文章轉(zhuǎn)載自：深圳新型顯示展

國家間的競爭是經(jīng)濟的競爭，也是產(chǎn)業(yè)的競爭，競爭的主體是企業(yè)。全球液晶顯示角力后，中國廠商逐步取得全球領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)規(guī)模和競爭力。這個優(yōu)勢，是人強我弱下超過十年的堅持不懈而后取得的結(jié)果。帶領(lǐng)TCL躋身世界液晶雙雄的李東生，今年兩會以人大代表身份再提相關(guān)議案，繼續(xù)推進中國顯示產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略布局。

液晶大戰(zhàn)落幕，中國廠商剩者為王

在這份題為《關(guān)于加速新型顯示產(chǎn)業(yè)生態(tài)發(fā)展的建議》的建議中，李東生呼吁：從國家層面，加強產(chǎn)業(yè)鏈的配套能力，加速開發(fā)一部分核心材料，加快培育一批核心裝備產(chǎn)業(yè)。新型顯示技術(shù)是指以印刷OLED為代表的下一代顯示技術(shù)，包括印刷OLED、QLED、Mini/Micro-LED等。它們跟液晶（LCD）一樣，同屬于半導(dǎo)體顯示。

李東生提這份議案，是新形勢下對顯示產(chǎn)業(yè)的一次主動出擊。

剛剛過去的2020年，全球液晶產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)局塵埃落定，中國雙巨頭TCL、京東方最終勝出，統(tǒng)領(lǐng)全球一半以上的市場。

中國廠商的勝出，得益于十年如一日的戰(zhàn)略布局和堅持，最終以成本和效率優(yōu)勢壓垮了對手。

2009年，當(dāng)做彩電的李東生決定，向上游面板產(chǎn)業(yè)進軍，試圖砸爛日韓廠商套在中國彩電行業(yè)脖子上的枷鎖時，形勢并不樂觀。彼時，國產(chǎn)彩電雖然風(fēng)生水起，但液晶面板幾乎全靠進口，國家每年為此背負(fù)巨額的貿(mào)易逆差。僅有的幾家液晶面板廠商，還因為大量融資，背上“惡意圈錢”的罵名。TCL就是在這樣的背景下，開始了自己的征程。2009年，華星光電成立。液晶面板是個重資產(chǎn)行業(yè)，一條生產(chǎn)線，投資動輒幾百億元。李東生憑著自己的戰(zhàn)略遠見和一腔情懷，咬牙堅持了下來。

10年7條產(chǎn)線，其中兩條11代產(chǎn)線，這樣的產(chǎn)能擴張，業(yè)內(nèi)少見。雖然規(guī)模帶來成本優(yōu)勢，但僅有規(guī)模還不足以制勝，還得有效率。TCL的效率體現(xiàn)在它的產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同上。通過同區(qū)域建廠，TCL可以共用變電站、大宗氣體站等基礎(chǔ)設(shè)施，同時減少了偏光片、玻璃基板等材料的運輸成本。例如，全球第二大的玻璃基板廠商日本旭硝子，專門在深圳建廠，給華星光電深圳產(chǎn)線做配套。給旗下TCL電子（品牌電視全球出貨量排名第三）供貨，綁定三星、小米等大客戶，則進一步降低了公司的銷售費用。這些極致管理下的成本和效率優(yōu)勢，在新一輪全球液晶面板產(chǎn)能大對決中，給TCL輸送了充足的彈藥。

2017年以后，隨著中國廠商產(chǎn)能大擴張，全球液晶面板價格暴跌，三星和LG因為虧損，不得不分批撤出液晶市場。而即便在行業(yè)最低谷的2019年，TCL華星也保持了業(yè)內(nèi)少有的盈利，成為行業(yè)內(nèi)僅有的一家保持年度盈利的面板企業(yè)。

最終，TCL不但趟過低谷，還趁勢拿下了更大的市場份額，成為全球液晶產(chǎn)能第二。取得階段性勝利后，TCL乘勝追擊，于2020年收購了蘇州三星的液晶工廠和模組工廠。收購蘇州三星，提升了TCL在全球顯示產(chǎn)業(yè)鏈中的話語權(quán)。但這只是李東生戰(zhàn)略大棋局中的一環(huán)。

2018年年底，彼時的TCL集團剝離家電資產(chǎn)，專注于半導(dǎo)體顯示；2020年1月，更名TCL科技，徹底轉(zhuǎn)型科技產(chǎn)業(yè)集團；2020年7月，參與中環(huán)集團混改，成為國內(nèi)單晶硅雙雄之一的中環(huán)半導(dǎo)體第1大股東。

隨著這一系列落子，TCL科技不但夯實了自己全球液晶巨頭的地位，還進一步拓展了發(fā)展空間。

大尺寸面板，LCD仍是市場主流

三星、LG撤出液晶（LCD）市場，并不意味著它們放棄了顯示產(chǎn)業(yè)。相反，它們把資源集中到了OLED等新型顯示領(lǐng)域。但根據(jù)權(quán)威機構(gòu)的預(yù)測，未來5-10年，大尺寸面板依舊是LCD的天下。

經(jīng)過多年的市場培育，OLED雖然在手機等小尺寸市場上已占據(jù)半壁江山，但在電視等大尺寸市場上，滲透率依舊很低。原因在于，現(xiàn)有的OLED蒸鍍技術(shù)成本高、實施難，導(dǎo)致OLED價格是液晶的5-7倍。昂貴的價格，阻礙了OLED在電視等大屏市場上的應(yīng)用。也因此，包括大小尺寸在內(nèi)的OLED，在全球顯示產(chǎn)業(yè)中的產(chǎn)值占比仍不足三成，而LCD的占比高達73.8%。

對于剛剛在液晶大戰(zhàn)中勝出的中國廠商來講，更大的好消息還在于，新一輪的液晶產(chǎn)能擴張已接近尾聲。未來幾年，新增產(chǎn)能有限。即便上馬新項目，根據(jù)液晶產(chǎn)線的規(guī)律，從建設(shè)到投產(chǎn)上量，也需要兩三年。在這個節(jié)骨眼上，韓系廠商的退出，進一步收緊了供給端。

全球電視平均尺寸穩(wěn)步提升，對液晶面板的產(chǎn)能需求越來越大。數(shù)據(jù)顯示，電視平均尺寸每提升一英寸，要消耗掉一條10.5代產(chǎn)線的產(chǎn)能。

供求關(guān)系的改變，正在扭轉(zhuǎn)過去幾年來液晶面板供應(yīng)過剩的格局。反映在市場上，從2020年下半年開始，液晶面板的價格止跌反彈。

盡管目前還很難預(yù)測，這輪漲勢會延續(xù)多久，但對于剛剛拿下液晶產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)權(quán)的中國面板產(chǎn)業(yè)和雙巨頭來說，這無疑是實質(zhì)性的利好。

中國廠商，緊盯未來顯示技術(shù)

拿下液晶產(chǎn)業(yè)，是對中國廠商過去10年追趕超越的肯定。以此為鑒，下一代顯示技術(shù)，則要通過技術(shù)和生態(tài)的率先布局，爭得先機。在OLED領(lǐng)域，三星和LG分別壟斷了全球小尺寸和大尺寸市場，中國廠商的產(chǎn)能占比依舊很低。這些年，我們也一直在追趕。

研究機構(gòu)DSCC公布的數(shù)據(jù)顯示：四年前的2017年，中國廠商在OLED市場上的占有率不到5%，如今已升至36%。而韓國廠商的份額則從94%跌至61%。預(yù)計未來，OLED市場將是中韓兩國平分秋色的格局。

不僅如此，有了實力、羽翼漸豐的中國廠商不再滿足于只是追趕、并跑，開始努力在下一代技術(shù)上實現(xiàn)超越。

目前，OLED主要采用蒸鍍技術(shù)，因為工藝難度大、成本高等原因，在大尺寸應(yīng)用上天生劣勢。

李東生沒有囿于傳統(tǒng)，提前布局下一代顯示技術(shù)。2014年確定技術(shù)方向后，2015年，他在一篇題為《顯示產(chǎn)業(yè)浪潮中的中國力量》的演講中預(yù)測：“在大尺寸應(yīng)用上，印刷顯示技術(shù)在OLED工藝上的應(yīng)用有可能開發(fā)出新一代的大尺寸顯示技術(shù)。”

基于這種前瞻性判斷，TCL連續(xù)多年在下一代顯示技術(shù)和材料上投入，發(fā)起成立廣東聚華，打造印刷及柔性顯示國家級創(chuàng)新中心；2020年6月，還耗資20億元投資日本JOLED，在印刷OLED領(lǐng)域開展深度技術(shù)合作，加速印刷顯示技術(shù)的商業(yè)落地。

相比蒸鍍技術(shù)需要在真空中，將有機材料加熱蒸發(fā)到金屬掩模板后的預(yù)定位置，印刷技術(shù)只需像在紙上噴墨打印一樣，不僅工藝簡單，還能節(jié)省原材料。

也因此，印刷OLED在業(yè)內(nèi)被認(rèn)為是下一代大尺寸顯示的最 佳技術(shù)路線之一。印刷OLED只是TCL對未來顯示技術(shù)的押注之一。

在QLED、Mini/Micro-LED新型顯示技術(shù)領(lǐng)域，TCL均有不俗表現(xiàn)。其中，量子點技術(shù)已公開專利數(shù)量1199件，排名全球第二。

20年前，三星在技術(shù)落后的情況下，以自殺式反周期投資，擊潰夏普等日系廠商，成功登頂全球液晶之王，開始引領(lǐng)OLED等新型顯示技術(shù)。

如今的TCL，幾乎是在上演另一個“三星故事”。在戰(zhàn)術(shù)上，通過不斷做大營收，做大規(guī)模，獲得穩(wěn)定的現(xiàn)金流。在戰(zhàn)略上，依靠穩(wěn)定的現(xiàn)金流，利用泛摩爾定律進行逆周期擴張。最終，再以高世代產(chǎn)線的優(yōu)勢，一步步逼近液晶寡頭的地位。相似的一幕，讓業(yè)內(nèi)對TCL能否成為下一個三星充滿了想象。但李東生清醒地認(rèn)識到，中國廠商在液晶顯示行業(yè)雖然規(guī)模很大，但整體實力與韓國等有很大差距。三星正在退出液晶市場，不代表它放棄了顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展，只是把資源集中在新型顯示領(lǐng)域。“在下一代顯示技術(shù)開發(fā)方面，我們正在努力趕超……這場競爭還在進行中。”

換句話說，中國廠商在新型顯示領(lǐng)域，還有很長的路要走。在這個過程中，整合產(chǎn)業(yè)鏈上的各方力量，是實現(xiàn)中國顯示行業(yè)實現(xiàn)質(zhì)變的關(guān)鍵之一。

在今年的兩會上，李東生提出議案，要加速我國新型顯示產(chǎn)業(yè)的生態(tài)發(fā)展，開發(fā)一部分核心材料，培育一批核心裝備產(chǎn)業(yè)。

在李東生看來，只有這樣，我們才能在下一代顯示技術(shù)領(lǐng)域，與國際先進水平并駕齊驅(qū)。

更重要的是，“半導(dǎo)體顯示裝備的企業(yè)，很多與集成電路是相關(guān)的。所以強化新型半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)生態(tài)建設(shè)，對于集成電路產(chǎn)業(yè)生態(tài)建設(shè)，也會有相應(yīng)的促進作用。”

由于長期以來對中國乃至世界顯示產(chǎn)業(yè)的突出貢獻，國際信息顯示學(xué)會（SID）近日授予李東生2021年“David Sarnoff產(chǎn)業(yè)成就獎”。這是全球顯示科技最 高個人獎項，每年僅授予一位。這份沉甸甸的大獎，是對李東生過去十二年在顯示行業(yè)積極探索的肯定。

自2009年創(chuàng)立華星光電以來，李東生憑借精準(zhǔn)的行業(yè)判斷和高瞻遠矚的戰(zhàn)略投資，一步步帶領(lǐng)企業(yè)邁向全球領(lǐng)先。

如今，TCL已為全球第二大液晶面板供應(yīng)商，但李東生內(nèi)心依舊有一個揮之不去的情結(jié)，那就是：將中國顯示產(chǎn)業(yè)做大后繼續(xù)做強，讓中國從“顯示大國”變成“顯示強國”。