù)包圍圈，四面楚歌之下，曾經(jīng)的中國制造從微笑曲線變成了哭泣曲線。可以將中國現(xiàn)有的制造業(yè)困境定義為“哭泣曲線”，左邊是產(chǎn)業(yè)成型、能源價(jià)格上升和稅賦增加，中間是勞動(dòng)力、土地成本提高，右邊是貿(mào)易保護(hù)主義、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移國外、出口減少。LED產(chǎn)業(yè)恰逢其時(shí)，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)即將成型，但是面臨勞動(dòng)力以及土地賦稅成本的制約，在國外又面臨“337”式的貿(mào)易保護(hù)主義威脅。從微笑到哭泣LED產(chǎn)業(yè)都在經(jīng)歷。

    LED中國制造的尷尬，孔雀東南飛，五里一徘徊。面對(duì)著國外市場的保護(hù)主義和國外巨頭企業(yè)不斷的蠶食，LED企業(yè)特別是外貿(mào)企業(yè)的利潤逐漸收緊，當(dāng)下LED企業(yè)該如何選擇?是咽下苦水再謀差事，還是主動(dòng)轉(zhuǎn)型尋求突圍亦或遵循產(chǎn)業(yè)規(guī)律整合突圍?都是值得繼續(xù)考量的問題。

    2013年許多貼著“中國制造”的LED燈漂洋過海，卻遭遇白眼，寄生在大品牌飛利浦之下的“中國制造”在美國和歐美市場也未能幸免。

    微言：代孕，孕不出一流“中國制造”，中國制造出讓了市場，卻沒有換回先進(jìn)技術(shù)。隨著國際貿(mào)易條件惡化，技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)沒有核心技術(shù)，讓中國制造LED將“腹背受敵”。

    二：巧婦難為無米之炊

    關(guān)鍵詞：資金鏈

    2013年6月份，中國的貨幣市場上出現(xiàn)破天荒的“錢荒”，上海人民幣同業(yè)拆借市場上的利率產(chǎn)生了劇烈波動(dòng)，央行的盲點(diǎn)再次現(xiàn)身。6月20日是中國銀行業(yè)發(fā)展歷史上獨(dú)特的一天，被視為流動(dòng)性風(fēng)向標(biāo)的上海銀行間隔夜利率歷史上首次超過10%，報(bào)13.4440%，飆升578.40個(gè)基點(diǎn);1周利率亦首次突破10%，大漲近300個(gè)基點(diǎn)，達(dá)到11.0040%。一時(shí)間，國內(nèi)金融市場利率飆升，股市大跌，人心惶惶，恍若金融危機(jī)來臨。

    LED行業(yè)對(duì)資金問題相當(dāng)敏感，一吹風(fēng)就感冒，銀行的錢荒也把部分LED企業(yè)嚇出半身冷汗。中山雄記、深圳億光兩家稍具規(guī)模的LED企業(yè)因資金鏈斷裂在兩天內(nèi)相繼倒閉破產(chǎn)。事實(shí)上，在經(jīng)濟(jì)放緩、信貸緊張、實(shí)體經(jīng)濟(jì)艱難的宏觀大背景下，還有很多未關(guān)注的中小微LED企業(yè)倒下。

顯然對(duì)于LED行業(yè)而言，資金鏈斷裂被視為業(yè)內(nèi)企業(yè)走向末路的罪魁禍?zhǔn)祝@也是企業(yè)對(duì)于現(xiàn)金流的掌控不足造成的，現(xiàn)金為王，對(duì)LED多數(shù)企業(yè)來說，資金鏈的安全對(duì)它們來說就愈加重要。但是禍不單行，在“錢荒”之下，在LED的半壁江山廣東就有銀行提出對(duì)LED企業(yè)放款的明文限定。銀行的這種嫌貧愛富也赤裸裸的表現(xiàn)出來了，我國歷來是中小企業(yè)由于效益低、風(fēng)險(xiǎn)高以及企業(yè)的誠信度低，因而很多銀行不愿給中小企業(yè)貸款或者給予很小的貸款額度。但企業(yè)要發(fā)展，資金是不可或缺的“血液”。企業(yè)只好把融資目光轉(zhuǎn)向民間，通過借助抵押貸款、相互擔(dān)保、高利貸款等手段獲得流動(dòng)資金，也逐漸構(gòu)建了一個(gè)極其復(fù)雜的資金網(wǎng)絡(luò)，融資杠桿被放大，如果其中一個(gè)環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題，就會(huì)引發(fā)連鎖反應(yīng)。使得企業(yè)發(fā)展無所適從。銀行這樣預(yù)警，必然使部分LED企業(yè)“誠惶誠恐”，“缺錢若渴”，促使民間利率飆升，企業(yè)陷進(jìn)了“造血無方，輸血無路”的困境。

微言：資金鏈對(duì)于擴(kuò)張期的LED企業(yè)就是持續(xù)造血的骨髓，骨髓出了問題，企業(yè)就難以為繼。別太指望一些投資機(jī)構(gòu)或銀行的幫助，他們多愿意做些以盈利為目標(biāo)的錦上添花之事，而對(duì)于雪中送炭的慈悲只能隔岸觀火還怕殃及自身。

    三：無言之痛IPO拋棄了誰

    關(guān)鍵詞：上市

    從2009年開始，LED概念曾引得無數(shù)資本青睞并且瘋狂投資，也有部分LED企業(yè)登錄資本市場。而應(yīng)用需求卻始終沒有起量，國內(nèi)LED產(chǎn)業(yè)在2011年以后陷入了嚴(yán)重的產(chǎn)能過剩和價(jià)格戰(zhàn)，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)尤其是上中游外延芯片和封裝環(huán)節(jié)被各路資本所拋棄，融資之路開始艱難起來。

    2013年以來，證監(jiān)會(huì)掀起了IPO財(cái)務(wù)核查風(fēng)暴，旨在規(guī)范市場，肅清財(cái)務(wù)造假行為。2012年的新大地事件成為深圳創(chuàng)業(yè)板開閘以來“造假第*案”;隨后，創(chuàng)業(yè)板又爆出了三奧股份涉嫌造假的新聞。這一系列的丑聞暴露了現(xiàn)行IPO環(huán)節(jié)的諸多漏洞。在LED照明行業(yè)勤上光電、雪萊特、佛山照明等企業(yè)被監(jiān)管部門和媒體揪住小辮子糾纏不休。

    同時(shí)自監(jiān)管層開展財(cái)務(wù)核查以來，未來將有不少排隊(duì)企業(yè)或主動(dòng)或被動(dòng)的終止其上市進(jìn)程，這將在一定程度上緩解IPO堵塞帶來的發(fā)行壓力。近兩年LED行業(yè)出現(xiàn)的產(chǎn)能過剩以及上市公司業(yè)績持續(xù)下滑狀況，給后續(xù)企業(yè)IPO上市之路添了幾分艱難。證監(jiān)會(huì)LED概念股的審核無疑也嚴(yán)厲了幾分。以LED相關(guān)業(yè)務(wù)為主營業(yè)務(wù)的公司中，2013年度已終止審查的首次公開發(fā)行股票申報(bào)企業(yè)為大連路明發(fā)光科技股份有限公司、云南藍(lán)晶科技股份有限公司、北京金立翔藝彩科技股份有限公司、生迪光電科技股份有限公司、深圳翠濤自動(dòng)化設(shè)備股份有限公司等共計(jì)六家LED公司。

    有證監(jiān)會(huì)新聞發(fā)言人關(guān)于“新股發(fā)行要在改革意見發(fā)布實(shí)施后才能啟動(dòng)”的表態(tài)，更是葬送了等待IPO開閘的企業(yè)、券商、風(fēng)投機(jī)構(gòu)的幻想。伴隨著美國QE政策(量化寬松政策)或早或晚的推出，國內(nèi)資金供給仍將保持中性偏緊的格局，而這無疑將對(duì)企業(yè)融資造成一定影響。而對(duì)于眾多急需融資擴(kuò)產(chǎn)、擴(kuò)充流動(dòng)性的LED企業(yè)來說，等待IPO重啟的時(shí)間成本和機(jī)會(huì)成本無疑增加了許多。據(jù)來自資本市場的消息，在LED照明需求快速增長，資金需求不斷增加的情況下，眾多的LED企業(yè)已不再選擇獨(dú)木橋。

    微言：如果把上市當(dāng)作LED叢林時(shí)代存活下去的武器，那么這種武器有可能會(huì)折戟沉沙，企業(yè)命運(yùn)也能是刻舟求劍。

    四：刀尖上的狂舞

    關(guān)鍵詞：整合

    2013年我國LED照明有了質(zhì)的發(fā)展，但相對(duì)于歐美日韓企業(yè)具有完整的產(chǎn)業(yè)鏈，資金雄厚、技術(shù)一流、專利多，國內(nèi)的企業(yè)仍處于數(shù)量多、規(guī)模小，缺乏核心技術(shù)的狀態(tài)。而當(dāng)下市場有了起色，行業(yè)逐漸走向成熟，國際巨頭又紛紛發(fā)力國內(nèi)LED照明市場之際，國內(nèi)企業(yè)必須做出相應(yīng)的應(yīng)對(duì)之舉，而行業(yè)整合成為必然選擇。實(shí)際上行業(yè)的整合從去年已經(jīng)開始了。2013年以來這種趨勢越來越明顯，這也是行業(yè)目前發(fā)展的主要趨勢之一，真有“炙手可熱勢絕倫”之勢。不可否認(rèn)這也是行業(yè)朝著理性方向發(fā)展的軌跡。兼并與整合也使得行業(yè)內(nèi)出現(xiàn)大者愈大，強(qiáng)者愈強(qiáng)的局面，這種整合也從側(cè)面反映目前LED市場的火熱情況，其市場容量，規(guī)模經(jīng)濟(jì)與范圍經(jīng)濟(jì)效應(yīng)明顯，同時(shí)也說明LED行業(yè)的技術(shù)共性與商業(yè)運(yùn)作模式同質(zhì)化嚴(yán)重。不難預(yù)料，未來競爭態(tài)勢將繼續(xù)上演“春秋戰(zhàn)國”之勢。

    整合被稱作創(chuàng)造性的破壞，既然是這樣，那必然會(huì)有一部分的企業(yè)在這種趨勢倒下，下圖中主要收集今年倒閉以及并購的代表企業(yè)。

    《孫子兵法》提到，“善戰(zhàn)者，求之于勢，不責(zé)于人”。即善于指揮打仗的將帥，首先針對(duì)敵人確立最優(yōu)勢的位置，使戰(zhàn)爭在戰(zhàn)略上就獲得至致勝的把握。LED之間的整合就是為了在激烈的市場競爭中博得頭彩，那么企業(yè)首先要對(duì)品牌進(jìn)行差異化的精準(zhǔn)定位，并以此為核心進(jìn)行運(yùn)營活動(dòng)，以便品牌在潛在顧客心智階梯中占領(lǐng)有利位置，并成為某個(gè)品類或某種特征的代表，成為消費(fèi)者購買的首選。

    收購整合看起來容易，實(shí)則充滿各種考驗(yàn)與挑戰(zhàn)，正如美國的查爾斯·蓋斯特曾在其著作《百年并購》中寫到“新的、更強(qiáng)硬的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則并不能抹煞這樣的事實(shí)：許多交易純粹是出于自身利益進(jìn)行的——它們只會(huì)給目標(biāo)公司的股東及其經(jīng)理和投行帶來巨大的好處。然而，由并購合成的新公司股東卻會(huì)因其種種后續(xù)效應(yīng)而感到不寒而栗。歷史記錄支持這樣的結(jié)論：‘大多數(shù)并購交易一開始就失敗了——無論你在交易完成后如何管理它’。”拋出這樣的結(jié)論確有些危言聳聽，所謂良藥苦口，忠言逆耳，這無非是對(duì)整合并購*好的一劑預(yù)防針。

    微言：總之企業(yè)重組并購不是一個(gè)應(yīng)該與否的問題，而是一次固本和豪賭的選擇。負(fù)責(zé)任的企業(yè)和企業(yè)家在進(jìn)行企業(yè)重組并購的決策時(shí)，應(yīng)當(dāng)保持冷靜的頭腦，防止“空手套白狼”故伎重演。

    五：喊破嗓子不如甩開膀子

    關(guān)鍵詞：渠道

    一直很熱從未涼下去的“渠道”沸沸揚(yáng)揚(yáng)的在2013年鬧個(gè)不停，各大企業(yè)積極發(fā)力渠道建設(shè)，不管怎么樣，渠道建設(shè)的最終目的就是將產(chǎn)品賣給消費(fèi)者，從廠商到消費(fèi)者之間的過程就是目前LED照明企業(yè)們努力做的事。

    2013年各大企業(yè)在渠道建設(shè)上投入也鮮見增長，當(dāng)然有大部分LED企業(yè)是從傳統(tǒng)企業(yè)轉(zhuǎn)型而來的，這部分企業(yè)依然沿用傳統(tǒng)的專賣店這種渠道體系發(fā)力LED照明，并且取得不錯(cuò)成績，比如雷士、歐普、三雄極光、陽光照明等一批傳統(tǒng)照明巨頭利用固有的營銷中心，專賣店等渠道模式做的相當(dāng)不錯(cuò)。同時(shí)這些企業(yè)在探索著多種新型的市場模式實(shí)現(xiàn)市場的雙向溝通。

    還有一批新型的LED企業(yè)，這些企業(yè)在渠道建設(shè)上有一部分還是繼承和借鑒傳統(tǒng)企業(yè)的模式。比如億光照明模仿雷士全國招經(jīng)銷商，勤上光電則分別在各個(gè)大城市建立相應(yīng)的“光體驗(yàn)中心”，希望借此形式讓LED產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)平民化目標(biāo)，并在設(shè)計(jì)師和經(jīng)銷商渠道上分別發(fā)力。傳統(tǒng)照明企業(yè)雷士、極成等企業(yè)也在光體驗(yàn)中心上進(jìn)行了探索。

    另外，國內(nèi)已有企業(yè)開始謀劃這種“主題產(chǎn)業(yè)+綜合市場+服務(wù)功能”的行業(yè)綜合服務(wù)體，如果有一種平臺(tái)，將賣場、代理等多方資源集合，將創(chuàng)意體驗(yàn)、品牌推廣、產(chǎn)品銷售等功能一起實(shí)現(xiàn)，企業(yè)一旦入駐便可享到政府和資本的多方資源支持。那么這種渠道平臺(tái)必將是很多企業(yè)一直找尋的渠道載體，也是最優(yōu)之選。比如像CSA在江蘇常州打造的LED應(yīng)用推廣中心、光谷、九州城等這些綜合體系也是企業(yè)積極探索的模式。

    在2013年還被傳得比較熱乎有電子商務(wù)模式。雙十一，照明電商的驕人佳績，再次將電商渠道推向了熱潮，王健林和馬云有關(guān)電商的一億元豪賭，更是為電商攢足了話題。近兩年來，站在云端的電商，享盡了來自各家企業(yè)的追捧和角逐。電子商務(wù)對(duì)LED照明產(chǎn)品是一種嶄新的渠道模式，數(shù)據(jù)顯示，通過電子商務(wù)銷售的產(chǎn)品呈現(xiàn)逐步上升的趨勢，企業(yè)完全可以借助此平臺(tái)開拓新的銷售渠道，占據(jù)更多的市場份額。中山美耐特公司就是通過網(wǎng)絡(luò)銷售，成了LED燈帶商中的知名品牌，洲明科技和瀚源合作發(fā)力電商渠道并取得不俗表現(xiàn)。事實(shí)證明，網(wǎng)購平臺(tái)卓越的資源整合力使其有望成為未來趨勢。電子商務(wù)的興起，向人們展示了模式的力量。而對(duì)于一些產(chǎn)能充沛的行業(yè)來講，模式的贏利能力甚至超過產(chǎn)品的研發(fā)。
    可是，鴻利光電卻在一片大好形勢下緊急“剎車”，叫停了天貓商城的萊帝亞照明店，給出的理由是為了避免部分LED照明產(chǎn)品在線上與線下銷售。從鴻利光電的緊急叫停中，我們看到了鴻利光電的理性。照明企業(yè)能不能走電商，如何走電商?這個(gè)縈繞在照明業(yè)已久的問題至今都只有模棱兩可的答案。很多人沒有想清楚就茫然地踏入“電商”，結(jié)果是吃雞不成反蝕把米，線上銷售不如意，線下銷售卻又備受沖擊。我們要為鴻利光電的緊急“剎車”喝彩，因?yàn)樗眠M(jìn)退，也給業(yè)界其他企業(yè)一個(gè)警醒，想清楚線上線下產(chǎn)品如何有效的配合，方能試水“電商”，否則只會(huì)業(yè)績倒退，名聲受損，相信這都是有所作為的企業(yè)不想看到的。

    總之，LED照明渠道的“系統(tǒng)性”轉(zhuǎn)身已經(jīng)在2013年開始。毋庸贅言，無論發(fā)力方向有何不同，任何渠道都需要企業(yè)投入大量的時(shí)間、精力和人力。同時(shí)還要考慮對(duì)代理商市場保護(hù)、市場開發(fā)、促銷支持、返利獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃、銷售及產(chǎn)品培訓(xùn)等加盟政策，更要從自身的情況出發(fā)，尋找最適合方式，搭建渠道。

    微言：渠道是血管，產(chǎn)品是血液，血管不通，產(chǎn)品就很難流通。相反，盲目的造血而忽視血管的修建，產(chǎn)品就流不到終端。今天不管發(fā)力何種渠道但最終的目的很簡單，就是把產(chǎn)品賣給消費(fèi)者。

    六、好風(fēng)憑借力

    關(guān)鍵詞：政策

    我國照明用電約占全國用電量的13%左右，推廣使用高效照明產(chǎn)品意義重大。而LED照明在中國市場發(fā)展如此迅猛，政府全力支持是一個(gè)重要的推手。我國自1996年啟動(dòng)實(shí)施綠色照明工程，2003年，我國科技部國家半導(dǎo)體照明工程協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組成立，正式啟動(dòng)“國家半導(dǎo)體照明工程”，至今整十年。

    中央出臺(tái)的相關(guān)政策：

    1月16日，國務(wù)院辦公廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)發(fā)展改革委住房城鄉(xiāng)建設(shè)部綠色建筑行動(dòng)方案中規(guī)定積極推動(dòng)公共建筑節(jié)能改造。開展大型公共建筑和公共機(jī)構(gòu)辦公建筑空調(diào)、采暖、通風(fēng)、照明、熱水等用能系統(tǒng)的節(jié)能改造，鼓勵(lì)采取合同能源管理模式進(jìn)行改造，“十二五”期間，完成公共建筑改造6000萬平方米，公共機(jī)構(gòu)辦公建筑改造6000萬平方米。

    1月23日，《關(guān)于加快推進(jìn)重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)兼并重組的指導(dǎo)意見》發(fā)布，稀土行業(yè)支持大企業(yè)以資本為紐帶，通過聯(lián)合、兼并、重組等方式，大力推進(jìn)資源整合，大幅度減少稀土開采和冶煉分離企業(yè)數(shù)量，提高產(chǎn)業(yè)集中度，基本形成以大型企業(yè)為主導(dǎo)的行業(yè)格局。

    2月17日，國家發(fā)展改革委、科技部、工業(yè)和信息化部、財(cái)政部、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、國家質(zhì)檢總局聯(lián)合編制了《半導(dǎo)體照明節(jié)能產(chǎn)業(yè)規(guī)劃》，是近期我國LED照明節(jié)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)性文件。《規(guī)劃》中稱，到2015年，60W以上普通照明用白熾燈全部淘汰，市場占有率將降到10%以下;節(jié)能燈等傳統(tǒng)高效照明產(chǎn)品市場占有率穩(wěn)定在70%左右;LED功能性照明產(chǎn)品市場占有率達(dá)20%以上。此外，LED液晶背光源、景觀照明市場占有率分別達(dá)70%和80%以上。與傳統(tǒng)照明產(chǎn)品相比，LED道路照明節(jié)電30%以上，室內(nèi)照明節(jié)電60%以上，背光應(yīng)用節(jié)電50%以上，景觀照明節(jié)電80%以上，實(shí)現(xiàn)年節(jié)電600億千瓦時(shí)，相當(dāng)于節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤2100萬噸，減少二氧化碳排放近6000萬噸。LED照明節(jié)能產(chǎn)業(yè)大發(fā)展目標(biāo)是產(chǎn)值年均增長30%左右，2015年達(dá)到4500億元(其中LED照明應(yīng)用產(chǎn)品1800億元)。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，建成一批特色鮮明的半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。形成10~15家掌握核心技術(shù)、擁有較多自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)和知名品牌、質(zhì)量競爭力強(qiáng)的龍頭企業(yè)。

    2月22日，國務(wù)院將高效照明產(chǎn)品及系統(tǒng)納入國家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)。

    2月27日，《中國逐步降低熒光燈含汞量路線圖》發(fā)布。

    4月，住建部發(fā)布關(guān)于2012年城市照明節(jié)能工作專項(xiàng)監(jiān)督檢查情況的通報(bào)，包含59個(gè)城市的781個(gè)城市照明項(xiàng)目。

    5月，工信部公開征集對(duì)《LED球泡燈性能要求》等5項(xiàng)輕工行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃項(xiàng)目的意見。

    5月，工信部發(fā)布2012年稀土行業(yè)兼并重組總體情況分析，表明我國稀土行業(yè)2012年并購交易活動(dòng)表現(xiàn)較為活躍，2012年稀土行業(yè)全年發(fā)生兼并重組交易34宗，交易金額為37.8億元。

    7月，經(jīng)濟(jì)建設(shè)司表示“節(jié)能產(chǎn)品惠民工程”取得顯著成效，2007年，中央財(cái)政從高效照明產(chǎn)品推廣入手，支持用高效照明產(chǎn)品替代白熾燈，對(duì)大宗用戶按中標(biāo)協(xié)議供貨價(jià)格的30%給予補(bǔ)貼，對(duì)城鄉(xiāng)居民用戶按中標(biāo)協(xié)議供貨價(jià)格的50%給予補(bǔ)貼。截至2012年，已累計(jì)安排近41.57億元資金，支持推廣6.55億只高效照明產(chǎn)品，直接拉動(dòng)內(nèi)需80億元，實(shí)現(xiàn)年節(jié)電185億千瓦時(shí)。

    8月，國家發(fā)展改革委發(fā)布關(guān)于加大工作力度確保實(shí)現(xiàn)2013年節(jié)能減排目標(biāo)任務(wù)的通知，明確“十二五”期間推廣高效照明產(chǎn)品1.3億只。8月11，國務(wù)院發(fā)布《國務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的意見》。

    9月，工信部印發(fā)產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵共性技術(shù)發(fā)展指南(2013年)，明確提出將LED芯片、熒光粉等環(huán)節(jié)的關(guān)鍵技術(shù)作為貫徹落實(shí)國務(wù)院創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略的產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵共性技術(shù)。

    部分地方政策：

    山東：2月25日，山東出臺(tái)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)施意見：重點(diǎn)支持半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)化。《實(shí)施意見》提出了“十二五”節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展總體目標(biāo)：節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值年均增長16%以上，到2015年，山東省節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到5500億元，增加值占地區(qū)生產(chǎn)總值的比重為2.6%左右，高效節(jié)能產(chǎn)品市場占有率提高到30%以上，全省工業(yè)固體廢物綜合利用率達(dá)到85%等。

    嘉興：2月27日，嘉興出臺(tái)全浙江省首個(gè)LED半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)地方扶持政策。從今年起，嘉興市各縣(市、區(qū))將連續(xù)5年集中資金支持LED半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

    安徽：8月20日，安徽省人民政府辦公廳印發(fā)關(guān)于印發(fā)安徽省節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃的通知，將半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)化及應(yīng)用工程列為重點(diǎn)工程。

    東莞：1月，常平鎮(zhèn)正式出臺(tái)《關(guān)于加快推進(jìn)常平鎮(zhèn)光電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實(shí)施意見》，該意見明確了常平鎮(zhèn)光電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的方向、重點(diǎn)和目標(biāo)要以LED照明、高端電子信息產(chǎn)業(yè)為發(fā)展重點(diǎn)領(lǐng)域。5月，出臺(tái)《促進(jìn)LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)施辦法》，將扶持重點(diǎn)放在了核心技術(shù)以及高端技術(shù)研發(fā)制造層面。

    微言：LED行業(yè)目前的政策就是漢初時(shí)期的“蕭何”，成也是它，敗也是它。但作為企業(yè)決不能像吸食鴉片那樣成癮。

    七、好雨知時(shí)節(jié)，潤物細(xì)無聲

    關(guān)鍵詞：品牌

    隨著LED行業(yè)的不斷發(fā)展，打造品牌的重要性在業(yè)界已經(jīng)形成共識(shí)，許多企業(yè)也認(rèn)識(shí)到，LED行業(yè)的競爭，已由產(chǎn)品競爭、價(jià)格競爭發(fā)展到了品牌競爭。雖然中國照明產(chǎn)業(yè)在雷士、歐普等企業(yè)的帶動(dòng)下，短短的十年間，在業(yè)內(nèi)形成了一批品牌企業(yè)，但中國照明企業(yè)品牌之“困”卻依然如影隨形。行業(yè)品牌是指在業(yè)內(nèi)知曉并認(rèn)可的品牌，而大眾品牌就是公眾知曉并認(rèn)可的品牌。用大眾品牌的角度來衡量的話，我國的家電、IT、快速消費(fèi)品、汽車等行業(yè)，由于發(fā)展早、競爭充分，已經(jīng)樹立了許多廣為人知、廣受信賴的大眾品牌，如電腦有聯(lián)想、家電有海爾、空調(diào)有格力，IT通信有華為。我國LED行業(yè)產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，業(yè)內(nèi)長期以來處于大量無品牌意識(shí)、無品牌產(chǎn)品、無品牌企業(yè)，行業(yè)品牌競爭處于粗放型、同質(zhì)化、低效益階段。企業(yè)品牌建立不起來，無法形成品牌效應(yīng)，無法享受品牌溢價(jià)，只能集體陷入價(jià)格戰(zhàn)怪圈。顯然行業(yè)品牌急需從業(yè)內(nèi)向廣大普通消費(fèi)者認(rèn)可的大眾品牌過渡，這是LED行業(yè)面臨的共同問題。

    2013年一季度，中國房地產(chǎn)500強(qiáng)測評(píng)、中國房地產(chǎn)研究會(huì)、中國房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)與中國房地產(chǎn)測評(píng)中心聯(lián)合發(fā)布了中國房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)500強(qiáng)測評(píng)成果發(fā)布，根據(jù)《2013中國房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)500強(qiáng)首選供應(yīng)商品牌測評(píng)測評(píng)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，中國照明品牌行業(yè)巨頭雷士照明再次擴(kuò)大了領(lǐng)先優(yōu)勢，以28%的品牌首選率穩(wěn)居第*，繼續(xù)領(lǐng)跑于整個(gè)行業(yè)。從表中也可以看出：雷士、飛利浦、歐普為代表的企業(yè)占據(jù)中國家居照明的半壁江山。

    當(dāng)然，除了這些傳統(tǒng)的照明巨頭企業(yè)外，反觀2013年LED產(chǎn)業(yè)品牌發(fā)展與市場能力對(duì)比，部分“細(xì)而專”LED企業(yè)的日子比部分“大而全”企業(yè)更好過，這體現(xiàn)在利潤和今年產(chǎn)品庫存上。很多渠道商對(duì)LED定型產(chǎn)品比較敢備貨，由于LED日光管、LED筒燈、LED吸頂燈等定型產(chǎn)品變化不大，商家不愁賣，所以在LED日光管、LED筒燈、LED吸頂燈等細(xì)分領(lǐng)域做得專精的中小企業(yè)更有優(yōu)勢。“大而全”企業(yè)大多都要全品類地庫存，否則當(dāng)渠道商要貨時(shí)，若出不了貨，那么好不容易培養(yǎng)客戶可能就會(huì)流失掉，盡管如此，很多“大而全”企業(yè)今年的存貨量并不是特別大。如燈飾營銷研究者所言，“吸引經(jīng)銷商備貨的不是什么品類的產(chǎn)品，產(chǎn)品只是一個(gè)選擇點(diǎn)，而品牌的盈利模式才是真正吸引經(jīng)銷商的重點(diǎn)。”

    微言：無論是“細(xì)而專”還是“大而全”的企業(yè)，產(chǎn)品的品類并不會(huì)相差甚遠(yuǎn)，只有盈利的具有品牌效應(yīng)的企業(yè)產(chǎn)品，方吸引經(jīng)銷商的青睞。

    八、逆襲能否攻城拔寨

    關(guān)鍵詞：國產(chǎn)MOCVD

    LED產(chǎn)業(yè)的瘋狂擴(kuò)充始于2009年。2009年以來，政策刺激及背光應(yīng)用使國內(nèi)LED產(chǎn)業(yè)呈井噴式發(fā)展。由于國內(nèi)在MOVCD設(shè)備制造技術(shù)上的缺陷及市場把控不足，兩強(qiáng)趁勢占據(jù)了中國市場90%的份額。在巨額的政府補(bǔ)貼下，上游外延芯片產(chǎn)能過剩嚴(yán)重。

    從設(shè)備總數(shù)來看，目前MOCVD的產(chǎn)能肯定是過剩的。行業(yè)比較一致的說法是，目前國內(nèi)LED外延芯片企業(yè)采購MOVCD設(shè)備共計(jì)約1000臺(tái)，但至少有350臺(tái)處于完全停產(chǎn)狀態(tài)，另外的650臺(tái)產(chǎn)能利用率只有8成左右，所以外界對(duì)MOCVD設(shè)備產(chǎn)能利用率只有5成的說法基本準(zhǔn)確。

    一直以來，MOCVD的國內(nèi)市場基本上是國外巨頭的天下，2009年老大是愛思強(qiáng)，當(dāng)時(shí)它占到全球市場份額的68%，維易科只有25%，但由于后者在技術(shù)上取得突破性進(jìn)展，設(shè)備可以實(shí)現(xiàn)外延芯片的規(guī)模化生產(chǎn)，到2012年，維易科一舉超過愛思強(qiáng)，其市場份額飆升至65%，成為中國MOCVD市場的主要掘金者。而近兩年來國產(chǎn)MOCVD的逐漸登臺(tái)獻(xiàn)藝已經(jīng)開始向國外巨頭和國內(nèi)市場表明來意。11月12日，華燦光電公告稱，此前申報(bào)的“采用國產(chǎn)MOCVD設(shè)備開發(fā)/產(chǎn)業(yè)化超高亮度LED”項(xiàng)目已獲工信部批準(zhǔn)立項(xiàng)，并獲得600萬元補(bǔ)貼用于項(xiàng)目所需的設(shè)備或材料的購置等。該項(xiàng)目由天龍光電孫公司中晟光電配合實(shí)施。這無疑給國產(chǎn)MOCVD諸如強(qiáng)心劑，之前即便是有用國產(chǎn)MOCVD的芯片企業(yè)也不愿意講出自己使用的是國產(chǎn)設(shè)備。此次華燦光電高調(diào)公告也是國產(chǎn)MOCVD入市的宣言。

未來格局越來越明顯，而中國顯然成為兩強(qiáng)與多家國產(chǎn)設(shè)備爭霸的核心戰(zhàn)場。公開數(shù)據(jù)顯示，2010年和2011年，中國共引進(jìn)了MOCVD設(shè)備接近700臺(tái)，2012年新增的設(shè)備數(shù)量為一百臺(tái)左右，然而，市場實(shí)際需求與預(yù)期相差甚遠(yuǎn)，大多數(shù)機(jī)臺(tái)未能按時(shí)投產(chǎn)。目前，國內(nèi)MOCVD設(shè)備平均投產(chǎn)率不到六成，產(chǎn)能利用率僅為五成左右。2013年引進(jìn)的MOCVD更是不足百臺(tái)，2013年，國內(nèi)LED外延芯片大佬，三安光電、德豪潤達(dá)、國星光電等成為采購MOCVD的主力軍，但采購與往年相比大量縮水，這樣符合市場的發(fā)展規(guī)律，經(jīng)過2011年的瘋狂之后應(yīng)該進(jìn)入平靜和理性時(shí)期。

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所以，由于國內(nèi)MOCVD設(shè)備保有量存在過剩現(xiàn)象，從短期來看，市場爆發(fā)的可能性不大，國產(chǎn)企業(yè)亦需要熬過未來一段時(shí)間的市場淡季。

微言：國產(chǎn)設(shè)備的先天不足以及對(duì)市場的把控力度較弱，再加上購買企業(yè)的消費(fèi)心理障礙勢必嚴(yán)重影響國產(chǎn)MOCVD的市場化推進(jìn)。未來要想逆襲必須得出現(xiàn)幾家像華燦光電這樣的企業(yè)高調(diào)采購國產(chǎn)設(shè)備。同時(shí)政府把購買國外設(shè)備的補(bǔ)助轉(zhuǎn)向補(bǔ)助購買國產(chǎn)MOCVD的企業(yè)。那時(shí)國產(chǎn)設(shè)備才能直起腰板。

來源：九正建材網(wǎng)

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