受讓4275萬(wàn)股 瀘州老窖集團(tuán)成為鴻利智匯第一大股東

鴻利智匯7月19日晚間公告，稱公司收到第*大股東暨董事長(zhǎng)李國(guó)平與四川金舵投資有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“金舵投資”)的《告知函》，雙方對(duì)《股份轉(zhuǎn)讓意向協(xié)議》的具體條款已達(dá)成一致意見(jiàn)，并簽署了《關(guān)于鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司的股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。

協(xié)議約定李國(guó)平將其持有的公司42,754,210股無(wú)限售流通股，以10.93 元/股的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給金舵投資，轉(zhuǎn)讓數(shù)量占公司總股本的6%。本次權(quán)益變動(dòng)實(shí)施完成后，金舵投資持有公司股份152,393,531股，占公司總股本的21.38%，成為公司第*大股東；李國(guó)平持有公司股份128,262,630股，占公司總股本的17.99%，成為公司第二大股東。

同時(shí)金舵投資基于對(duì)公司未來(lái)發(fā)展的信心以及對(duì)公司價(jià)值的認(rèn)可，計(jì)劃自2018年7月19日起12個(gè)月內(nèi)增持公司股份，擬增持股份比例不低于公司總股本的1%、不高于公司總股本的3.5%。

金舵投資是瀘州老窖集團(tuán)全資子公司。鴻利智匯稱，本次權(quán)益變動(dòng)是金舵投資出于對(duì)公司過(guò)往在 LED 封裝領(lǐng)域所取得的業(yè)績(jī)和行業(yè)地位的認(rèn)可，同時(shí)對(duì)公司形成的 LED 封裝、LED 汽車照明、互聯(lián)網(wǎng)車主服務(wù)三大業(yè)務(wù)板塊的長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃表示認(rèn)同，并看重公司未來(lái)的成長(zhǎng)性和帶來(lái)的投資收益。本次交易實(shí)施完成后，金舵投資將成為公司第*大股東，其不干預(yù)公司日常經(jīng)營(yíng)管理，保持公司現(xiàn)有高級(jí)管理人員的穩(wěn)定性，保持公司經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)的相對(duì)獨(dú)立性。

回顧過(guò)往公告，鴻利智匯大股東早有意向引入戰(zhàn)略投資者。今年5月28日，當(dāng)時(shí)為公司第*大股東的李國(guó)平及第二大股東馬成章宣布，為更好的經(jīng)營(yíng)和發(fā)展公司，擬引進(jìn)符合上市公司發(fā)展戰(zhàn)略的合作伙伴。此前的5月25日，馬成章已與金舵投資達(dá)成協(xié)議，馬成章擬協(xié)議轉(zhuǎn)讓5000萬(wàn)股給金舵投資。同時(shí)，李國(guó)平及馬成章在繼續(xù)協(xié)商股份轉(zhuǎn)讓事宜，交易方案中公司100%股份的整體估值約為人民幣80-90億元，后續(xù)交易的股權(quán)比例約為12%-23%。因上述事項(xiàng)可能涉及公司控制權(quán)變更，公司股票自5月28日起停牌。

6月11日，馬成章將其持有的鴻利智匯5000萬(wàn)股無(wú)限售流通股，占公司總股本的7.01%，通過(guò)協(xié)議轉(zhuǎn)讓給金舵投資，每股轉(zhuǎn)讓價(jià)格為11.96元；6月19日，馬成章再次將其持有的公司4794萬(wàn)股無(wú)限售流通股，占公司總股本的6.724%，通過(guò)協(xié)議轉(zhuǎn)讓給金舵投資，每股轉(zhuǎn)讓價(jià)格為11.91元。經(jīng)過(guò)這兩次變更后，金舵投資持有鴻利智匯9794萬(wàn)股，占公司總股本的7.013%，躍升為公司第二大股東。

兩次受讓上市公司股份后，金舵投資繼續(xù)增持公司股份。據(jù)披露，金舵投資于2018年6月25日至2018年7月17日通過(guò)大宗交易及集中競(jìng)價(jià)方式累計(jì)增持公司股份1170萬(wàn)股，約占公司總股本的1.6410%。增持后，金舵投資持有鴻利智匯1.1億股，占總股本比例為15.38%。經(jīng)過(guò)此次受讓，金舵投資已占公司總股本的 21.38%。

值得一提的是，除了金舵投資，李國(guó)平及馬成章原先還擬引入張家港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)銳捷投資企業(yè)（以下簡(jiǎn)稱“銳捷投資”）作為戰(zhàn)略伙伴。今年3月17日，馬成章與銳捷投資簽署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，馬成章擬通過(guò)協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式將其直接持有的公司3640萬(wàn)股無(wú)限售條件流通股轉(zhuǎn)讓給銳捷投資。截至目前，上述協(xié)議轉(zhuǎn)讓事宜未完成過(guò)戶登記手續(xù)。

7月19日，鴻利智匯*新公告稱，公司于2018年7月19日收到公司持股5％以上股東馬成章通知，馬成章與張家港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)銳捷投資企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“銳捷投資”）進(jìn)行協(xié)商并達(dá)成一致，決定終止雙方于2018年3月17日簽署的《關(guān)于鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司的股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》）。

公告稱，由于市場(chǎng)環(huán)境的變化，雙方認(rèn)為繼續(xù)履行原協(xié)議已無(wú)法實(shí)現(xiàn)雙方目的，經(jīng)友好協(xié)商，雙方于7月19日簽署終止協(xié)議。

資料顯示，鴻利智匯是白光LED封裝企業(yè)，公司主要從事LED器件及其應(yīng)用產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。今年上半年，公司預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)2.1-2.45億元，較上年同期上升20%-40%。公司稱，業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)得益于LED市場(chǎng)需求穩(wěn)定增長(zhǎng)，主營(yíng)業(yè)務(wù)保持了穩(wěn)定的增長(zhǎng)；公司收購(gòu)的子公司納入合并報(bào)表，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)黾印?/span>