近日，就釣魚島爭(zhēng)端問(wèn)題，中日關(guān)系日趨緊張。日本宣布對(duì)釣魚島“國(guó)有化”引起中國(guó)民眾的強(qiáng)烈憤慨，“反制日本，抵制日貨”運(yùn)動(dòng)風(fēng)生水起。關(guān)于抵制日貨的呼吁書，在網(wǎng)上被廣泛轉(zhuǎn)發(fā)，其具體內(nèi)容是“日本對(duì)中國(guó)的依賴程度現(xiàn)排最前，特別是對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的依賴。若中國(guó)人1個(gè)月不買日貨，日本將有數(shù)千家企業(yè)面臨破產(chǎn)，若6個(gè)月不買日貨，日本將有一半人失業(yè)，若1年不買日貨，日本經(jīng)濟(jì)將徹底瓦解”。
        如果中日兩國(guó)沖突繼續(xù)升級(jí)，在全面戰(zhàn)爭(zhēng)開始之前，從旅游到貿(mào)易必將先受到全面沖擊。那么，作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，中日間的LED產(chǎn)業(yè)合作會(huì)受到什么樣的影響?若中日貿(mào)易戰(zhàn)開打，對(duì)中日會(huì)造成什么樣的損失，誰(shuí)會(huì)受傷? LED產(chǎn)業(yè)上中日間的依賴度有多大?
 
中日沖突將兩敗俱傷 日本或受傷更多
        支撐日本經(jīng)濟(jì)的制造業(yè)出口的主要市場(chǎng)是中國(guó)，同時(shí)中國(guó)又是日本重要的進(jìn)口市場(chǎng)。日本多數(shù)企業(yè)的盈利主要來(lái)自海外市場(chǎng)，其中，中國(guó)市場(chǎng)是日本企業(yè)盈利的重要來(lái)源。除了汽車外，日本電子，機(jī)械，家電以及零售業(yè)等很多行業(yè)主要靠在中國(guó)賺錢。相反，中國(guó)的出口市場(chǎng)主要是美國(guó)，其次是歐洲，日本的比重在下降。中國(guó)減少?gòu)娜毡镜倪M(jìn)口，可以擴(kuò)大從其他國(guó)家的進(jìn)口。但日本對(duì)中國(guó)的出口如縮小，其他國(guó)家的市場(chǎng)是難以替代的。
        因此，如果中日關(guān)系進(jìn)一步惡化，經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域較量可能是一件大概率的事情。在這種情況下，中國(guó)經(jīng)濟(jì)也會(huì)受到一定程度的影響。
        從傳導(dǎo)路徑上來(lái)看，出于民眾對(duì)日貨的抵制，可能會(huì)導(dǎo)致日本在華投資積極性下降，對(duì)華投資減少，同時(shí)，日本跨國(guó)企業(yè)在華經(jīng)營(yíng)的積極性也將減弱。不過(guò)，從過(guò)去的情形來(lái)看，盡管中國(guó)民間對(duì)日貨抵制情緒在醞釀，但今年上半年日本對(duì)華投資卻仍保持穩(wěn)步增長(zhǎng)勢(shì)頭，實(shí)際到位資金40.7億美元，同比增長(zhǎng)16.7%。而去年，這一數(shù)據(jù)更是同比大增55.1%。這主要是兩國(guó)的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)決定，如果沒(méi)有了中國(guó)的市場(chǎng)和廉價(jià)勞動(dòng)力，日企將蒙受巨大損失，將不得不花更大成本轉(zhuǎn)戰(zhàn)東南亞、印度、南美甚至非洲等區(qū)域。從這一意義上來(lái)說(shuō)，中國(guó)對(duì)日本經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要性不言而喻。
 
日本擁有零部件尖端技術(shù)，中國(guó)將蒙受損失
        從全球產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，日本仍占據(jù)鏈主地位，扮演著基礎(chǔ)性零配件生產(chǎn)基地的角色。而且，依靠龐大的企業(yè)財(cái)團(tuán)模式讓日企的海外擴(kuò)張和生命力遠(yuǎn)強(qiáng)于歐美企業(yè)，中國(guó)數(shù)萬(wàn)家日企(筆者注：日媒認(rèn)為約5萬(wàn)家，中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局顯示約2.5萬(wàn)家)的背后集結(jié)著非常驚人的資本和技術(shù)力量，這種布局已經(jīng)讓日本在信息電子、鋼鐵、汽車等多個(gè)產(chǎn)業(yè)擁有可怕的話語(yǔ)權(quán)。
        同時(shí)，在半導(dǎo)體、微芯片、發(fā)動(dòng)機(jī)控件、ABS、安全氣囊等高附加值零部件方面，日本均保持絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。而為了防止技術(shù)流失，這些零部件的生產(chǎn)基地幾乎全部在日本國(guó)內(nèi)，在2011年日本大地震后，由于生產(chǎn)這些零部件的企業(yè)停產(chǎn)造成供應(yīng)緊張，曾將整個(gè)全球產(chǎn)業(yè)鏈推向斷鏈的邊緣。
        反觀中國(guó)，雖然GDP已成為世界第二，但在全球產(chǎn)業(yè)鏈的地位與東南亞、南美等地幾乎沒(méi)任何區(qū)別，仍然只是處于最低端的加工組裝環(huán)節(jié)，還是打工仔角色，而非發(fā)包方，存在很高的可取代性。準(zhǔn)確地說(shuō)，真正意義上的“中國(guó)制造”是不存在的。走進(jìn)日本的超市和商場(chǎng)，確實(shí)可以看到“made in china”的標(biāo)簽，但往往只是限于鞋子衣服、鼠標(biāo)鍵盤等最低端的產(chǎn)品。
        就連拉動(dòng)中國(guó)GDP的出口成就，也在很大程度上得益于“日本核心元件—中國(guó)組裝加工成品—全球市場(chǎng)銷售”這一模式。在全球新一輪產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和中國(guó)產(chǎn)業(yè)升級(jí)過(guò)程中，盲目抵制日本，只會(huì)損害跨國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈條的正常運(yùn)行，傷害中國(guó)自身持續(xù)發(fā)展的潛力。但另一方面，這或許反而有利于中國(guó)在工業(yè)技術(shù)方面的升級(jí)改造。
 
中國(guó)若打稀土制裁牌 日本LED廠商將受影響
        稀土金屬為化學(xué)周期表上IIIB族的過(guò)渡元素，包含鈧(Sc)、釔(Y)及15種鑭系元素合計(jì)共17種，以化合物或離子的方式分布于地表礦物中，為制造LED、LCD面板、觸控面板、油電混合車馬達(dá)、DVD等高科技產(chǎn)品所不可或缺的原料。稀土廣泛運(yùn)用在各種電子部件中。例如，LED和激光光源中作為熒光體使用的Eu、鎳氫充電電池中作為貯氫合金使用的La。而且，為了改善電容器特性還會(huì)添加La，在超導(dǎo)材料中會(huì)使用Y。
        而中國(guó)的稀土儲(chǔ)量約占世界總儲(chǔ)量的23%，承擔(dān)了世界90%以上的市場(chǎng)供應(yīng)。其中，日本高端制造業(yè)的稀有金屬多從中國(guó)進(jìn)口，是中國(guó)最穩(wěn)定、最大的稀土出口市場(chǎng)。為了擺脫稀土進(jìn)口嚴(yán)重依賴中國(guó)，2010年10月1日，日本方面宣布，要提前實(shí)施開發(fā)稀土替代材料的計(jì)劃，同時(shí)準(zhǔn)備在更多國(guó)家開發(fā)稀土，以期實(shí)現(xiàn)稀土的多渠道供應(yīng)。但今年上半年日本從中國(guó)進(jìn)口的稀土金屬總量為3007噸，所占比例為49.3%，自2000年以來(lái)首次降至50%以下。2011年，日本從中國(guó)進(jìn)口的稀土就比上一年減少了34%，為1.54萬(wàn)噸。
        在中日關(guān)系日益緊張的情況下，若中國(guó)援引世貿(mào)組織國(guó)家安全例外原則，建立戰(zhàn)略資源出口管制體制，禁止向日本出口軍用或可能用于軍用的戰(zhàn)略資源。稀土制裁預(yù)計(jì)是目前最有有效的一張經(jīng)濟(jì)牌。一旦實(shí)施稀土制裁， 由于稀土是熒光粉的重要原材料，而LED器件封裝中都要用到熒光粉，因此其帶來(lái)的連鎖反應(yīng)必將對(duì)日本LED相關(guān)行業(yè)帶來(lái)較大的沖擊。
        因?yàn)榉慈涨榫w增溫，當(dāng)?shù)豅ED封裝廠和系統(tǒng)廠原本準(zhǔn)備下單給日商日亞化的晶粒訂單，現(xiàn)已轉(zhuǎn)向臺(tái)廠，包括晶電、璨圓、東貝、隆達(dá)、一詮等，都已感受轉(zhuǎn)單效應(yīng)。