文章轉(zhuǎn)載自：廣東LED

12月16日，科創(chuàng)板上市委2020年第121次、122次審議會(huì)議在今日召開，共審核4家企業(yè)。其中，深圳新益昌科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“新益昌”)首發(fā)獲通過。

截止目前，2020年上市委共審核211家科創(chuàng)板IPO企業(yè)，207家獲通過，2家被否，2家取消審議，通過率為98.10%。

新益昌IPO過會(huì)成功

深圳新益昌科技股份有限公司位于深圳市寶安區(qū)，這也就意味著，新益昌成為繼崧盛股份、愛克萊特之后，深圳寶安區(qū)第三家LED上市企業(yè)。

資料顯示，新益昌成立于2006年6月28日，公司主要從事LED、電容器、半導(dǎo)體、鋰電池等行業(yè)智能制造裝備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，為客戶實(shí)現(xiàn)智能制造提供先進(jìn)、穩(wěn)定的裝備及解決方案。

在LED領(lǐng)域，其客戶包括國(guó)星光電、東山精密、兆馳股份、三安光電、華天科技、鴻利智匯、瑞豐光電、雷曼光電、廈門信達(dá)、晶臺(tái)股份等，并與國(guó)際知名廠商SAMSUNG、億光電子等保持良好合作；在電容器領(lǐng)域，其客戶涵蓋了艾華集團(tuán)、江海股份等公司；在終端應(yīng)用領(lǐng)域，其產(chǎn)品在消費(fèi)電子、節(jié)能照明及顯示、新能源電池等產(chǎn)品的生產(chǎn)中廣泛應(yīng)用。

2017年至2019年，新益昌實(shí)現(xiàn)營(yíng)收分別為5.05億元、6.99億元和6.55億元，營(yíng)收主要來自智能制造裝備類產(chǎn)品，同期該類產(chǎn)品的銷售額分別為4.78億元、6.86億元和6.32億元，對(duì)應(yīng)的凈利潤(rùn)分別為0.51億元、1.02億元和0.88億元。毛利率方面，三年間，其主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率分別為28.18%、32.22%及36.82%，呈上升趨勢(shì)。

此外，三年間其前五大客戶占當(dāng)期主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例分別為33.44%、34.47%和33.82%，相對(duì)較為穩(wěn)定。不過據(jù)觀察發(fā)現(xiàn)，其前五大客戶的主營(yíng)業(yè)務(wù)卻比較分散，涵蓋了LED封裝、電容器、光電半導(dǎo)體器件、電子器件、LED顯示屏、機(jī)電設(shè)備等廠商。

2020年1-9月，新益昌實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入48,569.37萬元，凈利潤(rùn)6,756.81萬元；2019年?duì)I業(yè)收入金額為65,529.95萬元，凈利潤(rùn)8,775.40萬元。2020年度，新益昌營(yíng)業(yè)收入預(yù)計(jì)為65,000萬元至67,000萬元，較去年同期下降0.81%至上漲2.24%。新益昌凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)為9,500萬元至10,000萬元，較去年同期上漲8.26%至13.95%。

據(jù)悉，新益昌本次公開發(fā)行股份數(shù)量不超過2,553.36萬股，不低于發(fā)行后公司總股本的25%。公司本次擬募集資金投資額55,198.73萬元，主要用于新益昌智能裝備新建項(xiàng)目、新益昌研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

對(duì)于未來發(fā)展規(guī)劃，新益昌表示，公司將結(jié)合自身的發(fā)展階段，順應(yīng)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，適時(shí)調(diào)整發(fā)展方向與定位，在 LED 及半導(dǎo)體封裝智能制造裝備產(chǎn)業(yè)鏈的更多環(huán)節(jié)打破國(guó)際壟斷，實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代，逐步從智能制造裝備開發(fā)商轉(zhuǎn)向面向全球市場(chǎng)的國(guó)內(nèi)領(lǐng)先國(guó)際一流的智能制造整體解決方案提供商。

萊爾科技IPO成功過會(huì)

11月13日，據(jù)上交所科創(chuàng)板上市委2020年第103次審議會(huì)議結(jié)果顯示，廣東萊爾新材料科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“萊爾科技”）科創(chuàng)板IPO成功過會(huì)。

據(jù)了解，萊爾科技專注于功能性涂布膠膜材料及下游應(yīng)用產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，公司主營(yíng)的功能性涂布膠膜屬于復(fù)合薄膜材料，其作為電子元器件關(guān)鍵材料之一、工藝制程良率關(guān)鍵材料之一、消費(fèi)電子重要的模組及終端保護(hù)材料等廣泛應(yīng)用于如消費(fèi)電子產(chǎn)品、汽車電子、LED 照明、鋰電池、半導(dǎo)體產(chǎn)品等領(lǐng)域。

同時(shí)，其功能性涂布膠膜及其應(yīng)用產(chǎn)品的客戶或終端客戶主要有三星、日本住友、富士康、新金寶、緯創(chuàng)、海信、捷普等知名電子產(chǎn)品廠商，以及三雄極光等LED照明領(lǐng)域的知名廠商。

資料顯示，在業(yè)績(jī)方面，2017年-2019年，“萊爾科技”的營(yíng)業(yè)收入分別為3.66億元、3.86億元和3.81億元，相應(yīng)凈利潤(rùn)分別為0.47億元、0.56億元和0.61億元，毛利率分別為37.21%、34.31%、35.83%，其營(yíng)收呈波動(dòng)上升趨勢(shì)，凈利潤(rùn)呈小幅穩(wěn)步上漲。在研發(fā)方面，2017年-2019年萊爾科技研發(fā)費(fèi)用均在0.2億元左右浮動(dòng)，研發(fā)費(fèi)用率分別為5.39%、5.23%、5.14%，研發(fā)投入較為穩(wěn)定，研發(fā)費(fèi)用率略高于行業(yè)平均值。

萊爾科技本次擬向社會(huì)公開發(fā)行普通股3714萬股，募集資金到位后將投入新材料與電子領(lǐng)域高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化基地項(xiàng)目、晶圓制程保護(hù)膜產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目、高速信號(hào)傳輸線(4K/8K/32G)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目。上述項(xiàng)目的募集資金投資總額約為5.54億元。

新材料與電子領(lǐng)域高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化基地項(xiàng)目總投資3.8億元。其中，工程費(fèi)用22137萬元，工程建設(shè)其他費(fèi)用1568萬元，硬件設(shè)備購置費(fèi)8408萬元，硬件設(shè)備安裝及運(yùn)輸費(fèi)用455萬元，預(yù)備費(fèi)500萬元，鋪底流動(dòng)資金4933萬元。

晶圓制程保護(hù)膜產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目總投資5000萬元。其中，工程費(fèi)用987萬元，工程建設(shè)其他費(fèi)用20萬元，硬件設(shè)備購置費(fèi)3024萬元，硬件設(shè)備運(yùn)輸及安裝費(fèi)150萬元，預(yù)備費(fèi)145萬元，鋪底流動(dòng)資金674萬元。

高速信號(hào)傳輸線(4K/8K/32G)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目總投資6800萬元。其中，工程費(fèi)用881萬元，工程建設(shè)其他費(fèi)用18萬元，硬件設(shè)備購置費(fèi)4514萬元，硬件設(shè)備運(yùn)輸及安裝費(fèi)226萬元，預(yù)備費(fèi)169萬元，鋪底流動(dòng)資金993萬元。

研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目總投資5566萬元。其中，建筑工程費(fèi)844萬元，工程建設(shè)其他費(fèi)用20萬元，研發(fā)設(shè)備購置費(fèi)2541萬元，研發(fā)費(fèi)用2000萬元，預(yù)備費(fèi)161萬元。

明微電子12月18日上市

明微電子(688699.SH)發(fā)布公告，公司股票將于2020年12月18日在上海證券交易所上市。公司發(fā)行后公司總股本為7436.8萬股，無限售流通股為1691.43萬股，占發(fā)行后總股本的比例為22.74%。本次發(fā)行價(jià)格為38.43元/股，本次發(fā)行后公司總股本為7436.8萬股，因此本次發(fā)行后公司預(yù)計(jì)市值為28.58億元。

此前，明微電子發(fā)布首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股意向書，披露其2020年業(yè)績(jī)，預(yù)計(jì)2020年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4.7億元—4.9億元，同比增加1.53%至5.85%；預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為8200萬元—9000萬元，同比增加1.59%至11.5%；預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)區(qū)間為7500萬元—8200萬元，同比增加2.7%至12.28%。

對(duì)于今年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)情況，明微電子表示，主要原因?yàn)橄掳肽昙呻娐分鸩交嘏?，加之自封帶來的成本?guī)模效應(yīng)顯現(xiàn)，公司產(chǎn)品銷量較好帶動(dòng)營(yíng)業(yè)收入以及凈利潤(rùn)的增加。

據(jù)悉，明微電子本次發(fā)行股份擬募資4.62億元，投向智能高端顯示驅(qū)動(dòng)芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、集成電路封裝項(xiàng)目、研發(fā)創(chuàng)新中心建設(shè)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

科創(chuàng)板的誘惑

作為國(guó)家層面推動(dòng)科技創(chuàng)新的直接產(chǎn)物，科創(chuàng)板自帶巨量資金和聚光效應(yīng)，其中企業(yè)的估值和融資規(guī)模，非其他市場(chǎng)可比。

“錢”景好之外，還有一重誘惑，那就是門檻低。與主板上市須層層闖關(guān)不同，科創(chuàng)板實(shí)行注冊(cè)制，上市審核權(quán)由證監(jiān)會(huì)下放到交易所，門檻大大降低，可預(yù)測(cè)性大大提高。

同時(shí)，在業(yè)績(jī)/財(cái)務(wù)的硬指標(biāo)上，科創(chuàng)板的要求也低于主板市場(chǎng)。比如，預(yù)計(jì)市值不低于15億的，可以不考慮盈虧；預(yù)計(jì)市值不低于40億，甚至可以不考慮營(yíng)收。

科創(chuàng)板上市審核規(guī)則首次修改

12月4日，上交所官網(wǎng)發(fā)布了《上海證券交易所科創(chuàng)板股票發(fā)行上市審核規(guī)則（2020年修訂）》（以下簡(jiǎn)稱《審核規(guī)則》）和《上海證券交易所科創(chuàng)板上市委員會(huì)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱《管理辦法》）。

自2019年3月上交所發(fā)布《上海證券交易所科創(chuàng)板股票發(fā)行上市審核規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱“前規(guī)則”）以來，科創(chuàng)板上市審核規(guī)則的首次修改。上交所表示，上交所貫徹落實(shí)新證券法要求，持續(xù)推進(jìn)科創(chuàng)板試點(diǎn)注冊(cè)制改革，取得進(jìn)一步規(guī)范和完善發(fā)行上市審核工作的重要進(jìn)展。

《審核規(guī)則》本次修訂主要包括三個(gè)方面的內(nèi)容：

一、落實(shí)新《證券法》規(guī)定。

將審核內(nèi)容與意見表述為對(duì)發(fā)行人是否符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求進(jìn)行審核，并出具相應(yīng)的審議或?qū)徍艘庖?；明確審核時(shí)限為自受理發(fā)行上市申請(qǐng)文件之日起，交易所審核和中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)的時(shí)間總計(jì)不超過三個(gè)月；完善審核時(shí)限需要扣除事項(xiàng)的相關(guān)規(guī)定，將暫緩審議、處理會(huì)后事項(xiàng)、要求進(jìn)行專項(xiàng)核查，并要求發(fā)行人補(bǔ)充、修改申請(qǐng)文件等情形的時(shí)間增補(bǔ)為扣除事項(xiàng)；明確發(fā)行人應(yīng)當(dāng)將信息披露文件刊登在上交所網(wǎng)站，并按照規(guī)定在符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的網(wǎng)站刊登。

二、與新修訂、新發(fā)布的其他規(guī)則銜接。

根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》相關(guān)規(guī)定，將原審核規(guī)則中限制資格措施調(diào)整為“認(rèn)定為不適當(dāng)人選”；根據(jù)《科創(chuàng)屬性評(píng)價(jià)指引（試行）》《上海證券交易所科創(chuàng)板發(fā)行上市申報(bào)和推薦暫行規(guī)定》相關(guān)規(guī)定，就科創(chuàng)板定位相關(guān)條款同步進(jìn)行修訂；根據(jù)《關(guān)于修改<科創(chuàng)板首次公開發(fā)行股票注冊(cè)管理辦法（試行）>的決定》，明確科創(chuàng)板財(cái)報(bào)有效期可延長(zhǎng)3個(gè)月，即最長(zhǎng)為9個(gè)月。

三、其他修改。

主要包括文檔格式除了符合上交所規(guī)定外，還應(yīng)當(dāng)符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定；強(qiáng)調(diào)證券服務(wù)機(jī)構(gòu)要建立并保持有效的質(zhì)量控制體系和投資者保護(hù)機(jī)制；明確發(fā)行上市申請(qǐng)文件和對(duì)上交所發(fā)行上市審核機(jī)構(gòu)審核問詢的回復(fù)相關(guān)內(nèi)容可以豁免披露；對(duì)上市委暫緩審議的情形、時(shí)間及次數(shù)作出明確規(guī)定。

《上市委管理辦法》修訂主要是以下六個(gè)點(diǎn)：

一、落實(shí)新《證券法》相關(guān)要求，將上市委審議內(nèi)容明確為對(duì)發(fā)行人是否符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求進(jìn)行審議；縮短召開上市委審議會(huì)議的提前公告時(shí)限等。

二、擴(kuò)充上市委審議內(nèi)容，增加科創(chuàng)板上市公司申請(qǐng)向不特定對(duì)象發(fā)行股票、可轉(zhuǎn)換公司債券、存托憑證并上市和重組上市等業(yè)務(wù)中涉及上市委審議工作的相關(guān)配套內(nèi)容。

三、調(diào)整上市委人數(shù)上限，將上市委人數(shù)增加至不超過60人，不設(shè)下限。

四、增加暫停會(huì)議和暫緩審議機(jī)制，規(guī)定審議會(huì)議過程中，出現(xiàn)不可抗力、意外事件或者其他特殊情況，導(dǎo)致會(huì)議無法繼續(xù)召開的，可以暫停會(huì)議。待暫停事由消除后及時(shí)安排上市委審議會(huì)議；審議會(huì)議過程中，發(fā)現(xiàn)發(fā)行人存在發(fā)行條件、上市條件或者信息披露方面的重大事項(xiàng)有待進(jìn)一步核實(shí)，無法形成審議意見的，經(jīng)會(huì)議合議，上市委可以對(duì)該發(fā)行人的發(fā)行上市申請(qǐng)暫緩審議，暫緩審議時(shí)間不超過二個(gè)月。

五、明確兼職委員買賣股票的相關(guān)監(jiān)管要求，規(guī)定受聘期間兼職委員本人及其配偶、父母、子女、子女的配偶持有所審議、復(fù)審發(fā)行人的股票，不得買入或者受讓股票，但因上市公司送轉(zhuǎn)股、實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃新增持有股票的除外。上述主體新增或者賣出股票應(yīng)當(dāng)在交易完成后二個(gè)工作日內(nèi)向上交所備案。

六、其他修改，包括細(xì)化取消審議會(huì)議機(jī)制、增加上市委委員涉嫌違法違規(guī)等接受調(diào)查期間的履職事宜等。