上半年全球大尺寸交互平板顯示面板出貨量上漲17.5%

根據(jù)相關(guān)調(diào)研機(jī)構(gòu)最 新發(fā)布的《全球商用顯示面板市場分析季度報告（Global PID Panel Market Analysis Quarterly Report）》數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，全球大尺寸交互平板（Interactive Board，IB）顯示面板的出貨量為192.5萬片，同比增長17.5%；出貨面積306.4萬平方米，同比增長19.2%。

從不同廠商的占比情況看，自2020年LGD陸續(xù)關(guān)閉韓國境內(nèi)的7.5和8.5代LCD面板廠，僅留廣州8.5代線體之后，大陸面板廠商BOE(京東方)和CSOT(華星光電）在高世代線的優(yōu)勢就變的更加突出，成為大尺寸交互平板顯示面板市場的雙頭部供應(yīng)商。

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2024上半年，BOE和CSOT的合并出貨量市占（CR2）達(dá)到83.1%，比全年同期增加了近1個百分點(diǎn)，面板市場集中度處于極高寡占型。若加上大尺寸顯示面板第三極HKC（惠科），大陸廠商在全球市場的份額則為85%。

BOE以43.6%的出貨量份額位居上半年交互平板面板市場的第 一，且份額增長近0.5個百分點(diǎn)，出貨量同比增長18.7%。CSOT的市場份額為39.5%，份額增長近0.3個百分點(diǎn)，出貨量同比增長18.3%。隨著T9工廠的量產(chǎn)，大尺寸產(chǎn)品出貨量持續(xù)增長，今年開始供應(yīng)應(yīng)用于寬屏場景的92寸和115寸產(chǎn)品。

AUO（友達(dá)）的市場份額為8.0%，份額增長近0.2個百分點(diǎn)。LGD的市場份額為7.0%，份額增長了超過0.3個百分點(diǎn)。HKC亦主要供應(yīng)86寸和65寸產(chǎn)品，內(nèi)部出貨量占比約為55.9% : 44.1%。Innolux（群創(chuàng)）尚有零星出貨，但在整體市場的貢獻(xiàn)已幾乎可以忽略不計，不到0.1%。86和65寸的內(nèi)部出貨量占比約為21.9% : 78.1%。

從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上看，相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2024上半年，全球大尺寸交互平板顯示面板的出貨平均尺寸為75.3寸，較2023年同期增長了0.6寸。這一方面來自于尺寸段上移，75寸、86寸和98寸的出貨量漲幅均在20%及以上，遠(yuǎn)超55和65寸；另一方面，則來自差異化超大尺寸92寸和115寸的上市拉升。

整體市場中，出貨量Top3的尺寸是86、75和65寸，合計份額占整體市場的92.1%。其中，86寸出貨量居首，占比32.5%，該尺寸在教育市場的出貨比重超過七成。65寸占比為28.5%，是商用市場的主需尺寸，出貨量超過四成。

整體來看，由于商用顯示行業(yè)的景氣度與社會經(jīng)濟(jì)密切相關(guān)，這也導(dǎo)致雖然在2023年低谷期的基數(shù)下，今年上半年的面板出貨量呈現(xiàn)增長態(tài)勢，但仍不如產(chǎn)業(yè)預(yù)期。

具體來看，中國市場是全球交互平板最主要的區(qū)域之一。今年上半年，中國經(jīng)濟(jì)三駕馬車中，消費(fèi)疲軟，基建投資下滑，房地產(chǎn)投資大幅負(fù)增長；出口和制造業(yè)投資回暖是支撐項。

商用場景下，中國企業(yè)近年來的經(jīng)營策略整體偏保守，采購相對克制，不少辦公采購最終選擇了價格更低、性能低配的會議電視。

海外市場中，當(dāng)前全球貿(mào)易摩擦不斷，全球制造業(yè)能否持續(xù)復(fù)蘇也存在不確定性，美國等大的經(jīng)濟(jì)體雖然有韌性，但邊際放緩，通脹反彈等均在影響著教育市場和商用市場的運(yùn)行，因此外需改善的程度也有限。

相關(guān)研究機(jī)構(gòu)預(yù)計，2024年全年，全球大尺寸交互平板顯示面板的出貨量為390萬片，同比2023年增長約13%。

值得期待的是，中國政府在今年7月加大了支持大規(guī)模設(shè)備更新的政策力度，安排超長期特別國債大規(guī)模設(shè)備更新專項資金，用在工業(yè)、環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施、交通運(yùn)輸、物流、教育、文旅、醫(yī)療等領(lǐng)域設(shè)備更新以及回收循環(huán)利用上，統(tǒng)籌考慮不同領(lǐng)域特點(diǎn)，降低超長期特別國債資金申報門檻，不再設(shè)置“項目總投資不低于1億元”要求，支持中小企業(yè)設(shè)備更新。這或?qū)榇蟪叽缃换テ桨逡约吧嫌物@示面板行業(yè)帶來新的商業(yè)機(jī)會。