文章轉(zhuǎn)載自：GDLED

最近，被拉閘限電刷屏了吧？

煤價高位運行、電煤緊缺，東北地區(qū)出現(xiàn)用電供需緊張局面。9月23日以來，東北多地發(fā)布限電通知，通知稱，若電力緊張情況沒有緩解，限電工作可能會持續(xù)。

不僅是東北，據(jù)了解，當前隨著多地能耗雙控政策的升級，已經(jīng)有16個省份出臺了力度不等的限電措施——力度較小四川，要求“暫停非必要性生產(chǎn)、照明、辦公負荷”；力度較大寧夏，則要求“高耗能企業(yè)停限產(chǎn)一個月”。江蘇、廣東、浙江等化工大省更是重拳出擊，對數(shù)千家企業(yè)采取了“開二停五”“限產(chǎn)90%”等措施。這次限電限產(chǎn)，對于LED企業(yè)有何影響？

近年來最大規(guī)模的限電

本次限電被認為是近年來最大規(guī)模的一次。

從9月22日開始，多個省份開啟了限電停工潮，浙江紡織重鎮(zhèn)紹興，161家印染、化纖企業(yè)被通知停產(chǎn)到月底。江蘇超1000家企業(yè) " 開二停二 "，廣東開二停五，只保留15%以下總負荷。

9月22日，珠三角一家重點制造企業(yè)負責人收到了一則有關(guān)“有序用電輪休”通知，其中表示，由于用電快速增長和天氣原因，企業(yè)應(yīng)在接下來兩天的8至24點主動錯峰停電，若不履行則會強制停電48小時。據(jù)了解，這是當?shù)厥状谓o重點企業(yè)拉閘停電。受此影響，部分重點企業(yè)宣布停產(chǎn)，甚至提前給員工放國慶假。

截至 9 月 23 日，廣東省統(tǒng)調(diào)*高負荷需求達 1.41 億千瓦，比去年*高負荷增長 11%，負荷已七創(chuàng)歷史新高。

9月26日，廣東省能源局和廣東電網(wǎng)有限責任公司聯(lián)合發(fā)布《致全省電力用戶有序用電、節(jié)約用電倡議書》。倡議書要求全省各級黨政機關(guān)、事業(yè)單位率先垂范，帶頭踐行綠色節(jié)能辦公，空調(diào)制冷溫度設(shè)置不低于26℃，空調(diào)運行期間保持門窗關(guān)閉，非工作時段空調(diào)等辦公設(shè)備電源處于關(guān)閉狀態(tài)，辦公場所3層樓及以下停止使用電梯；倡議全省工、商業(yè)企業(yè)積極參與節(jié)約用電，支持配合有序用電實施。同時鼓勵廣大市民采取適度節(jié)約、綠色低碳的家庭生活方式，居家照明盡量利用自然光，少開長明燈，鼓勵空調(diào)設(shè)置溫度不低于26℃。

為什么限電？

受新冠疫情的影響，除中國外，全球主要的生產(chǎn)國家紛紛出現(xiàn)工廠停工，社會停擺的現(xiàn)象，比如印度以及越南，于是海量的海外訂單紛紛涌入中國，根據(jù)國家海關(guān)的數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年，我國貨物貿(mào)易進出口總值達到18.07萬億，比去年同期增長27.1%，其中出口9.85萬億，同比增長28.1%。

理論上而言，訂單應(yīng)接不暇，國內(nèi)的企業(yè)，特別是外貿(mào)企業(yè)應(yīng)該是無比興奮才對，但現(xiàn)實并非如此，由于需求猛漲，造成了大宗商品價格的瘋長（如原油、有色金屬、鋼鐵、煤炭、鐵礦石等等），這點上從今年以來國內(nèi)油價不斷上漲以及煤炭、鋼鐵等股票及基金凈值不斷上漲亦可得到驗證。

大宗商品價格的上漲，特別是煤炭價格的瘋長，對于我國的發(fā)電企業(yè)有著致命的影響，雖然我國的水電、風電、光伏發(fā)電最近幾年取得長足發(fā)展，但是火電依然是主力，而火電主要依賴于煤炭，大宗商品價格上漲增加的發(fā)電企業(yè)的成本，而國家電網(wǎng)的上網(wǎng)價格又沒有變化，所以發(fā)電企業(yè)生產(chǎn)越多的電，虧損越多，限量生產(chǎn)也就成為了趨勢。

事實上，限電不僅是能源緊缺問題，也受到國家雙控政策和環(huán)保等因素的影響。

距離我國2030年的碳達峰目標還有8年時間，但是我國的能耗控制仍有待進步。數(shù)據(jù)顯示，2020年國內(nèi)萬元生產(chǎn)總值能耗同比僅下降了0.1%，能源消費總量上漲了2.2%。

今年8月，國家發(fā)改委曾發(fā)布《2021年上半年各地區(qū)能耗雙控目標完成情況晴雨表》，多個省份被列為紅色一級預(yù)警，表明形勢十分嚴峻。

在能耗強度降低進度目標上，青海、寧夏、廣西、廣東、福建、新疆、云南、陜西和江蘇等9個省份被列為一級預(yù)警；而在能源消費總量控制目標上，青海、寧夏、廣西、廣東、福建、云南、江蘇、湖北等8個省份被列為紅色。

其中，部分省份已經(jīng)在加碼進行“能耗雙控”的工作。

9月初，江蘇省工信廳會議指示，要對年綜合能耗5萬噸標煤以上企業(yè)開展專項節(jié)能監(jiān)察，涵蓋全省323家年綜合能耗5萬噸以上企業(yè)和29家“兩高”項目企業(yè)的專項節(jié)能監(jiān)察行動全面展開。

限電能耗雙控的目標也是為了順應(yīng)碳中和的大趨勢。結(jié)合2030年前碳達峰目標，《方案》分三個階段提出了目標要求：首個階段是到2025年，能耗雙控制度更加健全，能源資源配置更加合理、利用效率大幅提高。第二階段是到2030年，能耗雙控制度進一步完善，能耗強度繼續(xù)大幅下降，能源消費總量得到合理控制，能源結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化。第三階段是到2035年，能源資源優(yōu)化配置、全面節(jié)約制度更加成熟和定型，有力支撐碳排放達峰后穩(wěn)中有降目標實現(xiàn)。

LED照明產(chǎn)品具有節(jié)能環(huán)保的屬性，在節(jié)能減碳方面具有較大潛力，讓更多住宅、道路、建筑、農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域使用LED照明，不僅可以實現(xiàn)更加高效照明，節(jié)省電費支出，促進綠色消費，更是廣大市民和企業(yè)、政府機構(gòu)等為碳減排碳中和積極做貢獻的重要途徑。不少地方以及科技、照明企業(yè)正在通過創(chuàng)新，融入到“碳中和”的藍圖中去。

限電，倒逼企業(yè)轉(zhuǎn)型

按照多地“分檔有序用電”的要求，將優(yōu)先滿足社會綜合效益好的企業(yè)用電，對于高耗能、高污染的企業(yè)進行用電管控。而此次“限電”受到影響的，也多為能耗較高的企業(yè)。

有分析稱，在“能耗雙控”的政策下，在越來越嚴格的環(huán)保管控下，一味看重利益而放棄環(huán)保、一味追求短期收益而放棄長遠發(fā)展的企業(yè)，被淘汰是大勢所趨。而對于企業(yè)來說，只有在不破壞環(huán)境的前提條件下，所產(chǎn)生的利益與商業(yè)，才是健康負責的。

廈門大學中國能源政策研究院院長林伯強：“受影響的主要都是高耗能企業(yè)，但這也是它們轉(zhuǎn)型必須要面對的陣痛。希望地方政府把每年需要完成的指標策劃好，不要到頭來去趕、去一刀切。”

有行業(yè)人士分析，限電限產(chǎn)，固然是殘酷的，逼迫國內(nèi)廠商做出改變。只有淘汰一批落后產(chǎn)能，才能培育出一批特專精尖的行業(yè)小巨頭。

在行業(yè)內(nèi)人士看來，“能耗雙控”的目標是要推動能源清潔低碳安全高效利用，倒逼產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、能源結(jié)構(gòu)調(diào)整升級。當前，“能耗雙控”將成為驅(qū)動中國低碳發(fā)展的重要動力。因此，中南財經(jīng)政法大學數(shù)字經(jīng)濟研究院執(zhí)行院長盤和林建議，要利好新能源電力板塊，尤其是作為能源補充的光伏+儲能一體化模式，利用峰谷電力，進行電力調(diào)配，同時，工業(yè)企業(yè)會利用光伏來實現(xiàn)部分能耗的自給。而另一方面，高能耗企業(yè)面臨轉(zhuǎn)型壓力，需要通過能源管理和能源來源結(jié)構(gòu)優(yōu)化來降低能耗。

對LED企業(yè)影響幾何？

制造業(yè)對于電力的持續(xù)性供應(yīng)依賴度極高，對制造業(yè)企業(yè)而言，不少生產(chǎn)線的停止和啟動都可能要花費高昂的成本，限電會導致開機率下降，若長期的限電生產(chǎn)，影響的不僅是延期交貨，還包括市場原料供應(yīng)、行情的變化，給行業(yè)中下游盈利能力和開工率帶來新的不確定性因素。

有些企業(yè)表示，限電暫無影響（請注意暫字）。鴻利智匯9月23日在投資者互動平臺表示，公司經(jīng)營正常，限電政策對公司暫無影響。2021年半年度，公司LED半導體封裝產(chǎn)能利用率為83.97 %。

一中山某球泡廠負責人透露，“以往到了這時，都是進入生產(chǎn)旺季，但與往年都不同，今年期貨長期低于現(xiàn)貨，現(xiàn)貨早已難出。早前執(zhí)行“開五停二’，產(chǎn)能都影響了2-3成。剛剛，又發(fā)信息稱，9月23日-28日（共6天）08:00-23:00期間停止動力生產(chǎn)用電。現(xiàn)在，到底要我們怎么交付訂單？工人們馬上要放長假回老家了！”

面對此次限電風波，中山市艾摩燈飾在9月23日直接發(fā)出“工廠錯峰用電通知”告知新老客戶。艾摩燈銷售部表示，“現(xiàn)由于中山各工業(yè)區(qū)實行錯峰用電，一周將出現(xiàn)3-5天停電的情況，為避免影響訂單的正常交付，還有未確定的訂單生產(chǎn)周期需多預(yù)7-10天，具體細節(jié)請及時與我們銷售部同事聯(lián)系溝通，并提前做好下單工作！”

對于上游資源品而言，“能耗雙控”最直接的影響就是產(chǎn)能，短期內(nèi)供給端受政策擾動，產(chǎn)能大幅下降，而需求卻依然未變，必然結(jié)果就是漲價。

某上市LED照企董事長就在朋友圈表示：“原材料的定價權(quán)被國際資本掌控，嗷嗷暴漲；成品的定價權(quán)卻陷入產(chǎn)能擴張的內(nèi)耗，競相殺價。此時此刻，唯*的辦法就是——逼企業(yè)減產(chǎn)。拉閘限電的本質(zhì)，是一場結(jié)構(gòu)性去產(chǎn)能，是一場奪取定價權(quán)的生死戰(zhàn)。”

聯(lián)浦照明總經(jīng)理杜淑靜則講道：“我們這邊接到的通知是‘開二停五’，具體到每周或每天都有點變化。對企業(yè)帶來的主要影響是生產(chǎn)及交貨周期的延長，對此我們通過多備物料等措施來應(yīng)對，對我們的影響并不是很大。限電應(yīng)該對高耗能、外貿(mào)型、落后設(shè)備產(chǎn)能及作坊式企業(yè)的影響更大。此外，這次限電也將一定意義上會再次波及到上游原材料企業(yè)，目前，大家對鋁、鐵、銅等原材料看漲的預(yù)期比較多。”