4月23日，深圳雷曼光電科技股份有限公司發布非公開發行A股股票預案披露提示性公告。

報告顯示公司本次非公開發行股票募集資金總額不超過38,000.00萬元,本次非公開發行股票數量不超過本次發行前公司總股本的30%，預計發行量不超過104,853,009股（含本數）。扣除發行費用后的募集資金凈額計劃將用于COB超小間距LED顯示面板項目及補充流動資金。

本次非公開發行的目的：

1、順應產業發展趨勢，優化產品結構。

公司計劃通過此次非公開發行募集資金擴大超小間距LED尤其是Micro LED顯示產品的產能，提高公司產品結構中的高端高毛利產品的產銷量比重，進一步優化產品結構。

2、提高市場份額和行業地位

本次非公開發行的募投項目實施后，公司的COB超小間距LED尤其是Micro LED顯示產品產能增加，規模效益和供貨能力將進一步提高，在超小間距LED市場的份額有望進一步提高，并進而提供公司的行業地位。

3、增強公司持續盈利能力，實現股東利益最大化。

4、提升公司資本實力，保重公司戰略目標的實現。

本次非公開發行募集資金，將有效提升公司的資本實力，有助于公司重點業務的發展，滿足公司業務拓展對營運資金的需求。提升資本實力，也是公司擴大業務規模、優化業務結構、增強抗風險能力，并進而實現戰略目標的重要保障。

本次非公開發行股票的實施不會導致公司控制權發生變化。