停牌3個月后，聯(lián)創(chuàng)光電(600363)終于披露了詳細(xì)的并購預(yù)案。公司擬作價4.68億元收購頗有名氣的漢恩互聯(lián)公司65%股權(quán)。若此次收購成功，公司將涉足全息多媒體數(shù)字互動領(lǐng)域。公司股票將繼續(xù)停牌。

    聯(lián)創(chuàng)光電今日公告稱，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，作價4.68億元，收購袁帆、高媛、彭兆遠(yuǎn)等持有的漢恩互聯(lián)65%股權(quán)。其中，以股份支付65%的交易對價，剩余35%的交易對價以現(xiàn)金支付。

    按照方案，在發(fā)行股份收購資產(chǎn)方面，發(fā)行股份的價格為12.75元每股，發(fā)行股份數(shù)量預(yù)計為2385.88萬股。剩余1.638億元將使用現(xiàn)金支付，該部分現(xiàn)金來源于前次募集資金。

    同時，聯(lián)創(chuàng)光電還擬以12.75元每股的價格，向公司實(shí)際控制人鄧凱元非公開發(fā)行3670.59萬股，募集4.68億元配套資金，扣除發(fā)行費(fèi)用后，用于全息演唱會運(yùn)營項(xiàng)目、景區(qū)全息體驗(yàn)館建設(shè)與運(yùn)營項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動資金。

    資料顯示，漢恩互聯(lián)為全息多媒體數(shù)字互動展示內(nèi)容和移動開發(fā)運(yùn)營服務(wù)的綜合性服務(wù)提供商，在數(shù)字營銷體驗(yàn)領(lǐng)域深耕多年，是國內(nèi)該領(lǐng)域從業(yè)較早、品牌知名度較高的企業(yè)。在此次交易中，公司100%股權(quán)的預(yù)估值為7.2億元，預(yù)估增值率為318.73%。

    對于未來業(yè)績，交易對方承諾，漢恩互聯(lián)2016年至2018年實(shí)現(xiàn)的扣非后凈利潤不低于5500萬元、6600萬元和7600萬元。同時，交易對方袁帆、高媛及凱亞投資承諾，在業(yè)績承諾期各年度內(nèi)，漢恩互聯(lián)若業(yè)績達(dá)標(biāo)，其持有的上市公司股份將分批解鎖，解鎖進(jìn)度不得先于業(yè)績承諾完成進(jìn)度。

    對于此次交易，聯(lián)創(chuàng)光電表示，公司將在原有的LED業(yè)務(wù)和線纜業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，新增全息多媒體數(shù)字互動展示及移動開發(fā)運(yùn)營業(yè)務(wù)。嘗試搭建傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)與新興產(chǎn)業(yè)的多元發(fā)展格局，初步實(shí)現(xiàn)公司多輪驅(qū)動的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)。

    在此次方案中，交易雙方還對漢恩互聯(lián)剩余35%股權(quán)的預(yù)期交易予以約定。根據(jù)約定，在業(yè)績承諾和期末減值測試均完成，且相關(guān)補(bǔ)償安排已充分實(shí)現(xiàn)(如涉及)并令上市公司滿意的前提下，上市公司將收購漢恩互聯(lián)剩余35%的股份，收購價格以“不低于屆時同行業(yè)上市公司資產(chǎn)收購的平均市盈率倍數(shù)”為基本原則，最終價格由雙方協(xié)商一致確定。

    聯(lián)創(chuàng)光電還宣布，公司決定終止2015年4月啟動的定增方案。對于終止原因，公司表示，自2015年下半年以來資本市場波動較大，定增未能按計劃推進(jìn)，董事會決定不再實(shí)施計劃，并終止相關(guān)決議。

    彼時公告顯示，聯(lián)創(chuàng)光電有意定增募資約8.51億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后用于投建紅外焦平面探測器芯片產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、對控股子公司增資實(shí)施航空航天用特種電纜項(xiàng)目、O2O營銷渠道建設(shè)項(xiàng)目、償還銀行貸款及補(bǔ)充流動資金。