江門市科恒實業股份有限公司

                    關于簽訂投資意向協議的公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    重要內容及風險提示：

    1、江門市科恒實業股份有限公司（以下簡稱“公司”或“科恒股份”）近日與深圳市聯騰科技有限公司（以下簡稱“聯騰科技”或“目標公司”）簽訂了《關于深圳市聯騰科技有限公司增資和股權轉讓意向協議》，公司擬通過以自有資金不超過叁仟萬元人民幣增資和股權轉讓方式取得聯騰科技51%股權控股聯騰科技，最終正式的股權轉讓合同尚需在盡職調查、審計等相關工作完成后雙方協商商定，并提交公司根據相關規章制度，履行決策程序和公告義務。綜上，本協議尚存在一定不確定性，請投資者注意投資風險。

    2、意向協議僅是交易各方股權收購和轉讓意愿以及確認交易之形式、范圍、實施步驟及時間安排的意向。在意向協議所約定的相關條件得以滿足的情況下，交易各方還將簽署正式交易文件。因此,上述股權轉讓交易能否順利完成尚存在不確定性。

    3、本次意向合作不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

    （一）交易概述

    1、科恒股份擬以自有資金不超過叁仟萬元人民幣增資和收購深圳市聯騰科技有限公司51%股權。

    2、交易金額尚待科恒股份委托的會計師事務所和律師事務所對聯騰科技進行專項審計等工作完成后確定,公司董事會預計本次交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

    3、本次收購資金預計將全部使用科恒股份自有資金。

    （二）交易對方的基本情況

    1、莫業文,中國籍,身份證號碼：442821197009284xxx，為目標公司的董事長和實際控制人。

    2、深圳市聯騰科技有限公司,注冊資本：2,000萬,注冊地址：深圳市南山區松白路百旺信工業區二區第5棟廠房,企業性質：有限責任公司，經營范圍LED電子顯示屏、LED燈飾的技術開發、生產、銷售；國內商業、物資供銷業（不含專營、專控、專賣商品），經營進出口業務等。

    （三）交易標的基本情況

    1、基本信息

    （1）公司名稱：深圳市聯騰科技有限公司

    （2）企業性質：有限責任公司

    （3）營業執照號碼：440301103575691

    （4）注冊地址：深圳市南山區松白路百旺信工業區二區第5棟廠房

    （5）法定代表人：莫業文

    （6）注冊資本：2,000萬

    （7）經營范圍：LED電子顯示屏、LED燈飾的技術開發、生產、銷售；國內商業、物資供銷業（不含專營、專控、專賣商品），經營進出口業務等。

    股權結構：

    出資方出資比例

    莫業文出資占比100%

    （四）意向協議的主要內容

    1、各方同意,在意向協議第*條所約定的下列條件：

    科恒股份在對聯騰科技完成商務、技術、財務及法律盡職調查，且未發現可能影響其等依法存續或正常生產經營的重大瑕疵，及意向協議其他相應條款所述約定的簽約條件成就的前提下，經雙方充分協商確定后，科恒股份將與莫業文和聯騰科技簽署正式股權轉讓和增資協議，由科恒股份受讓莫業文所持有的聯騰科技的股權和增資聯騰科技達到科恒股份持有聯騰科技51%股權。

    2、在股權轉讓完成后，聯騰科技將在合適的時機投資設立江門研發和生產基地。

    3、各方確認，交易的最終條款和條件，應以最終簽署的正式股權轉讓協議為準。

    （五）本次交易的目的和對公司的影響

    科恒公司主業為稀土發光材料的研發、生產和銷售業務,目前是國內最大的燈用稀土發光材料廠家,是中國稀土行業協會光功能分會的會長單位,公司一直尋找上下游產業鏈的發展機會.聯騰科技的主要產品為LED電子顯示屏、LED燈飾，是大型舞美工程到戶外傳媒、城市亮化、景觀照明領域等應用領域的品牌企業，該領域具有較大的市場空間。科恒公司收購聯騰科技后,可共同在稀土發光材料關鍵技術進行研發,形成自有核心技術,更好推進科恒公司儲備技術和產品的市場化。

    （六）其他

    針對本次投資意向協議涉及的后續事項,公司將嚴格按照《深圳證券交易所創業板上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》和公司相關規章制度的要求,履行相應的審批程序和信息披露義務。敬請廣大投資者注意投資風險。

    （七）備查文件

    公司與聯騰科技簽訂的《關于深圳市聯騰科技有限公司司股權轉讓意向協議》。

                                          江門市科恒實業股份有限公司

                                                     董事會

                                                 二零一三年六月七日