2024年全球LCD產(chǎn)能再次轉(zhuǎn)移中國(guó)大陸 兼并破產(chǎn)潮將不可避免

2024年是疫情后時(shí)代的第二年，國(guó)際大環(huán)境不但沒有好轉(zhuǎn)，而且變得更糟。國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)也沒有從通縮的陰影中走出來(lái)，顯示行業(yè)也深受影響。

為應(yīng)對(duì)嚴(yán)峻的市場(chǎng)環(huán)境，大陸面板廠商通過(guò)控產(chǎn)控價(jià)來(lái)平衡供需市場(chǎng)；韓國(guó)面板企業(yè)三星顯示、LGDisplay重金大力發(fā)展OLED產(chǎn)業(yè)，韓國(guó)政府也在政策和資金上鼎力支持；中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)通過(guò)轉(zhuǎn)型升級(jí)發(fā)展利潤(rùn)較高的業(yè)務(wù)，也通過(guò)發(fā)展Micro LED產(chǎn)業(yè)來(lái)避開與中國(guó)面板企業(yè)爭(zhēng)鋒；日本在LCD和OLED全面落后于韓國(guó)及中國(guó)，不過(guò)在材料和設(shè)備扔具有舉足輕重的作用。

LCD產(chǎn)能迅速集中京東方等國(guó)內(nèi)面板企業(yè)

今年3月22日，據(jù)外媒Calcalist報(bào)道，美國(guó)KLA（科磊）通知100多名Orbotech（奧寶科技）員工，由于FPD（平板顯示器）部門關(guān)閉，他們將被解雇。

3月23日，日媒報(bào)道鴻海集團(tuán)轉(zhuǎn)投資日商夏普旗下、生產(chǎn)大型LCD面板的子公司堺工廠（SDP）可能在今年6月停產(chǎn)。

今年6月份，LG Display將出售廣州LCD工廠，出售金額約為53.16億元。由于LG Display正從LCD轉(zhuǎn)換為以O(shè)LED為中心的事業(yè)結(jié)構(gòu)，目前正在就廣州工廠與一些中國(guó)大陸面板企業(yè)商談出售事宜。

另外，2023年底友達(dá)光電關(guān)閉在新加坡的面板產(chǎn)線；群創(chuàng)竹南T1廠2023年底爆出集體裁員，裁掉百名員工，只剩30人。今年3月12日群創(chuàng)再度傳出裁員。

從以上信息可以看出，隨著韓日及中國(guó)臺(tái)灣的面板企業(yè)在LCD領(lǐng)域退出或停止、關(guān)閉工廠，今年LCD產(chǎn)能將再一次轉(zhuǎn)移中國(guó)大陸，產(chǎn)能迅速向國(guó)內(nèi)企業(yè)集中，進(jìn)一步強(qiáng)化了中國(guó)大陸面板廠的話語(yǔ)權(quán)。

根據(jù)TrendForce集邦咨詢數(shù)據(jù)，中國(guó)大陸LCD電視面板廠的市場(chǎng)占有率2023年進(jìn)一步提升至70.4%，市場(chǎng)占有率前三的京東方、TCL華星、惠科是LCD電視面板出貨量前三大廠商。而在顯示器面板領(lǐng)域，中國(guó)大陸面板廠同樣占據(jù)優(yōu)勢(shì)份額。據(jù)估算中國(guó)大陸LCD電視面板廠的市場(chǎng)占有率將沖到76%左右。

掌握LCD市場(chǎng)話語(yǔ)權(quán)的中國(guó)面板企業(yè)，最大的支撐點(diǎn)仍在于核心比較優(yōu)勢(shì)——對(duì)LCD面板價(jià)格，畢竟全球面板1300億美元的市場(chǎng)規(guī)模中，LCD占比超過(guò)70%，是絕對(duì)的主流。

產(chǎn)能迅速向頭部企業(yè)集中的結(jié)果是國(guó)內(nèi)頭部幾家面板巨頭對(duì)LCD整體產(chǎn)能和供給的把控能力增強(qiáng)，將進(jìn)一步弱化LCD行業(yè)的周期性和波動(dòng)幅度。同時(shí)，面板巨頭的業(yè)績(jī)波動(dòng)也會(huì)相應(yīng)減少，對(duì)市場(chǎng)供需的把控進(jìn)一步增強(qiáng)。

在調(diào)節(jié)LCD面板價(jià)格方面尤其如此，而且臺(tái)灣的群創(chuàng)和友達(dá)LCD面板價(jià)格也跟隨大陸面板價(jià)格同步調(diào)節(jié)，表現(xiàn)出很強(qiáng)步調(diào)節(jié)奏和趨向性。可見，中國(guó)大陸頭部面板企業(yè)對(duì)LCD市場(chǎng)具有很強(qiáng)的影響力。

對(duì)于業(yè)界傳聞夏普SDP停產(chǎn)一事，Omdia顯示部門研究總監(jiān)謝勤益表示，夏普?qǐng)S產(chǎn)能對(duì)整體電視面板市場(chǎng)影響不大，但對(duì)心理層面的影響很大。少一家日本面板廠，大陸面板市占率又提升，更能鞏固話語(yǔ)權(quán)。目前，夏普還有白山、龜山和三重等三座工廠用于生產(chǎn)車用或平板電腦用的中小型液晶面板，不過(guò)在中國(guó)大陸超低價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)下，前景堪憂。

LCD領(lǐng)域的兼并破產(chǎn)潮不可避免

當(dāng)前，全球LCD產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩下，LCD領(lǐng)域的兼并、停產(chǎn)、關(guān)閉及破產(chǎn)等不可避免，這不是第 一次，也不是最后一次。

當(dāng)中國(guó)大陸頭部面板企業(yè)京東方、TCL華星、惠科等以控產(chǎn)控價(jià)來(lái)應(yīng)對(duì)糟糕的市場(chǎng)環(huán)境，當(dāng)市場(chǎng)環(huán)境變好，價(jià)格上揚(yáng)后，中國(guó)大陸面板高世代LCD液晶面板生產(chǎn)線稼動(dòng)率提高到滿產(chǎn)后，將對(duì)僅剩的群創(chuàng)友達(dá)造成更大的沖擊，雖然他們跟隨大陸頭部面板的定價(jià)策略。

日韓相繼退出LCD，中國(guó)臺(tái)灣LCD產(chǎn)業(yè)還堅(jiān)守多久呢？

近日，群創(chuàng)光電與印度Vedanta集團(tuán)的合作，建設(shè)印度首家8.6代新廠，玻璃基板尺寸約2250x2600mm，產(chǎn)能規(guī)模約6萬(wàn)片，計(jì)劃中的新廠將建在印度古吉拉特邦的巴魯克，總資本投入可能達(dá)到40億美元，主要負(fù)責(zé)處理前端陣列生產(chǎn)到后端模塊組裝。友達(dá)投資10億元新臺(tái)幣在越南設(shè)立100%持有子公司，首度在東南亞設(shè)廠。

群創(chuàng)友達(dá)在越南、印度、墨西哥等地投建LCD工廠或許可以避免與中國(guó)大陸正面競(jìng)爭(zhēng)，但這也只是延緩其在LCD領(lǐng)域不斷敗退的局面。

未來(lái)，LCD領(lǐng)域的兼并破產(chǎn)潮來(lái)自于紅海市場(chǎng)的中國(guó)大陸市場(chǎng)，殃及池魚的就是中國(guó)臺(tái)灣LCD產(chǎn)業(yè)。