中國安防行業發展現狀及其國際貿易發展趨勢

當前，中國政府持續完善宏觀經濟政策，推動經濟從高速度發展向高質量發展。安防行業既是經濟體系的組成部分，又是社會公共安全的重要組成部分。中國安防行業在改革開放的40年中取得了長足的進步，經歷了從“引進來”到“走出去”的可喜變化。但同時在轉型發展中也面臨許多新的困難，未來發展增加許多不確定性。筆者在此將近幾年中國安防行業發展情況及其國際貿易未來發展趨勢與讀者交流和探討。

一、我國安防行業發展現狀與主要特征

（一） 政府持續大力推動

2015年以來，國家有關部門陸續出臺了一系列政策措施，加強視頻監控聯網建設和視頻分析及圖偵應用，以充分發揮在治安防范、打擊犯罪、社會管理、服務民生等方面的作用。

一是黨和國家高度重視。習近平總書記多次強調要增強憂患意識、責任意識，防控風險，完善立體化社會治安防控體系，實現全天候全方位感知和有效防護，提高維護國家安全和社會穩定的能力水平。在中辦、國辦《關于加強社會治安防控體系建設的意見》中，提出要加強社會面及重點行業治安防控網建設，加強鄉村治安防控網建設。

二是有關部門有力推動。中央綜治辦、國家發改委等九部委聯合發布的《關于加強公共安全視頻監控建設聯網應用工作的若干意見》，提出了到2020年基本實現“全域覆蓋、全網共享、全時可用、全程可控”的公共安全視頻監控建設聯網應用總目標。

三是“雪亮工程"建設全面展開。通過三級綜治中心建設把治安防范措施延伸到縣、鄉、村，真正實現治安防控“全覆蓋、無死角”，形成具有農村特色的治安防控格局。

四是智慧城市建設步伐加快。國家發改委等八部委印發的《關于促進智慧城市健康發展的指導意見》提出：“到2020年，建成一批特色鮮明的智慧城市，要在保障和改善民生服務、創新社會管理、維護網絡安全等方面取得顯著成效”。

這些建設項目將繼續帶動安防行業新的市場需求，推動安防產業的持續發展。

（二） 產業全面穩步增長

從近年來增長情況看：隨著國內外市場需求的不斷增加，視頻監控、入侵報警、實體防護、出入口控制、防爆安檢等各個領域都獲得了全面的發展。行業保持了10%以上的中高速增長，高于我國其他行業平均水平。安防產品、工程、服務等市場總量增加額每年約在500-600億元之間，保持相對穩定的增長態勢。據統計，2017年末，中國安防企業約為3萬家，從業人員達到180萬人，總收入達到6100億元，比2016年增長11%（見1表、圖1）。預計2018年安防企業年總收入將達到6700億元左右，比2017年增長10%。

從產業構成來看：2017年在安防行業總收入中，安防產品總收入約為2500億元，安防集成與工程市場約為3100億元，運營服務及其他約為500億元。

從行業發展景氣情況看：2015年以來,行業發展保持了較高的景氣度。在15個季度中有10個季度位于“較強景氣”區間,有5個季度位于“較景氣區間”；企業家信心指數，有11個季度位于“較強景氣”區間,有4季度位于“較景氣區間”（見表2）。

（三）安防產業發展主要特征

1.視頻監控發展最快，產業集成度大幅提升

視頻監控繼續保持行業最快的增長速度。視頻監控市場總規模2015年約為2500億元，近年來約保持了15%的增長率，預計2018年市場總規模達到3800億元，占安防行業的57%。其中視頻監控產品2015年約為1000億元，2018年將達到1500億元，增長50%。

視頻監控產業集成度大幅提升。十年前我國視頻監控產品前8家企業銷售額為27億元，占市場總額的比重為11%，屬于分散競爭狀態。而到了2017年，前8家企業銷售額為800多億元，占市場總額的比重為62%，已接近高度寡占型。

2.市場應用廣泛深入拓展，行業解決方案日益成熟

應用行業領域越來越廣泛。不僅在公安、司法、金融、交通、醫療、教育、文博等大的行業領域廣泛使用，而且在環境保護、生產安全、食品安全、社區家庭等新領域也逐步推廣，已達到數十個大的行業領域。以公安應用為例，到目前全國公安機關建設一類視頻監控點攝像機約達到400多萬臺，指導其他建設單位二、三類視頻監控點攝像機達2800多萬臺，已基本實現多級聯網、報警監控中心平臺信息共享等目標，初步構建起覆蓋重點公共區域及行業領域的“天網”，成為了公安機關偵查破案的重要手段和社會治安防控體系的重要支撐。

行業解決方案日益成熟。隨著行業應用需求的深入挖掘，市場應用需求已轉變為多種系統設備的集成聯網和共享，因此需要安防制造企業、系統集成企業提供集眾多產品和平臺為一體完整的系統解決方案。許多安防企業已經完成了向解決方案提供商的角色轉變,成為了安防系統建設中的主力軍。

3.企業自主創新十分活躍，產業轉型升級步伐加快

一是企業研發資金投入增大。據統計，中國安防企業科研費用占主營收入的5%左右，不少企業超過了10%，大大高于全國平均水平，中國安防企業科研投入景氣指數2016年以后連續7個季度都保持在“較強景氣區間”。

二是新技術應用于安防領域越來越多。物聯網、大數據、云計算、4G、IT技術、現代通信技術等眾多學科技術不斷在安防領域獲得創新應用。一些超大規模的聯網平臺技術逐步成熟，在平臺架構、多級互聯、IT相關配套技術及集成能力等方面都有了新的提高。

三是逐步接近產業鏈價值的高端。一些領域芯片等尖端技術國產化率有了較大提高，以海思為代表的芯片廠商開發出一系列高清、高性能芯片；海康、大華等企業研發的芯片、核心元器件設計制造水平也有了較大提高。在人工智能等研發與應用方面獲得較大的突破，如前端感知與邊緣計算、視頻數據結構化、大數據挖掘和深度學習、智能分析預警等達到了世界先進水平。

二、中國安防國際貿易發展情況

中國安防行業的發展是與國際交流合作、貿易密不可分的。中國安防行業從進口、模仿制造開始起步，到為國外企業代工（OEM），再到自主品牌出口，經過了近40年的發展歷程。初步統計目前我國安防行業有數百家企業從事出口業務，出口分布在100多個國家和地區，出口交貨值約達到了500億元人民幣。大體經歷3個發展階段：

第*階段：上世紀80年代初到2010年,在30年中國際品牌占據主流，中國企業從低端制造開始起步，逐步發展壯大。主要特征是國外安防產品占據絕大多數中高端產品市場份額，外資企業以日韓和歐美企業為主，初步統計先后進入中國市場的外資安防品牌達250個之多，其中不少企業在中國設立銷售機構或投資辦廠。在出口方面，雖然90年代以后中國制造產品出口量逐年增加，但由于渠道、品牌、服務等各種因素的制約，這一時期出口產品基本都為中低端產品，而且幾乎都是OEM。

第二階段：2010 -2015年,中國企業快速崛起,國外企業市場份額逐步萎縮。在安防進入數字化時代后，中國本土安防生產企業的競爭力不斷增強，對外資安防企業產生了較大的沖擊，國內市場的主角逐步換成了海康、大華、宇視、天地偉業、科達、東方網力等國內品牌。尤其是2012年以后，國內傳統制造商向著解決方案提供商轉型發展，而國際大品牌難以適應這一轉變，在安防市場的影響力逐漸減小，甚至退出中國市場。在出口方面，以海康、大華為代表的一些企業在國外逐步開辟自主品牌產品銷售業務，“走出去”戰略也獲得了實質性的突破，有的企業在國外設立了子公司，有的建立了銷售服務中心，有的還建立了研發和生產基地等。

第三階段：2016年以后，中國安防行業已位于世界前列,產品制造向著中高端邁進，愈來愈接近產業鏈的高端。上游芯片研發設計方面，半數以上已經實現國產化；中國安防在人工智能技術研發與市場應用方面已經在處于世界先進水平；中國安防產品出口量增加較快，應用解決方案已開始在國外推廣應用。2017年海康、大華實現境外收入190億元，占全部營業收入的31%，3年來年均增速達到40%以上（見表3）。

同時，國外企業在華業務也有了新的變化。國際大品牌公司逐步退出，但中國巨大的市場需求仍然吸引不少外資安防企業的關注，一些新生的力量正在的加入，本屆安博會就有新增加的美國金士頓、金雅拓、昆騰、安威士，日本的東芝、索尼半導體，英國漢創，俄羅斯創視睿，以色列瑞贏、瑞思可，荷蘭皇家飛利浦等。

三、未來中國安防國際貿易發展趨勢

當前，全球和地區安全形勢嚴峻復雜，恐怖活動此起彼伏，跨國有組織犯罪、新型犯罪等非傳統安全威脅日益加重。為此，世界各國對安防技術產品需求將會持續增加，為我國安防企業走向世界帶來了良好機遇。但同時由于國際單邊主義、貿易保護主義、逆全球化思潮抬頭，也給中國企業國際化發展帶來了新的挑戰。

（一）市場機遇

1.發達國家對安防產品需求穩定

在我國對外安防產品出口貿易額中，歐美等發達國家占據了約50%比重。從未來看，為應對恐怖襲擊、難民潮等難題，發達國家對安防產品需求仍在穩定增長，根據歐洲國土安全研究機構預測，2015－2020年，歐洲國土和公共安防需求增速將從此前的3．5％提高至13％。

2.“一帶一路”需求具有很大潛力

5年前，中國政府提出共建“一帶一路”倡議，如今已得到越來越多國家響應。由于一些沿線地區武裝沖突、恐怖襲擊、社會動蕩不斷，給“一帶一路”建設帶來了風險和挑戰，同時也給我國安防企業“走出去”帶來了良機。我國安防企業要研究“一帶一路”沿線不同國家各種威脅方式及威脅后果，加快研究針對項目設施防護、項目營地的安全防范技術系統，以及針對武裝襲擊、強行闖入、綁架等暴力事件的安全防范設備。

3.金磚國家市場需求不斷增長

金磚國家國土面積占世界領土面積近30%，人口占世界的42%。近年來俄羅斯、印度、巴西、南非經濟保持了穩定增長的態勢，但由于面臨日益嚴重的反恐及社會治安形勢，加上各種重大國際活動、重大體育賽事不斷，政府機構、民宅和各類商業設施開始大規模安裝和使用視頻監控、出入控制等安防設備，由此催生了對安防產品的大量需求。

4.非洲、拉美等發展中國家市場具有開發遠景

近年來非洲、拉美等國家經濟建設活動有所加快，與中國合作日益加深。如最近在京召開的中非合作論壇北京峰會通過的2019-2021年北京行動計劃，提出了實施好產業促進、設施聯通、貿易便利、和平安全等“八大行動”。這些項目都將會帶動產生新的安防市場需求。

（二）面臨挑戰

當前世界加速進入貿易體系大變革、產業格局大調整的新階段，中國安防企業也積極參與國際產業鏈分工，國際貿易不斷擴大。然而這種發展態勢卻極有可能因為美國執意挑起的貿易戰而產生較大阻礙。目前中美摩擦對安防行業影響主要表現如下方面：

1.加征關稅。今年4月以來，美國依據所謂的“301調查”，對一些產自中國的產品分三批加征了關稅。同時進一步威脅稱，如果中國采取報復措施，將會立即啟動“第三階段”，繼續對產自中國的產品加征關稅。在加稅清單中，就有我們一些安防設備。中國政府本著“不愿打、不怕打”的原則進行了對等的反制，商品清單和加征稅率也已公布。

2.以“國家安全”的名義限制進口。5月24日美國眾議院通過一項禁止向海康、大華等中資企業采購視頻監控設備的增補議案。下一步如果形成法案，將會影響到中國企業視頻監控產品對美的出口。

3.對中國為了維穩大規模建設視頻監控貼上“政治標簽”，攻擊并揚言制裁中國企業。如果貿易戰轉變成“科技戰”，對中國企業來說，來自美國的部分芯片將有可能被限制進口。

（三）應對策略

基于以上分析，我們認為世界安防市場需求正處于快速增長的時期，為中國安防企業提供了難得的發展機遇，中國安防領軍企業要堅定“走出去”發展戰略，要放眼未來著眼于全球市場，在此提出幾點思考：

1.要加強對不同國家市場需求的研究，除了要注重提升產品品質和性價比之外，還要在人工智能模型方法、類腦智能計算，以及研究圖像識別、語音識別、智能交互、控制決策智能系統解決方案等方面實現更大的突破。

2.要加強對芯片等上游產品的研發，旗艦企業加大對芯片的投資力度，加強與國內芯片廠商的合作。希望再用幾年的時間，能夠占領這一產業鏈的高端。

3.對于美國發起的貿易戰，要按照國家的統一部署，沉著應對，做出發生不同情況的預案。既要認真對待產生的各種問題，爭取*好的結果，又不要過分渲染或恐慌，畢竟目前中國安防行業對美貿易出口不到10億美元，在芯片進口業務中也能拿出替代方案。

中國安防行業經過近40多年的快速發展，已形成了完整的產業鏈體系，產品市場占有率和應用能力已邁入世界前列。隨著技術水平的提升，未來安防將會呈現一個更具潛力和廣闊空間的行業。我們應把握好這一歷史機遇，妥善化解危機，努力創新，為國家、社會及百姓安全，為使安防行業走向世界高端作出新的、更大的貢獻。