現金認購15億！東山精密擬向實控制人定增募資用于補充流動資金

日前東山精密發布公告稱，公司于2024年3月12日召開第六屆董事會第七次會議、第六屆監事會第五次會議，審議通過了公司2024年度向特定對象發行A股股票等相關議案。本次向特定對象發行A股股票的發行對象袁永剛、袁永峰將以現金方式認購公司本次發行的股票，募集資金總額不超過人民幣15億元(含本數)，扣除相關發行費用后的募集資金凈額擬全部用于“補充流動資金”。

本次定增計劃旨在提升公司的流動資金水平，以支持公司業務的持續發展。東山精密此次募資行動顯示出公司對未來發展的信心。通過補充流動資金，公司將能更好地應對市場變化，提高經營效率。

本次募集資金的必要性:

1、公司聚焦雙輪驅動的發展戰略，積極發展主業

作為規模化的制造型企業，公司產品包括電子電路、精密組件、觸控顯示模組、LED 顯示器件，產品下游主要服務于消費電子行業和新能源行業。公司電子電路產品以服務消費電子行業領先客戶為主，在細分的柔性線路板領域全球市 場份額排名第二，相關業務報告期內保持較高收入和利潤水平，且持續增長。公司積極適應行業變化，以提質增效為導向，積極發展優勢業務，同時積極布局以新能源汽車為代表的新能源行業，一定程度可以促進了公司電子電路、精密組件、 觸控顯示模組相關產品銷售收入的增長。

為促進企業長期高質量發展，貫徹落實消費電子和新能源兩大核心賽道的企業戰略，公司積極擴大電子電路和精密結構件產業的高端產能，分別服務于消費電子和新能源汽車產業的頭部客戶和優質客戶。消費電子和新能源產業的頭部客戶，其供應鏈管理具有進入門檻高、采購需求量大、品控要求高、產品持續迭代快的特點，對供應商的產能規模、擴產能力、供應穩定性具有較高要求；在高質量完成產品生產和訂單交付的基礎上，公司持續投入技術研發和先進產能，以匹配客戶對于創新產品的開發和生產需求，因而，公司具有獲取客戶創新產品增量訂單的先發優勢，具有伴隨客戶創新產品的銷售爆發而取得公司收入快速增長的機會。本次發行將幫助公司籌集發展所需的資金并改善財務結構，助力公司后續發展提高抗風險能力。

2、提升控股股東持股比例，穩定公司股權結構

本次發行由公司控股股東、實際控制人袁永剛、袁永峰全額認購，公司控股股東、實際控制人合計持有公司股權比例將得到提升，有助于進一步增強公司控 制權的穩定性。同時，控股股東、實際控制人全額認購本次發行的股票表明了對公司未來發展前景的信心，并為公司后續發展提供了有力的資金支持，有利于維護公司市場形象，提升公司整體投資價值，符合公司及全體股東的利益。

3、優化資本結構，滿足公司發展的資金需求

報告期內，公司資產負債率較高，分別為64.87%、61.34%、59.52%和62.01%， 且有息負債占比較高，報告期內公司利息費用分別為 56,231.52 萬元、37,133.95 萬元、39,334.07 萬元和 34,680.51 萬元，金額較大。此外近幾年，公司為促進長期高質量發展，貫徹落實消費電子和新能源兩大核心賽道的企業戰略，進一步擴大電子電路和精密結構件產業的高端產能，滿足消費電子和新能源汽車客戶供應鏈管理和產品創新要求，通過用核心產品服務核心客戶獲得快速成長的機會， 因此公司未來發展對資金需求較大。本次向特定對象發行股票所募集資金將用于補充流動資金，有利于籌集公司 經營發展所需資金。本次發行完成后，公司資本結構將得到優化，持續經營能力將得到增強。