一文詳細了解2021年中國LED行業產業鏈現狀、市場規模及競爭格局

    文章轉自：前瞻產業研究院

    中國LED行業發展概況

    LED行業上中游整合基本完成，上中游外延芯片、封裝行業規模下降，壓力凸顯。2019年LED照明產業上游外延片、芯片產值規模下降16.25%，封裝規模下降9.01%。

    2019年中國LED上游產能競爭格局中三安光電占比30%，位居首位。下游通用照明領域為最大應用領域，占比達42.4%，2019年滲透率達到75%;下游顯示屏廠商市場份額位居首位的是利亞德，但是占比僅為13%，表明市場集中度尚不高，市場競爭較為分散。

    LED是發光二極管(Light Emitting Diode)的簡稱，屬于一種化合物半導體組件。由于LED具有使用壽命長、耗電量低、材料環保等諸多優點，未來將逐步替代白熾燈和熒光燈。

    1、中國LED行業上中游整合基本完成，下游競爭激烈

    LED產業鏈上游是LED外延片、芯片行業。自2009年開始，政府對LED芯片企業進行大力補貼，資本紛紛涌入，導致上游產能過剩，LED芯片價格持續下降。經過十多年激烈的競爭，LED芯片行業集中度逐漸提高，主要廠商三安光電、華燦光電、澳洋順昌等占據了國內70%以上的份額，行業整合基本完成。

    LED產業鏈中游是LED封裝行業。和上游一樣，LED封裝行業也由于產能擴張經歷了價格戰，部分中小廠商被淘汰，行業集中度逐漸提高，行業整合趨于完成。目前國內封裝行業的主要廠商有木林森、億光、國星等。

    LED產業鏈下游是LED應用行業。LED應用行業市場空間較大、門檻較低，再加上近幾年中上游的價格戰，導致下游企業數量較多，目前市場正處于完全競爭階段。目前國內LED應用行業的企業主要有LED通用照明行業的歐普照明、雷士照明、陽光照明、佛山照明、三雄極光等。

    我國LED產業開始于上世紀60年代末，由于當時應用領域較少，產業發展較為緩慢，主要以科研院所或具備科研院所背景的企業所主導，產業化能力較為薄弱。進入21世紀，由于我國宏觀經濟持續增長，國家產業政策的扶持，以及LED技術的不斷突破，國內LED產業發展迅速。

    根據國家半導體照明工程研發及產業聯盟的統計數據，2019年，包括LED外延芯片、LED封裝及LED應用在內的LED產業整體市場規模達到7548億元，同比增長2.4%。

    從行業產業鏈的產值分布來看，LED產業鏈主要價值量在LED下游應用環節，據統計，2019年我國LED下游應用產值占比約為84%。

    2、中國LED行業上中游產業規模下降，壓力凸顯

    ——LED外延片、芯片產值規模同比下降16.25%

    2019年中國LED照明產業上游外延片、芯片產值規模下降16.25%，約為201億元。

    近兩年芯片價格大幅下降，芯片企業出現不同程度的虧損，保持盈利的企業甚少，市場最終將會被掌握核心技術、擁有較多自主知識產權和知名品牌、競爭力強、產業布局合理的龍頭企業所占領。2019年中國LED上游產能競爭格局，三安光電占比30%，位居首位;其次華燦光電占比15%。

    2)中游封裝產值規模下降9.01%

    2019年受芯片產能不斷釋放、價格下降傳導以及下游需求減弱的影響，照明LED封裝環節量升價降、利潤減薄。中游封裝產值規模下降9.01%，約為959億元。

    封裝市場競爭不斷加劇，大企業將憑借產線智能化、供應鏈管理方面的競爭優勢，占有更多的市場份額，未來經過兼并重組和市場淘汰，封裝環節集中度將進一步提升。

    3、中國lED行業下游通用照明領域為最大應用領域

    ——通用照明應用占比超40%

    經過多年發展完善后，我國LED照明下游應用市場逐漸趨向穩定成熟。目前，我國LED照明下游應用市場包括通用照明、景觀照明、汽車照明、背光應用、信號及指示、顯示屏等。2019年LED半導體照明產業下游應用產值規模仍然穩中有增，上升5.07%，達到6388億元。

    LED的主要領域有通用照明、背光應用、景觀照明、顯示屏、汽車照明等。其中通用照明領域多年來占據主要應用市場，2019年占比達到42.4%以上水平，較高占比可達到47.7%。