LG廣州8.5代LCD產線明年恢復滿產！

文章轉載自：維科網顯示

目前，全球半導體顯示產業鏈大部分龍頭企業仍集聚在中國大陸、中國臺灣、韓國和日本等地，“三國四地”的競爭格局僵持已久。不過今年以來，隨著面板市場連續提振并成功突破成本“生死線”，各大面板廠將對明年TV面板出貨計劃進行重新規劃，其中就包括LG位于廣州的G8.5代線。

在被稱為“產業寒冬”的2022年，受終端市場萎靡，面板價格一路暴跌，負債暴雷等影響，LGD為了改善經營狀況曾提出了聚焦OLED主業，剝離LCD業務的計劃。其中就包括關停、出售LCD工廠，將資金用于布局G8.7 OLED產線。

據了解，LGD廣州8.5代線是LGD在海外首條面板生產線，且布局于全球重要彩電生產基地廣東省的省會廣州市，曾被LGD寄予厚望。但在上一波下行周期內，LGD廣州8.5代液晶面板廠的產能利用率降至一半，并有尋找買家傳聞。

于是在今年二季度，LGD與中國創維就廣州工廠出售事宜與創維確認了收購排他性協議。曾傳出LGD有意讓創維在項目中增持至51%，但至今創維并未宣布增持。而目前的情況是，無論創維最終是否收購LGD廣州LCD工廠，LGD廣州LCD工廠都已規劃明年將恢復稼動。

在當前液晶電視面板處于盈利的情況下，LGD廣州G8.5 LCD工廠計劃2024年1月將重新啟動另一條產線運行，預計2024年4月爬滿，屆時該工廠明年TV面板出貨計劃將達到15M左右。

此外，LGD韓國 P8產線今年上半年也已經恢復TV面板的投片，從開始的每個月投3-5K，提升到今年9月份每月投20-25K，逐漸恢復32/55/86/98寸的生產，按此產能規劃，2024年P8預計出貨1.3M左右TV面板。因此，LGD面板廠2024年整體LCD TV面板出貨預計16M左右，相比今年將增加9M左右。

值得注意的是，LGD的擴產行為雖然可以反襯出傳統LCD市場的復蘇，不過考慮到明年面板產能釋放增加且終端需求恢復尚不確定，恐會給面板價格穩定帶來隱憂。

原因如下，即便是面對即將到來的“國慶”、“春節”等大型消費節假日，調研機構奧維云網（AVC）、GfK都預計今年彩電市場同比下滑。明年，如果消費電子市場的需求沒有徹底回暖，而液晶面板廠大幅增加供應，這將使2024年液晶面板供應過剩的風險進一步加大。

群智咨詢方面給出的數據則更加直接，預計今年11、12月液晶電視面板的單價將下跌1~3美元。這也意味著LGD還未實現滿產，面板價格就要回到成本線，且明年的LCD面板市場走向依舊處于迷霧當中，LGD意欲何為？

事實上，多年以來LGD在液晶面板市場很少參與價格戰。在當下大陸盤踞全球七成以上面板供應背景下，靠價格戰是不可能“卷”過國內TOP3面板廠，這一點LGD也心知肚明，那么此番擴產就一定有別的原因。

首先即將步入2023年最后一個季度，液晶面板廠開始與下游彩電整機廠關于今年第四季度和明年的面板合作啟動談判。從合作的客戶來看，目前三星電子、LG電子以及創維對該產線產能非常感興趣。

具體采購消息方面，三星預計明年從該工廠采購4M左右的量，LG電子預計合作約1M的量，創維從該工廠采購量約4-5M，從外，康冠、TPV和Vestel等其他客戶明年預計合作約6M的量。

其中重點要提三星電子，眾所周知三星在今年因為“專利糾紛”與國內面板龍頭京東方對峙公堂，并商討徹底停止從中國企業京東方采購LCD面板，而空缺的部分則由同根生的韓企LGD接手。

兩家本身同根生的企業交好，更加襯托出中韓顯示企業的關系惡化。近年來，隨著兩大韓系顯示巨頭關系的緩和，雙方已經從步步緊逼的競爭姿態開始在諸多領域展開合作。早在2017年LG Display就開始向三星供應LCD面板，今年6月也曾爆出三星已經向LG Display采購大尺寸OLED面板，且后續有望加大訂單量。

然而在終端需求不變的情況下，有人擴產，那就必須有人減產，否則將再次誘導新的面板下行周期。

另一方面，由于中國大陸把握全球多數面板市場份額，高集中度帶來議價權增強，導致三星屢次在于中國企業的談判中未能達到預期，因此也采用與蘋果類似的處理方式，即分散供應鏈，第 一步就是減少大陸企業的訂單。

目前三星在LCD面板市場中高度依賴中國企業，從此前公布的數據來看，中國大陸供應商約占三星LCD訂單的60%。且自三星在去年年中徹底退出LCD面板制造后就一直在提高中國大陸企業的供貨比，其中京東方約占11%、華星光電約占26%、惠科約占21%、彩虹光電約占2%。

加上今年和LGD在WOLED面板已開始合作，可以預測到二者合作關系將進一步加強，恐怕將對中國大陸面板廠商與品牌客戶合作造成不小的沖擊，且面對韓國面板企業重新擴大液晶面板業務、全球面板供應鏈趨于“多元化”的變局也將考驗中國大陸面板廠明年的應對策略。