士蘭微49.6億元定增完成 國家大基金二期斥資12.4億元參與認購

11月22日晚間，士蘭微發(fā)布的向特定對象發(fā)行股票發(fā)行情況報告書顯示，公司完成發(fā)行2.48億股公司股份，發(fā)行價為20元/股，募集資金總額49.60億元，募集資金凈額約49.13億元。定增募集資金將用于年產(chǎn)36萬片12英寸芯片生產(chǎn)線項目、SiC功率器件生產(chǎn)線建設項目、汽車半導體封裝項目（一期）和補充流動資金。

此次成功認購士蘭微股份的投資者既有國家級基金，也有多家頭部公募基金與知名外資機構，其中包括國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金二期股份有限公司（以下簡稱“國家大基金二期”）、北京首鋼產(chǎn)業(yè)轉型基金、財通基金、諾德基金、天安人壽保險、中國人壽資管、摩根士丹利、UBS AG等14名對象獲配，限售期均為6個月。

在認購名單中，最受關注的即為國家大基金二期，其出手認購的股數(shù)也是此次投資者中最多的，達6197.50萬股，共斥資12.40億元，占到士蘭微本次總募資的25%。

天眼查APP顯示，國家大基金二期注冊資本達2041.50億元，共有27名股東，第 一大股東為財政部，其余股東包括財政部控股的國開金融有限責任公司、中國煙草總公司，上海、武漢、重慶、成都、浙江、北京、廣東、深圳等十余家地方投資平臺，中國移動、中國聯(lián)通等運營商旗下的投資平臺等。

浙江大學管理學院特聘教授錢向勁向《證券日報》記者表示：“千億元級規(guī)模的國家級基金不斷加碼在半導體領域的投資，并與士蘭微建立且持續(xù)加深關系，表明了國家產(chǎn)業(yè)投資對半導體行業(yè)未來前景的看好，以及對IDM半導體龍頭士蘭微發(fā)展的信心。”

值得一提的是，士蘭微已經(jīng)連續(xù)受到國家大基金二期的青睞。就在今年5月22日，士蘭微公告稱，公司與國家大基金二期將共同出資21億元認繳成都士蘭半導體制造有限公司新增注冊資本，其中國家大基金二期以自有資金出資10億元。

8月29日，士蘭微公告稱，為加快“SiC功率器件生產(chǎn)線建設項目”的推進，擬與國家大基金二期、廈門海創(chuàng)發(fā)展基金共同出資12億元，認繳廈門士蘭明鎵化合物半導體有限公司（以下簡稱“士蘭明鎵”）新增注冊資本。

天眼查APP顯示，士蘭明鎵11月7日發(fā)生工商變更，注冊資本由約12.7億元增至約24.6億元，國家大基金二期完成入股，士蘭微獲得士蘭明鎵控制權。而此次公司定增募資投入的“SiC功率器件生產(chǎn)線建設項目”的建設主體，正是士蘭明鎵。

據(jù)悉，借助本次募投項目的建設，士蘭微將進一步提升汽車級功率模塊等新興產(chǎn)品的產(chǎn)能規(guī)模和銷售占比，推進產(chǎn)品結構升級轉型，形成功率半導體領域的先發(fā)優(yōu)勢、規(guī)模優(yōu)勢和成本優(yōu)勢。

“定增項目的進一步實施，將有助于士蘭微加快實現(xiàn)公司碳化硅功率器件的產(chǎn)業(yè)化，完善公司在車規(guī)級高端功率半導體領域的戰(zhàn)略布局，增強核心競爭力，提升經(jīng)營效益。”錢向勁表示，“國家大基金二期作為重要合作股東的加入，將有望推動士蘭微公司行業(yè)戰(zhàn)略地位的進一步提升。”

就在近日的一次機構調(diào)研中，士蘭微高管表示：“今年前三季度，公司電路和器件成品的銷售收入中有接近70%的收入來自大型白電、通訊、工業(yè)、新能源、汽車等高門檻市場。公司電路和器件成品的銷售收入占公司總收入70%以上，這意味著公司產(chǎn)品已經(jīng)有一半以上進入了高門檻市場以及高門檻市場中的頭部客戶，今后這個比例還會進一步提高。”