日前東山精密發(fā)布公告稱，公司于2024年3月12日召開第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過了公司2024年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票等相關(guān)議案。本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的發(fā)行對(duì)象袁永剛、袁永峰將以現(xiàn)金方式認(rèn)購公司本次發(fā)行的股票，募集資金總額不超過人民幣15億元(含本數(shù))，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬全部用于“補(bǔ)充流動(dòng)資金”。

本次定增計(jì)劃旨在提升公司的流動(dòng)資金水平，以支持公司業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)展。東山精密此次募資行動(dòng)顯示出公司對(duì)未來發(fā)展的信心。通過補(bǔ)充流動(dòng)資金，公司將能更好地應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化，提高經(jīng)營效率。

本次募集資金的必要性:

1、公司聚焦雙輪驅(qū)動(dòng)的發(fā)展戰(zhàn)略，積極發(fā)展主業(yè)

作為規(guī)模化的制造型企業(yè)，公司產(chǎn)品包括電子電路、精密組件、觸控顯示模組、LED 顯示器件，產(chǎn)品下游主要服務(wù)于消費(fèi)電子行業(yè)和新能源行業(yè)。公司電子電路產(chǎn)品以服務(wù)消費(fèi)電子行業(yè)領(lǐng)先客戶為主，在細(xì)分的柔性線路板領(lǐng)域全球市 場(chǎng)份額排名第二，相關(guān)業(yè)務(wù)報(bào)告期內(nèi)保持較高收入和利潤水平，且持續(xù)增長(zhǎng)。公司積極適應(yīng)行業(yè)變化，以提質(zhì)增效為導(dǎo)向，積極發(fā)展優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)，同時(shí)積極布局以新能源汽車為代表的新能源行業(yè)，一定程度可以促進(jìn)了公司電子電路、精密組件、 觸控顯示模組相關(guān)產(chǎn)品銷售收入的增長(zhǎng)。

為促進(jìn)企業(yè)長(zhǎng)期高質(zhì)量發(fā)展，貫徹落實(shí)消費(fèi)電子和新能源兩大核心賽道的企業(yè)戰(zhàn)略，公司積極擴(kuò)大電子電路和精密結(jié)構(gòu)件產(chǎn)業(yè)的高端產(chǎn)能，分別服務(wù)于消費(fèi)電子和新能源汽車產(chǎn)業(yè)的頭部客戶和優(yōu)質(zhì)客戶。消費(fèi)電子和新能源產(chǎn)業(yè)的頭部客戶，其供應(yīng)鏈管理具有進(jìn)入門檻高、采購需求量大、品控要求高、產(chǎn)品持續(xù)迭代快的特點(diǎn)，對(duì)供應(yīng)商的產(chǎn)能規(guī)模、擴(kuò)產(chǎn)能力、供應(yīng)穩(wěn)定性具有較高要求；在高質(zhì)量完成產(chǎn)品生產(chǎn)和訂單交付的基礎(chǔ)上，公司持續(xù)投入技術(shù)研發(fā)和先進(jìn)產(chǎn)能，以匹配客戶對(duì)于創(chuàng)新產(chǎn)品的開發(fā)和生產(chǎn)需求，因而，公司具有獲取客戶創(chuàng)新產(chǎn)品增量訂單的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，具有伴隨客戶創(chuàng)新產(chǎn)品的銷售爆發(fā)而取得公司收入快速增長(zhǎng)的機(jī)會(huì)。本次發(fā)行將幫助公司籌集發(fā)展所需的資金并改善財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，助力公司后續(xù)發(fā)展提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

2、提升控股股東持股比例，穩(wěn)定公司股權(quán)結(jié)構(gòu)

本次發(fā)行由公司控股股東、實(shí)際控制人袁永剛、袁永峰全額認(rèn)購，公司控股股東、實(shí)際控制人合計(jì)持有公司股權(quán)比例將得到提升，有助于進(jìn)一步增強(qiáng)公司控 制權(quán)的穩(wěn)定性。同時(shí)，控股股東、實(shí)際控制人全額認(rèn)購本次發(fā)行的股票表明了對(duì)公司未來發(fā)展前景的信心，并為公司后續(xù)發(fā)展提供了有力的資金支持，有利于維護(hù)公司市場(chǎng)形象，提升公司整體投資價(jià)值，符合公司及全體股東的利益。

3、優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，滿足公司發(fā)展的資金需求

報(bào)告期內(nèi)，公司資產(chǎn)負(fù)債率較高，分別為64.87%、61.34%、59.52%和62.01%， 且有息負(fù)債占比較高，報(bào)告期內(nèi)公司利息費(fèi)用分別為 56,231.52 萬元、37,133.95 萬元、39,334.07 萬元和 34,680.51 萬元，金額較大。此外近幾年，公司為促進(jìn)長(zhǎng)期高質(zhì)量發(fā)展，貫徹落實(shí)消費(fèi)電子和新能源兩大核心賽道的企業(yè)戰(zhàn)略，進(jìn)一步擴(kuò)大電子電路和精密結(jié)構(gòu)件產(chǎn)業(yè)的高端產(chǎn)能，滿足消費(fèi)電子和新能源汽車客戶供應(yīng)鏈管理和產(chǎn)品創(chuàng)新要求，通過用核心產(chǎn)品服務(wù)核心客戶獲得快速成長(zhǎng)的機(jī)會(huì)， 因此公司未來發(fā)展對(duì)資金需求較大。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票所募集資金將用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于籌集公司 經(jīng)營發(fā)展所需資金。本次發(fā)行完成后，公司資本結(jié)構(gòu)將得到優(yōu)化，持續(xù)經(jīng)營能力將得到增強(qiáng)。