中國(guó)商用顯示市場(chǎng)七大品類發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢(shì)

中國(guó)商用顯示市場(chǎng)整體概況

一、市場(chǎng)環(huán)境

目前中國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段，政府從經(jīng)濟(jì)、財(cái)政、貨幣、外交等各方面進(jìn)行宏觀調(diào)控，防范風(fēng)險(xiǎn)，穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長(zhǎng)。其中，大力支持民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，解決民營(yíng)經(jīng)濟(jì)融資難、融資貴等問(wèn)題。由此可見(jiàn)，國(guó)家一系列的政策部署都在有力促進(jìn)和保障商用顯示行業(yè)穩(wěn)定和健康發(fā)展。

除此之外，「十三五」期間，我國(guó)大力倡導(dǎo)信息化建設(shè)，發(fā)布一系列各行業(yè)信息化建設(shè)規(guī)劃。而商顯產(chǎn)品作為全新的智能顯示終端，已經(jīng)被廣泛應(yīng)用于智慧城市、智慧社會(huì)等各行業(yè)的信息化建設(shè)中，成為現(xiàn)代化城市建設(shè)里不可或缺的基本載體。可以說(shuō)，國(guó)家信息化建設(shè)浪潮為商顯市場(chǎng)的發(fā)展提供了巨大的機(jī)遇。

二、市場(chǎng)規(guī)模

奧維云網(wǎng)高級(jí)副總裁董敏在第十屆中國(guó)（國(guó)際）商用顯示系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)袖峰會(huì)（簡(jiǎn)稱：CBDS 2018）上提到，2018年商顯市場(chǎng)總規(guī)模會(huì)達(dá)到766億元，同比增長(zhǎng)39%。未來(lái)三年，商用顯示復(fù)合增長(zhǎng)率會(huì)維持在29%左右，相當(dāng)不錯(cuò)的水平。隨著國(guó)家信息化、智慧城市等項(xiàng)目的開展，加上商顯產(chǎn)品創(chuàng)新、技術(shù)更替，未來(lái)商顯市場(chǎng)規(guī)模仍有很大的發(fā)展空間。

三、產(chǎn)品分類

中國(guó)商用顯示市場(chǎng)細(xì)分產(chǎn)品包括電子白板、商用電視、單屏顯示器、平板拼接、廣告機(jī)、會(huì)議平板、激光投影等。

中國(guó)商顯市場(chǎng)七大品類概況

一、電子白板

（一）市場(chǎng)現(xiàn)狀

2018年，中國(guó)大陸整體市場(chǎng)增速相對(duì)平緩，銷量138萬(wàn)臺(tái)，銷額達(dá)211.7億元，同比增長(zhǎng)分別是14.2%、15.3%。

圖表1：2018F中國(guó)大陸教育IWB市場(chǎng)整體規(guī)模

數(shù)據(jù)來(lái)源：奧維云網(wǎng)（AVC）顯示器件與系統(tǒng)大數(shù)據(jù) 單位：萬(wàn)臺(tái)、億元

（1）呈高寡居型市場(chǎng)，小品牌結(jié)合自身優(yōu)勢(shì)立足；

（2）大尺寸產(chǎn)品明朗化，65＂產(chǎn)品為主需尺寸，86＂遠(yuǎn)超預(yù)期。

圖表2：2018F中國(guó)大陸交互智能平板尺寸段銷量結(jié)構(gòu)及份額同比變化

數(shù)據(jù)來(lái)源：奧維云網(wǎng)（AVC）顯示器件與系統(tǒng)大數(shù)據(jù)

（二）市場(chǎng)趨勢(shì)

近幾年，電子白板是商顯市場(chǎng)中規(guī)模最大的品類，主要驅(qū)動(dòng)力在于教育信息化建設(shè)及全面「改薄」的持續(xù)推進(jìn)，以及教育市場(chǎng)對(duì)大尺寸產(chǎn)品需求的進(jìn)一步增長(zhǎng)，電子白板市場(chǎng)規(guī)模實(shí)現(xiàn)一輪又一輪的高速增長(zhǎng)。

據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2019年教育IWB顯示設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模達(dá)161萬(wàn)臺(tái)，其中投影式電子白板規(guī)模為33萬(wàn)臺(tái)，白板一體機(jī)產(chǎn)品比重持續(xù)上升；液晶式教育交互智能平板市場(chǎng)規(guī)模為115萬(wàn)臺(tái)，份額比重占據(jù)首位；納米電子黑板產(chǎn)品增速最快，市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)13萬(wàn)臺(tái)。

二、商用電視

（一）市場(chǎng)現(xiàn)狀

（1）市場(chǎng)穩(wěn)定，整體規(guī)模緩慢上升；

（2）40-44＂成為主流尺寸，50＂以上呈上升趨勢(shì)；

圖表3：2018F中國(guó)大陸商用電視尺寸結(jié)構(gòu)-銷量

數(shù)據(jù)來(lái)源：奧維云網(wǎng)（AVC）顯示器件與系統(tǒng)大數(shù)據(jù)

（3）更新需求體現(xiàn)，酒店市場(chǎng)提升明顯；

（4）國(guó)產(chǎn)品牌優(yōu)勢(shì)依然較強(qiáng)，市場(chǎng)地位穩(wěn)固；

（5）華北占比最大，且增幅明顯。

（二）市場(chǎng)趨勢(shì)

預(yù)計(jì)到2022年全年商用電視銷售規(guī)模預(yù)計(jì)能達(dá)近389.4萬(wàn)臺(tái)，銷量同比增長(zhǎng)0.9%；未來(lái)四年，商用電視整體市場(chǎng)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng)速度保持在5%以下。

（1）智能電視與4K，大尺寸電視加速在商用市場(chǎng)滲透；

（2）公寓市場(chǎng)和住房精裝修持續(xù)發(fā)力，引領(lǐng)商用電視增長(zhǎng)；

（3）智慧醫(yī)養(yǎng)將成為商用電視應(yīng)用新場(chǎng)景，前景可期。

三、單屏顯示器

（一）市場(chǎng)現(xiàn)狀

單屏顯示器自導(dǎo)入市場(chǎng)以來(lái)，憑借其顯示效果好、產(chǎn)品穩(wěn)定性高、尺寸大以及使用壽命長(zhǎng)等特點(diǎn)，2010-2014年為高速成長(zhǎng)期，2015年受政策及價(jià)格影響，呈現(xiàn)低速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)；2016年以后，由于技術(shù)的成熟，呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)的趨勢(shì)。

圖表4：2011-2018F中國(guó)大陸單屏顯示器市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)

數(shù)據(jù)來(lái)源：奧維云網(wǎng)（AVC）顯示器件與系統(tǒng)大數(shù)據(jù)，單位：萬(wàn)臺(tái)，億元

（1）品牌集中度較高，外資品牌受益明顯；

（2）大尺寸仍是趨勢(shì)，60＂+增長(zhǎng)明顯；

（3）華東區(qū)域穩(wěn)居第*，華南區(qū)域增長(zhǎng)明顯；

（4）交通、零售、商業(yè)服務(wù)行業(yè)不斷滲透，金融、能源、制造業(yè)需求釋放。

（二）市場(chǎng)趨勢(shì)

（1）未來(lái)四年，中國(guó)單屏顯示器雖受到其它產(chǎn)品的搶單，但市場(chǎng)前景還依然可觀，增速將維持15%以上；

（2）信息發(fā)布的應(yīng)用是單屏顯示器產(chǎn)品的主要應(yīng)用場(chǎng)景之一，未來(lái)中國(guó)新零售的發(fā)展，將會(huì)刺激單屏數(shù)字標(biāo)牌顯示器快速增長(zhǎng)。

四、平板拼接

（一）市場(chǎng)現(xiàn)狀

盡管2018年受到整體宏觀環(huán)境以及小間距LED替代的影響較大，但平板拼接銷量有望增至79.9萬(wàn)臺(tái)，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到2011年的5倍之多，是名副其實(shí)的高增長(zhǎng)行業(yè)。

（1）平板拼接市場(chǎng)仍處在快速增長(zhǎng)階段；

圖表5：2011-2018F中國(guó)大陸平板拼接產(chǎn)業(yè)銷售收入規(guī)模及增長(zhǎng)

數(shù)據(jù)來(lái)源：奧維云網(wǎng)（AVC）顯示器件與系統(tǒng)大數(shù)據(jù)，單位：億元

（2）三星、LGD、夏普、友達(dá)、京東方、華星光電和群創(chuàng)等上游面板參與企業(yè)增多，競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈；

（3）品牌業(yè)績(jī)分化，TOP2安防巨頭海康、大華份額略有下降；

（4）行業(yè)集中度偏高，政府、交通、能源位居TOP3；

圖表6：2018F中國(guó)大陸平板拼接TOP10行業(yè)銷量份額

數(shù)據(jù)來(lái)源：奧維云網(wǎng)（AVC）顯示器件與系統(tǒng)大數(shù)據(jù)

（5）價(jià)格下降，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)明顯。

從尺寸看，2018年主流尺寸段是46-49＂，但49＂產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)逐漸凸顯；大尺寸55＂產(chǎn)品份額同比增長(zhǎng)明顯，成為市場(chǎng)首位需求尺寸。從拼縫角度看，目前3.5mm產(chǎn)品份額已占據(jù)主流市場(chǎng)，而1.7-1.8mm產(chǎn)品正在逐漸滲透中，拼接市場(chǎng)拼縫收窄趨勢(shì)明顯。

（二）市場(chǎng)趨勢(shì)

（1）未來(lái)平板拼接市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大；

根據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）的預(yù)測(cè)，平板拼接行業(yè)仍處在成熟期，預(yù)計(jì)到2022年中國(guó)大陸平板拼接市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)101.6億元。

（2）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，平板拼接進(jìn)入1.0mm時(shí)代；

（3）雪亮工程將呈加速上升趨勢(shì)，成為取代平安城市的安防市場(chǎng)主要驅(qū)動(dòng)力。

五、廣告機(jī)

戶內(nèi)廣告機(jī)

（一）市場(chǎng)現(xiàn)狀

（1）電梯傳媒應(yīng)用拉動(dòng)戶內(nèi)廣告機(jī)大幅增長(zhǎng)；

（2）小尺寸是戶內(nèi)廣告機(jī)市場(chǎng)主流；

圖表7：2018F中國(guó)大陸戶內(nèi)廣告機(jī)市場(chǎng)尺寸結(jié)構(gòu)-銷量

數(shù)據(jù)來(lái)源：奧維云網(wǎng)（AVC）顯示器件與系統(tǒng)大數(shù)據(jù)

（3）傳媒行業(yè)份額攀升迅速。

圖表8：2018F中國(guó)大陸戶內(nèi)廣告機(jī)市場(chǎng)行業(yè)結(jié)構(gòu)-銷量

數(shù)據(jù)來(lái)源：奧維云網(wǎng)（AVC）顯示器件與系統(tǒng)大數(shù)據(jù)

戶外廣告機(jī)

（一）市場(chǎng)現(xiàn)狀

（1）戶外市場(chǎng)規(guī)模不大，市場(chǎng)增長(zhǎng)緩慢；

（2）大尺寸趨勢(shì)明顯，60-79＂尺寸段增長(zhǎng)較快；

（3）商業(yè)地產(chǎn)和旅游展館行業(yè)應(yīng)用提升明顯，未來(lái)戶外廣告機(jī)在交通行業(yè)的應(yīng)用仍有較大上升空間。

（二）戶內(nèi)和戶外廣告機(jī)整體市場(chǎng)趨勢(shì)

（1）預(yù)計(jì)2022年中國(guó)大陸廣告機(jī)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)177.9億元；

（2）智慧城市建設(shè)推動(dòng)廣告機(jī)在各行業(yè)的應(yīng)用；

（3）電梯傳媒在未來(lái)一段時(shí)間將繼續(xù)領(lǐng)跑廣告機(jī)行業(yè)應(yīng)用；

（4）智慧新零售給廣告機(jī)發(fā)展帶來(lái)新契機(jī)。

六、會(huì)議平板

（一）市場(chǎng)現(xiàn)狀

自2016年后，會(huì)議平板市場(chǎng)進(jìn)入初步發(fā)展階段，年底達(dá)到一個(gè)小高峰，隨后的2017年整個(gè)市場(chǎng)的熱度逐步提升。2018年會(huì)議平板市場(chǎng)進(jìn)入井噴期。會(huì)議平板目前主要還是在企業(yè)會(huì)議場(chǎng)景應(yīng)用為主。據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2019年會(huì)議平板市場(chǎng)規(guī)模銷量將達(dá)36.5萬(wàn)臺(tái)。

（1）市場(chǎng)均價(jià)呈下降趨勢(shì)，尺寸已達(dá)上限。65＂產(chǎn)品為主需尺寸，目前受大尺寸化影響，向75＂和86＂產(chǎn)品轉(zhuǎn)變；

圖表9：2018F中國(guó)大陸會(huì)議平板尺寸銷量結(jié)構(gòu)及均價(jià)同比變化

數(shù)據(jù)來(lái)源：奧維云網(wǎng)（AVC）顯示器件與系統(tǒng)大數(shù)據(jù)

（2）全貼合工藝受關(guān)注，電容技術(shù)產(chǎn)品呈趨勢(shì)。

（二）市場(chǎng)趨勢(shì)

（1）產(chǎn)品不斷革新，性價(jià)比越來(lái)越高；

（2）平臺(tái)化及多行業(yè)應(yīng)用趨勢(shì)明顯。會(huì)議平板應(yīng)用場(chǎng)景十分廣闊，雖然主打企業(yè)會(huì)議辦公領(lǐng)域，但同樣適用于新金融零售、智慧黨建、遠(yuǎn)程醫(yī)療等不同行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域，并且已經(jīng)推出了相關(guān)解決方案。

七、激光投影

（一）市場(chǎng)現(xiàn)狀

近年來(lái)作為投影機(jī)行業(yè)最主要的技術(shù)進(jìn)步方向，激光光源為投影機(jī)產(chǎn)品的市場(chǎng)更迭提供了前所未有的機(jī)會(huì)。

（1）激光投影市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)相對(duì)放緩；

（2）教育、家用、工程、商務(wù)、影院等各細(xì)分市場(chǎng)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)；

圖表10：2018F中國(guó)大陸激光投影機(jī)細(xì)分市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

數(shù)據(jù)來(lái)源：奧維云網(wǎng)（AVC）顯示器件與系統(tǒng)大數(shù)據(jù) 單位：萬(wàn)臺(tái)

（3）激光投影光源技術(shù)逐漸成熟；

（4）細(xì)分市場(chǎng)不斷革新。

（二）市場(chǎng)趨勢(shì)

激光投影機(jī)突破種種理念束縛，主動(dòng)塑造環(huán)境。例如把宇宙搬到你的屋里、把海底奇景也搬到你的床頭、把古人和異地的戀人帶到身邊……這就是虛擬現(xiàn)實(shí)、混合現(xiàn)實(shí)的方法。在「應(yīng)用創(chuàng)新」的驅(qū)動(dòng)下，激光投影將能占據(jù)傳統(tǒng)投影的全部市場(chǎng)份額。

中國(guó)商用顯示市場(chǎng)發(fā)展遠(yuǎn)景

一、把握政策機(jī)會(huì)，助力國(guó)家精準(zhǔn)扶貧

當(dāng)今時(shí)代是互聯(lián)互通的時(shí)代，互聯(lián)網(wǎng)已滲透到社會(huì)的各領(lǐng)域各環(huán)節(jié)，「互聯(lián)網(wǎng)+精準(zhǔn)扶貧」為扶貧脫貧提供了一個(gè)新的契機(jī)。加強(qiáng)數(shù)據(jù)信息設(shè)施建設(shè)，發(fā)揮互聯(lián)網(wǎng)社會(huì)動(dòng)員優(yōu)勢(shì)，精準(zhǔn)形成「互聯(lián)網(wǎng)+扶貧」合力。開展電商扶貧，精準(zhǔn)推動(dòng)農(nóng)村特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展；利用互聯(lián)網(wǎng)助力教育扶智，精準(zhǔn)高效地阻斷貧困代際傳遞；精準(zhǔn)推進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)遠(yuǎn)程醫(yī)療，努力減少因病致貧、因病返貧現(xiàn)象。

商顯產(chǎn)品作為助力「互聯(lián)網(wǎng)+精準(zhǔn)扶貧」的重要載體，各企業(yè)應(yīng)該抓住機(jī)遇，搭載國(guó)家政策的東風(fēng)，積極拓展市場(chǎng)。

二、智慧城市建設(shè)，智慧商顯迎來(lái)新發(fā)展

物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的到來(lái)，加快了我國(guó)智慧城市建設(shè)的步伐。以云計(jì)算、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等技術(shù)為手段，將精細(xì)管理的模式延伸到智慧城市的各個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域，如智慧教育、智能新零售、智慧政務(wù)、平安城市、智慧醫(yī)療、智慧交通等，實(shí)現(xiàn)城市由粗放式管理向精細(xì)化管理的轉(zhuǎn)變。

作為智慧城市建設(shè)數(shù)字化信息的載體，智慧商顯迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。智慧城市建設(shè)向各個(gè)行業(yè)滲透，新的需求陸續(xù)被創(chuàng)造，新場(chǎng)景日益被挖掘，商用顯示產(chǎn)品應(yīng)用不斷得到拓展，逐漸滲透到教育、商業(yè)零售、傳媒、交通、安防、醫(yī)療、辦公、金融以及新能源等諸多領(lǐng)域。對(duì)于商顯廠商而言，要有戰(zhàn)略性目光積極開拓這些領(lǐng)域，構(gòu)建硬件設(shè)備、軟件和信息服務(wù)、運(yùn)營(yíng)服務(wù)結(jié)合的完整生態(tài)鏈，開發(fā)適宜的細(xì)分行業(yè)解決方案，同時(shí)積極及早布局相關(guān)渠道，拓展資源。