《2018年中國商用顯示產業發展白皮書》-— 激光投影市場分析

  一、研究范圍與定義

  1 、研究范圍

  本報告研究產品為激光投影，即 Laser Projectors 。研究領域是中國大陸五大應用行業，即工程、教育、商用、家用、影院行業。

  2 、產品定義及分類

  激光投影（Laser Projectors），激光光源是利用激發態粒子在受激輻射作用下發光的電光源，其色域廣、壽命長、亮度高、能耗低，稱為第四代顯示光源。

    按光源技術，分為單色激光（藍色）+熒光粉（LPD），LED+激光混合光源（SSI），紅綠藍三基色純激光（RGB）三種。

    按投影技術，分為 1DLP、3DLP、3LCD、SXRD 等技術。

    按分辨率 ， 分為 XGA(1024*768) 、 WXGA(1280*800) 、 HD(1280*720/720p) 、FHD(1920*1080/1080p) 、 WUXGA(1920*1200) 、 SXGA+(1400*1050) 、 2K(2048*1080) 、WQXGA(2560*1600)、UHD(3840*2160)、4K(4086*2160)等。

  3 、市場定義

  1)工程市場，產品亮度范圍是 4.5K-20K 流明，主要細分應用為主題公園、展覽展示、大型演出、廣告商業、監控室、虛擬仿真、大中型會議、大中型教室等。

  2)教育市場，產品亮度范圍是 0.2K-5K 流明，主要細分應用為幼教、小學、中學、大學教室等。

  3)商用市場，產品亮度范圍是 0.2K-5K 流明，主要細分應用為會議室、影吧、餐飲娛樂、會所、俱

樂部等。

  4)家用市場，產品亮度范圍是 0.2K-4K 流明，主要細分應用為客廳、家庭影院等。

  5)影院市場，產品亮度范圍是 10K-30K 流明，主要應用在院線領域。

  二、中國激光投影市場現狀

  1 、整體市場

  （1 ）激光投影 市場規模增長相對放緩

  近年來作為投影機行業最主要的技術進步方向，激光光源為投影機產品的市場更迭提供了前所未有的

機會。而不斷的技術迭代和升級，即這種市場變革的引擎。例如展會每年都有「新」看點，這些新的創意，也代表了行業未來競爭的焦點和方向，并成為相關企業「發展」的助推器。據奧維云網（AVC）調研數據顯示，2018 年中國激光投影市場銷量 41.5 萬臺，同比增長 37%；銷額為 221.2 億元，同比增長 82%。

  （2 ）各細分市場保持增長態勢

  從細分市場看，教育市場依然是低價走量，占據著 46.4%的市場份額；家用市場因激光電視的高速發

展，占比達到 30.2%；工程市場注重解決方案，市場份額只有 10.5%；商務市場份為 8.3%；院線市場占

4.7%，目前已進入三四線市場。2018 年，激光投影各細分市場依然保持增長之勢。教育類激光投影銷量 19.2 萬臺，同比增長 17%，增長率相比同期有所放緩，主要是去年受「薄改」項目影響出貨量大。家用類激光投影銷量 12.5 萬臺，銷量同比增長 70%，主要是消費升級以及現在消費者對產品的認知度提高。工程類激光投影銷量 4.4 萬臺，同比增長 26%，主要是激光工程投影儀發展最早，對于傳統產品替代進入「瓶頸期」。商務類激光投影銷量3.4 萬臺，銷量同比增長 78%，主要是激光電視在商務市場渠道已鋪開，并且商教激光投影產品在 KTV、音影餐廳應用增加。影院類激光投影銷量 1.9 萬臺，銷量同比增長 86%，主要是因為市場下沉提高。

  （3 ） 激光投影光源技術逐漸成熟

  從光源技術看，本季度雙色產品主要應用在工程市場和家用市場的激光電視產品，占比 0.3%。RGB

激光電視產品以小型工程項目為主。雙色產品主要還是在工程市場應用較多，而三色產品價格較高，在院線應用為主。從芯片技術看，1DLP 產品依然占據主導地位，主要應用在教育和家用市場，占比 99.5%；而教育 3LCD技術產品份額上漲了 4.8 個百分點。（注：本圖表中不包含影院市場）

  2 、細分市場不斷革新

  （1 ）工程市場 在「非標」 領域創新傳統的工程投影市場，集中于大型會議、舞臺演出、展覽展示等「標準應用模式」。雖然這些產業中投影工程的應用亦處于不斷發展的狀態，但是拘泥于「標準化」的應用，近年來，激光工程投影產品逐步實現了對傳統「汞燈」光源市場產品的替代。在完成「新舊交替」之后，工程激光機即將進入一個發展瓶頸期，但近期激光投影產品不斷探索創新型應用，2018 年以來激光工程投影機市場保持增長之勢，購銷兩旺局面已印證。

  激光投影機除了能夠替代傳統產品外，更應找到自身的特殊價值，就如激光投影擁有更高的顯示效果、長壽命、低維護、高穩定性，打破傳統投影產品的應用范圍，實現「技術迭代過程中的市場增量」價值。

  （2 ）教育市場融合新技術解決方案

  過去幾年，在液晶大屏等產品的打壓下，教育投影機市場倍感壓力，市場份額不斷縮減。不過就在各大教育投影機品牌喘不過氣來的時候，激光光源出現了。激光光源的諸多優勢讓投影機再次獲得教育市場的青睞。因此新光源成為過去幾屆教育裝備展示會的重頭戲。

  不過激光光源成熟之后，開始瘋狂的推出新品，但今年似乎市場又開始認識到，只有符合中國市場的應用才能真正幫助企業發展，僅僅依靠激光無法打動采購者的心。因此很多品牌開始轉向方案解決。在超短焦投影機+電子白板的基礎上，逐漸加入互動娛樂，AR 以及多屏融合等功能，從而打出不同的差異化。隨著時間的發展，傳統投影產品一定向新光源升級，傳統光源被淘汰是一定的。

  （3 ）商務市場激光電視全面鋪開

  顯示設備是商務場合重要的標配，但是，在不少場合主辦方并不能找到相對合適的顯示產品。目前商

務市場采用大尺寸液晶電視和商務投影機，這兩種產品的優點在于屏幕足夠大，但是弊端也是顯而易見的。例如投影需「躲避」，液晶大尺寸產品帶來強烈的壓迫感和輻射讓人身心疲憊。

  目前激光電視采用了超短焦光機，投射距離非常短，并且為漫反射光線，不刺眼，沒有壓迫感。所以

對比家用市場，激光電視或許會率先在商務會議場合率先鋪開，雖然激光電視還還處在市場培育階段，價格在不斷的呈下降之勢，而高端商務會議、娛樂等場景是為剛需，采購方對于價格并不會太感冒，所以激光電視在商務更具備明顯的優勢。

  （4 ） 家用市場激光電視帶入新體驗

  隨著中國經濟水平的不斷提升，消費者對于高品質生活的追求不斷上升，電視的屏幕尺寸不再能滿足

他們的需求。并且隨著技術的不斷完善，超高清 4K 激光電視的生產成本在不斷下降。從硬件產品和用戶需求來看，激光電視已經具備普及的大好機會，因此近幾年越來越多的家庭開始選擇激光電視，其原因正是激光電視所能帶來的*秀觀看視覺體驗。