中國商用顯示市場整體概況

一、市場環境

目前中國經濟進入高質量發展階段，政府從經濟、財政、貨幣、外交等各方面進行宏觀調控，防范風險，穩定經濟平穩增長。其中，大力支持民營經濟發展，解決民營經濟融資難、融資貴等問題。由此可見，國家一系列的政策部署都在有力促進和保障商用顯示行業穩定和健康發展。

除此之外，「十三五」期間，我國大力倡導信息化建設，發布一系列各行業信息化建設規劃。而商顯產品作為全新的智能顯示終端，已經被廣泛應用于智慧城市、智慧社會等各行業的信息化建設中，成為現代化城市建設里不可或缺的基本載體。可以說，國家信息化建設浪潮為商顯市場的發展提供了巨大的機遇。

二、市場規模

奧維云網高級副總裁董敏在第十屆中國（國際）商用顯示系統產業領袖峰會（簡稱：CBDS 2018）上提到，2018年商顯市場總規模會達到766億元，同比增長39%。未來三年，商用顯示復合增長率會維持在29%左右，相當不錯的水平。隨著國家信息化、智慧城市等項目的開展，加上商顯產品創新、技術更替，未來商顯市場規模仍有很大的發展空間。

三、產品分類

中國商用顯示市場細分產品包括電子白板、商用電視、單屏顯示器、平板拼接、廣告機、會議平板、激光投影等。

中國商顯市場七大品類概況

一、電子白板

（一）市場現狀

2018年，中國大陸整體市場增速相對平緩，銷量138萬臺，銷額達211.7億元，同比增長分別是14.2%、15.3%。

圖表1：2018F中國大陸教育IWB市場整體規模

數據來源：奧維云網（AVC）顯示器件與系統大數據 單位：萬臺、億元

（1）呈高寡居型市場，小品牌結合自身優勢立足；

（2）大尺寸產品明朗化，65＂產品為主需尺寸，86＂遠超預期。

圖表2：2018F中國大陸交互智能平板尺寸段銷量結構及份額同比變化

數據來源：奧維云網（AVC）顯示器件與系統大數據

（二）市場趨勢

近幾年，電子白板是商顯市場中規模最大的品類，主要驅動力在于教育信息化建設及全面「改薄」的持續推進，以及教育市場對大尺寸產品需求的進一步增長，電子白板市場規模實現一輪又一輪的高速增長。

據奧維云網（AVC）預測數據顯示，2019年教育IWB顯示設備市場規模達161萬臺，其中投影式電子白板規模為33萬臺，白板一體機產品比重持續上升；液晶式教育交互智能平板市場規模為115萬臺，份額比重占據首位；納米電子黑板產品增速最快，市場規模將達13萬臺。

二、商用電視

（一）市場現狀

（1）市場穩定，整體規模緩慢上升；

（2）40-44＂成為主流尺寸，50＂以上呈上升趨勢；

圖表3：2018F中國大陸商用電視尺寸結構-銷量

數據來源：奧維云網（AVC）顯示器件與系統大數據

（3）更新需求體現，酒店市場提升明顯；

（4）國產品牌優勢依然較強，市場地位穩固；

（5）華北占比最大，且增幅明顯。

（二）市場趨勢

預計到2022年全年商用電視銷售規模預計能達近389.4萬臺，銷量同比增長0.9%；未來四年，商用電視整體市場保持穩定增長，同比增長速度保持在5%以下。

（1）智能電視與4K，大尺寸電視加速在商用市場滲透；

（2）公寓市場和住房精裝修持續發力，引領商用電視增長；

（3）智慧醫養將成為商用電視應用新場景，前景可期。

三、單屏顯示器

（一）市場現狀

單屏顯示器自導入市場以來，憑借其顯示效果好、產品穩定性高、尺寸大以及使用壽命長等特點，2010-2014年為高速成長期，2015年受政策及價格影響，呈現低速增長態勢；2016年以后，由于技術的成熟，呈現高速增長的趨勢。

圖表4：2011-2018F中國大陸單屏顯示器市場規模及增長

數據來源：奧維云網（AVC）顯示器件與系統大數據，單位：萬臺，億元

（1）品牌集中度較高，外資品牌受益明顯；

（2）大尺寸仍是趨勢，60＂+增長明顯；

（3）華東區域穩居第*，華南區域增長明顯；

（4）交通、零售、商業服務行業不斷滲透，金融、能源、制造業需求釋放。

（二）市場趨勢

（1）未來四年，中國單屏顯示器雖受到其它產品的搶單，但市場前景還依然可觀，增速將維持15%以上；

（2）信息發布的應用是單屏顯示器產品的主要應用場景之一，未來中國新零售的發展，將會刺激單屏數字標牌顯示器快速增長。

四、平板拼接

（一）市場現狀

盡管2018年受到整體宏觀環境以及小間距LED替代的影響較大，但平板拼接銷量有望增至79.9萬臺，市場規模達到2011年的5倍之多，是名副其實的高增長行業。

（1）平板拼接市場仍處在快速增長階段；

圖表5：2011-2018F中國大陸平板拼接產業銷售收入規模及增長

數據來源：奧維云網（AVC）顯示器件與系統大數據，單位：億元

（2）三星、LGD、夏普、友達、京東方、華星光電和群創等上游面板參與企業增多，競爭日趨激烈；

（3）品牌業績分化，TOP2安防巨頭海康、大華份額略有下降；

（4）行業集中度偏高，政府、交通、能源位居TOP3；

圖表6：2018F中國大陸平板拼接TOP10行業銷量份額

數據來源：奧維云網（AVC）顯示器件與系統大數據

（5）價格下降，產品結構升級明顯。

從尺寸看，2018年主流尺寸段是46-49＂，但49＂產品優勢逐漸凸顯；大尺寸55＂產品份額同比增長明顯，成為市場首位需求尺寸。從拼縫角度看，目前3.5mm產品份額已占據主流市場，而1.7-1.8mm產品正在逐漸滲透中，拼接市場拼縫收窄趨勢明顯。

（二）市場趨勢

（1）未來平板拼接市場規模持續擴大；

根據奧維云網（AVC）的預測，平板拼接行業仍處在成熟期，預計到2022年中國大陸平板拼接市場規模將達101.6億元。

（2）產品結構持續優化，平板拼接進入1.0mm時代；

（3）雪亮工程將呈加速上升趨勢，成為取代平安城市的安防市場主要驅動力。

五、廣告機

戶內廣告機

（一）市場現狀

（1）電梯傳媒應用拉動戶內廣告機大幅增長；

（2）小尺寸是戶內廣告機市場主流；

圖表7：2018F中國大陸戶內廣告機市場尺寸結構-銷量

數據來源：奧維云網（AVC）顯示器件與系統大數據

（3）傳媒行業份額攀升迅速。

圖表8：2018F中國大陸戶內廣告機市場行業結構-銷量

數據來源：奧維云網（AVC）顯示器件與系統大數據

戶外廣告機

（一）市場現狀

（1）戶外市場規模不大，市場增長緩慢；

（2）大尺寸趨勢明顯，60-79＂尺寸段增長較快；

（3）商業地產和旅游展館行業應用提升明顯，未來戶外廣告機在交通行業的應用仍有較大上升空間。

（二）戶內和戶外廣告機整體市場趨勢

（1）預計2022年中國大陸廣告機市場規模將達177.9億元；

（2）智慧城市建設推動廣告機在各行業的應用；

（3）電梯傳媒在未來一段時間將繼續領跑廣告機行業應用；

（4）智慧新零售給廣告機發展帶來新契機。

六、會議平板

（一）市場現狀

自2016年后，會議平板市場進入初步發展階段，年底達到一個小高峰，隨后的2017年整個市場的熱度逐步提升。2018年會議平板市場進入井噴期。會議平板目前主要還是在企業會議場景應用為主。據奧維云網（AVC）預測數據顯示，2019年會議平板市場規模銷量將達36.5萬臺。

（1）市場均價呈下降趨勢，尺寸已達上限。65＂產品為主需尺寸，目前受大尺寸化影響，向75＂和86＂產品轉變；

圖表9：2018F中國大陸會議平板尺寸銷量結構及均價同比變化

數據來源：奧維云網（AVC）顯示器件與系統大數據

（2）全貼合工藝受關注，電容技術產品呈趨勢。

（二）市場趨勢

（1）產品不斷革新，性價比越來越高；

（2）平臺化及多行業應用趨勢明顯。會議平板應用場景十分廣闊，雖然主打企業會議辦公領域，但同樣適用于新金融零售、智慧黨建、遠程醫療等不同行業細分領域，并且已經推出了相關解決方案。

七、激光投影

（一）市場現狀

近年來作為投影機行業最主要的技術進步方向，激光光源為投影機產品的市場更迭提供了前所未有的機會。

（1）激光投影市場規模增長相對放緩；

（2）教育、家用、工程、商務、影院等各細分市場保持增長態勢；

圖表10：2018F中國大陸激光投影機細分市場結構

數據來源：奧維云網（AVC）顯示器件與系統大數據 單位：萬臺

（3）激光投影光源技術逐漸成熟；

（4）細分市場不斷革新。

（二）市場趨勢

激光投影機突破種種理念束縛，主動塑造環境。例如把宇宙搬到你的屋里、把海底奇景也搬到你的床頭、把古人和異地的戀人帶到身邊……這就是虛擬現實、混合現實的方法。在「應用創新」的驅動下，激光投影將能占據傳統投影的全部市場份額。

中國商用顯示市場發展遠景

一、把握政策機會，助力國家精準扶貧

當今時代是互聯互通的時代，互聯網已滲透到社會的各領域各環節，「互聯網+精準扶貧」為扶貧脫貧提供了一個新的契機。加強數據信息設施建設，發揮互聯網社會動員優勢，精準形成「互聯網+扶貧」合力。開展電商扶貧，精準推動農村特色產業發展；利用互聯網助力教育扶智，精準高效地阻斷貧困代際傳遞；精準推進互聯網遠程醫療，努力減少因病致貧、因病返貧現象。

商顯產品作為助力「互聯網+精準扶貧」的重要載體，各企業應該抓住機遇，搭載國家政策的東風，積極拓展市場。

二、智慧城市建設，智慧商顯迎來新發展

物聯網時代的到來，加快了我國智慧城市建設的步伐。以云計算、移動互聯網、物聯網、大數據等技術為手段，將精細管理的模式延伸到智慧城市的各個應用領域，如智慧教育、智能新零售、智慧政務、平安城市、智慧醫療、智慧交通等，實現城市由粗放式管理向精細化管理的轉變。

作為智慧城市建設數字化信息的載體，智慧商顯迎來新的發展機遇。智慧城市建設向各個行業滲透，新的需求陸續被創造，新場景日益被挖掘，商用顯示產品應用不斷得到拓展，逐漸滲透到教育、商業零售、傳媒、交通、安防、醫療、辦公、金融以及新能源等諸多領域。對于商顯廠商而言，要有戰略性目光積極開拓這些領域，構建硬件設備、軟件和信息服務、運營服務結合的完整生態鏈，開發適宜的細分行業解決方案，同時積極及早布局相關渠道，拓展資源。