9月5日，國星光電重磅發布：GT系列1010價格直降30%。

一石激起千層浪，引起顯示產業高度關注。

這意味著，2023年的高端顯示市場，兩大技術路線：代表分立器件的1010和代表集成路線的COB，正式正面交鋒。

P1.2是1010與COB的主戰場

目前1010與COB兩者主要競爭的市場在P1.2點間距。

取近兩年的P1.2間距產品出貨量的均值估算，P1.2間距產品的出貨量大約在1萬KK/月的水平。

長期以來，在P1.2市場中，主要以1010器件為主導，后分化出Chip1010器件主打高端市場，Top1010器件主打中低端市場。

而COB技術，經過幾年的沉淀與發展， 出貨點間距也以P1.2為主，搭配少量P0.9間距產品和P1.5間距產品，進入2023年，總產能開始趨近P1.2顯示模組需求量。

目前，P1.2市場的需求量增長相對穩定，但總體產能擴充的速度快于需求增長的速度，因此，進入2023年，COB與1010在P1.2市場趨于激烈。且供給端的增量成為價格曲線變化的主要推動力量。

Chip1010降價30%后的價格比較

下圖是不同技術路線的顯示模組在2021年至2023年的價格變化情況：

從2021年-2023年，三種技術路線的P1.2模組價格均進一步下探。

在Chip1010器件降價后，兩種方案（COB與1010）三種產品（COB與Chip與Top）形成了階梯式的價格結構與市場區隔： Chip1010依舊保持與Top1010的檔次差距，但有機會從高端市場向中高端市場延展，應用市場蛋糕進一步擴大；與COB之間，則進一步拉開了價格差，價格防守森嚴。

此外，由于高端顯示市場，海外占比不小。接下來看看海外市場情況。

下圖所示，海外市場的顯示產品點間距迭代與價格降幅低于國內市場，行家說Research調研信息顯示，海外市場的客戶群體更為注重顯示產品的品質與顯示廠商品牌，對產品的性能參數迭代相對不如國內客戶敏感。

Chip1010產品深耕海外市場多年，有眾多成功案例珠玉在前，產品已被驗證成熟且穩定，所以在海外市場，截至目前，Chip1010方案仍然具有先發優勢。

由此，未來三種產品的價格變化則極為關鍵。目前來看，假設驅動與背板價值量均同等的情況下，COB模組的下降速度取決于配套材料價格、直通率和良率，Chip1010模組的主要成本占比則主要在于LED光源。

總結

未來雙方的競爭格局仍有待觀察，因為仍存在幾個變數：

1）產業出現新技術或產品，大概率會出現三種情況：

一種是革新性的，殺傷力極大，幾乎是顛覆性的，比如蘋果iPhone4的誕生；

一種則有可能以失敗告終，比如一度力壓液晶電視，但現在已經完全離場的等離子電視；第三種則是技術博弈后的動態平衡，市場共存。

2）而最終是哪一種結局，有時候靠的不一定是某種技術、某種產品、某種價格，而是產業鏈的利益與掌舵手的決心與速度。所以最終成敗的關鍵或取決于：原有陣營的團結力護城河有多深、跨界者結盟的能力有多強。