2024,LCD面板供給將會(huì)大“變天”
摘要:1月中旬,各大面板企業(yè)的新年面板供應(yīng)規(guī)劃和運(yùn)營策略基本制定完成。伴隨著LCD產(chǎn)業(yè)以量取勝的“規(guī)模化競爭”時(shí)代過去,大陸頭部面板廠也在調(diào)整發(fā)展邏輯,“價(jià)值競爭”將會(huì)成為貫穿2024以及未來數(shù)年的核心軸。
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1月中旬,各大面板企業(yè)的新年面板供應(yīng)規(guī)劃和運(yùn)營策略基本制定完成。伴隨著LCD產(chǎn)業(yè)以量取勝的“規(guī)模化競爭”時(shí)代過去,大陸頭部面板廠也在調(diào)整發(fā)展邏輯,“價(jià)值競爭”將會(huì)成為貫穿2024以及未來數(shù)年的核心軸。
從基本面來看,支撐大陸面板廠“價(jià)值競爭”的核心基礎(chǔ)是“動(dòng)態(tài)擴(kuò)產(chǎn)、按需擴(kuò)產(chǎn)”方針,這一點(diǎn)已經(jīng)成為行業(yè)共識且在肉眼可見的未來不會(huì)動(dòng)搖。
事實(shí)上,在經(jīng)歷了號稱史上最冷“寒冬”的2022年后,以京東方、華星、惠科為首的頭部面板廠已經(jīng)在2023年初次踐行,且成功實(shí)現(xiàn)大尺寸TV面板連漲10月之久。
正因此,往后面板廠將不再追求滿產(chǎn)稼動(dòng),而是更加靈活地根據(jù)需求調(diào)控實(shí)際供應(yīng)產(chǎn)能和供應(yīng)節(jié)奏。未來頭部面板廠控產(chǎn)穩(wěn)價(jià)將成為新常態(tài),在價(jià)格波動(dòng)周期中可以更靈活地爭取議價(jià)主動(dòng)權(quán),穩(wěn)定運(yùn)營,提升獲利能力。
與此同時(shí),考慮到面板廠對需求變化可快速及有效的響應(yīng),面板行業(yè)的周期性也將逐步減弱。此前LCD“從強(qiáng)到弱,再從弱到強(qiáng)”的完整周期差不多要2年時(shí)間,走完其中一個(gè)小周期約1年時(shí)間。但以去年的面板價(jià)格波動(dòng)作參考的話,預(yù)計(jì)未來LCD面板周期將由過往的2年左右縮短為1年左右。
需要值得一提的是,控產(chǎn)的目的并不是控制價(jià)格,而是通過靈活的產(chǎn)能調(diào)整來引導(dǎo)供需關(guān)系良性化,從而達(dá)到緩和價(jià)格波動(dòng)幅度、穩(wěn)定盈利能力的目標(biāo)。這與當(dāng)年韓國與臺(tái)灣省的“晶體會(huì)議”有著本質(zhì)上的差別。
其次,各家面板廠在規(guī)劃中均不約而同的提出減少小尺寸面板生產(chǎn)、將重點(diǎn)產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到TV超大尺寸型號中。
例如京東方計(jì)劃持續(xù)減少32/43寸規(guī)劃,增加大尺寸和超大尺寸面板出貨,同時(shí)新增40寸和60寸等非主流尺寸。
TCL華星將策略性推進(jìn)大尺寸化,減少32/43寸規(guī)劃。
惠科減少小尺寸供應(yīng),推進(jìn)大尺寸化,同樣計(jì)劃擴(kuò)大40寸非主流尺寸面板出貨。
這是由于隨著消費(fèi)群體以及觀念的更迭,昔日以小為美的思想正逐漸讓位于“大即是好”的新潮流。
洛圖科技報(bào)告指出,在2023年電視市場中,65寸電視的銷量占比達(dá)到了歷史最 高的21.7%;排名第二的是75寸電視,銷量占比19.8%;曾被視為家庭娛樂的55寸“黃金尺寸”時(shí)代一去不復(fù)返。Omdia 的研究更是指出,市場對更大尺寸追求的趨勢不可逆轉(zhuǎn)。
對于面板廠而言,生產(chǎn)大尺寸面板不僅意味著更多的訂單,也代表更豐腴的利潤。
以中國大尺寸面板龍頭TCL華星舉例,2023年受惠于大尺寸面板價(jià)格大幅上漲TCL科技年中財(cái)報(bào)順利扭虧為盈,二季度更是實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤8.9億元,半導(dǎo)體顯示業(yè)務(wù)環(huán)比一季度減虧21.5億元。
在其發(fā)布的三季報(bào)中,半導(dǎo)體顯示業(yè)務(wù)已實(shí)現(xiàn)單季度18.2億元的凈利潤,季度同比及環(huán)比均大幅改善。
且從去年全尺寸LCD面板漲幅來分析,55吋及以上TV面板價(jià)格普漲20%以上,其中55/65吋面板最 高漲幅超50%。可以看出,尺寸越大,漲幅更猛。
第三,在按需擴(kuò)產(chǎn)的前提下,頭部面板廠正縮緊供應(yīng)渠道將所有有效產(chǎn)能支持重點(diǎn)核心戰(zhàn)略伙伴,非核心客戶甚至無供應(yīng)配貨。
維科網(wǎng)顯示認(rèn)為,選擇性向核心客戶供貨一方面是為了繼續(xù)鞏固“按需生產(chǎn)”的方針,在面板價(jià)格處于低位時(shí)維持低稼動(dòng)率。另一方面則是面板廠與下游品牌方的博弈。
目前幾大頭部電視廠商如三星電子、LG電子、海信、創(chuàng)維均計(jì)劃在2024年實(shí)施電視面板供應(yīng)鏈分散化。這就導(dǎo)致原本合作量較大的面板廠之間將減少合作量,轉(zhuǎn)移到目前合作較少、或者還未開始合作的面板廠。
事實(shí)上,讓品牌方出現(xiàn)分散供應(yīng)鏈想法的原因也還是出在“按需控產(chǎn)”身上。由于大陸頭部面板廠堅(jiān)定控產(chǎn)穩(wěn)價(jià),導(dǎo)致行業(yè)淡期面板價(jià)格依舊相對較高,品牌方采購成本被一同帶高心生不滿。
后續(xù)品牌方預(yù)計(jì)會(huì)將一部分大陸供應(yīng)量分散到臺(tái)灣雙虎友達(dá)、群創(chuàng)、夏普以及韓企LG Display當(dāng)中。例如三星電子就宣布要在2024將大陸LCD供應(yīng)占比降到38%以下,由此導(dǎo)致今年大陸面板的全球市占率可能會(huì)出現(xiàn)一定跌幅。
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