杉杉股份9月27日晚間公告，下屬子公司杉金蘇州及其全資子公司杉金廣州擬以人民幣約14.07億元的初始轉(zhuǎn)讓價(jià)格收購(gòu)LG化學(xué)旗下在中國(guó)大陸、韓國(guó)及越南的SP業(yè)務(wù)及相關(guān)資產(chǎn)（“SP業(yè)務(wù)”指(1)用于OLED顯示屏的特殊偏光片產(chǎn)品；及(2)車用LCD業(yè)務(wù)中的及可在蘋果公司和/或其關(guān)聯(lián)方的產(chǎn)品上或者供之使用的LCD偏光片產(chǎn)品）。

為完善公司偏光片業(yè)務(wù)產(chǎn)品布局，加快推進(jìn)從 LCD 偏光片到 LCD+OLED 偏光片的突破，持續(xù)夯實(shí)公司全球偏光片業(yè)務(wù)龍頭地位，公司下屬子公司杉金蘇州及其全資子公司杉金廣州擬以人民幣 140,684.89 萬(wàn)元的初始轉(zhuǎn)讓價(jià)格收購(gòu) LG 化學(xué)旗下在中國(guó)大陸、韓國(guó)及越南的 SP 業(yè)務(wù)及相關(guān)資產(chǎn)，最終價(jià)格將基于初始轉(zhuǎn)讓價(jià)格和正常化存貨價(jià)值、交割存貨價(jià)值等因素調(diào)整確定。

其中：（1）由杉金蘇州收購(gòu) LG 化學(xué)持有的 SP 業(yè)務(wù)及其 SP 業(yè)務(wù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)，接收 LG 化學(xué)從事 SP 業(yè)務(wù)的相關(guān)人員；

（2）由杉金廣州收購(gòu) LG CHEM HAI PHONG VIETNAM CO., LTD.（下稱“LG越南”）持有的 SP 業(yè)務(wù)，接收 LG 越南從事 SP 業(yè)務(wù)的相關(guān)人員；

（3）由杉金廣州收購(gòu)樂(lè)金化學(xué)（廣州）信息電子材料有限公司（下稱“LG 廣州”）持有的 SP 業(yè)務(wù)，接收 LG 廣州從事 SP 業(yè)務(wù)的相關(guān)人員；

（4）由杉金蘇州接收樂(lè)金化學(xué)（中國(guó)）投資有限公司（下稱“LG 中國(guó)投資”）從事 SP 業(yè)務(wù)的相關(guān)人員。

本次交易已經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)審議通過(guò)，并于 2023 年 9 月 27 日與 LG 化學(xué)及其旗下相關(guān)子公司簽署了《SP 業(yè)務(wù)框架協(xié)議》。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《寧波杉杉股份有限公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次收購(gòu)事項(xiàng)無(wú)需提交公司董事會(huì)和股東大會(huì)審議。

交易對(duì)方情況介紹

根據(jù)網(wǎng)絡(luò)公開信息，LG 化學(xué)成立于 1947 年，前身為樂(lè)喜化學(xué)工業(yè)公司，于 1969 年公開募股，現(xiàn)為韓國(guó)證券交易所的上市公司，代碼：051910.KS。主營(yíng)石油化學(xué)（含可持續(xù)材料、新功能性材料等）、尖端材料（隔膜、正極材料等）、生命科學(xué)（糖尿病、生長(zhǎng)激素、醫(yī)美等藥品）等事業(yè)領(lǐng)域。關(guān)系說(shuō)明：根據(jù)公司于 2020 年 6 月與 LG 化學(xué)簽訂的《框架協(xié)議》相關(guān)約定，目前 LG 化學(xué)名義上持有公司下屬子公司杉金蘇州15%股權(quán)（公司計(jì)劃于 2023 年 10 月回購(gòu)該部分股權(quán)）；LG 化學(xué)與公司偏光片和負(fù)極材料等核心業(yè)務(wù)均有業(yè)務(wù)往來(lái)，為公司重要業(yè)務(wù)合作伙伴。

交易標(biāo)的概況

交易標(biāo)的為分散于 LG 化學(xué)旗下相關(guān)經(jīng)營(yíng)主體的 SP 業(yè)務(wù)及相關(guān)資產(chǎn)，具體包括：

（1）LG 化學(xué)持有的 SP 業(yè)務(wù)及相關(guān)資產(chǎn)、涉及 SP 業(yè)務(wù)所有知識(shí)產(chǎn)權(quán)；

（2） LG 廣州持有的 SP 業(yè)務(wù)及相關(guān)資產(chǎn)；

（3）LG 越南持有的 SP 業(yè)務(wù)及相關(guān)資產(chǎn)。其中：交易標(biāo)的所涉固定資產(chǎn)主要為 2 條 LG 化學(xué)韓國(guó)梧倉(cāng)工廠偏光片生產(chǎn)線（含前端延伸和后端裁切檢驗(yàn)包裝）和 1 條 LG 越南偏光片后端裁切檢驗(yàn)產(chǎn)線；所涉存貨主要為半成品、產(chǎn)成品和原材料等。

根據(jù)交易審計(jì)師 KPMG Samjong Accounting Corp.于 2023 年 7 月 12 日出具的關(guān)于交易標(biāo)的的盡職調(diào)查（草案），交易標(biāo)的模擬合并口徑最近三年主要財(cái)務(wù)信息如下：

LG 化學(xué)保證交易標(biāo)的產(chǎn)權(quán)清晰，不存在抵押、質(zhì)押及其他任何限制轉(zhuǎn)讓的 情況，不涉及訴訟、仲裁事項(xiàng)或查封、凍結(jié)等司法措施，不存在妨礙權(quán)屬轉(zhuǎn)移的其他情況。

根據(jù)公司于 2020 年 6 月與 LG 化學(xué)簽訂的《框架協(xié)議》相關(guān)約定，自公司收購(gòu) LG 化學(xué)旗下 LCD 偏光片業(yè)務(wù)及相關(guān)資產(chǎn)的中國(guó)交割日起十年內(nèi)，如 LG 化學(xué)出售其 SP 業(yè)務(wù)，公司具有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。