文章轉(zhuǎn)載自：維科網(wǎng)顯示

1月中旬，各大面板企業(yè)的新年面板供應規(guī)劃和運營策略基本制定完成。伴隨著LCD產(chǎn)業(yè)以量取勝的“規(guī)模化競爭”時代過去，大陸頭部面板廠也在調(diào)整發(fā)展邏輯，“價值競爭”將會成為貫穿2024以及未來數(shù)年的核心軸。

從基本面來看，支撐大陸面板廠“價值競爭”的核心基礎是“動態(tài)擴產(chǎn)、按需擴產(chǎn)”方針，這一點已經(jīng)成為行業(yè)共識且在肉眼可見的未來不會動搖。

事實上，在經(jīng)歷了號稱史上最冷“寒冬”的2022年后，以京東方、華星、惠科為首的頭部面板廠已經(jīng)在2023年初次踐行，且成功實現(xiàn)大尺寸TV面板連漲10月之久。

正因此，往后面板廠將不再追求滿產(chǎn)稼動，而是更加靈活地根據(jù)需求調(diào)控實際供應產(chǎn)能和供應節(jié)奏。未來頭部面板廠控產(chǎn)穩(wěn)價將成為新常態(tài)，在價格波動周期中可以更靈活地爭取議價主動權，穩(wěn)定運營，提升獲利能力。

與此同時，考慮到面板廠對需求變化可快速及有效的響應，面板行業(yè)的周期性也將逐步減弱。此前LCD“從強到弱，再從弱到強”的完整周期差不多要2年時間，走完其中一個小周期約1年時間。但以去年的面板價格波動作參考的話，預計未來LCD面板周期將由過往的2年左右縮短為1年左右。

需要值得一提的是，控產(chǎn)的目的并不是控制價格，而是通過靈活的產(chǎn)能調(diào)整來引導供需關系良性化，從而達到緩和價格波動幅度、穩(wěn)定盈利能力的目標。這與當年韓國與臺灣省的“晶體會議”有著本質(zhì)上的差別。

其次，各家面板廠在規(guī)劃中均不約而同的提出減少小尺寸面板生產(chǎn)、將重點產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到TV超大尺寸型號中。

例如京東方計劃持續(xù)減少32/43寸規(guī)劃，增加大尺寸和超大尺寸面板出貨，同時新增40寸和60寸等非主流尺寸。

TCL華星將策略性推進大尺寸化，減少32/43寸規(guī)劃。

惠科減少小尺寸供應，推進大尺寸化，同樣計劃擴大40寸非主流尺寸面板出貨。

這是由于隨著消費群體以及觀念的更迭，昔日以小為美的思想正逐漸讓位于“大即是好”的新潮流。

洛圖科技報告指出，在2023年電視市場中，65寸電視的銷量占比達到了歷史最 高的21.7%；排名第二的是75寸電視，銷量占比19.8%；曾被視為家庭娛樂的55寸“黃金尺寸”時代一去不復返。Omdia 的研究更是指出，市場對更大尺寸追求的趨勢不可逆轉(zhuǎn)。

對于面板廠而言，生產(chǎn)大尺寸面板不僅意味著更多的訂單，也代表更豐腴的利潤。

以中國大尺寸面板龍頭TCL華星舉例，2023年受惠于大尺寸面板價格大幅上漲TCL科技年中財報順利扭虧為盈，二季度更是實現(xiàn)歸母凈利潤8.9億元，半導體顯示業(yè)務環(huán)比一季度減虧21.5億元。

在其發(fā)布的三季報中，半導體顯示業(yè)務已實現(xiàn)單季度18.2億元的凈利潤，季度同比及環(huán)比均大幅改善。

且從去年全尺寸LCD面板漲幅來分析，55吋及以上TV面板價格普漲20%以上，其中55/65吋面板最 高漲幅超50%。可以看出，尺寸越大，漲幅更猛。

第三，在按需擴產(chǎn)的前提下，頭部面板廠正縮緊供應渠道將所有有效產(chǎn)能支持重點核心戰(zhàn)略伙伴，非核心客戶甚至無供應配貨。

維科網(wǎng)顯示認為，選擇性向核心客戶供貨一方面是為了繼續(xù)鞏固“按需生產(chǎn)”的方針，在面板價格處于低位時維持低稼動率。另一方面則是面板廠與下游品牌方的博弈。

目前幾大頭部電視廠商如三星電子、LG電子、海信、創(chuàng)維均計劃在2024年實施電視面板供應鏈分散化。這就導致原本合作量較大的面板廠之間將減少合作量，轉(zhuǎn)移到目前合作較少、或者還未開始合作的面板廠。

事實上，讓品牌方出現(xiàn)分散供應鏈想法的原因也還是出在“按需控產(chǎn)”身上。由于大陸頭部面板廠堅定控產(chǎn)穩(wěn)價，導致行業(yè)淡期面板價格依舊相對較高，品牌方采購成本被一同帶高心生不滿。

后續(xù)品牌方預計會將一部分大陸供應量分散到臺灣雙虎友達、群創(chuàng)、夏普以及韓企LG Display當中。例如三星電子就宣布要在2024將大陸LCD供應占比降到38%以下，由此導致今年大陸面板的全球市占率可能會出現(xiàn)一定跌幅。