一、 數(shù)字標(biāo)牌定義

  數(shù)字標(biāo)牌有廣義數(shù)字標(biāo)牌和狹義數(shù)字標(biāo)牌之分。廣義數(shù)字標(biāo)牌，是指在公共場所中用于顯示任意信息的顯示終端，及其后臺(tái)用于數(shù)字信息發(fā)布的系統(tǒng)；而狹義的數(shù)字標(biāo)牌是指在公共場所中，用于顯示公共信息、廣告信息、娛樂資訊等顯示終端及其后臺(tái)用于數(shù)字信息發(fā)布的多媒體專業(yè)試聽系統(tǒng)。狹義的顯示終端主要包括商用電視、大屏顯示器、廣告機(jī)、自助終端等。廣告機(jī)是本章節(jié)重點(diǎn)介紹的內(nèi)容，按其應(yīng)用場景又分為戶內(nèi)廣告機(jī)和戶外廣告機(jī)。

  二 、 戶內(nèi)廣告機(jī)市場分析

  1 、研究范圍與定義

  研究范圍：商業(yè)應(yīng)用市場（簡稱B2B 場），包括商業(yè)及公共應(yīng)用。數(shù)據(jù)采集以 Sell In 為準(zhǔn)，主要涵蓋品牌商及代理商的銷售數(shù)據(jù)。

  定義：在公共場所通過顯示設(shè)備，發(fā)布公共及商業(yè)信息、廣告及移動(dòng)電視節(jié)目等內(nèi)容的多媒體視聽系統(tǒng)。顯示終端包括應(yīng)用于戶內(nèi)的廣告機(jī)產(chǎn)品。

戶內(nèi)廣告機(jī)產(chǎn)品按操作系統(tǒng)可分 3 類，Windows 系統(tǒng)、Android 系統(tǒng)和其他（Linux 系統(tǒng)）；按 CPU 架構(gòu)可分為 3 類，X86 架構(gòu)、ARM 架構(gòu)及其他；戶內(nèi)廣告機(jī)產(chǎn)品在各行業(yè)中都有廣泛的應(yīng)用，細(xì)分行業(yè)有傳媒、零售（含餐飲及娛樂）、金融、教育、醫(yī)療、酒店、交通、政府（含公共場所）、電信（含廣電郵政）及其他（含能源制造）行業(yè)。

  2 、市場發(fā)展現(xiàn)狀分析

  其一，電梯傳媒應(yīng)用拉動(dòng)戶內(nèi)廣告機(jī)大幅增長

  近幾年，中國戶內(nèi)廣告機(jī)規(guī)模持續(xù)增長。今年分眾傳媒和新潮傳媒加大對(duì)電梯廣告資源的爭奪和布局，以及商業(yè)零售應(yīng)用場景不斷拓展，戶內(nèi)廣告機(jī)出貨大幅增加，預(yù)計(jì)到今年底，銷額漲至64.6億元，同比增長60.8%。

  其二 ， 小尺寸是戶內(nèi)廣告機(jī)市場主流

  戶內(nèi)廣告機(jī)市場，電梯傳媒行業(yè)加速布局，帶動(dòng)小尺寸產(chǎn)品出貨增加。預(yù)計(jì)到 2018 年底，39＂及以下產(chǎn)品出貨占比將達(dá) 80.7%；其中 20-29＂將會(huì)是增長最快的尺寸段，份額為 47.0%，同比上漲 30.3 個(gè)百分點(diǎn)。

  其三 ， 傳媒行業(yè)份額攀升迅速

  戶內(nèi)廣告機(jī)市場的主流行業(yè)一直是傳媒和商業(yè)零售行業(yè)。整體情況來看，到 2018 年底，戶內(nèi)廣告機(jī)市場的行業(yè)結(jié)構(gòu)變化不大，但集中度不斷提升，TOP3 行業(yè)份額為 89.3%，同比提升 12.0 個(gè)百分點(diǎn)。從細(xì)分行業(yè)來看，傳媒行業(yè)份額這兩年一直處于高位，今年更是由于電梯傳媒行業(yè)的加速布局，份額迅速攀升至 72.4%，穩(wěn)居第*，同比上漲 33.4 個(gè)百分點(diǎn)；作為戶內(nèi)廣告機(jī)行業(yè)應(yīng)用第二，商業(yè)零售行業(yè)市場受餐飲、商場連鎖、汽車 4S 店、影院娛樂等應(yīng)用場景需求量的增加，出貨量持續(xù)提升。受傳媒行業(yè)大量出貨的強(qiáng)勢(shì)擠壓，其他

行業(yè)應(yīng)用份額多呈下降趨勢(shì)。

  三、戶外廣告機(jī)市場分析

  1 、研究范圍與定義

  研究范圍：商業(yè)應(yīng)用市場（簡稱 B2B 市場），包括商業(yè)及公共應(yīng)用。數(shù)據(jù)采集以 sell in 為準(zhǔn)，主要涵蓋品牌商及代理商的銷售數(shù)據(jù)。

  定義：在公共場所通過顯示設(shè)備，發(fā)布公共及商業(yè)信息、廣告及移動(dòng)電視節(jié)目等內(nèi)容的多媒體視聽系統(tǒng)。顯示終端包括應(yīng)用于戶外的廣告機(jī)產(chǎn)品。

  戶外廣告機(jī)產(chǎn)品在分類上與戶內(nèi)廣告機(jī)相似，按操作系統(tǒng)、CPU 架構(gòu)均可分 3 類。但在技術(shù)上，戶外產(chǎn)品的要求更高。首先，亮度要比戶內(nèi)產(chǎn)品高的多，大致是1500cd/m2-2500cd/m2；其次，要有較強(qiáng)的防護(hù)等級(jí)，IP65、IP55 等，還要具備防水、防塵等功能；最后，要有一流的散熱技術(shù)，散熱技術(shù)包括空調(diào)、風(fēng)冷、熱交換等，目前應(yīng)用較廣泛的是空調(diào)和風(fēng)冷技術(shù)。戶外應(yīng)用場景復(fù)雜，戶外產(chǎn)品要同時(shí)滿足以上應(yīng)用條件。

  此外，戶外產(chǎn)品的應(yīng)用場景也與戶內(nèi)有所不同，主要包括傳媒、交通、商業(yè)地產(chǎn)、社區(qū)、政府、旅游展館、軍隊(duì)、其他等行業(yè)。

  2 、市場發(fā)展現(xiàn)狀分析

  其一 ， 戶外市場規(guī)模不大，市場增長緩慢

  近幾年，中國大陸戶外廣告機(jī)市場規(guī)模一直不大，市場增長緩慢。戶外市場主要是項(xiàng)目制的，市場規(guī)模受項(xiàng)目影響，波動(dòng)比較大，且這兩年各企業(yè)重點(diǎn)關(guān)注國外市場也是影響國內(nèi)戶外廣告機(jī)增速的重要原因之一。到2018年底，戶外廣告機(jī)銷額將達(dá)4.0億元，同比增長 17.4%。隨著政府對(duì)智慧城市建設(shè)的引導(dǎo)和規(guī)劃，智慧交通、智慧社區(qū)等項(xiàng)目的逐步落地，戶外廣告機(jī)的應(yīng)用將得到更多應(yīng)用，規(guī)模也將持續(xù)穩(wěn)定增長。

  其二，戶外廣告機(jī)大尺寸趨勢(shì)明顯，60-79 ＂尺寸段增長較快

  近幾年，戶外市場大尺寸趨勢(shì)明顯，到 2018 年底，50＂及以上產(chǎn)品占比將達(dá) 67.9%，同比上漲 11.3 個(gè)百分點(diǎn)。主流尺寸不變?nèi)允?40-79＂尺寸段，銷量份額均保持在 20%以上。其中，60-79＂尺寸段銷量份額提升明顯，同比上漲 6.9 個(gè)百分點(diǎn)，主要集中在 65＂和 75＂產(chǎn)品出貨，應(yīng)用在交通和商業(yè)地產(chǎn)項(xiàng)目較多；50-59＂尺寸段銷量份額同比上漲 2.8 個(gè)百分點(diǎn)，主要集中在 55＂產(chǎn)品出貨，應(yīng)用在交通行業(yè)較多。 40＂以下及 80＂以上的銷量份額一直較小，80＂以上的大尺寸與去年同期相比，份額上漲 1.6 個(gè)百分點(diǎn)，大尺寸的需求量在進(jìn)一步的增加，未來大尺寸的份額將有所提升。

  其三，商業(yè)地產(chǎn)和旅游展館行業(yè)應(yīng)用提升明顯

  目前，戶外市場中，商業(yè)地產(chǎn)、交通、社區(qū)、旅游及展館等行業(yè)是主要的細(xì)分行業(yè)。隨著旅游景區(qū)門票下降，以及國民消費(fèi)能力和文化素養(yǎng)的提高，旅游需求旺盛，旅游與文化、創(chuàng)意、科技的融合創(chuàng)新備受關(guān)注，廣告機(jī)在旅游展館行業(yè)應(yīng)用有較快的發(fā)展，2018年底旅游展館行業(yè)應(yīng)用銷量份額將達(dá)16.2%，同比上漲8.6個(gè)百分點(diǎn)；智慧城市的建設(shè)也帶動(dòng)了戶外廣告機(jī)在商業(yè)地產(chǎn)的應(yīng)用，2018年底，商業(yè)地產(chǎn)應(yīng)用的銷量份額同比上漲4.2個(gè)百分點(diǎn)。交通行業(yè)將受商業(yè)地產(chǎn)和旅游及展館行業(yè)應(yīng)用的擠壓，銷量份額同比下降2.5個(gè)百分點(diǎn)。隨著智慧交通建設(shè)的推進(jìn)，更多的城市參與到創(chuàng)建城市的建設(shè)，戶外廣告機(jī)在交通行業(yè)的應(yīng)用，在未來仍有較大的上升空間。

  四 、 廣告機(jī)市場發(fā)展趨勢(shì)分析

  1 、 整體規(guī)模預(yù)測(cè)

  預(yù)計(jì)2022年中國大陸廣告機(jī)市場規(guī)模將達(dá) 177.9億元

 2018年作為「十三五」規(guī)劃的第三年，智慧城市建設(shè)仍是重點(diǎn)工作，智慧交通、智慧醫(yī)養(yǎng)、智慧社區(qū)、智慧校園、智能零售等市場等仍是廣告機(jī)廠商應(yīng)該重點(diǎn)關(guān)注的行業(yè)。智慧城市建設(shè)給商顯市場帶來的發(fā)展機(jī)遇仍然存在。預(yù)計(jì)到 2022 年，廣告機(jī)市場規(guī)模將達(dá)近 177.9億元。

  2 、 行業(yè)趨勢(shì)預(yù)測(cè)

  趨勢(shì)一：智慧城市建設(shè)推動(dòng)廣告機(jī)在各行業(yè)的應(yīng)用

  自開啟「智慧城市」建設(shè)進(jìn)程以來，我國密集出臺(tái)了大量政策文件和關(guān)鍵舉措，先后確立了數(shù)百個(gè)智慧城市建設(shè)示范項(xiàng)目，「智慧醫(yī)療」、「智慧教育」、「智慧旅游」、「智慧交通」、「智慧社區(qū)」、「智慧公安」等多項(xiàng)具體應(yīng)用紛紛落地，截至2017年底，中國超過 500 個(gè)城市明確提出或正在建設(shè)智慧城市，市場規(guī)模約6萬億元，預(yù)計(jì)到2021年市場規(guī)模將達(dá)到18.7萬億元，這也為廣告機(jī)市場帶來發(fā)展機(jī)遇。

  智慧交通是智慧城市建設(shè)重點(diǎn)項(xiàng)目之一，交通運(yùn)輸部在去年推出智慧交通出行方案，要求建設(shè)完善城市公交智能化應(yīng)用系統(tǒng)，今年基本完成 36 個(gè)城市的城市公共交通智能化應(yīng)用示范工程建設(shè)工作，在 2020年國家公交都市創(chuàng)建城市公共交通智能系統(tǒng)得到充分應(yīng)用。車站內(nèi)動(dòng)態(tài)車輛信息展示、傳媒運(yùn)營、車輛內(nèi)車站信息展示等應(yīng)用，均離不開廣告機(jī)等相關(guān)產(chǎn)品的輔助。隨著智慧交通建設(shè)的進(jìn)一步落地，交通行業(yè)將進(jìn)一步擴(kuò)大對(duì)廣告機(jī)產(chǎn)品的需求。 

  智慧醫(yī)養(yǎng)也是智慧城市建設(shè)中的重點(diǎn)項(xiàng)目之一，互聯(lián)網(wǎng)+時(shí)代的到來，加速了養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)融合，推出智能化的管理平臺(tái)，而廣告機(jī)等商顯產(chǎn)品是智能化管理平臺(tái)的載體，大廳、會(huì)議室、診療室等場景均可鋪設(shè)廣告機(jī)產(chǎn)品，來實(shí)現(xiàn)智能化管理的需求。預(yù)計(jì)智慧醫(yī)療總投資將達(dá)千億元，智慧醫(yī)養(yǎng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將大大促進(jìn)廣告機(jī)市場的發(fā)展。

  社區(qū)作為城市的細(xì)胞，是推進(jìn)智慧城市的重要落腳點(diǎn)。近幾年來，無論是物業(yè)、地產(chǎn)商，還是智能硬件、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，對(duì)打造智慧社區(qū)的勁頭絲毫不減。智慧社區(qū)是戶外廣告機(jī)企業(yè)備受關(guān)注的項(xiàng)目之一。

  智慧校園建設(shè)也備受關(guān)注。教育部印發(fā)的《教育信息化 2.0 行動(dòng)計(jì)劃》，目標(biāo)是數(shù)字校園建設(shè)覆蓋全體學(xué)校，信息化應(yīng)用水平和師生信息素養(yǎng)普遍提高，努力構(gòu)建「互聯(lián)網(wǎng)+」條件下的人才培養(yǎng)新模式、發(fā)展基于互聯(lián)網(wǎng)的教育服務(wù)新模式、探索信息時(shí)代教育治理新模式。廣告機(jī)等商顯產(chǎn)品作為數(shù)字校園的載體，在校園走廊過道、電子班牌等場景應(yīng)用，隨著國家教育政策的推動(dòng)和落地，廣告機(jī)在校園應(yīng)用有很大的發(fā)展空間。

  伴隨著智慧城市項(xiàng)目的逐漸落地，廣告機(jī)在智慧城市所涉及的行業(yè)內(nèi)也將迅速發(fā)展起來，有了智慧城市建設(shè)這一推動(dòng)力，廣告機(jī)市場的快速發(fā)展將指日可待。