2016年，全球LED封裝行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1130億元，中國(guó)LED封裝行業(yè)規(guī)模同比增長(zhǎng)14.33%，行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到734億元，占全球LED封裝市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到60%以上。

    眾所周知，2016年LED封裝行業(yè)經(jīng)過(guò)激烈的競(jìng)爭(zhēng)和行業(yè)洗牌之后，封裝大廠紛紛擴(kuò)產(chǎn)，產(chǎn)能規(guī)模不斷擴(kuò)大，市場(chǎng)占有率也繼續(xù)提升，中國(guó)LED封裝集中度進(jìn)一步提升。

    以10億元作為門檻，8家主要LED封裝上市公司2016年度合計(jì)封裝營(yíng)收153.61億元，占國(guó)內(nèi)封裝產(chǎn)值的20.92%，市場(chǎng)集中度進(jìn)一步上升。

    其余LED封裝上市公司近年來(lái)更多是走跨界整合模式，LED封裝主業(yè)規(guī)模均徘徊在5億元左右，營(yíng)收規(guī)模增速放緩。

    注：下列封裝企業(yè)排名僅限2016年度企業(yè)公開(kāi)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。產(chǎn)品僅限于LED器件，不含原材料、照明及背光、顯示屏應(yīng)用產(chǎn)品。

    1、木林森 43.12億元

    目前，木林森在技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢(shì)方面還體現(xiàn)在生產(chǎn)工藝流程的創(chuàng)新，在傳統(tǒng)LED封裝工藝的基礎(chǔ)上，公司對(duì)產(chǎn)品的機(jī)器設(shè)備、原材料供應(yīng)、生產(chǎn)流程工藝等方面進(jìn)行了多項(xiàng)創(chuàng)新，如向全球著名LED封裝設(shè)備供應(yīng)商ASM定制全自動(dòng)固晶機(jī)、焊線機(jī)及封膠機(jī)等設(shè)備。

    在原材料膠水供應(yīng)中，自主研發(fā)的高阻燃抗紫外線環(huán)氧樹(shù)脂制備技術(shù)，增強(qiáng)了LED封裝產(chǎn)品的阻燃性能與抗紫外線功能，有效提高了產(chǎn)品的安全性，并使公司成為國(guó)內(nèi)同行業(yè)首批獲得美國(guó)UL行業(yè)協(xié)會(huì)認(rèn)證資質(zhì)的企業(yè)，提升了公司產(chǎn)品的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。

    生產(chǎn)工藝流程中自主研發(fā)的“金線變銅線焊接技術(shù)”，由于銅的價(jià)格較金低、且導(dǎo)電、導(dǎo)熱性能更好，大幅度降低產(chǎn)品的成本。

    木林森一直專注于LED封裝及應(yīng)用產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計(jì)及生產(chǎn)，是國(guó)內(nèi)較早生產(chǎn)LED封裝及應(yīng)用產(chǎn)品的供應(yīng)商。公司目前產(chǎn)品涵蓋SMD LED、Lamp LED和LED應(yīng)用產(chǎn)品(LED照明及其他)三大類，產(chǎn)品系列豐富、型號(hào)多樣、種類齊全，能滿足客戶對(duì)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化和個(gè)性化的不同需求。

    LED下游應(yīng)用市場(chǎng)廣闊，公司LED封裝產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于家用電子產(chǎn)品、燈飾、景觀照明、交通信號(hào)、平板顯示及亮化工程等領(lǐng)域，公司下游應(yīng)用客戶群遍布于不同LED應(yīng)用子行業(yè)。

    2、東山精密 25.85億元

    東山精密將小間距LED定位成一個(gè)戰(zhàn)略級(jí)的方向。其目標(biāo)不僅僅是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，也包括國(guó)外市場(chǎng);不僅僅是現(xiàn)在較為成熟的高端室內(nèi)市場(chǎng)，也包括未來(lái)成本降低背景下在戶外領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用;即包括終端產(chǎn)品的銷售業(yè)務(wù)，也包括自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的對(duì)外授權(quán)與支持。

    在小間距LED屏市場(chǎng)，東山精密擁有最長(zhǎng)的制造產(chǎn)業(yè)鏈。這決定了東山精密可以掌握更多的成本環(huán)節(jié)、改進(jìn)空間，也擁有更多的從基礎(chǔ)配件到最終產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、創(chuàng)新與制造工藝技術(shù)體系。

    小間距LED業(yè)務(wù)也在加緊擴(kuò)產(chǎn)，今年下半年有望從年初的15億顆/月增長(zhǎng)至25億顆/月，主要客戶為利亞德(約占利亞德需求量的50%)、洲明科技、艾比森等。

    3、國(guó)星光電 21.69億元

    國(guó)星光電作為國(guó)內(nèi)首家量產(chǎn)0808 燈珠的封裝企業(yè)，技術(shù)領(lǐng)先、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。公司抓住2016 年小間距顯示市場(chǎng)快速增長(zhǎng)的機(jī)會(huì)，以不超過(guò)10.5 億元自有資金投資全自動(dòng)化封裝擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)1010 燈珠產(chǎn)能的國(guó)內(nèi)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

    同時(shí)，國(guó)星光電新增專利申請(qǐng)共65 項(xiàng)。在1010 燈珠的基礎(chǔ)上，已開(kāi)發(fā)小尺寸戶內(nèi)0808/0606、戶外高防高密1921 燈珠。LED 小間距顯示行業(yè)點(diǎn)間距縮小的趨勢(shì)非常明顯。國(guó)星光電已完成0606、1921 等新品的研發(fā)和技術(shù)儲(chǔ)備工作，為未來(lái)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)奠定基礎(chǔ)。

    佛山國(guó)星半導(dǎo)體和浙江亞威朗在MOCVD 機(jī)臺(tái)數(shù)量不變的情況下，通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新和設(shè)備升級(jí)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能增長(zhǎng)40%。

    控股子公司亞威朗科技365mm紫光水平結(jié)構(gòu)產(chǎn)品性能領(lǐng)先。投資RaySent科技公司，打造擁有基于硅襯底的第三代半導(dǎo)體相關(guān)技術(shù)與產(chǎn)品。公司汽車照明模塊已通過(guò)GT16949零部件認(rèn)證。

    4、鴻利智匯 16.11億元

    2016年，公司LED產(chǎn)品中業(yè)績(jī)主要來(lái)源于LED封裝產(chǎn)品的貢獻(xiàn)，銷售收入為16.11億元，占總營(yíng)業(yè)收入的71.34%，比上年同期增長(zhǎng)38.89%，產(chǎn)能利用率為88.45%，產(chǎn)品綜合良率為98.56%。

    鴻利智匯南昌工廠投產(chǎn)后將大幅增加公司產(chǎn)能，合計(jì)月產(chǎn)能將達(dá)到3000KK。16年以來(lái)LED行業(yè)供需情況得到改善，鴻利智匯也于2016年12月將產(chǎn)品價(jià)格上調(diào)了5%-15%。

    公司擴(kuò)充了LED支架、LED封裝、LED應(yīng)用產(chǎn)品的產(chǎn)能規(guī)模，位于江西南昌的LED生產(chǎn)基地已于2016年下半年開(kāi)始投。同時(shí)，公司還積極布局了LED新的細(xì)分領(lǐng)域，如紅外LED、紫外LED、車用LED產(chǎn)品等。

    在海外LED汽車照明業(yè)務(wù)保持穩(wěn)步增長(zhǎng)的同時(shí)，公司全資子公司佛達(dá)信號(hào)于2016年成立了國(guó)內(nèi)LED車燈模組/模塊自動(dòng)化生產(chǎn)線，將逐步切入到國(guó)內(nèi)整車LED應(yīng)用市場(chǎng)。

    5、廈門信達(dá) 12.74億元

    隨著再融資募投項(xiàng)目的陸續(xù)投產(chǎn)，公司封裝及照明應(yīng)用領(lǐng)域的產(chǎn)能將進(jìn)一步提升，目前已形成在廈門、深圳、安溪、中山四地共同發(fā)展的格局。

    雖然，近年來(lái)各主要光電廠商投資擴(kuò)產(chǎn)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，但行業(yè)暫時(shí)的結(jié)構(gòu)性調(diào)整將為公司的發(fā)展提供機(jī)遇。

    在原材料供給方面，公司與上游芯片供應(yīng)商三安光電股份有限公司已建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，能保持芯片的穩(wěn)定供給。部分原材料價(jià)格上漲，公司將通過(guò)規(guī)模效應(yīng)及優(yōu)化工藝流程，降低成本。公司白光的需求量持續(xù)上升，公司產(chǎn)品價(jià)格隨行業(yè)整體價(jià)格的上漲有所提升。

    6、聚飛光電 12.72億元

    2016年度，公司背光LED產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)銷售收入10.88億元，比上年同期增長(zhǎng)30.53%，占營(yíng)業(yè)收入的72.11%，產(chǎn)品綜合良率達(dá)99.1%;照明LED業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入1.95億元，比上年同期增長(zhǎng)89.60%，占營(yíng)業(yè)收入的12.89%，產(chǎn)品綜合良率達(dá)98.9%。

    除傳統(tǒng)業(yè)務(wù)外，公司通過(guò)持續(xù)不斷的技術(shù)創(chuàng)新、精益管理，充分發(fā)揮現(xiàn)有資源優(yōu)勢(shì)，豐富LED關(guān)聯(lián)產(chǎn)品，如：小間距顯示屏LED、LED閃光燈、車用LED系統(tǒng)、紅外LED等，順勢(shì)實(shí)現(xiàn)橫向拓展。

    現(xiàn)階段陸續(xù)推出的各細(xì)分市場(chǎng)高附加值新產(chǎn)品，已逐步貢獻(xiàn)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，未來(lái)將成為公司新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。

    公司小間距LED產(chǎn)品于2016年成功導(dǎo)入利亞德等品牌供應(yīng)體系，隨著燈珠產(chǎn)能及良率提升，小間距LED產(chǎn)品增長(zhǎng)有望成為背光之后的第二大封裝業(yè)務(wù)。

    7、瑞豐光電 11.79億元

    照明LED為公司主導(dǎo)產(chǎn)品，受市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈環(huán)境影響，2016年上半年銷售價(jià)格慣性下滑，收入有所下降，毛利率水平偏低，2016年下半年開(kāi)始回升，照明LED全年銷售額53,934.4918萬(wàn)元，同比下降12.78%。

    背光LED方面，除繼續(xù)保持中大尺寸背光LED的穩(wěn)健增長(zhǎng)外，公司在小尺寸背光LED業(yè)務(wù)方面也有突出的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，主要原因?yàn)楣驹谀瓿跏召?gòu)的深圳市玲濤光電科技有限公司帶來(lái)的業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)。

    背光LED全年銷售額53,457.5055萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)87.49%。背光LED本報(bào)告期銷量為3,589.37KK，毛利率27.66%，同比上升1.33個(gè)百分點(diǎn)。

    公司在紅外、紫外及激光等LED應(yīng)用領(lǐng)域積極投入，為公司業(yè)務(wù)的多元化發(fā)展開(kāi)辟新徑，相應(yīng)業(yè)務(wù)已具備一定規(guī)模。報(bào)告期銷售收入占公司營(yíng)業(yè)收入10%以上的產(chǎn)品為照明LED和背光LED，收入占比分別為45.73%和45.33%。

    8、兆馳股份 9.6億元

    兆馳股份立足于LED封裝行業(yè)，從事LED器件及其組件的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，產(chǎn)品主要應(yīng)用于LED背光源及LED照明兩大核心領(lǐng)域。

    憑借在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、內(nèi)部使用、市場(chǎng)開(kāi)拓等方面打下的扎實(shí)基礎(chǔ)，在LED電視與手機(jī)背光領(lǐng)域，公司已經(jīng)成為中大尺寸LED背光源的主要供應(yīng)商之一。

    在LED照明市場(chǎng)，兆馳股份不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量，得到了國(guó)內(nèi)外一線品牌的高度認(rèn)可，成為公司業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的主要來(lái)源，國(guó)內(nèi)核心客戶包括佛山照明、陽(yáng)光照明、三雄極光、宜美照明、雪萊特等。

    在電視背光領(lǐng)域，兆馳股份的核心客戶包括創(chuàng)維、高創(chuàng)(蘇州)電子有限公司、康佳等，并積極發(fā)展國(guó)際市場(chǎng)，開(kāi)拓了臺(tái)灣冠捷、韓國(guó)一線品牌客戶等;在手機(jī)背光領(lǐng)域贏得TCL、合力泰、聯(lián)創(chuàng)等重要客戶的青睞。

責(zé)編：小瀞