5月17日，eMagin宣布，已與三星顯示（有限公司）達成最終并購協議。三星顯示是三星電子的子公司，也是其顯示器產品的制造商和分銷商。根據該并購協議的條款內容，eMagin的所有流通普通股將以每股2.08美元的現金被收購，總交易價值約2.18億美元。

根據eMagin官網顯示，該收購價格比eMagin 2023年5月16日1.89美元的收盤股價溢價約10%，比eMagin六個月的交易量加權平均價格1.68美元溢價約24%。

“該并購協議是市場對我們迄今為止所有技術成就的認可，這些技術中包括我們專有的直接圖案化（dPdTM）技術。正是這些專有技術最終為我們的股東帶來了巨大的溢價收益，它代表著我們客戶和員工的共同勝利，” eMagin首席執行官Andrew G.Sculley表示：“通過與三星顯示合作，我們將能夠與合作伙伴一起，充分發揮公司下一代微型顯示器技術的潛力。另外一方面，作為顯示行業最前沿的科技公司，該合作伙伴將可以給我們提供擴大公司生產所需的各種資源和專業知識。此外，我們的客戶也將能夠從eMagin產能、效率和質量控制方面的提高中受益。”

三星顯示的總裁兼首席執行官Joo Sun Choi強調了此次收購的戰略意義，他表示：“我們預計XR（擴展現實）設備在未來將具有巨大的增長潛力，而eMagin公司在這一領域擁有很多重要的技術，這些都有助于三星在未來向更多客戶供應各種創新產品，同時它也將能夠加強公司XR相關業務。”

據并購協議內容，本次交易完成后，eMagin公司將繼續維持其在紐約霍普維爾樞紐的生產設施和運營現狀。

協議的批準和日程安排

eMagin的董事會已經就批準該交易達成一致意見，同時他們還建議eMagin的所有股東批準該交易并在與該交易有關的股東特別會議上通過該并購協議。eMagin的某些股東共同持有eMagin B系列可轉換優先股約98%的總投票權，這些優先股可在完全稀釋的基礎上轉換為eMagin普通股約21%的總投票力。目前，這些股東已經簽訂了一份支持協議，根據該協議，他們承諾將投票支持該交易。

該交易預計將于2023年下半年全部完成，目前還需獲得eMagin股東的批準、適用的監管批準和其他慣例成交條件。在該交易完全結束之前，eMagin和三星顯示仍然是兩家獨立的公司。

顧問

野村證券國際股份有限公司是eMagin的獨家財務顧問。White&Case LLP和Goodwin Procter LLP擔任eMagin的法律顧問。Evercore股份有限公司是三星顯示的獨家財務顧問，O'Melveny&Myers LLP是三星顯示的法律顧問。

關于eMagin公司

eMagin公司是下一代計算和成像設備用微型OLED顯示技術的領導者，為軍事、消費、醫療和工業市場的世界級客戶提供服務。該公司在美國發明，設計和制造未來的顯示技術，具體包括目前正在研發推廣的直接圖案化技術（dPd），這種新型顯示技術將改變世界傳遞信息的方式。自2001年以來，eMagin公司的微型OLED顯示器已經并將繼續用于AR / VR設備，飛機頭盔，平視顯示器系統，熱成像儀，夜視鏡，未來武器系統和其他各種應用。