近日“海康威視調(diào)研紀(jì)要”，透露了不少信息。

   Q：華為智能安防增速400%+，雖然基數(shù)低，AI芯片價(jià)格真降很低會(huì)不會(huì)是華為的機(jī)會(huì)？

   A：觀點(diǎn)沒變，華為會(huì)退出安防市場(chǎng)。

   （1）460%，沒有意義，沒頭沒尾，海康人均產(chǎn)出波動(dòng)這么大也就是140-160w，友商*高也愛160w，華為去年7000億銷售額，人均350w，這個(gè)行業(yè)華為做的再好也不可能翻倍，華為安平還是1000人左右，25億一年就很多了，華為想做高利潤(rùn)的安防做不起來，只能做低利潤(rùn)才能更接地氣，其實(shí)沒那么容易做，還是看華為最后有多少人，這個(gè)是最關(guān)鍵的。

   （2）holosens：做的很不錯(cuò)，設(shè)備做的很強(qiáng)，有點(diǎn)像保時(shí)捷版mate30，芯片16t性能很強(qiáng)，是一個(gè)SDC，用軟件去降級(jí)攝像機(jī)，這種產(chǎn)品做的越炫，就說明這個(gè)產(chǎn)品做的越差，沒有場(chǎng)景需要用到這么炫的攝像機(jī)，華為的holosens也一樣。

   （3）海思：海思作為華為下面獨(dú)立的實(shí)體，它的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)是與安霸競(jìng)爭(zhēng)，此外安霸、地平線、寒武紀(jì)追得也很快，海思保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)唯*的方法就是大量的芯片出貨，然后快速迭代。在安防市場(chǎng)中，我們每年買海思芯片差不多是幾千萬片，然后華為安防去年攝像機(jī)銷量可能在10萬臺(tái)的級(jí)別，和公司是兩個(gè)數(shù)量級(jí)。華為內(nèi)部高層也表示不會(huì)影響和公司的合作，*新芯片一定會(huì)供應(yīng)給公司。這個(gè)問題可以對(duì)比前一段時(shí)間阿里投資千方科技，千方科技下面有宇視科技。但這件事不要站在宇視的角度，而要站在阿里的角度，阿里是要與華為安平事業(yè)部和騰訊2B事業(yè)部爭(zhēng)奪市場(chǎng)。從阿里的角度，是要給華為的安全事業(yè)部與騰訊畢業(yè)和分手前，唯*的方法就是做大系統(tǒng)，需要市場(chǎng)上*秀的硬件供應(yīng)商來支持。宇視作為國(guó)內(nèi)第三，體量是大華1/6，是公司1/12，從阿里的視角不會(huì)特別扶持宇視去與海康大華競(jìng)爭(zhēng)。

   Q：華為退出的邏輯？

   A：考核周期是三年，如果不發(fā)生毛衣戰(zhàn)，老板可能會(huì)支持他們更長(zhǎng)時(shí)間，但現(xiàn)在在毛衣戰(zhàn)背景下要另當(dāng)別論了。

   Q：海思芯片對(duì)AI進(jìn)程的加速，公司AI產(chǎn)品的定價(jià)的改變？

   A：公司之前預(yù)期海思芯片到10-20美金，2020-2021年可能會(huì)看到AI市場(chǎng)比較快的進(jìn)展，是17/18/19年積累下來的客戶的經(jīng)驗(yàn)，2021年逐漸到收獲期，材料肯定比之前好，海思3559芯片已經(jīng)比之前芯片下降了70%左右，成本端還是很不錯(cuò)，但距離之前老芯片5美金還有差距，現(xiàn)在還在迭代，后面地平線、寒武紀(jì)都在追趕，2019年年底出來后，到2020年年底再迭代，可能能到10美金以下，這樣的話三年后全換成AI也沒問題。芯片的性價(jià)比還是目前推進(jìn)的一個(gè)主要瓶頸，還有比較AI和替換掉的人工成本的比較。算法端，人工成本在大幅下降，用公司AI開放平臺(tái)只需要小量樣本就能成型。所以現(xiàn)在的瓶頸就是硬件端，硬件端現(xiàn)在的成本是固定的，下降到十幾美金時(shí)會(huì)釋放很多需求。

   以上藍(lán)色內(nèi)容來自：安防知識(shí)網(wǎng) “海康威視調(diào)研紀(jì)要：華為會(huì)退出安防市場(chǎng)”一文，

http://security.asmag.com.cn/news/201909/100723.html

   安防龍頭海康威視雖然佛系，但每年秋季都會(huì)“放飛自我”一次—懟華為。華為安防每每強(qiáng)調(diào)“狼來了”，海康就會(huì)趕緊跟著說“狼會(huì)走的”。

   本次的“調(diào)研紀(jì)要”，反映了幾個(gè)問題：

   一、華為之前官宣其2019年上半年智能安防爆發(fā)式增長(zhǎng)，攝像機(jī)出貨量增長(zhǎng)460%。海康則和吃瓜群眾一樣，希望知道基數(shù)和實(shí)數(shù)是多少。海康基于自身、友商及華為的“人均產(chǎn)值”進(jìn)行估算，估算出華為安防目前也就在25億的水平。小編認(rèn)為，華為目前智能安防產(chǎn)品線及安平系統(tǒng)部合計(jì)人員1500左右，與安防緊密相關(guān)的Cloud&AI研發(fā)人員15000人（但只有少數(shù)投入在安防監(jiān)控），據(jù)此估計(jì)，華為安防目前的水平應(yīng)該在30億水平，但如果保持高增速（相比top企業(yè)20%水平），華為安防未來還是可期的。

   二、對(duì)于華為智能安防啟動(dòng)的新品牌“HoloSens”，海康則一點(diǎn)面子沒給。潛臺(tái)詞是安防攝像機(jī)不是智能手機(jī)，你Mate30酷炫強(qiáng)大很成功，不代表能移植到安防行業(yè)，中看不中用的SDC并不適合場(chǎng)景化的安防行業(yè)。對(duì)于“全息”這個(gè)新品牌，小編其實(shí)也不感冒，“全息”本質(zhì)就是“多維”；但是對(duì)于SDC，小編認(rèn)為還是有前途的，前提是芯片算力上來。

   三、關(guān)于華為安防的“核威懾”，海思芯片，海康認(rèn)為“華為安防動(dòng)輒以芯片優(yōu)勢(shì)進(jìn)行暗示，但華為高層不會(huì)針對(duì)海康這個(gè)大客戶有任何“厚此薄彼”的傾向。”這一點(diǎn)，海康應(yīng)該是對(duì)的，海康不會(huì)因?yàn)楹Ｋ几A為安防的關(guān)系而擔(dān)心芯片問題，但海康會(huì)因?yàn)楹Ｋ家患要?dú)大的問題及川普問題而均衡考量替代和平衡以減低風(fēng)險(xiǎn)。

   四、沒錯(cuò)，阿里的角度看，重點(diǎn)在于數(shù)據(jù)，希望多維數(shù)據(jù)匯集到他那兒，發(fā)掘數(shù)據(jù)的價(jià)值。智慧交通、城市大腦、交通小腦等，更多傾向做平臺(tái)、讓別人在上面開發(fā)應(yīng)用，至于硬件，不會(huì)特別傾向。

   再重點(diǎn)說說芯片，經(jīng)常有人打比方說索尼的CCD/CMOS芯片如此強(qiáng)悍，但視頻監(jiān)控業(yè)務(wù)一塌糊涂，所以不能因?yàn)槿A為芯片的強(qiáng)大就認(rèn)為華為做安防有優(yōu)勢(shì)。其實(shí)CCD/CMOS這類“功能單一、純粹硬件”的芯片，跟AI芯片這類“算法融合、快速迭代”的芯片差異很大。

   實(shí)際上，傳統(tǒng)安防企業(yè)已意識(shí)到算法和芯片的密切關(guān)系，并也紛紛開始了自研AI芯片（AI芯片必須達(dá)到一定規(guī)模才能體現(xiàn)成本優(yōu)勢(shì)，海大宇已然有此優(yōu)勢(shì)），海康與大華，已分別于2017與2018年啟動(dòng)AI芯片開發(fā)項(xiàng)目；隨后，宇視也透露了相應(yīng)計(jì)劃。截至目前，僅有大華自研芯片被運(yùn)用于經(jīng)濟(jì)型人臉攝像機(jī)的消息；海康表示視頻監(jiān)控芯片種類過多，實(shí)現(xiàn)全系列與規(guī)模化覆蓋，依舊是難點(diǎn)。

   自研長(zhǎng)路漫漫，渠道供應(yīng)上，海康一直強(qiáng)調(diào)自己從全球選擇合適的芯片做產(chǎn)品，并考慮自己產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力和風(fēng)險(xiǎn)。SoC方面，過去用Ambarella、飛利浦、TI、Intel，現(xiàn)在國(guó)產(chǎn)占80%以上。隨著TI退出，Ambarella是海思在視頻監(jiān)控領(lǐng)域的頭號(hào)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，Ambarella2019年Q1營(yíng)收為4720萬美元，聚焦視頻監(jiān)控與車載視覺領(lǐng)域。雖然體量與海思相距甚遠(yuǎn)，但在技術(shù)方面，Ambarella近期在視覺感光、人臉與車牌識(shí)別等方面加大投入，發(fā)力高端攝像機(jī)市場(chǎng)。

   但是隨著貿(mào)易爭(zhēng)端，很多企業(yè)加入“去海思”的陣營(yíng)以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)， Ambarella一心想抓住這個(gè)機(jī)會(huì)搶奪海思全球市場(chǎng)。例如韓華安防(Hanwah)約25%的網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)使用海思芯片 ，但其已開始轉(zhuǎn)投Ambarella與自研的芯片平臺(tái)。其中，90+%的相機(jī)在2019年底完成替換，其他將于明年Q1完成。在Ambarella第*季度財(cái)報(bào)中，該公司總裁12次提到海思，稱海思被禁是對(duì)其公司的利好。部分中國(guó)客戶擔(dān)心海思芯片供應(yīng)鏈出問題，轉(zhuǎn)而開始囤積Ambarella的視頻監(jiān)控芯片。隨后，中國(guó)安防TOP廠商也加入去海思陣營(yíng)。

   結(jié)論：不管海康每年不變的表態(tài)，不管華為這一波到底多大決心，能堅(jiān)持多久，不管華為海思是否會(huì)扶持自家的“智慧安防”業(yè)務(wù)，或者海康大華自研AI芯片是否如期到來，可以肯定的是未來攝像機(jī)的AI化大潮來勢(shì)洶洶。據(jù)艾瑞咨詢預(yù)測(cè)，到2025年我國(guó)監(jiān)控?cái)z像頭數(shù)量約達(dá)到12.59億個(gè)，假設(shè)隨著AI攝像頭的普及，價(jià)格降低到1000元左右，滲透率分別達(dá)到25%/20%/16%來算，那么2021-2025年AI攝像頭帶來的市場(chǎng)增量分別為2170.94/1691.68/1212.42億元，AI給安防帶來的整體增量分別為2412.16/1879.64/1347.13億元。中性估計(jì)下，AI安防市場(chǎng)增量總計(jì)為1879.64億元，給2021-2025年安防市場(chǎng)帶來的增量約為19.28%。如果考慮到如上數(shù)據(jù)及帶動(dòng)效應(yīng)，估計(jì)華為安防不會(huì)輕易退出，海康將與狼共舞。