新冠疫情對安防市場的影響有多大？

   「黑天鵝」突降，沒有誰能幸免。感染—輕忽—流行—恐慌—防疫—改善，不期然地新型冠狀病毒疫情闖入了我們的生活和工作中，使我們面前本來清晰的發展道路，忽然間變得朦朧恍惚。

   在這段病毒肆虐的日子里，媒體間對各行業遭受肺炎疫情影響的情況多有報道，那么，中國作為全球最大的視頻監控市場和生產基地，此次發生在中國的疫情可能對視頻監控市場究竟影響幾何？

零部件供應短期內或產量下降

   視頻監控設備通常分為兩類——前端設備（主要是攝像機）和后端設備（主要是錄像機）。主要部件包括鏡頭、系統芯片SoC（用于攝像機和錄像機）以及圖像傳感器（CMOS）。在視頻監控行業，宇瞳光學、舜宇光學、鳳凰光電、福光、聯合光電等企業是中國主要的鏡頭供應商。海思、富瀚微、國科微是系統芯片的主要供應商，而豪威科技（被韋爾半導體公司收購）和格科微則是CMOS的主要供應商。

   春節過后，這些公司現在已經分批有序復工。然而，這種流行病可能造成的生產人員短缺也許會導致產量下降，但其影響仍有待觀察。另一方面，主要的視頻監控設備供應商是零部件供應商的最大客戶，視頻監控設備的部件供應可能是被優先考慮的。

   在零部件庫存方面，由于美中貿易沖突和美國的禁令，頭部視頻監控供應商在庫存和供應鏈規劃方面積累了豐富的經驗，可以在短期內為其設備生產提供足夠的部件。幸運的是，第*季度的需求通常較低，因此預計這將緩解生產的部分中斷。

   據預計，上游零部件可能出現的供應問題暫時不太可能影響監控設備的生產。

實際復工進度將慢于往年

   一小部分安防企業于2月10日開始逐漸復工，還有一大部分安防企業在2月17日后開始復工。但受疫情防控壓力，實際能夠返工的外省市員工人數，以及返工后需要多長隔離時間才能上崗都存在較大不確定性。對于規模較大的生產型安防企業用工人數多，供應鏈復雜度高的視頻監控組裝環節復工不易。

   而因疫情影響，安防產品交易時間的推遲或交易地點的轉移，可能會造成設備制造、工程商系統集成商的成本加大，現金周轉困難。

   此次疫情中熱感攝像機、紅外體溫檢測儀的需求量激增，據一些廠商透露，他們在節日期間并沒有停止生產，以確保紅外熱感攝像機等防疫產品的供應。在安防及政府市場，我們看到紅外測溫設備需求快速上升。國務院已經將紅外體溫檢測儀納入疫情防控重點物資，據測算2020市場規模可達到約60億元人民幣。

▲1月21日，武漢火車站進站大廳，紅外體溫檢測儀檢測進出旅客體溫。圖源：中新網

   浙江省是視頻監控行業的核心（中國最大的三家供應商海康威視、大華和宇視科技總部都位于浙江杭州），因此受到疫情限制措施的嚴重影響。然而，視頻監控是浙江的支柱產業，得到了當地政府的支持，目前為止，當地政府已經確保了這些企業的復工。

   另外，各安防企業在物流方面，短期可能面臨一些挑戰。在國際空運和航運方面，由于班次減少，進口原材料將短期受到一定影響。而國內物流受各省市交通管制影響，在原材和產成品、設備的運送、特種設備運送和半導體配套環節均存在壓力。幫尼菌認為，這可能會拖累安防視頻監控廠商的擴產計劃，以及對企業復工后的產能利用率造成一定影響。

   從企業層面上來講，由于安防行業大多為中小型企業，三資、民營和私營企業占比重較大，而在應付諸如新型冠狀病毒肺炎疫情的突發事件中，中小企業由于面臨資本儲備金薄弱、貸款信用度低等特點，盡管近期政府出臺了一系列扶持措施，但在疫情嚴重地區的該類企業仍面臨一定的生存壓力。

各類活動延遲，市場需求受影響

   此次疫情，各類線下商務活動被全面禁止，不利于外商投資和技術交流；與此同時，已造成幾乎安防業內所有線下展會、研討會、發布會的延期舉行，妨礙了行業的正常發展秩序。

   對于目標客戶集中于北上廣深的工程商來說，由于各單位采取的嚴密防護措施，而造成其施工的難度的增大和成本的上升，由于產業鏈的牽動作用，可能會造成部分行業及終用戶需求的萎縮。

   但進行深入分析時我們可以發現，對于安防行業而言，遭受疫情打擊嚴重的設備終端用戶主要集中于建筑業、交通運輸業和零售業，事實上這種打擊對上述三行業的長期發展影響有限，因而對安防市場的連帶作用就會更弱，并且這種影響波及到安防行業還會存在一定的滯后效應，而期間如果疫情得到有效控制，影響就會更為微弱。

   在海外，視頻監控設備的需求不太可能受到影響。據估計，2018年全球視頻監控市場容量（不包括中國）的近三分之一來自中國供應商。中國無疑是世界視頻監控設備的制造中心。沒有中國供應商的參與，海外視頻監控設備的需求將無法得到滿足。大多數供應商表示，疫情對現有客戶的影響很小，訂單還在不斷涌現。然而，潛在的客戶會持觀望態度，可能等到疫情結束。中國品牌的海外經銷商們通常都會習慣性的提前備貨，這也為監控供應商提供了一個緩沖。但是，如果疫情延長，供應可能會推遲。

   不過一些安防企業也開始通過線上業務直播、微課堂、視頻會議等方式展開自救，以希望于轉戰線上，盡快拓開市場。

綜述

   在宏觀經濟層面上，與14世紀的歐洲「黑死病」和中華人民共和國建國前的「天花」、「霍亂」相比，新型冠狀病毒肺炎疫情實質上并沒有減少供給的勞動人口，因此其對安防行業的長期影響就會相當有限。

   近年來安防市場需求增長強勁，且用戶需求潛力在不斷提升。有行業人士認為：在*好的情況下，如果疫情在3月底之前得到成功控制，4月之前疫情終結，則對視頻監控市場的影響將相對較小。然而，如果疫情繼續蔓延，并持續到第二季度后期，將極大損害中國乃至全世界的視頻監控和許多其他行業。