華燦光電多元化布局“落下”重要一枚棋子

華燦光電多元化業務布局邁出重大一步。

華燦光電公告，公司擬發行2.37億股股份，作價16.5億元收購NSL、和諧芯光所持有的和諧光電100%股權；同時，公司將向和諧芯光、公司董事長周福云非公開發行2877.7萬股，募集配套資金不超過2億元。

通過本次交易，華燦光電將涉足傳感器領域，加強在消費電子、汽車電子等領域的布局。

根據公告，和諧光電本身無實際經營業務，主要資產為通過其香港子公司所持目標公司MEMSIC的100%股權。以2016年6月30日為評估基準日，標的資產和諧光電的預評估值為16.6億元。經交易各方協商，本次交易的金額為16.5億元。

公開資料顯示，MEMSIC主要從事微電子機械系統(MEMS)產品的研發、制造與銷售，其主要產品為加速度計和磁傳感器，產品廣泛應用于智能手機等多個領域。

2007年在美國納斯達克上市，是全球第*家微電子機械技術(MEMS)上市公司。其后，經過綜合考慮，MEMSIC進行了重組，原本的傳感器業務板塊和系統集成業務板塊被拆分，重組完成后的MEMSIC僅保留傳感器業務。

歷史經營數據顯示，部分業務被剝離后的MEMSIC在2015年、2016年上半年的收入分別為3.19億元和1.81億元，凈利潤分別為4489.62萬元和2720.41萬元。

據悉，交易對方和諧芯光、NSL承諾，標的公司2017年、2018年、2019年的凈利潤分別不低于1378萬美元(約合人民幣9137.79萬元)、1662.10萬美元(約1.1億元)和1986.40萬美元(約1.32億元)。

另外，本次交易的募集資金將全部用于標的公司的募投項目。

其中，高精度單芯片陀螺儀項目預計總投資8596萬元，主要用于開發、材料費、設備購買及軟件購買等，該項目在計算期內平均年稅后利潤預計可以達到6627萬元，投資收益率可達77.09%；非制冷紅外成像傳感器項目總投資額1.15億元，預計平均年稅后利潤為7581萬元，投資收益率可以達到66.41%。

華燦光電表示，本次交易完成后，公司將得以進入MEMS傳感器領域。該領域作為半導體產業鏈中的一個細分行業，在航空、航天、汽車等多個產業中具有應用前景。

華燦光電將借此布局消費電子市場、工業應用領域等，進一步拓展集成電路產業相關業務，實現多元化外延式發展。

同日，華燦光電發布三季度業績預告，公司預計2016年1-9月份歸屬于上市公司股東的凈利潤1.20億至1.48億元，同比增長1241.00%至1557.00%，公司本季度凈利潤環比上季度下降0.66%至增長41.38%。

公司表示，2016年前三季度，每季度市場需求穩定增長，主營業務保持了穩定的增長。與去年同期相比在銷售規模和銷售收入上有一定幅度的增長。

此外，報告期內從5月份開始，全資子公司云南藍晶科技有限公司納入公司合并報表范圍。同時，報告期內計入當期損益的政府補助較去年有較大幅度的上升。