經過多年的發展，中國LED產業已初步形成了較為完整的產業鏈，形成了上海、大連、南昌、廈門和深圳等十多個國家半導體照明工程產業化基地。以地域分布來看，目前中國的LED產業可以劃分為五大主要經濟產業區，分別為長三角經濟區，環渤海經濟產業區，珠三角經濟產業區，閩贛經濟產業區和中西部經濟產業區。總體而言，珠三角和長三角是國內LED產業最為集中的地區，上中下游產業鏈比較完整，集中了全國80%以上的相關企業，也是國內LED產業發展最快的區域，產業綜合優勢比較明顯，與LED有關的設備及原材料供應商紛紛在這兩個區域落戶。

　　其中珠三角領域由于產業發展起步較早，承接國外LED產業轉移和產業布局的時間較早，在LED中下游封裝應用領域發展最為成熟完善。作為國內LED產業的領頭羊，2012年LED整體產值突破2000億元人民幣，是目前國內規模最大的LED產業聚集區域。在全球LED封裝企業中，超過70%數量的LED封裝企業在中國，而中國的LED封裝企業有50%集中在珠三角。在下游LED顯示屏、LED照明、LED背光和LED植物生長燈等多個應用領域珠三角地區都占據很大比重。

　　一、珠三角三大經濟圈LED產業特色

　　2008年在國際金融危機的沖擊下，廣東省發布《珠江三角洲地區改革發展規劃綱要(2008-2020)》，出臺多項措施調整經濟結構，轉變增長方式，確立了包含港澳在內的世界級大珠三角都市帶發展戰略，發揮廣州和深圳中心城市的輻射帶動作用，優化珠江口東岸地區功能布局，提升珠江口西岸地區發展水平。建立統一的大市場，實現大珠三角城市間生產要素的自由流動和分工合作。在戰略規劃綱要的實施帶動下，珠三角正在逐步形成“深莞惠”“珠中江”“廣佛肇”三個經濟圈。

　　伴隨著“深莞惠”“珠中江”“廣佛肇”三個經濟圈的發展，三大經濟圈內的LED產業也呈現出各自不同的特色。

　　依托于省會城市及區域文化教育中心的優勢，廣佛肇區域的LED展會服務業比較發達，光亞、昭信集團和中科宏微等企業在上游的MOCVD機臺具有較強大的研發實力，主要的LED產業化生產基地有廣州花都和佛山南海。由于產業基地建設時間較晚，該區域LED企業分布較為分散，產業聚集效應不高。

　　珠中江區域的LED產業格局以中山為輻射中心，中山是最大的燈飾集散地，傳統燈具燈飾生產基地，擁有傳統照明時代積累的燈飾設計經驗，LED家居設計、燈飾設計實力占優，產品多以LED家居照明、裝飾照明為主，下游應用配套材料發達。

　　深圳市和東莞市作為國家級的半導體照明產業化基地，深莞惠區域的LED產業發展最為成熟，配套最為完善，產業規模也是珠三角地區最大的區域。以電子產業基地為導向，在LED驅動電路設計、智能化、光學設計領域實力雄厚，產品多以LED商業照明和公共照明為主。區域內擁有眾多的上市企業以及規模以上的企業，深圳是國內最大的LED封裝和LED顯示屏生產基地，東莞吸引了眾多港臺LED企業，惠州則吸引了眾多的國際大廠入駐。劣勢就是同質化，重復投資嚴重，區域內部競爭嚴重，深圳的創新科技園，東莞的松山湖高新產業園區，惠州的仲愷高新區等等類似度較高，東莞與深圳的產業相似系數高達97.02%。

　　二、深圳LED產業現狀

　　一)深圳LED產業區域分布

　　2012年深圳市規模以上LED企業數量(全產業鏈統計)約1780家，占全國LED企業數量的29.18%(初步統計全國目前約有LED企業6100家)，比2011年減少約100家。以區域分布來看，深圳LED產業呈現以下特點：

　　二)深圳LED企業產業分布

　　從企業數量涉足的LED產業鏈分布領域來看，深圳LED企業主要以中游封裝和下游應用為主，最多的是LED室內照明企業1020家，其次是LED相關材料配件的企業759家，再次是LED封裝的企業，達到565家;而LED產業鏈分布領域中企業數量最少的LED芯片外延片制造企業，僅深圳奧倫德涉足該領域，其次為LED裝備制造企業，僅25家。在核心關鍵設備以及上游芯片外延片領域的企業數量過少，僅占企業總數的1.46%，成為制約深圳LED產業發展的瓶頸。

　　備注：由于部分企業涉及產業鏈上的多個環節及產品，做分項統計企業數時會有重復統計情況，所以分項企業合計數大于LED企業總數。

　　來源：GSC research

　　從各類別的工業總產值來看，LED顯示屏行業*高，187家企業工業總產值高達168.7億元，規模以上企業(年產值1億元以上)約50家;其次為LED封裝行業，565家企業的工業總產值達到156億元，規模以上企業(年產值5000萬以上企業)數約200家。顯示出深圳的LED顯示屏行業和LED封裝行業發展較為成熟，規模企業較多，在國際國內市場上具有一定的優勢。

　　從國際國內LED產業形勢來看，當前LED室內照明燈具已經具備對傳統燈具的替代條件，LED照明替代傳統光源、迅速普及的趨勢已經形成。但是在過去的2012年，LED室內照明行業基本情況并沒有大的改善，預期要突破的市場依然沒有取得突破，價格嚴重下滑，業內企業都處于苦苦支撐，艱難求生的處境，經營困難。此外相對成熟LED顯示屏行業價格保持持續下降，主流產品在2012年的總體價格與2011年同比下降了3%~14%不等。國內LED顯示屏行業在資本力量的帶動下進行產業格局的重組與整合，2012年顯示屏行業內多次傳出企業倒閉或者整頓的消息。2013年隨著大型企業的繼續擴張，規模優勢顯現，中小型企業的生存空間將受到進一步壓縮，未來兩年LED室內照明以及LED顯示屏領域的整合調整將繼續進行，擁有品牌優勢、規模優勢和技術創新優勢的企業將在整合并購中占據主導地位，進一步發展壯大。

　　目前一大批科技型企業在市場競爭中已經脫穎而出，形成了自己的核心技術和制造優勢，在細分領域占據了國內領先地位，具備了較強的國際競爭力，未來隨著產業整合并購，這批企業將獲得高速發展，產業規模將持續擴大，在國際國內舞臺上與國際一流的LED企業同臺競技。

　　三、深圳LED產業發展主要特點

　　1、民營企業為主，中小企業為主

　　在“深莞惠”經濟圈內，東莞LED產業有大量的臺資企業，惠州美資Cree、韓資LG是行業的龍頭，而深圳超過80%的LED企業是在深圳本地創辦、成長起來的民營企業。

　　目前深圳市注冊的商事主體中，企業有49萬戶，占商事主體總量的49%，個體工商戶有51萬戶，占51%;企業當中，內資及私營企業共有45.4萬戶，占企業總量的92%，注冊資本合計18951億元;外商投資企業有3.6萬戶，占8%，注冊資本合計648億美元。此外，深圳市中小企業居多，注冊資本1000萬以下的有39萬戶，占企業總量的92%，1000萬-1億元的有3萬戶，占7%，1億元以上的有3千多戶，占1%。

　　在LED產業中同量如此，深圳LED民營企業的數量占據超過80%以上的份額，活躍的民營企業是推動深圳LED產業持續快速發展的保證。

　　2、產業基礎雄厚，產品偏向商照工程設計

　　深圳做為世界電子產業生產基地及LED封裝產業基地，既為LED產業發展提供了各種必要的配套條件，也為LED產品提供了重要的應用市場。電子產業的發達使得深圳LED產業在產品的電路設計、光學設計方面具有比較優勢，在出光角度及智能化等方面理解比較精準;此外深圳照明應用企業主要以LED燈管、筒燈、射燈等工程渠道流通產品為主，在照明產品的工程應用中，經常會同時選用幾個不同的廠商產品，要求產品各個接口一致化標準化，企業在進行產品設計時對產品的結構、電器連接方式、光學設計等方面的通用性考慮較多，因此也就抑制了工程類產品的差異化發展。深圳LED產品設計偏向于模組化、智能化、人性化等主要特色，與“珠中江”區域流通類裝飾類產品注重差異化發展略有不同。

　　3、出口依賴減弱，品牌影響力逐步提升

　　廣東省是全國的外經貿大省，外貿依存度*高時曾超過150%，作為LED產業率先發展，發展較為成熟的區域，深圳市LED產業通過自主創新，戰略轉向，成功的從對外加工貿易企業發展為擁有自主品牌，內外銷并重的LED企業。2012深圳區域LED產業出口總額60億元，僅占深圳市LED總額的7.07%。深圳市LED封裝企業、LED顯示屏企業及LED配件材料企業在國際國內市場上均具有一定的品牌影響力，在各自的細分市場上占據行業龍頭地位。

　　四、未來深圳LED產業發展趨勢

　　一)行業景氣回升，短期供需緩解

　　近期國家先后出臺了《半導體照明節能產業規劃》、《中國逐步降低熒光燈含汞量路線圖》等政策，對LED 照明產業的發展方向、目標、產品標準等方面做出比以往更為細化深入的規定，并且提出要在財政方面對終端產品進行補，此外廣東珠三角地區要在2013年年底前完成LED公共照明改造，預期招投標的項目建設進度將加速，帶動LED公共照明加速啟動。在商業照明方面，一些商場等早已經開始了LED 燈具的替換。預期隨著LED 燈的價差與節能燈不斷縮小，民用市場也將逐步啟動。此外，部分LED細分市場領域如LED顯示屏等行業步入成熟階段，應用領域擴大，市場規模穩步提升。預期2013年LED行業的供需矛盾將得到緩解，有利于LED企業的發展壯大。

　　二)產業格局調整與優化

　　由于受國際國內形勢影響，2012年國內LED產業由快速擴張期轉入整合調整期，產業格局進行重新調整，深圳市LED產業內企業數量減少約100家，一些幾千萬左右銷售規模的小型封裝及燈具廠因為渠道庫存高、現金回流慢、價格劇烈下跌等原因倒閉。深圳LED產業格局在這波整合調整中進一步得到優化，企業抗風險能力得到提升，行業發展進一步規范化。預計未來兩年內隨著LED產業逐漸步入成熟階段，深圳LED企業將繼續進行整合與優化，具有規模優勢、技術創新能力、品牌領先的企業會在整合并購中脫穎而出，產業格局繼續獲得優化。

　　三)企業規模擴張，技術投入增加，中大型企業顯現

　　過去的兩年間一批行業龍頭企業陸續登陸資本市場，資本力量的進入為企業帶來充足的現金流，促使企業擴充產能規模，加大研發技術投入，而規模的擴張及技術的突破創新又促進企業營業額增加。隨著新投入產能的陸續量產，LED企業規模將進一步擴大，2012年深圳部分LED企業營收已突破10億元，2013年隨著整合并購的持續，產業競爭優勢將進一步向具備技術優勢、渠道優勢、規模優勢的企業傾斜，行業集中度將增強，為數不多的大型LED企業將會形成。