中國商用顯示市場整體概況

一、市場環(huán)境

目前中國經(jīng)濟進入高質(zhì)量發(fā)展階段，政府從經(jīng)濟、財政、貨幣、外交等各方面進行宏觀調(diào)控，防范風險，穩(wěn)定經(jīng)濟平穩(wěn)增長。其中，大力支持民營經(jīng)濟發(fā)展，解決民營經(jīng)濟融資難、融資貴等問題。由此可見，國家一系列的政策部署都在有力促進和保障商用顯示行業(yè)穩(wěn)定和健康發(fā)展。

除此之外，「十三五」期間，我國大力倡導信息化建設，發(fā)布一系列各行業(yè)信息化建設規(guī)劃。而商顯產(chǎn)品作為全新的智能顯示終端，已經(jīng)被廣泛應用于智慧城市、智慧社會等各行業(yè)的信息化建設中，成為現(xiàn)代化城市建設里不可或缺的基本載體。可以說，國家信息化建設浪潮為商顯市場的發(fā)展提供了巨大的機遇。

二、市場規(guī)模

奧維云網(wǎng)高級副總裁董敏在第十屆中國（國際）商用顯示系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)袖峰會（簡稱：CBDS 2018）上提到，2018年商顯市場總規(guī)模會達到766億元，同比增長39%。未來三年，商用顯示復合增長率會維持在29%左右，相當不錯的水平。隨著國家信息化、智慧城市等項目的開展，加上商顯產(chǎn)品創(chuàng)新、技術(shù)更替，未來商顯市場規(guī)模仍有很大的發(fā)展空間。

三、產(chǎn)品分類

中國商用顯示市場細分產(chǎn)品包括電子白板、商用電視、單屏顯示器、平板拼接、廣告機、會議平板、激光投影等。

中國商顯市場七大品類概況

一、電子白板

（一）市場現(xiàn)狀

2018年，中國大陸整體市場增速相對平緩，銷量138萬臺，銷額達211.7億元，同比增長分別是14.2%、15.3%。

圖表1：2018F中國大陸教育IWB市場整體規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）顯示器件與系統(tǒng)大數(shù)據(jù) 單位：萬臺、億元

（1）呈高寡居型市場，小品牌結(jié)合自身優(yōu)勢立足；

（2）大尺寸產(chǎn)品明朗化，65＂產(chǎn)品為主需尺寸，86＂遠超預期。

圖表2：2018F中國大陸交互智能平板尺寸段銷量結(jié)構(gòu)及份額同比變化

數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）顯示器件與系統(tǒng)大數(shù)據(jù)

（二）市場趨勢

近幾年，電子白板是商顯市場中規(guī)模最大的品類，主要驅(qū)動力在于教育信息化建設及全面「改薄」的持續(xù)推進，以及教育市場對大尺寸產(chǎn)品需求的進一步增長，電子白板市場規(guī)模實現(xiàn)一輪又一輪的高速增長。

據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）預測數(shù)據(jù)顯示，2019年教育IWB顯示設備市場規(guī)模達161萬臺，其中投影式電子白板規(guī)模為33萬臺，白板一體機產(chǎn)品比重持續(xù)上升；液晶式教育交互智能平板市場規(guī)模為115萬臺，份額比重占據(jù)首位；納米電子黑板產(chǎn)品增速最快，市場規(guī)模將達13萬臺。

二、商用電視

（一）市場現(xiàn)狀

（1）市場穩(wěn)定，整體規(guī)模緩慢上升；

（2）40-44＂成為主流尺寸，50＂以上呈上升趨勢；

圖表3：2018F中國大陸商用電視尺寸結(jié)構(gòu)-銷量

數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）顯示器件與系統(tǒng)大數(shù)據(jù)

（3）更新需求體現(xiàn)，酒店市場提升明顯；

（4）國產(chǎn)品牌優(yōu)勢依然較強，市場地位穩(wěn)固；

（5）華北占比最大，且增幅明顯。

（二）市場趨勢

預計到2022年全年商用電視銷售規(guī)模預計能達近389.4萬臺，銷量同比增長0.9%；未來四年，商用電視整體市場保持穩(wěn)定增長，同比增長速度保持在5%以下。

（1）智能電視與4K，大尺寸電視加速在商用市場滲透；

（2）公寓市場和住房精裝修持續(xù)發(fā)力，引領(lǐng)商用電視增長；

（3）智慧醫(yī)養(yǎng)將成為商用電視應用新場景，前景可期。

三、單屏顯示器

（一）市場現(xiàn)狀

單屏顯示器自導入市場以來，憑借其顯示效果好、產(chǎn)品穩(wěn)定性高、尺寸大以及使用壽命長等特點，2010-2014年為高速成長期，2015年受政策及價格影響，呈現(xiàn)低速增長態(tài)勢；2016年以后，由于技術(shù)的成熟，呈現(xiàn)高速增長的趨勢。

圖表4：2011-2018F中國大陸單屏顯示器市場規(guī)模及增長

數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）顯示器件與系統(tǒng)大數(shù)據(jù)，單位：萬臺，億元

（1）品牌集中度較高，外資品牌受益明顯；

（2）大尺寸仍是趨勢，60＂+增長明顯；

（3）華東區(qū)域穩(wěn)居第*，華南區(qū)域增長明顯；

（4）交通、零售、商業(yè)服務行業(yè)不斷滲透，金融、能源、制造業(yè)需求釋放。

（二）市場趨勢

（1）未來四年，中國單屏顯示器雖受到其它產(chǎn)品的搶單，但市場前景還依然可觀，增速將維持15%以上；

（2）信息發(fā)布的應用是單屏顯示器產(chǎn)品的主要應用場景之一，未來中國新零售的發(fā)展，將會刺激單屏數(shù)字標牌顯示器快速增長。

四、平板拼接

（一）市場現(xiàn)狀

盡管2018年受到整體宏觀環(huán)境以及小間距LED替代的影響較大，但平板拼接銷量有望增至79.9萬臺，市場規(guī)模達到2011年的5倍之多，是名副其實的高增長行業(yè)。

（1）平板拼接市場仍處在快速增長階段；

圖表5：2011-2018F中國大陸平板拼接產(chǎn)業(yè)銷售收入規(guī)模及增長

數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）顯示器件與系統(tǒng)大數(shù)據(jù)，單位：億元

（2）三星、LGD、夏普、友達、京東方、華星光電和群創(chuàng)等上游面板參與企業(yè)增多，競爭日趨激烈；

（3）品牌業(yè)績分化，TOP2安防巨頭海康、大華份額略有下降；

（4）行業(yè)集中度偏高，政府、交通、能源位居TOP3；

圖表6：2018F中國大陸平板拼接TOP10行業(yè)銷量份額

數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）顯示器件與系統(tǒng)大數(shù)據(jù)

（5）價格下降，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級明顯。

從尺寸看，2018年主流尺寸段是46-49＂，但49＂產(chǎn)品優(yōu)勢逐漸凸顯；大尺寸55＂產(chǎn)品份額同比增長明顯，成為市場首位需求尺寸。從拼縫角度看，目前3.5mm產(chǎn)品份額已占據(jù)主流市場，而1.7-1.8mm產(chǎn)品正在逐漸滲透中，拼接市場拼縫收窄趨勢明顯。

（二）市場趨勢

（1）未來平板拼接市場規(guī)模持續(xù)擴大；

根據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）的預測，平板拼接行業(yè)仍處在成熟期，預計到2022年中國大陸平板拼接市場規(guī)模將達101.6億元。

（2）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，平板拼接進入1.0mm時代；

（3）雪亮工程將呈加速上升趨勢，成為取代平安城市的安防市場主要驅(qū)動力。

五、廣告機

戶內(nèi)廣告機

（一）市場現(xiàn)狀

（1）電梯傳媒應用拉動戶內(nèi)廣告機大幅增長；

（2）小尺寸是戶內(nèi)廣告機市場主流；

圖表7：2018F中國大陸戶內(nèi)廣告機市場尺寸結(jié)構(gòu)-銷量

數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）顯示器件與系統(tǒng)大數(shù)據(jù)

（3）傳媒行業(yè)份額攀升迅速。

圖表8：2018F中國大陸戶內(nèi)廣告機市場行業(yè)結(jié)構(gòu)-銷量

數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）顯示器件與系統(tǒng)大數(shù)據(jù)

戶外廣告機

（一）市場現(xiàn)狀

（1）戶外市場規(guī)模不大，市場增長緩慢；

（2）大尺寸趨勢明顯，60-79＂尺寸段增長較快；

（3）商業(yè)地產(chǎn)和旅游展館行業(yè)應用提升明顯，未來戶外廣告機在交通行業(yè)的應用仍有較大上升空間。

（二）戶內(nèi)和戶外廣告機整體市場趨勢

（1）預計2022年中國大陸廣告機市場規(guī)模將達177.9億元；

（2）智慧城市建設推動廣告機在各行業(yè)的應用；

（3）電梯傳媒在未來一段時間將繼續(xù)領(lǐng)跑廣告機行業(yè)應用；

（4）智慧新零售給廣告機發(fā)展帶來新契機。

六、會議平板

（一）市場現(xiàn)狀

自2016年后，會議平板市場進入初步發(fā)展階段，年底達到一個小高峰，隨后的2017年整個市場的熱度逐步提升。2018年會議平板市場進入井噴期。會議平板目前主要還是在企業(yè)會議場景應用為主。據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）預測數(shù)據(jù)顯示，2019年會議平板市場規(guī)模銷量將達36.5萬臺。

（1）市場均價呈下降趨勢，尺寸已達上限。65＂產(chǎn)品為主需尺寸，目前受大尺寸化影響，向75＂和86＂產(chǎn)品轉(zhuǎn)變；

圖表9：2018F中國大陸會議平板尺寸銷量結(jié)構(gòu)及均價同比變化

數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）顯示器件與系統(tǒng)大數(shù)據(jù)

（2）全貼合工藝受關(guān)注，電容技術(shù)產(chǎn)品呈趨勢。

（二）市場趨勢

（1）產(chǎn)品不斷革新，性價比越來越高；

（2）平臺化及多行業(yè)應用趨勢明顯。會議平板應用場景十分廣闊，雖然主打企業(yè)會議辦公領(lǐng)域，但同樣適用于新金融零售、智慧黨建、遠程醫(yī)療等不同行業(yè)細分領(lǐng)域，并且已經(jīng)推出了相關(guān)解決方案。

七、激光投影

（一）市場現(xiàn)狀

近年來作為投影機行業(yè)最主要的技術(shù)進步方向，激光光源為投影機產(chǎn)品的市場更迭提供了前所未有的機會。

（1）激光投影市場規(guī)模增長相對放緩；

（2）教育、家用、工程、商務、影院等各細分市場保持增長態(tài)勢；

圖表10：2018F中國大陸激光投影機細分市場結(jié)構(gòu)

數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）顯示器件與系統(tǒng)大數(shù)據(jù) 單位：萬臺

（3）激光投影光源技術(shù)逐漸成熟；

（4）細分市場不斷革新。

（二）市場趨勢

激光投影機突破種種理念束縛，主動塑造環(huán)境。例如把宇宙搬到你的屋里、把海底奇景也搬到你的床頭、把古人和異地的戀人帶到身邊……這就是虛擬現(xiàn)實、混合現(xiàn)實的方法。在「應用創(chuàng)新」的驅(qū)動下，激光投影將能占據(jù)傳統(tǒng)投影的全部市場份額。

中國商用顯示市場發(fā)展遠景

一、把握政策機會，助力國家精準扶貧

當今時代是互聯(lián)互通的時代，互聯(lián)網(wǎng)已滲透到社會的各領(lǐng)域各環(huán)節(jié)，「互聯(lián)網(wǎng)+精準扶貧」為扶貧脫貧提供了一個新的契機。加強數(shù)據(jù)信息設施建設，發(fā)揮互聯(lián)網(wǎng)社會動員優(yōu)勢，精準形成「互聯(lián)網(wǎng)+扶貧」合力。開展電商扶貧，精準推動農(nóng)村特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展；利用互聯(lián)網(wǎng)助力教育扶智，精準高效地阻斷貧困代際傳遞；精準推進互聯(lián)網(wǎng)遠程醫(yī)療，努力減少因病致貧、因病返貧現(xiàn)象。

商顯產(chǎn)品作為助力「互聯(lián)網(wǎng)+精準扶貧」的重要載體，各企業(yè)應該抓住機遇，搭載國家政策的東風，積極拓展市場。

二、智慧城市建設，智慧商顯迎來新發(fā)展

物聯(lián)網(wǎng)時代的到來，加快了我國智慧城市建設的步伐。以云計算、移動互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等技術(shù)為手段，將精細管理的模式延伸到智慧城市的各個應用領(lǐng)域，如智慧教育、智能新零售、智慧政務、平安城市、智慧醫(yī)療、智慧交通等，實現(xiàn)城市由粗放式管理向精細化管理的轉(zhuǎn)變。

作為智慧城市建設數(shù)字化信息的載體，智慧商顯迎來新的發(fā)展機遇。智慧城市建設向各個行業(yè)滲透，新的需求陸續(xù)被創(chuàng)造，新場景日益被挖掘，商用顯示產(chǎn)品應用不斷得到拓展，逐漸滲透到教育、商業(yè)零售、傳媒、交通、安防、醫(yī)療、辦公、金融以及新能源等諸多領(lǐng)域。對于商顯廠商而言，要有戰(zhàn)略性目光積極開拓這些領(lǐng)域，構(gòu)建硬件設備、軟件和信息服務、運營服務結(jié)合的完整生態(tài)鏈，開發(fā)適宜的細分行業(yè)解決方案，同時積極及早布局相關(guān)渠道，拓展資源。