2019年，中國大陸面板廠在全球液晶電視面板市場中的產(chǎn)能市占率極有可能將超過40%。如果十年前有人這樣預測大陸面板產(chǎn)業(yè)，估計會引來一陣嗤笑，因為彼時，日韓面板企業(yè)風頭正勁，中國面板產(chǎn)業(yè)、電視產(chǎn)業(yè)正在經(jīng)歷著最為痛苦的時刻，“缺屏”是當時價值1500億的現(xiàn)實問題。

十年滄海桑田，當年的追趕者已經(jīng)轉變?yōu)樘魬?zhàn)者，但在這條路途上，無論成功與否，曾經(jīng)努力過的先驅們都不應被忘卻，是他們的血與汗共同譜寫了一部偉大的中國面板奮斗史。

1969年-1998年，起步即落后

我國液晶材料的研究工作真正的發(fā)端是在1969年，此時，引領世界液晶材料產(chǎn)業(yè)研究的美、德等國也才剛剛度過材料基礎理論和應用研究階段。

為了響應當時中央領導指示清華開展液晶顯示研究，1970年代清華物理教研組化學系、無線電系電真空教研組聯(lián)合成功研制針靶電影LC投影，在大禮堂放映了表揚中國女排的電影《沙博士學位論之茶鷗》，這成為國際首個有源（CRT）矩陣驅動發(fā)明，也是當時國內(nèi)為數(shù)不多的嘗試。

在學界積極奮進的同時，產(chǎn)業(yè)界也參與了進來。70年代末80年代初，原電子工業(yè)部七七四廠（北京電子管廠、即京東方的前身）、七七○廠（湖南長沙曙光電子管廠）、中國科學院713廠（河南新鄉(xiāng)）和上海電子管廠，先后建成4英寸基板玻璃的TN-LCD實驗生產(chǎn)線，用于生產(chǎn)電子表、計算器和一些儀表的液晶產(chǎn)品。清華大學、長春物理所等科研單位也開始了涉足LCD技術的研發(fā)。

上述這些當年的液晶產(chǎn)業(yè)先驅們，多數(shù)已成為歷史，只有原電子工業(yè)部七七四廠逐步演化成了如今業(yè)內(nèi)巨頭京東方。1981年，注定是京東方載入史冊的一年，這一年它試制成功了TN-LCD液晶屏，并隨后上馬STN-LCD項目，雖然這兩個項目都以缺乏資金而流產(chǎn)，但依然不失為偉大的嘗試，這也為中國液晶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展乃至壯大，留下了一絲火種。

同一年，清華物理系培養(yǎng)出四位首屆液晶物理碩士生，其中兩位做理論的阮麗與歐陽鐘燦協(xié)助導師、中國液晶協(xié)會首位會長謝毓章教授編寫了國內(nèi)首本液晶教科書《液晶物理學》。

3年之后的1984年，深圳中航天馬公司建成第*條4寸規(guī)格的TN-LCD生產(chǎn)線，七七零廠建成第*條7寸規(guī)格設備較先進的LCD規(guī)模生產(chǎn)線（主要設備通過香港從日本引入）。

但不得不指出的是，直到此時，國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)無論是自主拼裝設備還是從美國引入的設備，都是作坊式的小規(guī)模實驗線，沒有形成批量的生產(chǎn)規(guī)模，但這些實驗室和實驗線卻奠定了中國液晶產(chǎn)業(yè)的基礎，曾經(jīng)在這些實驗線上工作過的一批人，在后來中國LCD產(chǎn)業(yè)發(fā)展的各個階段都發(fā)揮了積極的作用。

到了1987年，河北省和清華大學省校合作的永生華清公司正式成立，成立之初通過將清華大學化學系19年的液晶材料研究成果成功產(chǎn)業(yè)化，開創(chuàng)了中國液晶顯示產(chǎn)業(yè)液晶材料國產(chǎn)化的先河。

此后，永生華清又多次承擔并出色完成包括國家863計劃、國家發(fā)改委產(chǎn)業(yè)化專項基金、國家電子發(fā)展基金等在內(nèi)的研究項目，先后研制出1000多種單體液晶以及數(shù)百種TN、HTN、STN、第*極小、TFT等系列混晶材料，共申報國家發(fā)明專利13項(截至2008年10月底已授權10項)。

由此，80年代末到90年初的這段時期被認為是中國LCD產(chǎn)業(yè)的第*個黃金期，這個時期形成了初步的TN-LCD產(chǎn)業(yè)規(guī)模，深圳天馬公司從4寸線開始，很快又建了1條7寸線，在90年代初又建成1條12寸線，在當時規(guī)模較大，產(chǎn)品質(zhì)量較好，聚集了一批高水平的技術人員，從而奠定了其在業(yè)界的地位。

但放眼到國際，中國液晶產(chǎn)業(yè)的黃金時期卻并不那么值得欣喜。1989年，液晶平板產(chǎn)業(yè)已經(jīng)到了起飛的邊緣，日本的液晶面板制造商們處于生產(chǎn)投資決策的喜悅氣氛中。1989年8月至1990年秋季，NEC、DTI和夏普，相繼啟動了各自的第*條大尺寸TFT-LCD量產(chǎn)線，拉開了大尺寸液晶顯示器產(chǎn)業(yè)的序幕。

這段時間的歷史背景則是液晶屏開始應用到筆記本電腦上，這成為推動TFT-LCD崛起的決定性力量。此后，從1991年到1996年，全球至少興建了25條TFT液晶面板生產(chǎn)線，其中有21條建在日本。

而同一時間，中國大陸在90年代初才正式涉足STN-LCD，國家八五計劃開發(fā)項目“640×200超扭曲液晶顯示項目”由七七○廠和清華大學、南京五十五所共同完成。日后的LCD產(chǎn)業(yè)巨頭——北京電子管廠彼時的主要工作還是解決生存問題。

1993年4月，年營收僅為8000萬元、負債率卻高達90%的北京電子管廠以經(jīng)營性資產(chǎn)出資的方式，王東升和2600多名干部職工以募集的650萬元（只夠發(fā)3個月工資）出資，加上銀行的債轉股，成立了混合所有制的北京東方電子集團股份有限公司，王東升任董事長兼總裁。

而后，經(jīng)過與日本旭硝子株式會社合資、與日本端子株式會社合資、與日伸株式會社合資等一系列操作與探索之后，直到1997年，京東方與臺灣冠捷科技合資，成立東方冠捷電子股份公司（京東方占股51%），1999年投產(chǎn)后成功盈利，把臺式電腦CRT顯示器做到了世界第*。

直到此時，王東升和他的京東方才開始活得有滋味了起來，但看到日、韓液晶面板行業(yè)的火爆，王東升意識到終有一天液晶面板（LCD）終究會取代CRT，京東方需要改變。

1998年-2008年，崛起前的努力

在國內(nèi)面板行業(yè)，有一句老話：北有京東方，南有上廣電。上廣電即為上海廣電信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司。

1997年2月27日，上海市政府為重振上海家電雄風而做出關于上海廣播電視(集團)公司劃出重組方案的決定，把上廣電從上海儀電公司分離出來實施資產(chǎn)重組，實行投資多元化，實際上通過資產(chǎn)劃撥的方式，把股權分配給上海幾家龍頭國企。

作為上廣電運營第五代液晶面板生產(chǎn)線的平臺，這家合資公司也是上廣電轉型平板顯示行業(yè)的最大載體。從2003年開始上廣電在第五代液晶項目上的投資前后超過100億元，資金絕大部分來自銀行貸款。

在上廣電重組并著手上馬液晶項目兩年之后，京東方再次成立TFT-LCD項目組，把液晶面板作為未來的方向。此時，等離子顯示和真空微電子顯示風頭正勁，這個選擇存在風險，但幸運的是王東升押對了。

幾乎在同一時間，三星、LG和現(xiàn)代等韓國企業(yè)通過多年的反周期操作，取得了在全球LCD產(chǎn)業(yè)的領先地位，開始反超日本企業(yè)，但反周期操作的代價是巨額投入難以承受，現(xiàn)代率先屈服，選擇尋找買家出售面板生產(chǎn)線。

此時的京東方除了忙TFT-LCD項目，還在忙上市的事情。2000年12月，京東方在深交所增發(fā)A股，融資9.7億元，這為其帶來了大展拳腳的實力——2001年11月，京東方收購了現(xiàn)代STN-LCD和OLED業(yè)務。

2003年2月12日，京東方以3.8億美元的價格，成功收購了韓國現(xiàn)代顯示技術株式會社(HYDIS)的TFT—LOD(薄膜晶體管液晶顯示器件)業(yè)務，這是當年我國金額最大的一宗高科技產(chǎn)業(yè)海外收購。

京東方也因此成為中國第*家擁有TFT-LCD核心技術與業(yè)務的企業(yè)。值得注意的是，京東方此次收購采用的是整體收購模式，擁有完全的獨立自主權和生產(chǎn)安排權，這也成為京東方日后能夠崛起的重要條件。

同年，京東方在北京亦莊經(jīng)濟開發(fā)區(qū)開建5代TFT-LCD生產(chǎn)線。與意氣風發(fā)收購現(xiàn)代的京東方不同，上廣電選擇了合資方式——2003年上廣電和NEC合資（兩者出資比例分別為75%與25%），投產(chǎn)了5代液晶生產(chǎn)。

這與上述京東方開建的5代線一起被視為開啟了中國LCD產(chǎn)業(yè)元年。但在這一過程中，上廣電不得不面臨一個棘手的問題，合資引進的生產(chǎn)線打包運到國內(nèi)以后，對生產(chǎn)負責的是外方企業(yè)。

這樣一來，整個生產(chǎn)的管理、設備零部件的采購、供應商管理、技術的后續(xù)研發(fā)等各個環(huán)節(jié)，都由合資外方承擔，上廣電能得到的，只是生產(chǎn)出來的產(chǎn)品銷售以后的分利。因此，缺乏技術支撐的上廣電也就不敢下決心繼續(xù)投資擴張生產(chǎn)。

京東方和上廣電南北兩大企業(yè)的命運就此來到了分水嶺。2004年10月，上廣電投產(chǎn)后以切割15寸電腦液晶屏為主，此時市場主流已經(jīng)逐漸轉向17寸屏。

當2005年上廣電決定轉向17寸市場時，韓國、臺灣廠商憑借其龐大的產(chǎn)能規(guī)模降價沖擊市場，出現(xiàn)了供大于求的局面，17寸面板價格迅速跌落至160美元以下，造成上廣電無利可圖。

據(jù)了解，上廣電NEC液晶五代線自2005年投產(chǎn)到2007年連續(xù)三年虧損，總計虧損超過5億元。原本對2008年的5代線寄予厚望，卻遭遇了液晶面板價格雪崩而巨虧18億元。

2009年3月，上廣電因資不抵債而被托管重組。由此，中國出現(xiàn)了第*家宣告破產(chǎn)的面板廠，也意味著中國政府扶植面板產(chǎn)業(yè)的意圖受挫。

與此同時，京東方的發(fā)展則要順利許多。2006年，液晶發(fā)展進入低潮期，京東方虧損17億，但由于京東方掌握自主技術和供應鏈，敢于抓住機會擴大生產(chǎn)，并通過各種方式獲得了銀行團的貸款延期。到2007年，京東方因為產(chǎn)量大增而迅速轉為盈利。此后，2008年3月，總投資34億的成都4.5代線正式開工；2009年4月，京東方合肥6代線開建，總投資175億……

在京東方和上廣電努力上游的20世紀末到21世紀初的十年中，吉林彩晶也曾為面板產(chǎn)業(yè)帶來不小的火花。吉林彩晶從1996年就開始立項，它的誕生可以說承載著無限期望。

作為吉林省“九五”計劃的頭號重點工程，當時的設想是把長春建設成我國液晶生產(chǎn)的北方基地。1998年，投資13.2億元的液晶基地三期工程－－TFT＆LCD先導工程宣布竣工，吉林彩晶形成了年產(chǎn)38萬塊TFT－LCD的生產(chǎn)能力。

但此后，吉林彩晶的發(fā)展卻令人大跌眼鏡：1998年9月，耗資8400萬美元從日本DTI引進了一條第*代TFT-LCD生產(chǎn)線（DTI建于1991年的舊線），其后因技術、資金、市場等一系列因素而夭折；2000年7月，吉林彩晶遭遇“通海高科”的上市騙局，被拖入了資金問題深淵；2002年11月，吉林省政府投資4500萬元，組建吉林北方彩晶集團公司，把吉林彩晶從欺詐上市的泥潭中“拯救”了出來。

吉林彩晶幾經(jīng)波折，雖然中途曾以3000萬元改造產(chǎn)線獲得臺灣唯冠包銷全部產(chǎn)能，但資金的巨大壓力與歸屬權問題一起最終壓垮了吉林彩晶。

當然，除了上述京東方、上廣電與吉林彩晶三家企業(yè)的不懈努力，中國其他企業(yè)也在不斷進行嘗試，比如2006年龍騰、深超5代TFT-LCD量產(chǎn)，2007年彩虹5代TFT-LCD玻璃基板在咸陽開建等等，但在當時的產(chǎn)業(yè)基礎和市場環(huán)境之下，這些努力并沒有根本改變中國面板產(chǎn)業(yè)困局。

2009年-2019年，憤而崛起

海關數(shù)據(jù)顯示，2008年中國面板業(yè)貿(mào)易逆差達到歷史*高峰的1487.96億元人民幣（按照2008年底匯率計算）。中國需求的液晶面板在很長時間中完全依賴進口，甚至中國每年的進口物資消費排行中，液晶面板僅次于石油、鐵礦石、芯片，而位居第四位。

直到受到了韓國和臺灣方面的惡意重創(chuàng)，這一狀況才開始有了轉機。2008年，席卷全球的金融危機爆發(fā)，很多臺灣的面板廠家陷入困境。2009年上半年，工信部、國臺辦組織中國大陸彩電廠商，赴中國臺灣采購液晶面板，金額高達44億美元，總量超過1200萬片。一度被評價為“將中國臺灣企業(yè)拉出了金融危機泥沼”。

不過，臺灣企業(yè)卻擺了大陸一道。2009年2月，韓國企業(yè)突然以現(xiàn)金向臺灣廣達、奇美采購了400萬片庫存，并簽署2009年度采購協(xié)議，目的很明確——控制市場供應量，這讓大陸面板開始嚴重供不應求。

同時韓企壓縮對華液晶出口量，開始漲價，這直接導致2009年3-8月面板漲幅達30%以上，導致中國彩電企業(yè)再次陷入困境。而臺灣企業(yè)坐視這種局面，跟進控制產(chǎn)量，從中大獲其利。2013年，大陸以合伙操控價格的名義對韓臺面板廠高額罰款（3.13億人民幣）。

此次事件以后，商貿(mào)部擺明了態(tài)度：“液晶面板行業(yè)，以后任何事不再與臺灣合作。”而讓商貿(mào)部有如此底氣擺出此態(tài)度的，無疑是國內(nèi)面板產(chǎn)業(yè)幾年間的迅速成長。

2008年，國務院批準發(fā)改委與工信部于2009年發(fā)布的第*個三年行動計劃《2010至2012平板產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，自主建設TFT-LCD列為發(fā)展重點，恢復高世代產(chǎn)線引進國家審批（5選2）。

借此東風，2009年10月，還在虧損中的京東方，出人意料地開始大舉擴張，在北京亦莊開建了中國大陸首條自主設計與自主建設的8.5代線，該項目總投資280億元，設計產(chǎn)能為9萬片玻璃基板/月，實現(xiàn)年產(chǎn)液晶顯示屏1300萬片，年產(chǎn)值近200億元。

這一決策很快便掀起了一場“液晶風暴”，此后不到10天時間里，日本夏普、韓國三星、LG，臺灣奇美、友達等廠商紛紛宣布放棄封鎖策略，要在中國大陸建設高世代液晶面板生產(chǎn)線，這背后是搶占龐大中國市場的生死角逐。

此時，中國各地計劃上馬的7.5代以上生產(chǎn)線一度達到8條，總投資超過2000億元人民幣。

同樣是在2009年，為改變國內(nèi)彩電行業(yè)“缺芯少屏”的被動局面，增強本土企業(yè)在全球平面顯示產(chǎn)業(yè)的話語權，走出并購困境后的TCL又將創(chuàng)新的目標轉向了面板產(chǎn)業(yè)。

TCL設立深圳市華星光電技術有限公司，僅僅一年之后，華星光電8.5代TFT-LCD生產(chǎn)線在深圳開工。此時，為了促進中國面板產(chǎn)業(yè)的騰飛，2009年底，工業(yè)和信息化部電子信息司發(fā)布了一份名為《2010~2012年平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》的文件，提出面板生產(chǎn)正步入大尺寸時代，要重點支持6代以上TFT-LCD面板生產(chǎn)線等。

此后，中國的面板生產(chǎn)企業(yè)與生產(chǎn)線如同雨后春筍般迅速成長，十年之間成績斐然（以下表格是集微網(wǎng)整理的部分成就）：

至此，中國的面板產(chǎn)業(yè)終于走到了世界前列。實際上，合肥京東方10.5代TFT-LCD在2017年底提前投產(chǎn)，甚至快于夏普廣州增城10.5代線，取得業(yè)內(nèi)領先。

這一生產(chǎn)線更大的意義還在于其技術上的突破，10.5代線在產(chǎn)品設計開發(fā)、工藝保障、技術控制難度等方面超過了以往任何一條液晶面板生產(chǎn)線。

原因在于10.5代線生產(chǎn)采用的玻璃基板面積是8.5代線的1.8倍，生產(chǎn)中的精密度又因為超高分辨率的顯示產(chǎn)品而大幅提升，導致生產(chǎn)過程在電路設計（TFT）、驅動能力等產(chǎn)品設計開發(fā)及工藝保障方面變得極為復雜，很多生產(chǎn)環(huán)節(jié)都需要進行優(yōu)化和重新設計。

同時，因為10.5代線采用的玻璃基板尺寸更大，其在大規(guī)模成膜蒸鍍等技術上出現(xiàn)局部瑕疵的幾率，以及設備在大尺寸空間內(nèi)工作的穩(wěn)定度等技術控制難度也很高。

京東方的10.5代線率先投產(chǎn)，預示著其智能化和核心工藝技術均達到業(yè)界*高水平。中國面板產(chǎn)業(yè)之所以在如此短的時間內(nèi)取得如許成績，與背后國家政策支持同樣密不可分。據(jù)統(tǒng)計，2011年-2019年間，國家層面共出臺了9條相關政策，不斷刺激面板產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

到了2018年，中國面板行業(yè)已經(jīng)發(fā)生了翻天覆地的變化。從面板廠商的布局上來看，截至2018年底，京東方旗下共有10座面板廠，興建中的還有兩座6代AMOLED面板廠和第二座10.5代TFT-LCD面板廠。

華星光電方面，截止2018年底，華星光電已建成和在建的產(chǎn)線有6條，合計投資金額近2000億元。天馬微方面，現(xiàn)經(jīng)營管理4.5代a-Si、5代a-Si、5.5代LTPS、5.5代AM-OLED、6代LTPS、6代AMOLED等多條產(chǎn)線。和輝光電方面，2018年11月，總投資272.78億元的第6代柔性AMOLED生產(chǎn)線成功點亮。

維信諾方面，2008年10月中國大陸第*條OLED大規(guī)模生產(chǎn)線投產(chǎn)，2017年9月 昆山維信諾5.5代線正式下線，2018年5月，維信諾固安首條第6代全柔AMOLED生產(chǎn)線啟動運行此外，京東方為首的大陸面板廠今、明兩年也將不斷有新產(chǎn)能開出。

其中，LCD廠包括京東方合肥10.5代廠、中電熊貓成都8.6代廠、惠科綿陽長沙8.6代廠、華星光電深圳11代廠和京東方武漢10.5代廠；AMOLED有十幾座廠，其中11座六代廠為華星光電武漢廠、和輝光電上海廠、京東方四川成都、綿陽、重慶廠，天馬武漢、廈門廠，維信諾固安、合肥廠，信利眉山廠、坤同陜西廠。

根據(jù)IHS Markit的預估，2022年時，大陸八代以上大尺寸面板廠將達19座；5.5代以上中小尺寸面板廠也有高達20座。其中，京東方的全球第*座10.5代廠定位為專門生產(chǎn)65英寸面板，2018年4月良率已達五成，預估2019年中達到月產(chǎn)能12萬片滿載運作，供給大增。

到了2019年上半年，世界面板市場形勢早已今非昔比，中國大陸面板廠商全球出貨量份額達到了45.8%，占據(jù)將近一半的份額，其中京東方位列第*，繼Q1季度之后再次超過了LG公司，臺灣群創(chuàng)光電位居第三，接下來是TCL旗下的華星光電，第五名是三星。

目前大尺寸面板主要以韓國、中國臺灣和日本廠商為主，但用不了多久，隨著第10.5代線產(chǎn)能的大量釋放，大陸廠商的供應能力將超過中國臺灣甚至韓國企業(yè)，成為最主要的大尺寸面板供應商。

群智咨詢(Sigmaintell)數(shù)據(jù)顯示，預計2019年中國大陸面板廠在全球液晶電視面板市場中的產(chǎn)能市占率將超過40%，而到2022年將有望超過50%。

可以預見，未來面板行業(yè)“中進韓縮日退”的產(chǎn)業(yè)格局變化會加速演進。

總結

一部中國面板產(chǎn)業(yè)發(fā)展史，寫滿了血淚與倔強，數(shù)十年追趕，數(shù)十年奮進，數(shù)十年總結，產(chǎn)業(yè)先驅們以或成功、或失敗的案例告誡后人：自主創(chuàng)新與腳踏實地是產(chǎn)業(yè)發(fā)展永遠的真理，市場換不來核心技術，能換來的只是壟斷與蔑視。值此新中國成立70周年之際，再次致敬為了中國面板業(yè)曾做出過貢獻的前輩和企業(yè)。