寧擴產不研發LED照明變盤征兆

類別：市場分析發表于：2012-04-07 10:11

今年6月即將在廣州舉行的國際照明展，展覽面積比去年擴大了10%，但企業數卻減少了35%——這個變化讓會展的主辦負責人胡忠順思考了很多。

　　胡忠順是廣州光亞法蘭克福展覽有限公司的總經理，2002年開始涉足照明行業，他所負責的“廣州國際照明展覽會”是目前全球最大的照明及LED展。2011年，有2963家企業參展——但這一數字，在今年銳減為2300家。“我做這個行業10多年了，這是第*次出現這個情況，尤其去年拿下幾百平方米特大展位的有些企業，今年甚至缺席了。”胡忠順對本報說。

　　LED產業近年來迅速升溫，但隨著資金集中涌入，很多擴產后遺癥正開始浮現：核心芯片上受制于人、忽視應用技術的開發、產業供過于求……

　　胡忠順認為：LED照明產業在經歷了“投資大躍進”之后，“洗牌”初現。

　　不肯向上

　　2011年國內共有7家LED行業企業在A股市場實現IPO，累計融資金額為36.25億元。

　　光亞照明研究院的報告分析稱，以上7家上市公司都集中在中游的封裝以及下游的應用環節。這些企業雄心勃勃，所募集的資金無一例外地用在了產能擴建項目上。

　　LED行業的IPO大潮將在2012年繼續上演。目前，這一行業已有至少9家企業在排隊等待上市。這些擬上市企業逐漸由外延、芯片、封裝、應用等產業鏈主要環節向輔助材料、設備等方向延伸。

　　但一個現實的情況是，目前中國LED照明產品的芯片主要從美國、日本、中國臺灣等地進口。全球范圍內，高性能芯片主要掌握在豐田合成、科瑞、飛利浦、西鐵城等六家企業手中。

　　在一個LED燈生產中，芯片采購占去成本多大比重？“如果采購免責芯片，大約是總成本的50%。”京東方科技集團股份有限公司高級副總裁李曉說。

　　LED芯片是LED照明的核心材料，但國內相關技術和產業仍處于孵化期。一位國內LED企業負責人透露稱，目前已上市10家LED企業募資超過60億元，其中超募資金就有30億元，超募資金多趴在賬上。“這些上市公司大多處于LED產業鏈末端，融到的資金并未用來技術升級或是開發核心技術。LED企業上市融資帶來的直接結果很可能是產能過剩。”上述人士稱。

　　企業如此選擇亦為不得已。李曉表示，即使作為中國目前LED應用最大企業的京東方，暫時也沒有向上游做的想法。

　　“因為第*需要艱苦知識產權談判，第二需要大量資金，第三需要很復雜的設備。上游的技術壁壘、資金壁壘太大。”李曉稱，以后京東方也會尋找和上游之間合適的合作，但不會貿然獨自向上游進軍。

　　“洗牌”初現

　　3月20日，由財政部、發改委、科技部組織的“2012年半導體照明產品財政補貼推廣項目”在北京進行國內公開招標，有110家企業的近300位投標代表參與了這次招標活動。

　　在招標現場，國家發改委明確表態2012年中國政府將斥資400億進行LED采購，對企業進行30%的財政補貼。

　　補貼政策將涉及產品標準。業內認為，這一政策具有引導作用，將直接刺激消費、培育市場。“政府招投標規范，是在引導這個產品向高附加值、高技術性方向發展，避免走熒光燈的老路。”李曉稱。

　　引導政策自有其效果，但并不能“包治百病”。

　　比如從短期來看，標準要求越高，那么做應用的廠家就必須買上游好的芯片。“這樣實際上我們的補貼，一部分是補貼到了別人的身上。因為高性能芯片都掌握在國外企業手里。”李曉說。

　　上游核心技術暫時不能發力，“提升應用技術”成為中國企業目前最具可行性的發展空間——比如散熱、配光、電源核心技術、LED顏色一致性等技術。一旦在這些技術上有所突破，也將使企業能夠在LED應用領域中創造核心價值。

　　“遺憾的是，現在很少有企業靜心去做這些事情，大家還停留在擴張產能、跑馬圈地的階段。產品更是嚴重同質化。”一位從業多年的業內人士感慨道。

　　而作為照明行業的“晴雨表”，廣州國際照明展覽會的數據也顯示出類似的行業“洗牌”跡象。

　　今年的超大型展位被中外上市公司紛紛搶訂。飛利浦早早拿下584平方米的超大展位，與“國內LED半導體照明第*股”勤上光電(30.20,0.55,1.85%)爭奪展會“標王”。

　　“這表明實力強的企業在獲得融資后對市場開始發力，與此同時，小部分企業今年的暫時缺席也表明了投資熱背后的變化趨勢。”胡忠順稱。

來源：經濟觀察報

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