2016年度中國LED產業的發展現狀及特點分析

前言：“綜合來看，整個2016年LED行業經歷了漲價、擴產、并購、環保沖擊后，正在發生著激烈的變革。2016年，照明企業紛紛尋找各自的高毛利細分“藍海”市場及特殊應用領域，如植物照明、智能照明、車用LED、UV LED及IR LED等，走差異化路線，避免藍光LED的“紅海”競爭 。就目前LED照明所處環境而言，全行業在堅守中轉型，已是必由之路”。

日前，“叩響2017·LED新發現論壇暨第五屆中國LED行業風云榜頒獎典禮”江門成功舉辦，廣東省半導體照明產業聯合創新中心(GSC)主任、廣東省高智新興產業發展研究院院長眭世榮在當日作了重要的演講報告，干貨滿滿，智庫君特將其整理成文，逐一呈現，以饗智友。限于篇幅，昨天已率先放出第*部分“解讀LED的前沿政策，未來有什么發展機遇可以把握?”，今日要繼續呈現的是其中的第二部分“2016年中國LED產業現狀及特點分析”。

    1  中國LED產業的布局與發展現狀

據統計，從國內LED產業發展的區域布局來看，當前中國LED產業形成了珠江三角洲、長江三角洲、環渤海地區、閩贛地區和中西部地區五大區域，85%以上的LED企業分布在這五個區域。

我國LED產業區域競爭布局圖

追溯2015年，全球封裝廠商Top10排名中國廠商已占三席。中國力量在全球LED產業格局中的分量愈來愈重，可以見到，原有的美、日、歐領先，韓國、中國追趕的局面正在被改寫。

2015年全球LED封裝廠商營收Top10排名

而隨著我國步入經濟增速換檔、產業結構調整、發展方式轉變的“新常態”，我國半導體照明行業面臨著產能過剩局面，在總體保持持續上升態勢不變的情況增速有所放緩，開始由“高速”增長轉入“中高速”增長。據CSA統計，2016年，我國半導體照明產業整體市場規模達到5216億元人民幣，較2015年增長22.8%，與過去10年年均超過30%的增長率相比，增速明顯下降。

2006-2016年我國半導體照明產業各環節產業規模(億元)及增長率

2016年我國半導體照明應用領域分布(數據來源：CSA Research）

2016年LED通用照明仍然是應用市場的第*驅動力，通用照明市場產值達2040億元，占整體應用市場的比重由2015年的45%，提升到2016的47.6%。顯示應用由于小間距LED顯示技術的快速崛起，規模約548億元，占整體應用市場12.8%。隨著奔馳、寶馬等高端車型前大燈越來越多的采用LED燈具，2016年LED汽車照明高速增長，同比增長33.8%，占整體應用市場1.4%。

我國功率型白光LED產業化光效(數據來源：CSA Research）

與此同時，我國LED的核心技術也在不斷取得突破。隨著我國LED產業的發展，特別是近年來我國技術創新的強力推動，我國LED 產業關鍵技術與國際水平差距進一步縮小，已經成為全球LED最大的生產、出口和應用大國。

我國LED產業發展技術路線圖

據相關分析數據顯示，2016年，我國功率型白光LED產業化光效160 lm/W(國際廠商176 lm/W);具有自主知識產權的功率型硅基LED芯片產業化光效150 lm/W ，達到國際領先水平;深紫外LED技術進一步提升，280nm深紫外LED室溫連續輸出功率超過20 mW，處于世界先進水平;白光OLED光效超過120 lm/W;LED小間距顯示屏產品產業化最小間距已達0.9mm(P0.9)。

2016年1-11月中國LED照明產品出口地市top20

2016年1-11月中國LED照明細分產品情況

    2  中國LED重點領域產品出口情況

中國LED重點領域產品出口情況，在經歷了多年的高速增長以后，2016年我國LED重點領域產品出口開始下滑。據海關數據顯示，2016年1-11月份中國LED十大重點領域產品出口361.74億美元，同比下降13.57%，預計全年出口規模約為400億美元。其中LED照明產品出口188.53億美元，同比下降6.92%;LED顯示屏出口11.61億美元，同比下降4.31%;LED芯片出口額39.42億美元，同比下降54.85%。

根據海關數據，從2016年1-11月中國LED照明細分產品出口規模來看，出口規模排在前三位的分別是天花板燈、投射燈、面板燈。

2016年1-11月中國LED重點領域產品主要出口市場

其中，歐美仍是我國LED產品出口的主體市場。2016年1-11月份，中國LED重點領域產品出口市場排在前十位的分別是美國(占比25.63%)、中國香港(9.07%)、荷蘭(5.79%)、德國、英國、韓國、日本、新加坡、印度、澳大利亞等。2016年中國LED重點領域產品出口“一帶一路”市場為73.71億美元，占全國LED重點領域產品出口的20.38%。

    3  市場細分， 廠商轉入利基型應用領域

另外，LED照明應用市場出現細分化，國內眾多廠商加速轉入利基型應用領域。事實上，面對LED照明產品價格下降的趨勢，國內LED企業紛紛尋找細分領域發力，LED廠商紛紛加速轉入利基型應用領域，從LED到LED+ 。 從2016年LED產業的企業整體來看，呈現的是芯片企業延伸半導體集成電路，中游封裝拓展細分市場、下游照明換軌教育及傳媒領域。

    4  并購整合，行業整合洗牌與升級加速

過去的一年里，并購整合可謂唱響行業主旋律，行業整合洗牌與升級加速。回顧2016年LED行業并購大戲不斷上演，行業整合洗牌與升級加速，除了部分并購案胎死腹中外，比如由于美國以國家安全為由阻撓中國宏芯投資基金收購愛思強，LED業2016年大大小小的收購事件約40起，并購金額已經超過300億元。

2016年LED行業主要并購情況一覽

并購的特點可以歸納為3點：1、收購變豪購;2、海外收購增多，受阻也多;3、跨界并購增多，主要領域為體育、教育、VR、無人機、醫療健康領域等。

    5  LED行業供給端收縮，頻現“漲價潮”

進入年關之際，環保浪潮來襲，在廣東制造業中掀起了一場風暴。廣東：佛山關停企業 793 家、江門關停企業 18 家、潮州多家企業被整改。

2016年LED行業四次漲價潮

從2016年開始，LED行業供給端收縮，包括金線、銅材、鋁材、PCB板等原材料價格幾經上漲，加上年底“環保風暴”，導致LED行業共出現4輪漲價潮。綜合來看，照明產品漲價幅度從5%到15%不等，以8%的漲幅居多。此前LED產品價格戰廝殺兇猛，犧牲品質犧牲利潤搶市場屢見不鮮，這次漲價潮能在一定程度上促進產業回歸理性競爭，向健康方向發展。

    6  產業集中度穩步提升，競爭格局初步成型

2016年前三季度LED企業營收排名(前十名)

據介紹，從芯片、封裝到照明顯示等相關領域的整體情況來看，2016年，LED企業大者恒大趨勢，LED行業集中度更高，但同時競爭也變得更為激烈，使得高毛利市場(包括LED和非LED領域)成為LED上市企業轉型升級的新方向。據統計顯示，根據前三季度財報數據，營收排名前十家廠商2016年營業收入預計均將超過20億元，將有4-5家廠商進入50億元俱樂部。

上游壟斷競爭。數據顯示，2009年時國內共有62家LED芯片企業，而如今在正常生產的只有20余家，未來可能只會剩下三五家芯片企業。中下游龍頭企業漸顯。“以單一業務類型為主”向“多種業務類型結合”的方向轉型。具備成本控制能力、技術領先優勢、產品品質穩定以及具備規模生產能力的企業才能夠留下來。