東山精密擬以超2.9億美元收購Flex Ltd.下屬的PCB制造業務

    蘇州東山精密制造股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）通過全資子公司香港東山精密聯合光電有限公司（以下簡稱“香港東山”），在香港設立特殊目的實體（以下簡稱“香港SPV”），注冊資本預計不超過100美元。用于收購納斯達克上市公司Flex Ltd.（以下簡稱“Flex”）下屬的PCB制造業務相關主體（以下簡稱“本次交易”）。

    本次交易的基礎交易對價為29,250萬美元，最終購買價格將依據《股份購買協議》約定的交易對價調整機制進行調整。

    東山精密公司擬以現金方式向納斯達克上市公司FLEX收購其下屬的PCB制造業務相關主體，合稱為Multek，具體包括位于珠海的五家生產主體（下述1-5）、位于毛 里求斯和香港的兩家貿易主體（下述6-7）、位于英屬維爾京群島和香港的四家 控股主體（下述8至11）： 

    截至本公告日，目標公司股權結構如下：

    本次交易將由東山精密子公司香港東山設立的境外特殊目的實體SPV，以購買毛里求斯超毅100%股權、BVI德麗科技100%股權、珠海超毅科技71.06%股權、珠海超毅電子44.44%股權、香港超毅35.63%股權、珠海超毅實業15.09%股權、珠海德麗科技7.04%股權的形式完成交割。本次收購完成后，東山精密將直接或間接持有珠海超毅電子、珠海超毅科技、珠海超毅實業等合計11家公司的100%股權。

香港SPV

公司名稱：Multek Group (Hong Kong) Limited（暫定名，以最終登記為準）

設立目的：為公司收購Multek交割及后續經營目的而設立

股本情況：不超過100美元；

經營范圍：香港法律法規所允許的經營范圍。

FLEX

一家美國NASDAQ上市公司。FLEX總部位于新加坡，是全球知名的電子制造服務提供商，為客戶提供從概念成型到規模量產（Sketch to Scale）的綜合服務，具體包括創意設計、工業設計、產品制造、供應鏈服務和整體解決方案等，在全球30多個國家擁有上百家子公司，業務涉及通信、汽車、網絡、醫療、能源等十二個行業。