文章轉載自：夸克顯示

早在2017年就有傳言說京東方將為iPhone供應OLED屏幕，但由于技術和產量問題一直未能如愿。而京東方這次的正式加入，意味著原本由三星、LG主導的屏幕市場或將改變，未來的OLED手機屏幕市場競爭也將因此變得更加劇烈。

一、一次權衡利弊的雙向選擇

出色的質量是進入蘋果供應鏈的基礎。近幾年，京東方不斷加大研發投入，2017年投入69.7億元，2018年投入72.3億元，2019年和2020年的研發投入都達到營收的7%，并在2020年4月以1864件PCT專利申請量位列全球第六。

目前，京東方在市場上的份額僅次于三星，但在質量上與三星的屏幕還是存在不小差距。主要是由于三星對OLED設備的壟斷，使其無法拿到OLED生產的最先進的設備，例如最先進的蒸鍍機Canon Tokki、最先進的蒸鍍罩、最先進的金屬掩膜板FMM等。

除了產品要達到標準外，京東方還需要有能達到蘋果訂單量的生產線。

自2016年開始，京東方連續三年在國內共投入了3500億元用來擴建AMOLED產線。2017年，京東方宣布成都第六代柔性屏生產線正式生產，這是當時除了三星外的首批第六代柔性屏生產線。

再來分析這次事件，在新眸看來，與其說京東方削尖了腦袋也要擠進蘋果iPhone手機OLED屏幕面板的供應商中，倒不如說是京東方與蘋果的雙向選擇更為恰當。

對于京東方來說，產品被蘋果認可，等同于京東方的OLED屏幕面板技術和質量得到了蘋果的背書，首要的好處是立馬能奠定行業地位，躋身一流屏幕制造企業之列。其次，京東方可以接到來自蘋果的巨額訂單，這對不斷“燒錢”的京東方來說無異于雪中送炭。

最后，加入蘋果供應鏈體系，意味著可以得到蘋果先進的技術指導以及生產流程，不僅有助于提高自己的生產技術和產品線良品率，還可以提高對其他品牌訂單的議價能力，為京東方帶來長遠的經濟效益。

對于蘋果來說，向京東方采購屏幕，很大程度是為了擺脫對三星顯示的依賴，緩解蘋果的采購壓力，使蘋果更加靈活地調整供應鏈。

蘋果自iPhone X首度采用OLED面板后，三星顯示長期獨家供貨蘋果，三星屏幕質量的確出色，但過度依賴也讓三星有了卡蘋果產量的能力。雖然之后LG顯示加入供應行列，但“綠屏”問題卻為蘋果帶來不少麻煩。

對于消費者來說，iPhone使用三星、LG、京東方三家公司的屏幕，糾結在所難免。因為LG和京東方的OLED屏幕綜合表現不如三星，如果在同樣的價格下買到了使用京東方或者LG屏幕的iPhone，不僅體驗會存在一定差異，在心理上也會難以接受。

二、“果鏈”向國內轉移

隨著京東方加入果鏈，我們不難發現，近幾年加入果鏈的內地企業越來越多，例如中南創發、中石偉業、東江集團等。

根據蘋果公司數據：2019年蘋果公司全球807家工廠中，有383家設在中國大陸，與2018年相比增加了27家；大陸工廠占比也達到47.5%。

內因看，蘋果一直以“零庫存”為目標，在蘋果供應鏈上實行精簡化、精細化管理方式，其“無縫化”的供應商管理體系是長期維持高毛利的重要法寶。要實現“零庫存”，最重要的一點便是要有一批響應快速的供應商，以便將庫存壓力轉稼到代工廠上游的一級、二級供應商身上。

為實現“零庫存”，蘋果采用了精簡的供應鏈，但出于提高議價能力和分散供應鏈風險考慮，果鏈中的每個生產環節往往保持在三個供應商。例如，屏幕面板供應商三星、LG，三星不論在工廠數量還是出貨量上，都具有絕對優勢。這樣的情況下，蘋果就有動機引入新的供應商。

三、國產“果鏈”趨勢

回顧整個蘋果供應鏈，從類別上可以將其分為上、中、下游。

上游由于芯片等技術門檻比較高，主要被高通、海力士、三星等公司把握，短時間內難以取得較大突破。中游由于內地企業進入較早，所以滲透率較高，預計未來仍能有提升空間。下游目前主要由臺系企業主導，例如鴻海、和碩、緯創等，但內地廠商也在不斷切入。目前90%以上的AirPods的組裝由立訊精密和歌爾股份主導；在iPhone上，立訊精密于20年7月與大股東立訊有線共同出資33億收購iPhone組裝工廠昆山緯新;iPad方面，比亞迪電子19年切入iPad組裝。