LED關(guān)稅即將上調(diào) 臺(tái)灣LED產(chǎn)業(yè)何去何從

    近日，有臺(tái)灣媒體報(bào)道稱，商務(wù)部正在考慮上調(diào)一系列產(chǎn)品的關(guān)稅，其中包括將LED進(jìn)口關(guān)稅由目前的4%上調(diào)至10%。一位LED業(yè)內(nèi)人士稱，此舉將進(jìn)一步限制對(duì)國外及臺(tái)灣的LED芯片進(jìn)口，更大限度地保護(hù)國內(nèi)LED芯片企業(yè)，防止政府補(bǔ)貼扶持的相關(guān)企業(yè)發(fā)生產(chǎn)能過剩危機(jī)。該人士同時(shí)表示，國內(nèi)LED產(chǎn)品的質(zhì)量及技術(shù)成本不及美、臺(tái)、韓、德，此舉也將對(duì)技術(shù)交流產(chǎn)生一定限制。

 　　2014年臺(tái)灣LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

 　　近兩年，全球LED產(chǎn)業(yè)群集中于歐洲美洲地區(qū)，主要由美國、德國為代表；亞洲地區(qū)日本在技術(shù)市場(chǎng)方面占據(jù)主要地位，以藍(lán)光、白光和大功率的外延片與芯片產(chǎn)業(yè)占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，技術(shù)先進(jìn)；韓國、臺(tái)灣緊緊相隨，大踏步轉(zhuǎn)OFweek半導(dǎo)體照明網(wǎng)向上游產(chǎn)業(yè)。僅臺(tái)灣，MOCVD設(shè)備多達(dá)近500臺(tái)。中國大陸與馬來西亞等地區(qū)，由于電子基礎(chǔ)良好也正大力發(fā)展LED產(chǎn)業(yè)；不過，目前的重心仍為封裝、應(yīng)用等下游產(chǎn)業(yè)，中國大陸的MOCVD設(shè)備僅為臺(tái)灣的十分之一。

 　　從LED產(chǎn)品市場(chǎng)份額來看，幾乎95%以上均被日本、臺(tái)灣、美國、歐洲所壟斷，其中日本占51%，臺(tái)灣占21%，美國占14%，歐洲占10%。在世界市場(chǎng)上，高亮與白光LED發(fā)展迅速，僅中國大陸，這類產(chǎn)品的增長(zhǎng)率就超過50%。當(dāng)然，美國與德國作為L(zhǎng)ED產(chǎn)業(yè)的核心國家，與日本相比，LED的制造技術(shù)顯得各有千秋，三國始終處于激烈的競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)，水平不相上下。

 　　作為大陸地區(qū)LED行業(yè)市場(chǎng)的前端指標(biāo)，臺(tái)灣地區(qū)2014年第*季度LED產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)繼續(xù)令人樂觀。

 　　分析人士認(rèn)為，由于2014年農(nóng)歷春節(jié)較早，在節(jié)前備貨、海外客戶集中下單等因素疊加作用下，大陸相關(guān)行業(yè)將繼續(xù)維持產(chǎn)銷兩旺局面。而春節(jié)期間消化庫存后，3月有望迎來新一波備貨行情。

 　　在多重利好之下，全球LED照明市場(chǎng)有望在今年首次沖擊千億規(guī)模，這也將對(duì)相關(guān)上市公司在今年的業(yè)務(wù)布局構(gòu)成一定影響。

 　　如果按照第*季度數(shù)據(jù)分析，今年以來，在臺(tái)灣地區(qū)的LED出貨數(shù)據(jù)持續(xù)超預(yù)期的情況下2月份外延芯片廠商營收合計(jì)36.67億新臺(tái)幣，同比增長(zhǎng)41.26%，環(huán)比增長(zhǎng)0.33%，1-2月同比增長(zhǎng)30%；封裝應(yīng)用營收合計(jì)41.95億新臺(tái)幣，同比增長(zhǎng)24.05%，環(huán)比降12.84%，1-2月合計(jì)同比增長(zhǎng)21.60%。春節(jié)長(zhǎng)假并未對(duì)廠商的銷售構(gòu)成影響，反而展現(xiàn)出空前旺盛的需求。上游芯片廠商晶電是臺(tái)灣地區(qū)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)表現(xiàn)*秀的廠商之一，雖然2月份工作日偏少，但其2月營收仍環(huán)比逆勢(shì)增長(zhǎng)4.95%，同比增長(zhǎng)57.48%。晶電指出，今年LED產(chǎn)業(yè)景氣度轉(zhuǎn)好，公司從1月就明顯感受到市場(chǎng)需求強(qiáng)勁。通過2月晶電各產(chǎn)品線的表現(xiàn)可以發(fā)現(xiàn)，LED及照明應(yīng)用產(chǎn)品訂單需求仍強(qiáng)勁。從整體來看，一季度可謂是淡季不淡，3月及4月訂單需求依然強(qiáng)勁，公司一季度營收有望超過預(yù)期表現(xiàn)。

　　分析人士指出，由于芯片處于LED產(chǎn)業(yè)上游，因此晶電的市場(chǎng)表現(xiàn)將影響行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。國金證券研報(bào)認(rèn)為，LED是今年最為確定的行業(yè)。3月份是LED的傳統(tǒng)旺季，訂單的快速增長(zhǎng)將開始兌現(xiàn)。從整個(gè)市場(chǎng)來看，上半年無需擔(dān)心需求，下半年無需擔(dān)心供給。

 　　下半年臺(tái)灣的LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展出現(xiàn)新的擔(dān)憂

 　　21日早盤中國臺(tái)灣地區(qū)LED概念股全線重挫，晶電、燦圓、億光、隆達(dá)等LED龍頭企業(yè)先后跌停。據(jù)當(dāng)?shù)孛襟w報(bào)道，商務(wù)部正在考慮上調(diào)一系列產(chǎn)品的關(guān)稅，其中包括LED。目前臺(tái)企在LED產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌?chǎng)占有率依然較高，一旦LED關(guān)稅上調(diào)，對(duì)臺(tái)企打擊較大，同時(shí)也將有利于大陸地區(qū)LED廠商市場(chǎng)占有率提升。

 　　雖然商務(wù)部機(jī)電和科技產(chǎn)業(yè)司一位工作人員對(duì)該消息予以否定，他表示LED進(jìn)口關(guān)稅目前還未出現(xiàn)變動(dòng)，且未得知相關(guān)調(diào)整信息。商務(wù)部不會(huì)參與關(guān)稅調(diào)整，將由國務(wù)院稅則委下發(fā)通知后，由海關(guān)進(jìn)行實(shí)施。

 　　但是，21日早盤中國臺(tái)灣地區(qū)LED概念股全線重挫，晶電、燦圓、億光、隆達(dá)等LED龍頭企業(yè)先后跌停。

 　　業(yè)內(nèi)人士分析，目前臺(tái)企在LED產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)姓悸室廊惠^高，由于價(jià)格差距一般在10%以內(nèi)，如果商務(wù)部提高關(guān)稅，預(yù)計(jì)臺(tái)企將受到重大打擊，非常有利于國產(chǎn)化率提升。晶電等公司在大陸市占率較高，最利好三安光電，堅(jiān)定看好。億光、東貝在封裝和背光領(lǐng)域市占率較高，利好瑞豐光電、聚飛光電國產(chǎn)化替代進(jìn)程。此外，我們了解到近期不少臺(tái)企技術(shù)人員紛紛離職，加盟大陸公司，人才、資金都在向大陸轉(zhuǎn)移，臺(tái)企大勢(shì)已去，整體LED行業(yè)國產(chǎn)化大行情有望啟動(dòng)，繼續(xù)堅(jiān)定推薦。

 　　如果關(guān)稅的消息最后可以確實(shí)屬實(shí)，對(duì)國內(nèi)的廣大led廠商不失為一個(gè)利好的消息，關(guān)稅的提高有望使國內(nèi)LED廠商迎來進(jìn)口替代的發(fā)展機(jī)遇，這對(duì)當(dāng)下國內(nèi)市場(chǎng)過量的產(chǎn)能可以有一個(gè)很好的緩解作用，而俄羅斯等國外市場(chǎng)的開