半導體照明LED：第三代照明革命

　　自20世紀60年代世界第*個半導體發光二極管誕生以來，LED照明因具有壽命長、節能、色彩豐富、安全、環保特性，被譽為人類照明的第三次革命。LED照明產生的效益顯而易見，世界各國都在政府的大力資助下加快推進LED 照明取代傳統照明的步伐，日本、美國、歐盟、韓國、臺灣和中國政府都制定了相應的發展計劃。中國大陸為節約能源、實現經濟和社會的可持續性發展，于 2009年6月3日制定《節能減排綜合性工作方案》，半導體照明產業順應了節能減排的宏觀政策。自2005年以來科技部批準了大連、廈門、上海、南昌、深圳等五個半導體照明產業基地，之后在2007年和2008年相繼批準石家莊、揚州等兩個半導體照明產業基地，在政策、稅收和資金上給予長期支持。
　　2004年全球LED市場規模約為47億美元，根據iSuppli測算2008年增長到69億美元，年平均增長率約13%，其中高亮度和超高亮度LED市場年平均增長率達到20%左右，二者合計占總體市場份額的三分之二，超高亮度LED單獨的市場規模達到16億美元。在高亮度LED產品中，GaN基芯片由于產品附加值高，各國（地區）競相擴大產能。GaN芯片的產能主要集中在臺灣和日本，但中國大陸和韓國產能增長迅速，也成為重要的生產區域。

　　LED產業面臨專利競爭
　　專利技術在LED發展中所起的巨大作用和其獨特的專利分布方式，專利的轉讓、授權及糾紛將極大的影響LED行業未來的發展格局。LED照明技術的核心專利基本都被外國幾大公司控制，如日本的日亞、豐田合成、東芝，美國的Lumileds、Cree，德國的Osram公司等。這些公司利用各自的核心專利，采取橫向(同時進入多個國家)和縱向(不斷完善設計，進行后續申請)擴展方式，在全世界范圍內布置了嚴密的專利網。

　　對于中國以及韓國等LED產業的后來者，雖然LED產業已經具有了一定規模，但由于在專利技術方面的被動，其發展卻受到專利的很大牽制，這種情況在中國臺灣地區表現最為突出。Nichia仍是技術轉讓、授權、訴訟的主要發起人。由于在LED藍光芯片及白光LED專利技術方面的霸主地位，Nichia在未來幾年的專利轉讓、授權、訴訟中將繼續處于主導地位。盡管Osram為主的歐美企業對技術轉讓授權持積極態度，但受持有專利所限，專利授權的主導方向還是由Nichia來確定。從各種授權及糾紛的發生數量來看，以Nichia為主導的占據所有授權及糾紛總量的60% 左右，其次是Osram公司，這種狀況在近年不會有太大改變。

　　我國LED技術起步較晚，在LED專利方面處于比較被動的局面，發展情況不容樂觀。隨著企業規模的不斷擴展，有可能受到國際大公司的關注而卷入專利糾紛中。一般預計，2年內不會有針對我國企業的大規模訴訟案發生，但長遠來講國內企業存在很大憂患。隨著國內LED出口規模的擴大、我國臺灣地區及韓國企業專利訴訟的減少，不排除Nichia等大公司將專利訴訟重點向中國大陸企業轉移的可能。

　　全球LED市場應用領域結構

　　2004年手機應用市場占了高亮度LED市場的一半以上，隨著手機應用市場的飽和，高亮度LED市場的增長速率將會放緩，估計增長率達到20%左右，市場總銷售額達47億美元左右。新興應用市場如通用照明、汽車前燈、大屏幕LCD背光源等將成為高亮度LED市場增長的新動力，在大屏幕LCD背光源的推動下，2008年LCD背光源占有26％的市場份額，高亮度LED市場成長了一倍。2008年LED市場總銷售額達到69億美元。

　　未來景觀照明和通用照明的LED市場增長速度最快，iSuppli預計景觀照明LED市場份額將從2003年的2%增加到08年的8%。 2004年通用照明LED的銷售額是9400萬美元，到2010年將增長到8.75億美元，年均增長率將達52.3％，屆時LED照明將在全球120億美元至140億美元的照明市場占據重要的位置。

　　未來5年LED需求增長分析

　　中國目前GDP保持快速增長，但相對于國際發達國家的單位GDP能耗來看，我國是以高能源消耗來換取GDP的快速增長，這種GDP增長方式亟待改變。中國經濟的高速發展正面臨著各種能源的壓力，解決能源短缺是政府面臨的最大挑戰之一。
中國政府也已經開始實現照明節能計劃，目標是到2010年每年降低能耗10%。在目前的照明用電占整個用電的比例中，可以看出中國照明用電占比低于全球主要經濟發達國家，也低于全球的平均水平，說明工業用電占比比較高，從而使得單位GDP所消耗的能源明顯高于全球平均水平。

　　目前LED路燈市場中，應用LED燈的比例很少，存在很大的替代空間，汞氣體路燈由于環境污染將首先被LED燈替代，目前汞氣體燈占LED路燈的30%市場份額，路燈在全球各國中占照明用燈的比例在15%-40%之間。未來3-5年，LED路燈占全球LED市場份額將從2007年的1%上升到2011年的7%左右。

                                                                              信息來源：上海證券報