臺灣的變與不變

   初秋的九月，學(xué)生開始新的學(xué)期，在大中華地區(qū)，香港亂局進(jìn)入攤牌階段，臺灣的選舉已經(jīng)吵吵鬧鬧的開始，大陸準(zhǔn)備慶祝70周年的國慶，由于工作的關(guān)系，我回到我的故鄉(xiāng)臺灣參加Semicom Taiwan 2019展會。

   還是老樣子的不變，臺灣的所有問題都圍繞著政治打轉(zhuǎn)，新聞藍(lán)綠有別，各自洗腦他們的選民，連中美貿(mào)易戰(zhàn)也是如此，綠的媒體天天唱衰大陸，天天將香港亂局無限放大，偏藍(lán)的媒體比較低調(diào)冷靜，但也不免有點(diǎn)失落，因?yàn)橘Q(mào)易戰(zhàn)與香港亂局確實(shí)影響了藍(lán)軍的選情，有人說臺灣的變就是一直不變。

   從我19年前離開臺灣之后，臺獨(dú)教育史觀無所不用其極的灌輸給下一代，越年輕的臺灣人越臺獨(dú)，像我一樣年紀(jì)四十歲以上的人比較失落，有點(diǎn)孤臣孽子的感覺，不免也懷念起過去，懷念那時(shí)候的奮發(fā)向上，懷念那時(shí)候的經(jīng)濟(jì)奇跡，對下一代有恨鐵不成鋼之憾，我們與其說是支持藍(lán)軍，還不如說是對目前臺灣現(xiàn)狀的不滿吧，但是又如何？

   世代對立由政治經(jīng)濟(jì)延伸到選舉，臺灣就這樣內(nèi)耗著，一天天流失她本來應(yīng)該有的競爭力，我們也無能為力的扭轉(zhuǎn)了。

圖一、我在Semicom Taiwan 2019

   回到主題，這次我因?yàn)楣ぷ骰氐竭@里待了五天，開始大量吸收在大陸看不到的新聞與分析雜志，了解所有事情的另一面觀點(diǎn)，所以今天就用我與臺灣同胞的視角來看中美貿(mào)易戰(zhàn)與華為的問題，尤其是臺灣的高科技產(chǎn)業(yè)鏈在這個(gè)大時(shí)代洪流中，他們?nèi)绾我驊?yīng)，他們怎么選擇。

圖二、我與臺灣同行的聚會，可惜少了大陸同胞，卻多了兩岸往返的臺灣同業(yè)者

   Semicom上5G的迷惘與Micro LED的熱望

   臺灣過去到現(xiàn)在一直是全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的重鎮(zhèn)，所以Semicom Taiwan有一定的底蘊(yùn)，也吸引了很多世界各地的半導(dǎo)體從業(yè)者來到這里。

   很遺憾，跟去年相比，今年人氣有點(diǎn)冷，我參加的聚餐活動(dòng)與產(chǎn)業(yè)論壇幾乎都少了大陸同胞的身影，據(jù)說是因?yàn)榇箨戇@邊取消了自由行，連帶的影響很多大陸同業(yè)者來臺灣的意愿，很多老朋友都打趣的說，我就是大陸代表吧，說的也沒錯(cuò)，三分之一的人生都在大陸的我，能在這個(gè)時(shí)間代表大陸從業(yè)者來這里參觀，也是一種榮幸吧。

圖三、北方華創(chuàng)深耕臺灣市場，可惜他們總部的高層因?yàn)闀r(shí)機(jī)敏感都沒有過來參加這次展會

   這次展會的主題很明顯，就是5G下的臺灣產(chǎn)業(yè)機(jī)遇，人工智能AI、大數(shù)據(jù)Big Data與萬物互聯(lián)IOT是臺灣在5G時(shí)代看到的機(jī)會，我參加了一個(gè)最重量級的論壇，討論著“臺灣高科技產(chǎn)業(yè)的下個(gè)60年“，兩鬢華發(fā)的產(chǎn)業(yè)大佬壯志不減高唱未來，可惜曲高和寡聽者寥寥無幾。

   臺灣市場太小了，臺灣只有代工制造這個(gè)僅有的驕傲，臺灣永遠(yuǎn)是5G的配角，如何做一個(gè)稱職的配角，臺灣還在適應(yīng)中，因?yàn)?G的未來在年輕的科技工作者，不在這些遲暮的老人身上。

圖四、這個(gè)論壇都是大家熟悉的大佬，而且還有臺灣地區(qū)政府經(jīng)濟(jì)部年紀(jì)很大的部長參加，由這些老人講臺灣科技未來60年，感覺有點(diǎn)諷刺

   跟這個(gè)老人論壇強(qiáng)烈對比的是Micro LED技術(shù)吸引著大批的好奇者，臺灣的LCD大廠華映倒閉，友達(dá)與群創(chuàng)苦于大陸價(jià)格戰(zhàn)，OLED大輸給韓國，LED完敗大陸，臺灣顯示行業(yè)的挫敗感與苦悶心情，我可以體會，只有希望可以帶給絕望的人振奮的心情。

   李允立博士的镎創(chuàng)Playnitride做到了，Micro LED雖然還沒有量產(chǎn)，但是李博士抓準(zhǔn)OLED與LCD做不到的特殊市場，推出透明顯示的Micro LED技術(shù)，吸引了大眾目光，也抓住了大廠的爭相投資，臺灣還是需要敢想敢沖的年輕人，給他們機(jī)會去冒險(xiǎn)去開拓新領(lǐng)域，臺灣的科技產(chǎn)業(yè)還是大有可為。

圖五、李允立博士的Micro LED吸引了大批觀眾與聽眾，雖然李博士年紀(jì)跟我差不多，但是對比臺灣產(chǎn)業(yè)大佬，我們還是年輕太多了

   臺灣科技產(chǎn)業(yè)的華為困局

   今年的Semicom Taiwan大家討論的話題大部分都是中美貿(mào)易戰(zhàn)與華為到底能不能全身而退，11月19日，大陸這邊好像對這個(gè)日子比較不敏感，但是臺灣的科技業(yè)者卻一直關(guān)注著這個(gè)期限，主要是華為禁售令在8月19日被美國特朗普展延90天后，如果到時(shí)候沒有再度展延，這一天就正式生效，所以這一天非常重要！

   因?yàn)樗P(guān)系到華為、蘋果與三星這三大高科技公司勢力范圍的消長，牽動(dòng)范圍從電信設(shè)備、企業(yè)網(wǎng)路設(shè)備與服務(wù)器、手機(jī)、平板與筆電等零組件供應(yīng)鏈的重新洗牌。

   臺灣的專長就是代工，上中下游都是硬體制造的代工產(chǎn)業(yè)鏈，如果華為禁售令沒有改變，華為困局將牽動(dòng)著臺灣產(chǎn)業(yè)鏈的悲與喜，短期內(nèi)可能是悲喜參半，但是長期而言可能悲大于喜。

   美國封殺華為有三大利器，我把它稱為三大沖擊波，第*波打擊是電信設(shè)備，尤其是基站需要的射頻芯片（RF），可程序邏輯芯片（FPGA）與資料轉(zhuǎn)換芯片（Data Converter chip），幾乎美商處于寡占地位，這一波打擊大約占了華為40%的銷售業(yè)績，但是華為有日本廠商村田與海思的ASIC芯片可以替代，所以第*波打擊對華為傷害較小，短期有效，但是長期看美國廠商損失也不小。

   第二波是針對企業(yè)網(wǎng)通服務(wù)器里面的英特爾微處理器芯片與微軟作業(yè)系統(tǒng)的禁售，這一波打擊雖然只占了華為10%的銷售業(yè)績，但是短期內(nèi)華為還沒有備用取代方案，所以這一波打擊有點(diǎn)打到要害處，所幸這一部分的營收比例不高，算是小傷。

   第三波打擊是禁止授權(quán)谷歌與微軟的作業(yè)系統(tǒng)，華為的手機(jī)、平板與筆電受傷最深，這部分占了華為至少45%的營收比重，雖然華為有鴻蒙系統(tǒng)做應(yīng)對，但是華為的海外市場會因?yàn)檫@一波而一瀉千里，原因無它，在海外沒有人會買一只沒有安卓系統(tǒng)，不能看youtube沒有臉書與谷歌地圖的手機(jī)，沒有window系統(tǒng)，平板與筆電估計(jì)也是乏人問津，這一波是最致命的一波，也是臺灣廠商最怕的沖擊波，因?yàn)閷ε_灣供應(yīng)鏈的沖擊最大。

圖六、所有的專業(yè)經(jīng)濟(jì)雜志都在討論華為，但是大家都沒有同情美國對華為的打壓，而是討論如何躲過這一波沖擊，臺灣人對大陸已經(jīng)少了感情，多了利益

   為什么對臺灣產(chǎn)業(yè)鏈沖擊這么大呢？原因其實(shí)很簡單，安卓系統(tǒng)的手機(jī)目前就是三星與華為之間的競爭，三星已經(jīng)完全放棄中國大陸的市場，但是在海外市場所向披靡，華為是三星的最大競爭對手，沒有之一，對臺灣科技廠商而言，華為是朋友，三星是敵人。

   我們看一下數(shù)字就可以一目了然，三星幾乎是一條龍生產(chǎn)，除非做不出來，否則絕對不會采購臺灣的零組件，而華為今年估計(jì)對臺灣的采購就會高達(dá)150億美元，如果華為擋不住第三波沖擊，臺灣的廠商也不會有好日子過。

圖七、聯(lián)發(fā)科深耕大陸，估計(jì)也會是貿(mào)易戰(zhàn)最大受惠者之一

   所以對臺灣廠商而言，心里是很矛盾的，不敢得罪美國，又不希望華為被美國制裁，這就是臺灣的困局，而臺灣政府又猛在火上澆油，對美國制裁華為大聲叫好，對即將到來的沖擊裝作沒看見，臺灣廠商只能焦慮的看著即將到來的大限之日而自求多福了。

   臺灣科技產(chǎn)業(yè)在中美貿(mào)易戰(zhàn)下的利與不利

   表一是臺灣幾個(gè)典型高科技行業(yè)在華為大限之日所受的影響，從表上來看，這些臺灣廠商短期內(nèi)有好有壞，但是從長期來看除了臺積電與聯(lián)發(fā)科，我看不到這些廠商的未來。

   我舉一個(gè)大家熟悉的三五族化合物半導(dǎo)體公司穩(wěn)懋來說吧，受惠于華為射頻器件自制化需要一個(gè)穩(wěn)定的代工廠，穩(wěn)懋一直是華為的*佳供應(yīng)商之一，華為受傷，穩(wěn)懋受影響不小，但是因?yàn)槿且彩撬目蛻?，所以整體而言，穩(wěn)懋短期內(nèi)不會有多大的震動(dòng)。

   但是，很多人說中美貿(mào)易戰(zhàn)至少會持續(xù)十年以上，甚至?xí)蛉?，所以針對這樣的局勢，華為與中國大陸高科技產(chǎn)業(yè)正在快馬加鞭的加快研發(fā)力度，第*階段是加速技術(shù)自主與零組件供應(yīng)的“去美國化”，第二階段是“自制化“。

   在這樣的趨勢下，臺灣除了臺積電深厚的技術(shù)底蘊(yùn)與聯(lián)發(fā)科積極的融入大陸市場，可以從容的渡過第二階段，其它廠商估計(jì)兇多吉少，光伏、LCD與LED都是非常典型的例子，臺灣幾乎躲不過大陸這些產(chǎn)業(yè)崛起被沖擊的命運(yùn)，LED之后，中國大陸目前來勢洶洶的發(fā)展第三代半導(dǎo)體，這樣的大潮，穩(wěn)懋能安然入睡嗎？

   臺灣夾在兩大之間，有可能左右逢源，但是最怕就是左右為難之后的零和毀滅，臺灣能一直左右逢源下去嗎？恐怕這需要大智慧的人來解開這個(gè)局吧，可惜到目前為止，我還沒有看到有這樣的人出現(xiàn)。

華為臺灣供應(yīng)鏈短中長期趨勢

   臺灣人在大變局下的焦慮與彷徨

   華為對臺灣廠商的沖擊凸顯了臺灣最深層次的問題，這個(gè)問題就是臺灣已經(jīng)無法用理性與專業(yè)來分析中國大陸與美國的貿(mào)易戰(zhàn)問題，臺灣的政治藍(lán)綠問題讓臺灣人失去了理性客觀討論問題的空間，政治就不用說了，它更滲透到了影視文化、能源政策與經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

   在貿(mào)易戰(zhàn)，香港亂局，臺灣大選的交互作用下，我看到了臺灣島內(nèi)老百姓的彷徨與焦慮，幾個(gè)月前國民黨臺灣領(lǐng)導(dǎo)人初選，出現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)藍(lán)與知識藍(lán)這個(gè)族群，這批人是比較清醒的臺灣精英，可惜他們的聲音很微弱。

   郭臺銘初選落敗就是這股力量發(fā)不出聲音的*好例證，他們曾經(jīng)創(chuàng)造出臺灣電子業(yè)的輝煌，這批精英中的年輕人，有的選擇出走海外，有的認(rèn)命的等著大佬退休接班，但是已經(jīng)垂垂老矣的大佬不放心不肯交班，他們還在談未來臺灣科技60年，他們跟文科生的政府官員談AI談Big Data談IOT，而這批官員只想著如何討好選民繼續(xù)當(dāng)官，對這些專有名詞就不懂裝懂的應(yīng)付一下，不要說未來十年二十年，未來五年他們都沒有心思去想臺灣的未來。

   我覺得政府像一個(gè)舵手，一個(gè)沒有方向的舵手，這艄船里面的人能不焦慮不彷徨嗎？大陸有“中國夢“，美國有”再次讓美國偉大“，臺灣有什么？臺灣老百姓已經(jīng)不敢想甚至覺得不能想了！

   甘當(dāng)配角，也許是臺灣最后的機(jī)會

   臺灣的未來，變數(shù)實(shí)在太多，綠的主張鐵了心倒向美國，等待大陸崩潰，從李登輝開始，他們幾乎等了三十年，結(jié)果大陸越來越好，國力越來越強(qiáng)大，臺灣與大陸經(jīng)濟(jì)體量差距越來越大也越來越密切。藍(lán)的主張跟美國與大陸保持一樣的友好，再慢慢的融入大中華經(jīng)濟(jì)圈，避談?wù)螁栴}，只想偏安一隅過日子，統(tǒng)一問題讓下一代去談，有點(diǎn)鴕鳥但也無可奈何，因?yàn)檫@批人太不自信了。

   所以中美貿(mào)易戰(zhàn)在臺灣也出現(xiàn)了兩種主流看法，一種是繼續(xù)跟著美國對抗大陸，只報(bào)臺灣廠商回臺灣投資的喜，不報(bào)臺灣產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)艿經(jīng)_擊的憂，他們會因?yàn)榕_商回流投資的數(shù)字而沾沾自喜，對跟大陸往來廠商的損失冷嘲熱諷，鐵了心要在政治上與經(jīng)濟(jì)上遠(yuǎn)離大陸，這個(gè)路線如果持續(xù)下去，臺灣會被迫進(jìn)入零和游戲，最后只能在中美對撞下遍體鱗傷，甚至滅頂。

   一種是保持偏安，試著改善跟大陸的關(guān)系，但是如果持續(xù)這樣耗著，無法建立兩岸之間的信任，臺灣的未來短中期也許無憂，但是長期這樣下去，大陸會加速本土自制化，臺灣產(chǎn)業(yè)會越來越空洞化，最后地位跟現(xiàn)在的海南島一樣，無足輕重，甚至更邊緣。

   這是我看到臺灣的兩種宿命，因?yàn)榕_灣精英眼光的局限，最終大概只能得到這兩個(gè)結(jié)果，如果有第三種，大概就是我自己的看法吧，也許日本是一面很好的鏡子，我的看法是5G的主角一定是大陸，不管是AI，Big Data還是IOT，大陸一定是最強(qiáng)的玩家，這也是美國為什么那么懼怕大陸崛起的原因，日本甘于做配角，而且是跟主角平起平坐的配角！

   日本值得臺灣來借鏡，精確的定位自己，不搶主角風(fēng)采，悶聲發(fā)大財(cái)，沉潛的勤練技術(shù)內(nèi)功，就算美國威脅你，你也不怕跟大陸做生意，當(dāng)然最重要的是放下成見跟自己不喜歡的人交朋友也很重要，所以我們看到日本最近一直努力跟大陸改善關(guān)系，產(chǎn)業(yè)合作也非常熱絡(luò)。

   雖然臺灣還沒有精確定位自己，也沒有日本這么強(qiáng)的技術(shù)功底，跟大陸的關(guān)系也不是很好，但是只要臺灣能往這個(gè)方向走，慢慢建立兩岸政治與經(jīng)濟(jì)的信任，加上兩岸中國人之間最重要的民族感情，我想我們可以比日本做的更好，5G將會是我們趕超歐美最大的機(jī)會，主角已經(jīng)坐定位了，*佳配角不要再猶豫了，這是臺灣最后的機(jī)會，能不能把握，就看臺灣自己了！

   最后我想說：

   少一點(diǎn)政治，多一點(diǎn)文化、科技與經(jīng)濟(jì)，臺灣會更美好！

   我一直認(rèn)為臺灣好，大陸老百姓才會更好！

   臺灣的產(chǎn)業(yè)強(qiáng)，大陸的科技實(shí)力才會更強(qiáng)！

   謹(jǐn)以本文獻(xiàn)給中國！