TCL董事長李東生：疫情沖擊下全球供應鏈會面臨新一輪洗牌

文章轉載自：顯示速遞

近日，由清華大學經管學院中國企業發展與并購重組研究中心聯合騰訊新聞舉辦的《洞見講堂》系列線上直播論壇，邀請到了TCL創始人李東生、光伏巨頭隆基綠能科技股份有限公司創始人李振國、全球最大手機攝像頭模組制造商歐菲光集團股份有限公司創始人蔡榮軍、針對“疫情下全球供應鏈的新變局”展開深入討論。

TCL創始人、董事長李東生認為，疫情對全球產業鏈的影響是短暫的，長遠的影響還是全球貿易重構。不過李東生也指出，這種經營環境的嚴峻，會迫使一些競爭者退出這個產業和市場，所以這是一輪洗牌。

隆基綠能創始人李振國也表示，疫情對供應鏈的影響是十分短暫的。反倒是前期各國的貿易保護政策，會對產業鏈布局產生影響，其中包括本身供應鏈需要規避的布局過于集中，會產生一些地質、地理風險，這些應該是企業去考慮的長遠的一個事情。

蔡榮軍提出，在以美國為代表的這種逆全球化大背景下，加之此次疫情的影響，對整個產業鏈的布局和供應都會有新的思考。以前是集中是最有效率，最有競爭力，將來有一個趨勢，應該是分散化。

李東生稱，這一次疫情喚醒了民粹主義對國家邊界的概念。這場疫情，使得各個國家的保護主義，這種邊界的意識，整個社會生態、經濟生態，在一個國家或者一個區域，更加趨于封閉管制趨勢，會對全球經濟未來的增長造成很深遠的影響。

李東生認為，當前對于中國企業最大的挑戰和機遇，就是要完善一個全球的產業鏈布局。全球經濟的發展，在過去的20年解決全球化到這幾年逆全球化的過程，實際上核心反映的是全球經濟利益的再分配問題。在這種格局之下，作為中國企業，想長期把自己的產品賣出去獲得利益的這種想法是不切實際的。企業在發展全球業務的時候，需要對當地的經濟社會發展有貢獻，并不是指把產品賣出去，而是要在當地建立自己的產業基地、在當地開發產品、在當地服務客戶，所以中國企業的全球化一定是中國產業鏈的全球化、供應鏈的全球化。

李東生線上實錄重點內容整理如下：

這兩年逆全球化的傾向，特別是美國對中國加征關稅，對中國產業鏈造成很大的影響。疫情的影響還是短暫的，當然未來怎么發展還有不確定性。首先報告一下TCL自身來說一季度的情況。我們業務有兩個部分，一個是終端產品，包括我們的彩電、家電、手機，這部分受疫情的影響最大的是在國內，國內由于我們疫情發生比較早，所以從春節前開始，武漢封城，國內經濟活動基本上就半停滯，一直到現在沒有完全恢復。所以國內這塊我們的終端產品的銷售受到很大的影響，一季度下降主要來自國內市場。

從市場端來看，海外市場我們一季度有增長，這是因為海外疫情嚴重，是最近這兩周的事，1月份、2月份海外業務表現都非常強勁。3月下旬開始，歐美業務受到影響比較大，我估計很快會波及到其他市場。從供給端來看，我們整個產業鏈、供應鏈，受的影響是可以控制的。我們有一部分材料來自國外，包括日本、韓國、美國、歐洲。在3月中旬之前，這些供應基本上是有保障的。日本、韓國雖然有段時間疫情，特別在韓國比較嚴重，但是它對大企業的生產基本上沒有構成太大的影響。

疫情影響主要是物流這塊，海外的這些物料要進來，不像原來那么順暢，就讓整個生產節奏受到一定的影響。另外，我們有一部分的生產技術是和國外合作的，一直到現在，疫情的影響，國外的專家來不了中國，我們的人又出不去國外，人員來往的影響對我們一季度經營造成比較大的沖擊。

另外一塊業務是半導體顯示業務，這是一個中間產品，它不是直接面對消費者的，這塊業務受影響不大，一季度我們銷售增長了25%，這不是因為疫情生意特別好，而是說我們產能在提高，基本上達到我們生產的預期，比我們預算只下跌了不到5%。因為這一塊是中間產品，供應全球。

特別值得我說一下的，我們有一個工廠是在武漢，生產低溫多晶硅顯示屏的，這個工廠在武漢面對的壓力是非常大的，當時在春節放假之前，我們的高管團隊決定留守不離開。我們的工廠像半導體芯片廠一樣，365天不停產，我們武漢一共有13000人，春節期間留守工廠生產的大概有將近7000人。在武漢封城之前我們高管決定不放假留守，后來武漢封城了，當時我們就面臨一個選擇，到底是停工還是繼續生產，我們基于兩個理由決定繼續生產。首先，從防疫的效果來說，如果這些人停工的話，他們散落在武漢市里受感染的機會更大。我留在廠區內，無論是生活區還是廠區，比較容易管理和保護。第二，全球供應鏈的關系。我們武漢工廠所生產的低溫多晶硅占全球供應量的20%，如果停產的話會對全球供應鏈造成很大的沖擊。對當地政府請示之后，感謝武漢市政府和我們所在的東湖開發區政府，支持我們繼續生產。我們進行嚴格的疫情管理，在整個疫情期間，我們7000人沒有發生一例在廠區內感染的病例，這是在一個企業的管理系統做的比較好，另外也帶有一定運氣的因素。

對全球產業鏈的影響，就疫情而言，我認為是短暫的，長遠的影響還是全球貿易重構。

對我們來說挑戰和機遇都有，要完善一個全球的產業鏈布局。全球經濟的發展，在過去的20年經濟全球化到這幾年逆全球化的過程，實際上它核心反映是全球經濟利益再分配。在這種格局之下，作為中國企業，你想長期把自己的產品賣出去獲得利益這種想法是不切實際的。在發展全球業務的時候，企業一定要對當地的經濟社會發展有貢獻，并不是只把產品賣出去，你要在當地建立自己的產業基地，在當地開發產品，在當地服務客戶。所以中國企業的全球化一定是中國產業鏈的全球化，供應鏈的全球化。

在全球其他國家，我們也有相應的產業鏈布局，我之前講了為什么說全球貿易政策的改變，特別是美國對中國產品加稅，打擊中國產業鏈的做法，對我們造成的深遠影響很大。因為全球的市場目前美國是最開放，美國對大部分產品進口的關稅都很低，像我們消費電子產品，能夠整機出口到其他國家的，主要是美國，包括彩電、家電。手機到歐洲，到很多國家有一個IPA協議，基本上是不征收關稅，其他的消費電子產品，除了美國這個比較大的市場，其他的市場就有限，像中東個別國家、智利、新加坡，這些是自由貿易的國家，基本上沒有關稅，但是大部分的國家都有關稅。

在當地做業務要在當地建立你的產業鏈，美國這一次對中國影響特別大，是因為美國并不是提高它的進口關稅，只是對中國企業提高進口關稅，中國又是它最大的供應國，迫使中國企業被迫把產業鏈外移。我們供美國的產品，像電視機，以前主要是從中國工廠供應，現在把墨西哥原料的工廠，在2018年開始我就擴產，去年美國再加增關稅，我就決定再建一個新廠。現在我在墨西哥建第二個工廠，6月份可以投產，以后美國產品主要在墨西哥來供應。你要符合他產地的要求，你在當地要生產更多的或者采購更多的零部件。圍繞我們的工廠，我們就得要支持一批零部件的供應商在我們周邊建立起來，你要做到這一點，必須要有規模。墨西哥第二工廠我們設計的產能是400萬臺，400萬臺就可以圍繞彩電工廠建一條供應鏈，整個中國供應鏈外移，對中國經濟發展造成的影響是深遠的。

這一次疫情喚醒了各國民眾，特別是民粹主義對國家邊界的概念。你像意大利有疫情，他希望歐盟幫他，但并沒有達到他所需要的程度，他希望中國幫他，希望其他國家幫他。在疫情當中每個國家的領導人都要自保，為了推卸責任，會更多地把影響的責任推到其他國家去，就像美國，他把更多的責任推到中國。這個疫情下來，各個國家的保護主義，這種邊界的意識，整個社會生態、經濟生態，在一個國家或者一個區域，更加趨于封閉管制這種趨勢會對全球經濟未來的增長造成很深遠的影響。

中國企業的全球化布局更多是受全球經濟格局的影響。這一次疫情，我認為是加快了國家經濟、區域經濟的概念，以后中國企業你要全球化經營，要積極考慮全球化布局，這也是企業未來長久發展之道。你不可能在中國做產品賣到全世界，這條路早就走不通，這次疫情使得我們加快全球產業鏈的布局。

疫情是突發的意外事件，它的影響是短暫的，不會影響我們的長遠投資策略。在這里我想補充一個意見給大家分享，這一次疫情的影響，有可能引發全球經濟的衰退，如果說我們前兩個季度下降，這種影響對全球經濟發展帶來未來直接經濟發展的不確定性風險在增加。對企業來說，在這種動蕩的經濟環境下，頭部企業也會面臨這個挑戰，但有一些機會，通過行業的兼并、重組，形成一些更加有競爭力的規模。這種經營環境的嚴峻，會迫使一些競爭者退出這個產業和市場，所以這是一輪洗牌。