近日，有臺灣媒體報道稱，商務部正在考慮上調一系列產品的關稅，其中包括將LED進口關稅由目前的4%上調至10%。一位LED業內人士稱，此舉將進一步限制對國外及臺灣的LED芯片進口，更大限度地保護國內LED芯片企業，防止政府補貼扶持的相關企業發生產能過剩危機。該人士同時表示，國內LED產品的質量及技術成本不及美、臺、韓、德，此舉也將對技術交流產生一定限制。

 　　2014年臺灣LED產業發展狀況

 　　近兩年，全球LED產業群集中于歐洲美洲地區，主要由美國、德國為代表；亞洲地區日本在技術市場方面占據主要地位，以藍光、白光和大功率的外延片與芯片產業占有絕對優勢，技術先進；韓國、臺灣緊緊相隨，大踏步轉OFweek半導體照明網向上游產業。僅臺灣，MOCVD設備多達近500臺。中國大陸與馬來西亞等地區，由于電子基礎良好也正大力發展LED產業；不過，目前的重心仍為封裝、應用等下游產業，中國大陸的MOCVD設備僅為臺灣的十分之一。

 　　從LED產品市場份額來看，幾乎95%以上均被日本、臺灣、美國、歐洲所壟斷，其中日本占51%，臺灣占21%，美國占14%，歐洲占10%。在世界市場上，高亮與白光LED發展迅速，僅中國大陸，這類產品的增長率就超過50%。當然，美國與德國作為LED產業的核心國家，與日本相比，LED的制造技術顯得各有千秋，三國始終處于激烈的競爭狀態，水平不相上下。

 　　作為大陸地區LED行業市場的前端指標，臺灣地區2014年第*季度LED產業數據繼續令人樂觀。

 　　分析人士認為，由于2014年農歷春節較早，在節前備貨、海外客戶集中下單等因素疊加作用下，大陸相關行業將繼續維持產銷兩旺局面。而春節期間消化庫存后，3月有望迎來新一波備貨行情。

 　　在多重利好之下，全球LED照明市場有望在今年首次沖擊千億規模，這也將對相關上市公司在今年的業務布局構成一定影響。

 　　如果按照第*季度數據分析，今年以來，在臺灣地區的LED出貨數據持續超預期的情況下2月份外延芯片廠商營收合計36.67億新臺幣，同比增長41.26%，環比增長0.33%，1-2月同比增長30%；封裝應用營收合計41.95億新臺幣，同比增長24.05%，環比降12.84%，1-2月合計同比增長21.60%。春節長假并未對廠商的銷售構成影響，反而展現出空前旺盛的需求。上游芯片廠商晶電是臺灣地區財務數據表現*秀的廠商之一，雖然2月份工作日偏少，但其2月營收仍環比逆勢增長4.95%，同比增長57.48%。晶電指出，今年LED產業景氣度轉好，公司從1月就明顯感受到市場需求強勁。通過2月晶電各產品線的表現可以發現，LED及照明應用產品訂單需求仍強勁。從整體來看，一季度可謂是淡季不淡，3月及4月訂單需求依然強勁，公司一季度營收有望超過預期表現。

　　分析人士指出，由于芯片處于LED產業上游，因此晶電的市場表現將影響行業發展趨勢。國金證券研報認為，LED是今年最為確定的行業。3月份是LED的傳統旺季，訂單的快速增長將開始兌現。從整個市場來看，上半年無需擔心需求，下半年無需擔心供給。

 　　下半年臺灣的LED產業發展出現新的擔憂

 　　21日早盤中國臺灣地區LED概念股全線重挫，晶電、燦圓、億光、隆達等LED龍頭企業先后跌停。據當地媒體報道，商務部正在考慮上調一系列產品的關稅，其中包括LED。目前臺企在LED產業鏈市場占有率依然較高，一旦LED關稅上調，對臺企打擊較大，同時也將有利于大陸地區LED廠商市場占有率提升。

 　　雖然商務部機電和科技產業司一位工作人員對該消息予以否定，他表示LED進口關稅目前還未出現變動，且未得知相關調整信息。商務部不會參與關稅調整，將由國務院稅則委下發通知后，由海關進行實施。

 　　但是，21日早盤中國臺灣地區LED概念股全線重挫，晶電、燦圓、億光、隆達等LED龍頭企業先后跌停。

 　　業內人士分析，目前臺企在LED產業鏈市占率依然較高，由于價格差距一般在10%以內，如果商務部提高關稅，預計臺企將受到重大打擊，非常有利于國產化率提升。晶電等公司在大陸市占率較高，最利好三安光電，堅定看好。億光、東貝在封裝和背光領域市占率較高，利好瑞豐光電、聚飛光電國產化替代進程。此外，我們了解到近期不少臺企技術人員紛紛離職，加盟大陸公司，人才、資金都在向大陸轉移，臺企大勢已去，整體LED行業國產化大行情有望啟動，繼續堅定推薦。

 　　如果關稅的消息最后可以確實屬實，對國內的廣大led廠商不失為一個利好的消息，關稅的提高有望使國內LED廠商迎來進口替代的發展機遇，這對當下國內市場過量的產能可以有一個很好的緩解作用，而俄羅斯等國外市場的開