2021年新型顯示技術發展趨勢和產業展望

文章轉載自：照明工程學報

2020年，新冠肺炎疫情對全球經濟帶來巨大沖擊，全球遠程會議、遠程教育、居家娛樂需求全面提升，為顯示行業帶來更大需求，產業整體呈現逆勢上揚態勢，我國新型顯示產業繼續保持良好發展態勢，出貨量快速提升，國內新型顯示整體產值有望超過4000億元，同比增長7.5%；企業創新實力逐步增強，技術布局質量顯著提升；企業兼并重組速度正在加快，龍頭企業實力有望進一步增強。展望2021年，我國新型顯示產業將繼續保持快速增長，集聚發展態勢愈加明顯。

1）遠程活動增多帶來新需求，產業規模將進一步增長。2020年，疫情的出現改變了人們的生產、生活和消費習慣，同時卻推動遠程辦公、遠程教育和居家娛樂需求大幅提升，需求增長帶動顯示產業在后疫情時代快速回暖，行業整體呈現逆勢上揚的態勢。展望2021年，受遠程經濟、車載顯示等新興市場的帶動，我國新型顯示行業憑借著龐大的產業基礎、系統的供應鏈體系、持續優化的性能和不斷下降的成本，必然在大尺寸液晶面板市場極具競爭力。

2）創新實力穩步增強，新興技術量產進程不斷加快。2020年，隨著大數據、云計算、物聯網等新技術的進一步普及，顯示作為人機交互和接收信息的重要窗口之一，應用方向更加多元化。智能手機市場中，屏幕成為企業創新和競爭的重點方向之一，催生出了瀑布屏、透明屏、折疊屏和環繞屏等技術，各家手機企業積極布局屏幕創新。電視、電腦是新型顯示市場權重最 高的應用之一，從現有格局來看，大尺寸、超高清、低成本化是未來發展的重要方向。車載顯示、智能顯示以及虛擬現實等行業的興起，進一步拓展了新型顯示的應用范圍，也催生了面板企業和整機企業、智能家居企業合作，在對顯示技術提出了新要求的同時，也給競爭激烈的新型顯示產業帶來了新機會。展望2021年，在市場需求和技術創新的雙重驅動下，主流技術仍將不斷迭代演進，通過漸進式創新提升消費者體驗。在性能方面，疊屏、Mini LED背光等技術將更加普及，進而提升液晶顯示器的對比度、清晰度、分辨率和刷新率等性能指標，OLED也將通過LTPO、TDDI、CFOT等背板技術有效提升刷新率、降低屏幕功耗，拓展應用范圍。同時受全面屏普及和5G換機潮的影響，屏下集成成為人們關注的熱點，屏下指紋將進一步占領中高端智能機，屏下攝像頭解決方案更加成熟，并有相關機型上市。在屏下指紋和屏下攝像頭的帶動下，屏幕與其他傳感器的集成度有望進一步提升。

3）企業兼并重組日趨活躍，行業集中度加速提升。2020年，我國企業間的兼并重組速度明顯加快，行業集中度大幅提升，華星光電斥資76.22億元收購蘇州三星，收購完成后，TCL華星擁有3條8.5代、2條11代的高世代產能，全部達成滿產后年產能將提升至5226萬平方米/年。京東方121億元收購中電熊貓，收購完成后，擁有5 條8.5代線、1條8.6代線、2條10.5代線，LCD面板年產能將提升至7700萬平方米/年。兩家企業產能位居全球前兩位，占比合計達到42.8%。通過兼并重組，我國龍頭企業實力有望進一步增強。在配套領域，我國企業在彩色光刻膠、偏光片、靶材和設備方面均有并購案例發生，相關收購無論是對于企業本身還是對于產業也都將產生很大影響。展望2021年，我國四大產業集聚區將繼續保持快速發展，以北京為核心的環渤海地區產學研結合緊密，技術創新能力相對較高，形成了新型顯示、高端面板、超高清顯示等一批產學研基地；以合肥、上海、南京和昆山為代表的長三角地區產業鏈上游基礎良好，在靶材、偏光片、掩膜版、濕化學品、光刻膠等方面初具規模；以深圳、廣州、廈門為代表的珠三角地區具有貼近下游用戶的優勢，面板企業紛紛落地建設模組產線，推動我國智能終端產業發展；重慶、成都、武漢為代表的中西部地區則通過持續的產線建設，形成我國新型顯示產業新的增長極。按照產能來計算，廣東、安徽、四川是我國產能規模最大的三個省份，總體規模占到了61%。

4）戶內Mini/Micro LED顯示技術高速發展，戶外“裸眼3D”等熱點頻出。隨著Micro LED技術取得突破進展，Mini LED背光量產，5G/8K超高清直播、LED一體機、戶外“裸眼3D”、智慧燈桿、城市景觀顯示、大型舞臺場景顯示等熱點新技術、新市場，對產品和渠道進行變革，抓住行業轉型升級的市場機遇，積極推動產業雙循環和高質量發展。

5）中國LED顯示已占全世界85%的制造產能，該領域的標準來自中國。近年來，我國LED顯示屏產業規模快速增長，2019年產業規模超600億。隨著產業規模的持續增長，產業鏈的不斷完善，標準發揮了重要的導引作用。《發光二極管（LED）顯示屏通用規范》自1997年第1版發布以來，該標準適用于LED顯示產品，是LED顯示產品設計、制造、測試、安裝、驗收、使用、質量檢驗的依據，同時是制定各種技術標準、技術文件的主要依據，成為國內外合同要約簽訂的重要依據。該標準也是國際上首個LED顯示產業標準，20多年來已經被各個國家的用戶所認可, 亦逐漸成出口、國際貿易交流的必要文件。目前圍繞著該標準已經形成多個標準組成的完整的標準體系，指導著行業健康發展。

6）“一帶一路”中新型顯示標準的意義。“一帶一路”倡議的提出是中國面對世界區域經濟一體化趨勢，試圖從世界規則和標準被動的接受者和參與者轉變為主動的倡導者和制定者的一個主動選擇。而標準一致化建設將為政策溝通、減少貿易投資障礙和壁壘、促進區域貿易投資便利化起到重要的推動作用。積極發揮我們在新型顯示這個高新戰略新興節能產業及標準的領跑優勢，積極參與國際標準、區域標準及相關國家標準的制訂和對標工作。

7）利用新型顯示節能環保技術，積極響應國家戰略；做好碳達峰、碳中和工作。2020年中央經濟工作會議指出：要抓緊制定2030年前碳排放達峰行動方案，支持有條件的地方率先達峰。要加快調整優化產業結構、能源結構，推動煤炭消費盡早達峰，大力發展新能源，加快建設全國用能權、碳排放權交易市場，完善能源消費雙控制度。要繼續打好污染防治攻堅戰，實現減污降碳協同效應。要開展大規模國土綠化行動，提升生態系統碳匯能力。“二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值，努力爭取2060年前實現碳中和。”這是中國對國際社會的承諾，也是對國內的動員令。我們要積極研發并利用好新型顯示節能環保技術，為國家節能減排工程貢獻應有的力量。

洪震

中國光學光電子行業協會發光二極管顯示應用分會