中國LED顯示屏市場發展報告

類別：行業新聞發表于：2013-06-26 11:05

關鍵字：LED顯示屏

摘要：應用領域不斷拓展，產業保持穩步增長。小間距大屏幕拼接、高清晰度、色彩還原、逐點校正、控制電路和電源自動修復等技術的突破與發展將進一步擴大LED顯示屏產業的應用領域，行業需求保持穩步增長。

一、國內LED顯示屏產業發展歷程

　　LED顯示屏產業在我國發展已有20多年，目前已步入穩步發展階段。國內LED顯示屏的發展歷程主要可以分為以下幾個階段：

時間段	發展特征
1995年前	受LED器件材料限制，LED顯示屏的應用領域有限，成本較高。主要是單色和雙色圖文屏，顯示屏灰度等級可以實現16級灰度和64級灰度調灰。顯示文字和簡單圖片，主要用在車站、金融證券、銀行、郵局等公共場所，作為公共信息顯示工具。
1995年-2001年	LED顯示屏企業大量涌現，許多中小企業進入行業，產業內部競爭加劇。 LED大型顯示屏進入全彩時代，LED全彩色顯示屏被廣泛應用于體育場館、會展中心、廣場等公共場所。 LED顯示屏的主流產品基本形成。
2001年-2008年	LED顯示新技術、新產品不斷出現，產業內部出現一定的專業化分工，技術規范和產品標準等工作受到普遍重視。 LED顯示屏的顯示顏色、亮度、視角等性能指標得到不斷改善和提高，恒流驅動控制技術和LED專用驅動IC得到廣泛應用。 LED顯示屏產業規模不斷提升，基本形成了華南、華東兩大主要基地。
2008年至今	金融危機導致出口市場放緩，國內市場通過北京奧運會等大型賽事的示范應用和4萬億基礎設施建設的刺激下穩步發展。產業發展回歸理性，競爭加劇，產業集中度不斷提升。企業上市融資，資本進入為企業提供高速發展所需的現金流資源。大型企業攜資本、規模、技術和品牌優勢對市場及產業格局進行重新調整，在各個細分市場確立自己的領先優勢。

二、中國LED顯示屏市場分析

　　在GSC research對多家LED顯示屏行業相關企業的交流調研中，多數企業對2012年的顯示屏市場前景及未來增長速度表示樂觀，預計自身在2012年的年增長率均在50%左右。根據GSC research的調研統計數據及國際國內市場綜合分析考慮，我們認為中國LED顯示屏產業市場容量在2012年的年增長速度將在25%左右，實現平穩增長。

　　1、出口市場分析

　　根據GSC research對2012年1-8月中國LED顯示屏出口數據的統計分析，2012年1-8月份中國LED顯示屏總出口金額為516389.6萬元，與2011年1-8月出口總金額的395338.01萬元相比增長30.62%。此外，2012年各月份出口金額均有比較大的增長，有4個月份出口金額突破7億元，8月份的出口金額達到72637.84萬元。隨著國內LED顯示屏企業綜合實力的進一步增長，未來的LED顯示屏出口市場將繼續增長。

　　2、國內市場分析

　　在國內LED顯示屏應用市場上，從目標客戶的用途功能方面當前LED顯示屏市場可以細分為演藝租賃市場、廣告傳媒市場、信息引導市場、運動賽事市場、大尺寸電視市場以及特色功能市場等。從各個細分市場來看，在政策與大型示范工程的推動下國內LED顯示屏細分市場的產品滲透率逐漸升高，市場容量不斷擴大。隨著LED顯示屏企業在各自細分市場的深耕，以及產品價格的下降，LED顯示屏市場規模將保持穩步發展勢頭。

細分市場	代表企業	產品技術要求	市場容量及競爭情況
演藝租賃	大眼界，光祥，雷凌，洲明，聯建，銳拓，易事達，邁銳，奧拓等	目標市場：展會，舞臺活動、節日活動等屏體租賃；產品技術要求：箱體的方便與結構的美觀；主要產品：全彩顯示屏。	多數企業賬面應收款比較多，現金流不足的企業面臨資金鏈困境；毛利率約在15%以上，價格競爭激勵；隨著國內生活水平的提升，各類活動和展會越來越多，市場前景良好。
廣告傳媒	聯建，奧拓，洲明，雷曼，通普，三思，銳拓，艾比森，邁銳等	目標市場：商業樓宇廣告，高速公路廣告，街道廣告，其他大屏幕廣告；產品技術要求：發光亮度，防風抗雨防雷能力，配光曲線等；主要產品：壁掛式，吊掛式全彩顯示屏。	播令和限娛令的出臺，預計每年將有100多億元的電視廣告從電視市場剝離出來，預計2012年LED大屏幕廣告市場容量15.93億元；政府鼓勵LED戶外屏的推行，取消燈箱廣告和帆布廣告的審批，將有助于推動LED顯示屏廣告市場的發展。
運動賽事	奧拓，雷曼，洲明，三思，銳拓，艾比森，邁銳等	目標市場：體育場館；產品技術要求：發光亮度，配光曲線，防護等級等；主要產品：全彩顯示屏。	當前有約5,000多個大型體育場館，隨著中超足球賽場啟動LED顯示屏的安裝計劃，未來將有更多的體育場館跟進。
信息引導	三思，利亞德，洲明，奧拓等	目標市場：證券金融領域，機場車站港口領域，道路交通系統，醫院郵政電信商場；產品技術要求：系統智能化，防護等級等；主要產品：單色屏，雙色屏，全彩顯示屏。	金融行業對LED信息引導的總需求規模為36億元；未來幾年仍將處于高速鐵路的建設高峰期，到2020年，建設總里程將會達到5萬公里，高鐵車站大多是新建設的，對LED 顯示屏的需求巨大；國內29個城市的軌道交通規劃已經獲批，2010至2015年軌交建設投資額將超過1.1萬億元，至2020年，建成運營的線路將達177條，總里程將達6,100公里。
大尺寸電視	利亞德，洲明，聯建，銳拓等	目標市場：大尺寸LED電視以及LED大屏幕拼接墻；產品技術要求：小間距，無縫拼接，無區隔感；主要產品：小間距LED全彩屏。	預計未來幾年在大屏幕拼接市場將有超過90億元的市場，對DLP/LCD產品形成部分替代；預計超大尺寸LED電視市場空間至少在上萬臺左右；目前利亞德公司2.5mm產品已經成功量產，1.9mm，1.6mm產品正在研發和試生產。
特色功能市場	雷曼，洲明，利亞德，銳拓，艾比森等	目標市場：客制化，各類特殊應用場所；產品技術要求：各異主要產品：車載屏，3D顯示屏，柔性顯示屏，異形屏等。	LED創意顯示作為新興產品，隨著市場普及將保持較快增長；各類大型工程項目的創意顯示項目承接不僅可以帶來豐厚利潤，還有助于宣傳企業品牌和技術實力。

　　三、 LED顯示屏企業規模分析

　　1、總體情況

　　根據GSC research統計數據顯示，目前中國從事LED顯示應用相關業務的企業超過1000家，其中上規模企業400多家，營收過億企業超過60家，上市企業7家，分別是雷曼光電、奧拓電子、洲明科技、利亞德、聯建光電、大族激光集團和德豪潤達集團，其中大族激光和德豪潤達分別是以旗下控股子公司涉足LED顯示屏業務，如大族激光旗下大族元亨光電，德豪潤達旗下銳拓顯示。此外，深圳艾比森光電等企業也正在積極籌備過會上市。

　　2、產業現狀

　　從各上市公司及GSC research實地調查數據來看，除部分企業LED顯示屏營收同比2011年上半年減少外，其他公司在LED顯示屏領域的營業收入都有不同程度的增長，雷曼光電在顯示屏領域的增長最為明顯，同比增長率達到110.55%。而在毛利率方面，多數企業都表示同比2011年有不同程度的下降，主要原因是受到產品價格持續下降影響。

　　此外，多數上市公司利用資本市場的資源擴建LED顯示屏生產基地，建設LED封裝產線，將加劇LED顯示屏行業競爭，加速LED顯示屏行業的整合洗牌速度，擠壓中小LED顯示屏企業以及LED封裝企業的生存空間。

　　備注：其中利亞德、聯建光電數據為企業整體營收和毛利率數據，未單列出LED顯示屏業務營收。

　　代表企業產能規模分析

企業名稱	主要業務	區域	產能（平米）	投資項目
三思	顯示屏，照明	上海	40000（2011年）	2012年沒有 LED顯示屏擴產項目。
利亞德	顯示屏	北京	42000（2011年）	募集28,142萬元新增各類LED顯示產品產能87500平米/年，預計2013年投入生產使用。
艾比森光電	顯示屏，照明	深圳	36400（2011年）	2012年沒有LED顯示屏擴產項目。
聯建光電	顯示屏，照明	深圳	35000（2010年）	LED 應用產品產業化項目 14,928.47萬元，計劃新增LED顯示屏年產能42000平米，目前投資完成度33.34%，已完成擴產21000平米/年產能的進度。
洲明科技	顯示屏，照明	深圳	48100（2010年）	縮減高端 LED 顯示屏產品擴建項目投資額為14,926萬元，計劃新增LED顯示屏年產能10萬平米，目前完成度28.2%；在惠州以自有資金建設生產基地，建設完成后新增LED顯示屏年產能4萬平米；收購深圳雷迪奧光電，取得51%股權，提升在創意顯示領域綜合實力。
奧拓電子	顯示屏，照明，電子回單系統	深圳	視頻顯示系統:20000點發布及指示系統:4000套（2010年）	募集1.8億元擴展產能，計劃新增高端LED顯示屏年產能15300平米，LED信息指示系統7800套，目前信息指示系統完成度24.23%，高端屏完成度0.02%。
雷曼光電	顯示屏，照明，封裝	深圳	6000（2010年）	用于高端LED 顯示屏及LED照明節能產品擴建項目4,642.00萬元，計劃新增產能10200平米/年，目前進度22.5%。

　　3、未來企業競爭態勢

　　隨著LED顯示屏業內企業積極上市融資，資本力量進入行業為企業帶來充足的現金流，促使企業擴充產能規模，加大研發技術投入。技術的升級與規模的擴大將加劇LED顯示屏行業間競爭，提升LED顯示屏產業集中度，加速LED顯示屏行業的整合洗牌速度。

　　隨著LED顯示屏應用產業產能規模的擴大，LED顯示應用市場競爭加劇，進一步拉低LED顯示屏主流產品的價格，未來LED顯示屏產品價格仍將保持下行趨勢。企業營收保持增長，毛利率持續下滑。

　　四、 LED顯示屏產品價格分析

　　根據GSC research的統計數據顯示，LED顯示屏行業主流產品在2012年的總體價格與2011年同比下降了3%~14%不等，其中P6屏同比下降3.3%，P10屏同比下降幅度為8.8%，P16屏下降幅度為7.3%，P20屏下降幅度最大，為14.3%。從各企業來看，雷曼光電的產品降價幅度較小，而洲明科技P16屏平均價格與2011年比較略有上漲，漲幅為5.68%。

2012年1-8月與2011年同比價格漲跌幅度
	P6屏	P10屏	P16屏	P20屏
洲明科技	-4.69%	-14.27%	5.68%	-23.40%
艾比森光電	-11.65%	-1%	-19.74%	-23.80%
邁銳光電	-12.39%	-8.78%	-3.87%	-4.91%
雷曼光電	/	-3.46%	-0.57%	-5.16%
聯建光電	-22.29%	-16.53%	-15.30%	-31.17%

　　LED顯示屏產品價格的下降與國內LED顯示屏產業間的激烈競爭有直接關系，在廣告傳媒、運動賽事和演藝租賃等顯示屏細分市場上各個大型企業均有大量產能投入，如聯建光電在2011年完成第*期21000平米/年產能擴產的進度。未來隨著各企業募資項目的陸續投入使用，產能規模進一步擴大，產業之間的整合并購將進一步加深。

　　此外，從2011年LED顯示屏物料成本結構圖中可以看出LED 器件占顯示屏的成本比重*高，占比61.5%，其次為驅動IC，占比7.06%。從2009年起，國內MOCVD機臺安裝數量增長迅猛，2011年總機臺安裝量達到971臺。隨著大量產能的集中釋放，藍綠光LED顯示屏芯片和器件價格大幅下跌，間接帶動LED顯示屏產品價格快速下降。

　　五、未來發展趨勢結論

　　應用領域不斷拓展，產業保持穩步增長。小間距大屏幕拼接、高清晰度、色彩還原、逐點校正、控制電路和電源自動修復等技術的突破與發展將進一步擴大LED顯示屏產業的應用領域，行業需求保持穩步增長。

　　行業面臨整合。隨著行業進入穩步發展階段，市場回歸理性，一批行業龍頭企業陸續登陸資本市場，在資本市場的帶動下進行重組與整合，行業上市企業憑借資本、規模、技術和品牌優勢對產業格局進行重新調整。

　　價格繼續保持下降。LED顯示屏企業的激烈競爭促使LED顯示屏價格持續下降，同時LED器件價格的下跌也是推動LED顯示屏產品價格下降的因素之一。(GSC research)

來源：光明網能源-LED　　

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