2019上半年城市級大安防項目市場分析報告

   摘要：2019年已經過去7個月，擺在我們面前的就2個問題：上半年怎么看？下半年怎么干？用數據說話是*好的一種方式，這是紐豪斯帶來的市場洞察。

前言 中國安防市場容量

   中國安全防范產品行業協會結合2018年度安防行業統計資料，對我國安防行業的基本發展狀況進行了研判。截至2018年底，我國安防企業已達3萬家左右，全行業從業人員約為160萬人左右。安防行業總收入達到6600億元左右。相較2017年增長10%（見下圖）。從產業構成來看：2018年安防產品總收入約為3432億元，占比52%，安防集成與工程市場預計達到3102億元左右，占比47%，運營服務及其他約為60億元左右，占比1%。

圖 2010-2018年安防總收入及增長情況

   2018年雪亮工程建設市場確實也迎來爆發式增長。全國范圍內“雪亮工程”建設如火如荼，每個地級行政區的建設平均規模在億元級別以上，以全國334個地級行政區計算，“雪亮工程”的市場需求在330億元以上。

   中國安防企業始終對科技創新保持較高的投入，全行業科研投入占銷售總收入的5%以上，有的甚至超過10%，在全國各行業中處于領先水平。

   2018年，在安防產品的應用領域中，平安城市占比24%，智能交通、智能樓宇、文教衛、金融行業分別占比18%、16%、13%和12%，整體上細分行業分布均衡，市場受某一行業的沖擊較小。

   備注：以上數據均來源于中國安全防范產品行業協會《中國安防行業發展現狀》。

基礎采集數據及時間范圍

   紐豪斯在2018年的時候，跨度3年，從2016年1月1日至2018年12月31日，采集了7506條項目信息進行年度數據分析。這一份分析報告是2019年H1（上半年）分析報告，因2019H1中標的項目的招標時間并不一定在2019年，故招標時間的跨度會進入到2018年。

   報告期內紐豪斯采集了1085個項目。按照招標時間跨度為2018年8月14日至2019年6月30日。其中：

   招標時間在2018年的項目152個，涉及招標金額47.52億元人民幣。

   招標時間在2019年的項目933個，涉及招標金額294.06億元人民幣。

   為了更好的對1085個項目進行行業細分，紐豪斯將項目分為以下幾種類型，劃分標準如下：

   1、交通管控：交警投資的交通管控類項目，涵蓋卡口、電警、交通大數據、信號燈、交通控制類項目

   2、平安城市：縣級以上的天網項目，覆蓋城市的主要干道、公共區域、重點場所

   3、智慧交通：非交警投資的交通類項目，涵蓋公交車、出租車、兩客一危、一卡通、電子站牌、停車場管理、收費計費系統、信息化、GPS、POS機、客運站、樞紐工程、高速公路、公交站場等

   4、雪亮工程：縣級及以下的天網項目，覆蓋城市的城鄉結合部、智慧社區、鎮、街道、村，或者項目名稱中明確包含“雪亮工程”字樣

   5、智安社區：平安城市和雪亮工程延伸到社區，以出租屋為主，也被稱為智感社區、智慧社區

   6、智慧城市：城市級大而全的項目，最少包含3個以上智慧系統，PPP投資模式居多

   7、人臉識別：僅包含人臉識別，不包含車輛識別，且人臉識別軟硬件設備占比超過50%

   8、智慧警務：項目中明確的有智慧警務、警務大數據等建設內容

   9、城市大腦：項目名稱中明確的提出大腦工程，涵蓋城市大腦、警務大腦和交通大腦

   10、人工智能：同時包含人臉識別、車輛識別和/或物體識別的項目

   11、數字孿生：城市級三維可視化、AR、實景融合等

   這一次的類型劃分也會應用到以后的報告當中。

上半年怎么看

2019H1城市級大安防項目分析

   項目類型維度

   按照11種項目分類方法，1085個項目統計分類如下：

圖 按項目類型維度分類圖

表 按照項目類型維度分類

   由上表可以看出，從招標金額來看，排名前4的是平安城市（24%）、雪亮工程（20%）、智慧交通（19%）、交通管控（17%），合計占比81%；從項目數量排序看，排序是交通管控（376個）、智慧交通（301個）、平安城市（199個）、雪亮工程（301個）。在城市級大安防項目建設中，平安城市和雪亮工程依然是最大的市場。

   地區維度

   按照全國31個地區（不包含港澳臺地區）進行分類，1085個項目統計分類如下：

表 按地區維度-招標金額分類

   由上表可以看出，從招標金額來看，排名前10的地區是廣東省（52.3，15.3%）、湖北省（23.8，7%）、浙江省（21.5，6.3%）、北京市（21.4，6.3%）、上海市（18.5，5.4%）、江西省（18.2，5.3%）、山東省（17.1，5%）、江蘇省（16.2，4.7%）、湖南省（13.2，3.9%）、河北省（12.9，3.8%），基本上和各地區的GDP成像正相關關系。以廣東省為例GDP全國占比為10.8%，上半年廣東省城市級大安防項目全國占比為15%，高出于GDP的占比，說明廣東省本年度在大安防項目投入比較大；新疆的招標金額為10.1億，全國排名第14位，從2017年以來投入逐年下降。

   聯合體投標維度

   從聯合體投標維度看，1085個項目統計分類如下：

圖 按聯合體投標維度分類圖

表 按聯合體投標維度分類表

   1085個項目中，100個采用聯合體投標占比9%，招標金額52.4億占比15%，相比較2018年，聯合體投標的占比有所下降。

   招標時間維度

   從招標時間維度看，1085個項目統計分類如下：

圖 按招標時間維度分類圖

表 按招標時間維度分類表

   從招標時間來看，無論是項目數量還是招標金額第二季度都比第*季度要少，這可能和2019年1月份春節前突擊招標有關，2018年延續沒有完成招標的項目在2019年1月集中爆發，1月招標金額84億元，占比高達24.6%。

   中標時間維度

   從中標時間維度看，1085個項目統計分類如下：

圖 按中標時間維度分類圖

表 按中標時間維度分類表

   同樣，從中標時間來看，無論是項目數量還是中標金額第二季度都比第*季度要少，原因和招標統計數據差不多。

   項目類型+時間維度

   如果從項目維度再結合時間維度來看，1085個項目的分布如下：

表 按項目類型+時間維度項目分布表

   由上表可以看出平安城市、智安社區、智慧警務、人工智能項目招標金額均出現了大幅度的下滑，而智慧交通、交通管控、智慧城市、城市大腦、人臉識別出現了較大的增幅，尤其是人臉識別類項目。

2019H1億級項目盤點

   2019H1億級項目盤點

   從1085個招標項目中盤點出59個過億的項目，分布如下表所示：

表 2019H1 過億項目信息表

   從上表可以看出，59個項目招標金額超過1億元，數量最多的集中在平安城市、雪亮工程和智慧交通。59個項目招標金額總計140億，但金額占比高達41%，而在同期的2018H1僅有8個項目過億，金額21億元。從中標金額看更是占比高達50%，可見大項目的重要性。在100個聯合體投標的項目中，16個項目過億，占比16%，PPP項目中67%的項目都過億，可見PPP更適用于大型投資項目。

   億級項目清單

   過億項目清單如下表所示：

表 億級項目清單

   單位：萬元

2019H1人工智能項目盤點

   2019H1人工智能項目盤點

   本報告將城市大腦、智安社區、智慧警務、人臉識別、人工智能類項目統一歸類到人工智能項目，考慮到這些類型的項目中，最少會采用1種人工智能技術，項目盤點如下表所示：

表 2019H1人工智能項目盤點

   由上表可知，2019H1共有48個AI相關的項目、招標金額27.5億元、中標金額22.2億。2019年AI逐漸進入落地應用階段，在1季度最少明顯出現了11個以人工智能命名的項目，招標金額也達到了3.7億，表明AI項目會逐漸實現獨立招投標落地。

   2019H1人工智能項目清單

   2019H1人工智能項目如下表所示：

表 2019H1人工智能項目清單表

   單位：萬元人民幣

   部分人工智能落地數據

   根據2018年和2019H1采集到的數據，目前國內的人工智能落地應用情況如下：

   北京市：

   北京市順義區信息中心“雪亮工程”項目一標段，1.92億，曠視視頻結構化分析系統1套23.6萬/套；曠視洞鑒人像大數據平臺1套850萬/套；車輛解析1套，180萬/套/2019

   2019年7月1日前，北京所有公租房都要上人臉識別系統，北京已經在68個公租房項目中安裝人臉識別系統 / 2019

   河南省：

   河南省：整合車輛卡口1.3+萬路，日均抓拍數據4000+萬條，累計匯聚過車數據100+億條；整合人像卡口4000+路，日均抓拍數據300+萬條，累計匯聚人像數據12+億條/2018

   鄭州市：建設17個縣（區）級視頻監控中心，一類高清監控3+萬路、車輛卡口3000+路、動態人像卡口1000+處、制高點監控500+處，聯網社會資源6+萬路/2018

   廣東省：

   廣東省：截至2018年10月，廣東省建有一類視頻監控點27+萬路，聯網率超過98%；建設治安卡口5300+套，聯網率97.5%；在一場三站等重點區域已建成動態人像識別8000+路/2018

   深圳市公安局人像應用平臺，1.68億，20000路人臉數據管理、10000路動態人像特征提取算法/2019

   天津市：

   天津市：新建高清視頻監控點位近9萬個，電子卡口1000+處，微卡口近2萬個，制高點100+個，人臉卡口300+處，各類視頻監控達100+萬個。

   從以上數據可以看出，車輛大數據和卡口得到了普遍的應用，人臉識別攝像機以省為單位尚未突破1萬路，假定廣東省視頻監控攝像機數量占比為10%的話，全國一類視頻監控點數量在270-300萬路之間，人臉識別攝像機數量在8萬路左右。相信在2019年會有比較大規模的人臉識別攝像機被安裝在更多的城市中。

2019H1集成商TOP30

   根據1085個樣本項目數據，不完全統計出來的2019H1集成商TOP30名單如下表所示，相信隨著下半年項目的出現，這個名單還會發生較大的變化。

表 2019H1集成商TOP30

   通過上表可以看出：

   2019H1運營商唱主角。不同于2017年和2018年，TOP30企業合計中標金額107億元。共有10家運營商出現在TOP30的榜單，占比1/3；

   傳統SI收縮集成業務。排名第1數字廣東網絡建設有限公司本身由騰訊和三大運營商共同投資，如果再算上騰訊云計算（長沙）有限責任公司，以騰訊為代表的BAT逐漸進入SI市場，搶占智慧城市、城市大腦、智慧政務市場。大華排名第2、曙光（第13位）出現在TOP40。從TOP40分析，青島海信（第18位）、高新興（第19位）、易華錄（第23位）、信義科技（第27位）、銀江股份（第33位），均在收縮集成業務。

   運營商系、海康大華、BATH盤點

   如果將所有集成商按照體系進行分類，運營商（電信、移動、廣電、聯通）系、海康大華、BATH（BAT+華為）進行分類，集成商市場分布如下：

表 按系集成商盤點

   從圖標分析，四大運營商電信、移動、廣電、聯通中標項目172個（分別為65、47、34、26）、中標金額64.9億元（分別為27.1、17.4、13.1、7.3），合計金額占比28.2%，比2018年提高9.7%。

圖 運營商系項目分析圖

   海康大華、BATH項目盤點

   除了大華獲得較多的集成項目之外，雖然海康、百度、案例、騰訊、華為獲得的項目并不多，百度甚至沒有出現在名單中，但BATH進入集成商市場已經成為一種趨勢，相信在2019H2的表現中將更加明顯。

表 海康大華、BATH項目清單

   單位：萬元人民幣

2017~19H1市場容量分析

   紐豪斯團隊針對H1的市場容量進行分析，總共統計了3016個項目，2017H1 974個項目、2018H1 957個項目和2019年1085個項目。分析將從四個維度進行：按項目類別、按項目數量、按招標金額、按中標金額。

   2017~19H1按項目類別統計

   按照分析報告開篇定義的11種類別，紐豪斯團隊分析了2017、2018、2019上半年度的招投標項目，用于分析近3年H1項目的走勢，如下表所示。

表 按項目類別統計 | 2017-19 H1

   基于上表的數據進行分析：

   從項目數量來看，上半年的項目數量在1000個上下浮動，略有增長；平安城市類的項目逐年遞減、雪亮工程逐年遞增、智慧城市項目逐年下降、城市大腦逐年增加被市場認可、智慧警務有較大幅度的提升、智安社區的建設尚處于觀望期、人臉識別的項目雖然不多但增速明顯；

   從招標金額看，每年保持遞增，2018H1較2017H1增長3.4%、2019H1較2018H1增長3.0%；細分看平安城市招標金額逐年遞減，雪亮工程、智慧交通、城市大腦逐年增長；其中城市大腦、智安社區、智慧警務、人臉識別增勢明顯；

   從中標金額看，出現了較大的波動，2018H1較2017H增長24.7%，然后2019H1降低33.3%回落到2017年H1的水平。

圖 2017-19H1項目統計分布圖

   2017~19H1按項目數量&地區統計

   如果按照31個地區、招標項目的數量來看全國大安防項目的分布如下表所示。

表 按項目數量&地區統計 | 2017~19 H1

   基于上表的數據進行分析：

   連續三年合計項目總數排名前十的地區依次是：廣東省、山東省、江蘇省、浙江省、湖北省、安徽省、四川省、河北省、北京市、河南省；

   連續三年合計項目總數排名倒數五位的地區依次是：西藏、青海省、吉林省、黑龍江省、海南省；

   相較2018H1，2019H1項目增長率*高的10個地區是內蒙古（467%，和2018年項目數量突然減少有關）、北京市（257%）、重慶市（125%）、新疆（100%，和2018年項目數量突然減少有關）、湖北省（83%）、江西省（70%）、遼寧省（60%）、陜西省（55%）、吉林省（50%）、廣東省（30%）。

   2017~19H1按項目招標金額&地區統計

   如果按照31個地區、招標項目的金額來看全國大安防項目的分布如下表所示。

表 按招標金額&地區統計 | 2017~19 H1

   基于上表的數據進行分析：

   連續三年合計招標金額排名前十的地區依次是：廣東省（122.1億）、新疆（74.0億）、山東省（60.1億）、湖南省（60.1億）、安徽省（52.0億）、江西省（48.1億）、浙江省（47.1億）、湖北省（44.0億）、江蘇省（42.1億）、上海市（41.8億）；

   連續三年合計項目招標金額排名倒數五位的地區依次是：西藏（5.4億）、青海省（5.5億）、黑龍江省（6.8億）、海南省（7.7億）、甘肅省（8.5億）；

   相較2018H1，2019H1項目招標金額增長率*高的10個地區是：重慶市（777%，這和2018年金額過低有關）、內蒙古（529%，2018年招標金額嚴重下滑導致）、北京市（269%）、西藏（187%，持續增長）、寧夏（166%）、湖北省（142%，這和2018年金額過低有關）、陜西省（88%，持續增長）、遼寧省（70%，這和2018年金額過低有關）、廣西（68%，持續增長）、上海市（59%，突發式增長，上海最近在智安社區的投入比較大有關）。

   2017~19H1按項目中標金額&地區統計

   如果按照31個地區、項目的中標金額來看全國大安防項目的分布如下表所示。

表 按中標金額&地區統計 | 2017~19 H1

   基于上表的數據進行分析：

   連續三年合計中標金額排名前十的地區依次是：廣東省（107.2億）、新疆（59.5億）、湖南省（49.6億）、山東省（45.3億）、江西省（39.5億）、安徽省（37.2億）、浙江省（33.7億）、河北省（31.3億）、湖北省（31.0億）、上海市（29.7億）

   連續三年合計中標金額排名倒數五位的地區依次是：黑龍江省（3.9億）、青海省（4.3億）、西藏（4.8億）、重慶市（5.2億）、甘肅省（5.4億）

   相較2018H1，2019H1項目中標金額增長率*高的10個地區是：重慶市（386%，這和2018年金額過低有關）、西藏（323%，持續增長）、內蒙古（322%，這和2018年金額過低有關）、北京市（258%，持續增長）、寧夏（151%，技術較低，突發式增長）、湖北省（83%，持續增長）、遼寧省（43%，這和2018年金額過低有關）、廣東省（36%，持續增長）、廣西（31%，持續增長）、上海市（23%，持續增長）

紐豪斯分析

   莎翁名言：“一千個讀者眼中就會有一千個哈姆雷特”，數據已經擺在這里，紐豪斯做一個簡單的分析，僅代表個人觀點，“讀者”自行分析。

   四大運營商積極進取。因城市級大安防項目通常和城市基礎網絡相關，線路部分必須由四大運營商（電信、移動、廣電、聯通）承建，加上國有企業對政府資源對接的優勢，分支機構能過夠覆蓋全國地縣的能力優勢明顯，四大運營商積極進取，中標172個項目，中標金額64.9億元，占領28.2的市場份額，接近1/3，而且份額相比2018年提高了9.7%。

   傳統集成商收縮集成業務。通過分析7家主要集成商（易華錄、青島海信、佳都科技、高新興、科大訊飛、金鵬電子、東方網力）的中標情況，2019H1中標金額最多的是海信網絡，金額為2.76億元，東方網力為2400萬元。統計數據表明，主要集成商步調一致的在2019年縮減集成業務。

   BATH強勢介入集成市場。從分析報告看，百度沒有出現在項目中標人名單；阿里巴巴主要基于阿里云通過單一來源采購的方式承接城市大腦和交通大腦項目，目前已經承接11個以上的項目；騰訊主要通過騰訊云來承接數字城市項目，也是基于單一來源，目前落地數字廣東的粵省事、長沙城市超級大腦、中山市小欖鎮停車位、中山市智慧交通一體化平臺，騰訊還積極通過政務微信實現數字政府的覆蓋；華為雖然直接出現在項目中標人名單中的并不多，但華為已經將公安行業作為戰略級市場對待。

   智慧城市如何建設和落地。自2016年以來，各個城市都在積極布局智慧城市建設，通過PPP模式進行了探索，但收效甚微，主要的核心城市北上廣深均為實質上開展智慧城市的建設。杭州市通過城市大腦探索了一種新的模式、廣東省將以粵省事為基點構建數字廣東、廣州市和深圳市也將通過數字廣州和數字深圳為契機探討新的建設模式，這種全新的建設模式由阿里巴巴、騰訊、華為、平安、360等大型公司進行牽引。

   人工智能項目暫露頭角。2019年是人工智能重要的落地年，獨角獸企業以及眾多的涉及安防業務的AI公司隨著科創板的開放都在積極謀求上市，企業上市需要業績作為支撐，故大多數AI企業在2019年主要推動人工智能類的項目落地，但受制于政策、法律、法規、隱私保護，目前的人臉識別應用還局限在比較小的范圍。*新的項目顯示，深圳市公安局招標的人像應用云平臺軟件支持2萬路人像數據管理、1萬路動態人像特征算法提取；北京市要求所有的公租屋必須安裝人臉識別攝像機也從側面證實人工智能項目將會逐漸走入實質型落地。

    技術熱點：3D人臉識別和物體識別。目前城市級大安防項目所建設的270萬只攝像機，99%以上的都是基于RGB成像的2D攝像機，所有的圖像都是平面的，沒有“深度”信息。從目前公安的實戰應用看，2D成像基本上可以滿足大部分需求，但從非公安行業應用來看，更需要3D人臉識別和物體屬性識別，用于判斷活體和進行物體測量。目前的3D成像技術主要包括雙目相機、結構光、ToF（飛行時間計算法），雙目屬于被動3D成像活體檢測效果最低，結構光和ToF屬于主動發光成像，3D識別效果*好。

   技術熱點：數字孿生下的數字城市。數字孿生被Gartner連續4年評為未來十大科學技術，雄安新區的規劃正式基于數字孿生技術，在智慧城市的建設模式中已經得到廣泛的關注。

下半年怎么干

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