文章轉載自：新浪新聞

8.5代線TFT陣列的加總產(chǎn)能，包括TFT LCD、WOLED、QD OLED和RGB OLED面板，比8.6代線面板工廠的加總產(chǎn)能要大；但是，由于更好的切割效率和OLED技術的增進，大多數(shù)新建的面板廠都是8.6代線。

為什么8.6代線TFT工廠如此受歡迎，尤其是在中國？為什么新的面板廠商不直接采用已經(jīng)存在多年的玻璃基板尺寸建立傳統(tǒng)的8.5代線工廠？從8.5代線到8.6代線的演變是否有具體原因？這是許多設備商跟面板廠商探討的主題。

在過去的二十年里，TFT LCD的世代（也以玻璃基板的尺寸表示）已經(jīng)從第*代一直發(fā)展到第十代。

出于產(chǎn)品差異化、工藝工學和利基市場目標等原因，面板廠商選擇了特殊的玻璃基板尺寸，從現(xiàn)有的玻璃基板尺寸（如7代線、8代線和10代線廠）衍生出來，發(fā)明了帶有小數(shù)值的新一代尺寸（如7.5代線、8.5代線和10.5代線廠）。由于大量的投資和TFT LCD市場新進入者對這些新尺寸的接受（用于工廠建設和產(chǎn)能建設），這些特殊的衍生產(chǎn)品已經(jīng)變成了主流工廠。 

8.5代線和8.6代線現(xiàn)在是擁有TFT LCD、WOLED和QD OLED面板制造產(chǎn)能的主流工廠。這幾代面板廠的歷史和演變情況見圖1。

圖1：2006-2025年8代線、8.5代線和8.6代線TFT面板廠的歷史

備注："MG size"是指母玻璃基板的尺寸

Source: Omdia

2006年：第*座八代線工廠

雖然像三星顯示和樂金顯示這樣的韓國面板廠商，以及像友達和奇美（后來更名為群創(chuàng)）這樣的中國臺灣面板廠商選擇了七代線（1870x2200mm）和7.5代線（1950x2250mm）玻璃基板尺寸，以生產(chǎn)4x英寸的液晶電視面板，具有很好的經(jīng)濟切割和面板化效率，但夏普選擇了更高的世代線，擴展其玻璃基板尺寸以切割成更大尺寸的電視面板。

夏普率先推出了具有2160x2460毫米玻璃基板的八代線工廠。它是七代線工廠的延伸，可以生產(chǎn)以下產(chǎn)品：

32英寸面板，18片，切割效率為98%

46英寸面板，8片，切割效率為90%

52英寸面板，6片，切割效率為86%

60或62英寸面板，3片，切割效率為60%

60英寸MMG (套切)，3片，和32英寸3片，切割效率為85%

這座八代線工廠是世界上第*個，旨在與7-7.5代線工廠競爭，后者的產(chǎn)品為32英寸面板12次切割，46英寸6次切割，以及52英寸3次切割。夏普處于液晶電視面板生產(chǎn)的前沿，它的八代線啟動為未來幾年建立了一個參考的模式。

2007年：三星顯示的第*座8.5代線工廠

在夏普的八代線工廠實現(xiàn)量產(chǎn)后不久，三星顯示對八代線的想法進行了改造，將其基板尺寸從2160x2400毫米擴大到2200x2500毫米，并將其更名為 "8.5代線"。

三星顯示開始在其8.5代線工廠量產(chǎn)以下產(chǎn)品：

32英寸面板，18片切割，面板化效率為92%

46-49英寸面板，8片切割，85%-90%的面板化效率

55英寸面，6片切割，面板化效率為91%

65英寸面板，3片切割，面板化效率為64%

65英寸MMG，3片切割，以及32英寸3次切割，面板化效率94%

有了新的8.5代線工廠，三星顯示可以生產(chǎn)46-49英寸面板與46英寸面板競爭（切割效率和折舊成本相似），并用55英寸面板與52英寸面板競爭（切割效率和折舊成本相似），還有用65英寸面板與62英寸面板競爭。

其概念是擴大玻璃基板，縮小工藝劃線的空間，產(chǎn)生更大尺寸的面板，在電視市場上競爭（消費者對價格和尺寸都很敏感）。

三星顯示的8.5代線工廠立即得到普及，并從2007年起被許多面板廠商采用。樂金顯示和友達光電在2009年開始對8.5代線TFT LCD工廠進行量產(chǎn)，而群創(chuàng)（當時稱為奇美）在2010年開始對8.5代線TFT LCD工廠量產(chǎn)。

當中國大陸的TFT LCD面板廠商決定將生產(chǎn)擴展到8代線及以上時，京東方和華星光電都選擇了8.5代線工廠，以進入液晶電視面板市場。京東方和華星光電的8.5代線工廠在2011年開始運行。

2007-2017年：8.5代線的盛行以及46、47、48和49英寸面板之間的競爭

在這十年間，雖然8.5代線工廠沒有進一步向新世代線發(fā)展，但面板廠商不斷擴大其8.5代線產(chǎn)能；8.5代線工廠成為液晶電視面板生產(chǎn)的主流。8.5代線TFT陣列產(chǎn)能面積也從2007年的110萬平方米增長到2017年的1.357億平方米。

同時，競爭很激烈，尤其是46和48英寸與47和49英寸的面板，它們都在8.5代線工廠生產(chǎn)。然而，面板廠商壓縮了面板設計劃線和工藝的空間，以實現(xiàn)比同行大一英寸的尺寸。三星顯示和友達光電開始生產(chǎn)46英寸，然后樂金顯示開始生產(chǎn)47英寸。三星顯示以48英寸作為回饋，而樂金顯示的反擊措施是將其面板尺寸增加到49英寸。8.5代線面板廠商之間的競爭是嚴酷和廣泛的，但毫無疑問，55英寸面板成為50英寸及以上液晶電視尺寸的主流，因為8.5代線工廠促進了55英寸面板的生產(chǎn)。同時，中國大陸液晶面板廠商利用他們的8.5代線工廠生產(chǎn)大量的32英寸面板，推動了這種面板尺寸在市場上的普及。

2012年：樂金顯示開始生產(chǎn)8.5代線WOLED

樂金顯示設定了一個長期目標，即用白色OLED結構和氧化物TFT背板實現(xiàn)OLED電視面板的商業(yè)化。從2012年開始，樂金顯示將其P8工廠（8.5代線，玻璃基板尺寸為2250x2600毫米）的TFT LCD生產(chǎn)改造為氧化物TFT背板和WOLED電視面板生產(chǎn)。從2012年到2020年，樂金顯示通過與傳統(tǒng)的8.5代線TFT LCD產(chǎn)能融合，不斷提高其8.5代線WOLED電視面板的產(chǎn)能。2020年，樂金顯示還在中國廣州建立了一座新的8.5代線WOLED電視面板工廠。該公司的WOLED電視面板產(chǎn)能飆升至每年700萬片以上。

2015年開始：8.5代線的MMG

MMG代表多型號玻璃，也就是套切，意味著面板廠商在單一玻璃基板上切割不同尺寸的面板。由于每個面板廠商都使用8.5代線工廠，競爭變得非常同質(zhì)化。在價格上的競爭而不是在產(chǎn)品差異上的競爭使面板廠商的思維產(chǎn)生了變化；他們想找到解決方案。許多MMG顯示面板是在這一時期開發(fā)的，其中許多至今仍在量產(chǎn)。這些MMG顯示面板都是在8.5代線工廠生產(chǎn)的，例子如下：

43英寸和23英寸面板（三星顯示）

42英寸和21.5英寸面板（友達光電和樂金顯示）

42.5和18.5英寸面板（京東方）

60和32英寸面板（三星顯示、樂金顯示）

65和32英寸面板（三星顯示、樂金顯示）

41.5英寸和23.6英寸面板（群創(chuàng)、華星光電）

65和55英寸面板（樂金顯示）

42.5英寸面板，在8.5代線工廠進行10片切割（樂金顯示、京東方）

49英寸和75英寸面板（樂金顯示）

圖2中顯示了MMG的例子。圖2：8.5代線工廠的MMG

Source: Omdia

2017年：群創(chuàng)開發(fā)8.6代線工廠，惠科緊隨其后

8.5代線產(chǎn)品（如32-、40-42-、46-49-和55英寸面板）之間的激烈競爭刺激了群創(chuàng)改變思維。它開始進一步擴大8.5代線玻璃基板，以促進更大的面板尺寸，避免激烈的競爭，同時增加對不同尺寸的需求。

群創(chuàng)與光刻工具制造商（如佳能）和光掩模制造商進行了會談，以創(chuàng)新玻璃基板的尺寸；其8.6代線的想法是使用2250x2600毫米的玻璃基板，這比8.5代線2250x2500毫米的玻璃基板略大。在這里，玻璃基板的長度側被擴大以產(chǎn)生更大尺寸的面板。

由群創(chuàng)發(fā)起的8.6代線工廠后來被中國大陸許多液晶面板廠商復制并發(fā)揚光大，逐漸改變了液晶電視面板的尺寸。

8.6代線工廠生產(chǎn)了以下尺寸的顯示面板：

32英寸，18片切割，面板化效率為87%

50英寸，8片切割，面板化效率94%

58英寸，6次切割，面板化效率為95%

45英寸和23.6英寸（或21.5英寸）的MMG，8片切割，面板化效率為94%

8.6代線工廠的50英寸尺寸是為了與8.5代線工廠的48和49英寸競爭。8.6代線工廠的45英寸尺寸是為了與8.5代線工廠的42和43英寸競爭。如圖3和圖4所示，8.6代線工廠的58英寸尺寸是為了與8.5代線工廠的55英寸競爭。

圖3：8.6代線50和58英寸面板的生產(chǎn)情況

Source: Omdia

圖4：8.6代線生產(chǎn)的45英寸和23.6英寸MMG

Source: Omdia

作為一個小眾策略的企業(yè)，群創(chuàng)的策略得到了回報，8.6代線工廠被廣泛接受。

中國大陸的惠科很快就追隨了群創(chuàng)，所有惠科的8.x代線工廠，從H1到H5，都配備了8.6代線。彩虹光電的主導工程師們也選擇了8.6代線。群創(chuàng)的8.6代線理念始于中國臺灣，但在中國大陸得到了蓬勃發(fā)展。

2018年：中國大陸新進入者模仿8.6代線的想法，做8.6代線以上的產(chǎn)品

隨著50英寸顯示面板的普及，中國大陸面板廠商中的后來者（彩虹光電、中電熊貓和其他公司）追隨推出了8.6代線工廠。彩虹光電和中電熊貓的新工廠（后來在2020年被京東方收購）都采用了8.6代線的理念；這些公司建立了8.6代線工廠而不是8.5代線工廠。

由于各種設計規(guī)則和面板設計空間，一些面板廠商甚至開發(fā)了8.6代線工廠的各種衍生玻璃基板尺寸，包括2250x2610毫米和2290x2620毫米的玻璃基板尺寸；這些被稱為 "8.6+代線"。一些面板廠商甚至提出了2300x2700毫米基板尺寸的想法，稱為 "8.7代線"，以生產(chǎn)65和75英寸產(chǎn)品，與10.5代線工廠競爭。最后，8.7代線的想法沒有得到實現(xiàn)。

這些活動見表1和表2。

表1：2018年八代線、8.5代線、8.6代線和8.6+代線工廠的情況

表2：八代線、8.5代線、8.6代線、8.6+代線工廠情況及切割效率

Source: Omdia

8.6代線工廠的盛行幫助50英寸尺寸擊敗了46-49英寸尺寸段，成為主流的液晶電視面板尺寸。

政府的支持對8.6代線工廠也是有利的；要說服政府建造新的8.6代線工廠比建造舊的8.5代線工廠更容易。因此，當新加入的公司申請政府支持在中國建設新工廠時，他們用8.6代線工廠而不是8.5代線工廠來說服政府。

8.6代線液晶面板廠的產(chǎn)量持續(xù)增長；8.6代線工廠的產(chǎn)能已從2017年的510萬平方米增長到2022年的6940萬平方米。預計2025年將進一步增長到1.229億平方米。

2019年至今：將一些8.5代線產(chǎn)能轉移到IT面板上

八代線、8.5代線和8.6代線工廠最初都是為液晶電視應用而設。然而，面板廠商認為在8.5代線或8.6代線工廠生產(chǎn)IT面板（包括桌上型顯示器、筆記本電腦和平板電腦面板）有以下原因：

良好的玻璃基板切割效率

因應液晶電視面板供過于求的風險

筆電和LCD桌上型顯示器面板的需求穩(wěn)定，而液晶電視面板的需求則波動很大；IT面板對價格的敏感度也較低

為了應對新的面板尺寸趨勢（例如更大尺寸的桌上型顯示器和筆電面板）和新的長寬比

將更多的液晶電視面板生產(chǎn)轉移到10.5代線工廠，從而將8.5代線或8.6代線工廠的產(chǎn)能用于IT面板生產(chǎn)

一個例子是所謂的新16:10長寬比筆電面板；這些面板的價格比16:9的面板高10-20%。

對16:10筆電面板的需求正在快速增長，而且增長速度超過了對16:9筆電面板的需求。這是因為鑒于工作中不斷上升的多屏幕趨勢。

由于生產(chǎn)效率和玻璃利用率較低，16:10面板的價格比傳統(tǒng)的16:9產(chǎn)品要高。較低的生產(chǎn)效率導致面板廠商的成本增加。如果16:10面板采用特殊的T-con和顯示驅動芯片（DDIC），也會產(chǎn)生額外的成本。當在不同世代線工廠生產(chǎn)16:10筆記本電腦面板時，16:10面板的切割效率比16:9面板低10%-20%。同時，如果16:10面板具有IPS廣視角、250尼特高亮度、低功耗、低藍光和超輕背光板等特點，成本溢價也會增加。

表3：各世代線工廠的14英寸面板化（切割）和成本溢價

2021-2022年：三星顯示將其8.5代線LCD工廠轉換為8.5代線QD OLED工廠

從2018年開始，三星顯示通過依次重組其傳統(tǒng)的LCD工廠，逐漸從LCD面板業(yè)務中退出。它的一些8.5代線LCD產(chǎn)能已經(jīng)被改造和修正，以生產(chǎn)QD OLED（或所謂的量子顯示）面板。

三星顯示的Q1工廠是世界上第*座8.5代線QD OLED工廠（它是三星顯示改造的傳統(tǒng)8.5代線LCD工廠）。Q1工廠在2021年四季度進行了試運行，并在2022年一季度開始量產(chǎn)55和65英寸QD OLED電視面板以及34英寸QD OLED桌上型顯示器面板。同時，中國的一家新公司，泰嘉光電，購買了從三星顯示8.5代線工廠拆下來的陳舊設備，并將這些設備重新裝載到中國。在印度，Vedanta宣布計劃投資該國第*座8.5代線TFT LCD工廠。

2023年~：用于IT產(chǎn)品的新8.6代線LCD和OLED面板

由于液晶電視面板產(chǎn)能已相當充足，而IT面板需求長期旺盛，面板廠商開始計劃為IT面板和OLED面板新建8.6代線工廠。他們的計劃如下；一些已經(jīng)進入建設階段，而其他仍處于規(guī)劃和評估階段。

華星光電的T9 TFT LCD工廠：8.6代線工廠用于IT面板生產(chǎn)，采用非晶硅和氧化物TFT LCD技術。該工廠計劃從2022年第四季度開始投入玻璃基板。

天馬的TM19 TFT LCD工廠：8.6代線工廠用于生產(chǎn)IT面板，采用非晶硅和氧化物TFT LCD技術。該工廠正在進行規(guī)劃。

康佳的K2 TFT LCD工廠：8.6代線工廠用于IT面板生產(chǎn)，采用非晶硅和氧化物TFT LCD技術。該工廠正在進行可行性研究。

京東方位于中國成都的B16 8.6代線OLED工廠。該工廠正在進行可行性研究。

三星的新8.5代線OLED工廠：一座用于OLED IT面板生產(chǎn)的8.5代線工廠。該工廠正在規(guī)劃中。

友達在中國臺灣新的8.6代線或8.7代線LTPS與Oxide復合TFT LCD工廠，用于IT面板生產(chǎn)，并同時做Micro LED 。該工廠正在規(guī)劃中。

綜上所述，我們可以將8.5代線和8.6代線工廠的歷史整合如下：

2006年：夏普的第*座八代線工廠

2007年：三星顯示的第*座8.5代線工廠

2007-2017年：8.5代線工廠的盛行和46、47、48和49英寸之間的競爭

2012年：樂金顯示開始生產(chǎn)8.5代線WOLED面板

2015年開始：8.5代線的MMG

2017年：群創(chuàng)發(fā)起了8.6代線的想法，惠科緊隨其后

2018年：中國大陸市場新進入者模仿8.6代線的想法

2019年至今：一些8.5代線的產(chǎn)能被轉移到IT面板上

2021-2022年：三星顯示將其8.5代線LCD工廠轉換為8.5代線QD OLED工廠

2022年：新的8.6代線LCD和OLED工廠用于IT產(chǎn)品生產(chǎn)

8.6代線是現(xiàn)在和未來。在產(chǎn)能方面，8.5代線TFT產(chǎn)能（包括LCD、WOLED和QD OLED）仍然大于8.6代線；然而，8.6代線工廠的擴張勢頭更加強勁。

8.5代線產(chǎn)能從2019年開始下降，主要原因是三星顯示和松下LCD等面板廠商的重組，以及樂金顯示八代線工廠的產(chǎn)能重組。然而，8.5代線產(chǎn)能將從2023年開始逐漸回升，原因有幾個 ─ WOLED和QD OLED面板的新產(chǎn)能，以及印度Vedanta和中國泰嘉的產(chǎn)能。

8.6代線TFT產(chǎn)能，包括TFT LCD、WOLED、QD OLED和RGB OLED面板，預計將從2020年的3890萬平方米增長到2025年的12290萬平方米。

因此，2025年，8.5代線和8.6代線TFT陣列產(chǎn)能將分別為1.512億平方米和1.229億平方米。

圖6：八代線、8.5代線和8.6代線TFT產(chǎn)能（包括LCD和OLED）

Source: Omdia