上周日本政府通過新的決議，將對韓國發起第二波禁韓令，將韓國移出貿易白名單，多達857種材料出口都進行管制，該措施將在8月7日正式公布。日本方面的兩次制裁遭到了韓國的反對和不滿，這一次韓國方面也不能坐以待斃了，既然日本已將韓國移出白名單，韓國政府投桃報李也將日本從貿易白名單中移除，雙方在貿易上已經是互相拉黑的程度了。

   不過對韓國來說，麻煩在于日本公司控制在全球多種重要的裝備及材料，尤其是在半導體領域，上一次制裁韓國的光刻膠、氟化氫及氟化聚酰亞胺三種重要材料已經會影響韓國半導體產業正常運營了。

   引發系統性災難？

   要知道，在對韓國禁運的三大類材料中，日本廠商基本處于全球壟斷地位。全球氟聚酰亞胺總產量的90%、全球半導體企業70%的高純度氟化氫都來自日本廠商。技術壁壘極高的光刻膠行業，亦長年被日本、歐美等少數專業公司壟斷。前五大廠商占據了全球光刻膠市場 87%的份額，日本 JSR、東京應化、日本信越與富士電子材料市占率合計達到 72%。在其他材料方面，日本廠商也不遑多讓。

   反觀韓國，目前超過90%的氟聚酰亞胺和光刻膠、以及40%以上的高純度氟化氫均依賴日本進口，禁令將讓全球半導體營收狀元和探花三星電子、SK海力士遭受重創。韓媒《Money Today》初步估計，若發展至最糟情況，韓日半導體產業損失規模分別為45萬億韓元、1700億韓元，韓國半導體業界遭受的損失近乎于日本的270倍。

   當然，任何出招的禁令都是一把雙刃劍。出口管控措施不僅可能對日本供應商造成沖擊，短期內很難找到其他客戶來填充空出來的產能，而且對于索尼、松下等使用韓國半導體產品的日本企業也有影響。據統計，包括生產電視所需的有機EL面板在內，日本企業去年從韓國進口相關產品達到22.89億美元。一旦因為原材料管制導致韓國生產延遲，日本企業也將面臨斷供風險。

   而更深層的是，日韓之間的“雙雄對決”如果持續深陷，在供應鏈主宰全球化的時日，全球供應鏈將不可避免受到波及。畢竟，在面板產業韓國OLED技術全球領先，占據全球七成以上產能。在存儲方面，韓國在DRAM市場占有率超過70%，韓國半導體和面板生產受阻將會波及下游客戶，包括中國的華為、OPPO和vivo，日本的索尼以及美國的蘋果。可以說，禁運對全球供應鏈將帶來余震式的沖擊波。

   韓國投7.8萬億自主研發

   要想扭轉半導體材料被日本控制的局面，韓國公司要加大自主研發的力度。伴隨這一次貿易爭端，韓國政府昨（5日）天宣布了巨額投資計劃，將在未來7年里投資7.8萬億韓元（約合65億美元或者449億人民幣）研發國產半導體材料及裝備，減少對日本的依賴。

   根據韓國的計劃，韓國將針對性研發芯片、顯示面板、電池、汽車及其他產品在內的100多種關鍵部件、材料及裝備，目標是在5年內實現國產自主，取代日本公司。