文章轉載自： 中國光學光電子行業協會  光學元件儀器分會 

導讀：在宏觀環境及疫情影響下，2022年度光學元器件的主要應用領域如消費電子、安防監控、工業制造等的市場需求下滑，短期影響了光學企業的市場表現，光學元器件的整體市場規模近十年內首次出現下滑。光學元器件被譽為人工智能、物聯網、數字經濟等新興信息技術的“眼睛”，直接面對消費電子、智能汽車、智能家居、智能制造等廣闊的下游市場，賽道足夠細分和廣闊。近幾年以智能汽車、智能投影、生物檢測、半導體制造、智能可穿戴、運動攝像、AR/VR、智能家居等為代表的新興市場持續發力，為光學元器件的發展注入新活力。長遠看，光學元器件有望在智能化、數字化、信息化等新技術浪潮下重回增長軌道。

中國光學光電子行業協會光學元件與儀器分會持續關注產業發展，分會通過對近100家重點光學企業、科研院所2022年度經營情況的不完全統計和分析得出，2022年度中國光學材料及元器件行業(含部分光學儀器)實現營業收入約1656億元人民幣，同比下滑2.6%。

光學元器件是典型的下游驅動型產業，2022年度，光學元器件的下游應用領域發展持續分化，傳統市場已顯疲態，新興市場呈加速發展態勢。占比最大的智能手機其全球及中國的出貨量均出現超過10%的下滑，已進入存量市場，且智能機品牌的集中度逐年提升，整體市場已經接近飽和，消費者對于智能手機的需求逐步減弱。智能手機是光學元器件占比最大的市場，智能手機市場的下滑對相應的手機攝像頭及模組供應企業的業績影響不言而喻。

快速發展多年的安防監控市場進入換擋接力階段，市場需求逐步向高清變焦、全天候、智能生態等社會服務功能方向轉變。公共安全領域的安防鏡頭需求雖然依舊占比最 高，但已經達到一定的普及率，增長趨緩，反而消費級監控攝像頭市場在2022年增速明顯，市場規模已接近5000萬只。

得益于激光投影光源和超高清引擎技術的加持，以及投影整機智能化水平和顯示水平的不斷提高，2022年全球投影機市場出貨量近1800萬臺，同比增長15%。激光投影市場增長尤為明顯，2022年激光投影（包括激光電視）市場出貨量達68萬臺，同比增長13%。智能投影產品在2022年度持續向家用領域滲透，家用投影產品逐步成為整個投影市場增長的主力軍。

電動汽車逐步超越出行工具的范疇，演變為一種新型的智能終端，因此智能化成為電動汽車競爭的焦點。2022年度全球電動汽車 (EV) 年增長55%，達1010萬輛，中國大陸成為全球最大的電動汽車市場，占比達59%。車載攝像頭是汽車感知外界的重要媒介，是汽車智能化的關鍵，其市場規模受新能源汽車帶動，2022年市場快速增長30%以上，同時各類抬頭顯示如W-HUD/AR-HUD技術滲透明顯，逐步成為汽車智能化中的重要一員。

AR/VR的應用范圍從直播、游戲等消費娛樂領域持續向工業、醫療、教育等領域滲透。5G+AR遠程會診、VR遠程監測、VR管控、VR教育、VR協同辦公、AR/VR遠程巡檢等新模式、新業態不斷出現，帶來了旺盛的需求。據IDC報告，全球AR/VR總投資規模近五年復合增長率達38%，產業備受資本追捧。

此外，生物檢測、半導體制造、智能家居等為代表的新興市場在2022年度也增幅明顯，尤其是智能家居，在物聯網(IoT)、人工智能(AI)、大數據加持下，產品具有智能化、數據共享、互通與互動等新穎功能，很受消費者青睞。但這些新興領域對光學元器件的需求量相對較小，尚未對光學元器件的整體市場規模有明顯拉動。

中國光協光學元件與儀器分會整理了近50家中國光學企業的2022年度營收情況，見下表，綜合看，手機攝像頭及模組、安防鏡頭增長乏力；新的增長點集中在智能駕駛、智能投影、AR/VR、生物檢測、半導體制造、智能家居等新興領域。

上游光學材料市場

中國的光學材料市場格局及產銷量都較為平穩，整個光學材料市場逐年穩中有升。據分會不完全統計，2022年度中國光學材料市場規模為31億元左右，同比增長3%。

中國是目前世界最大的光學材料產銷地，主要的生產企業有成都光明光電股份有限公司、湖北新華光信息材料有限公司、長春奧普光電技術股份有限公司、湖北戈碧迦光電科技股份有限公司、福建福晶科技股份有限公司等以及山東大學等高校、中科院、兵器及航空航天、電科下屬的部分控股公司及研究院所。

光學材料中，市場規模最大和應用最廣泛的依舊是光學玻璃，規模占比超過70%。光學塑料的應用也很廣泛，主要用于智能手機、安防、智能家居等領域的光學鏡頭中，但國內的光學塑料原料主要依賴進口。光學晶體主要包括非線性光學晶體、激光晶體、雙折射晶體、磁光晶體、聲光及電光晶體、閃爍晶體等，國內的市場規模較為穩定，約為9億元。

中游光學元器件市場

據中國光協光學元件與儀器分會不完全統計，全國范圍內有近2000家企事業單位從事光學元器件相關的生產研發，2022年度國內光學鏡片、鏡頭及模組等元器件的市場規模為1455億元，同比下滑3%。這是光學元器件在持續增長十年后，產業規模首次下滑。見圖1。

▲圖1 中國光學元器件市場規模發展情況

光學元器件主要的下游應用領域有手機、安防、車載、照相投影，以及AR/VR代表的新消費電子、智能家居、醫療、通信、工業檢測及制造、天文、國防、航空航天等。光學元器件在各個細分領域的市場規模如圖2所示，近幾年這些下游應用領域的發展出現持續的分化，對應的光學元器件領域也出現不同的發展局面。

▲圖2 中國光學元器件細分領域市場規模

2022年度，全球及中國的智能手機出貨量均下創近十年最大降幅，相應的手機攝像頭及模組的市場規模從2021年的1100億元萎縮至2022年的990億元。

多重因素影響下，2022年度公共安全領域的安防鏡頭需求不振，雖然年內消費級監控攝像頭市場增速明顯，但總體看2022年度安防監控用光學鏡頭領域的市場規模出現下滑，約為71億元，下滑5%。市場需求推動下，具備小型輕量化、智能化、超高清、變焦功能的安防鏡頭將逐步占據主流。

汽車智能化持續推動車載光學鏡頭出貨量增長，2022年中國境內的車載光學鏡頭及模組的市場規模達 110億元，同比增長10%。

傳統照相機市場持續緩慢萎縮，而運動攝影攝像、智能投影等產品近幾年的銷量持續增長，帶動運動類及投影鏡片鏡頭銷量上升。總體看照相及投影用光學元器件市場此消彼長，對應的規模仍為100億元左右，基本持平。

此外，醫學檢測、工業檢測(機器視覺)、運動攝影攝像、激光用光學元件、AR/VR/XR等細分領域對光學元器件的需求量持續增長，是極具發展潛力的細分市場。

在5G、人工智能（AI）、物聯網（IoT）、元宇宙等領域的發展帶動下，更多的新興應用領域將不斷涌現，光學元器件將有著更加廣闊的市場空間。

下游應用市場

智能手機

2022年度全球及中國的智能手機出貨量雙雙下滑，據IDC 數據，2022年全球智能手機市場出貨量 12.1 億臺，同比下降 11.3%，創 2013 年以來的最低年度出貨量。其中，中國智能手機市場出貨量約 2.86 億臺，同比下降 13.2%，創有史以來最大降幅。顯然智能手機已進入存量市場，市場競爭將進一步加劇。

成像效果和顯示效果是智能手機創新的兩個重要方向，成像方面，市場主流機型都以更高像素、防抖、大光圈、光學變焦、潛望式鏡頭等作為創新方向，但受手機空間等客觀原因限制，增加攝像頭數量、更大的圖像傳感面積甚至潛望式成像等對智能手機的成像效果不會有質的提升。智能手機的成像效果已經達到一個平臺區間，再向上突破的難度很大，于是各智能手機廠家的高端化、差異化競爭主要體現在計算光學和3D 攝像頭輔助等方面。

3D 攝像頭不僅可用于輔助對焦、背景虛化，還實現了人臉識別解鎖、面容支付等手機端功能，隨著 5G、人工智能等技術快速發展，3D 成像和傳感技術在手機上的應用將進一步拓展，比如 AR 互動和體感游戲場景等。這將帶動衍射光學元件、生物識別濾光片等相關光學元器件的發展。

存量市場下，手機攝像頭供應企業間的競爭加劇，激烈的競爭將進一步提高手機攝像頭市場集中度。目前看，中國的手機攝像頭及模組絕對的龍頭地位，占據了90%左右的市場份額。表1中統計的營收前15名企業基本都是手機攝像頭領域的重點企業，舜宇光學、大立光占據龍頭地位。這些企業在充分的市場競爭中爭奪有限的市場份額，其中大立光、高偉電子、玉晶光、聯創電子、瑞聲科技、同興達的2022年度業績亮眼；而舜宇光學、歐菲光、丘鈦科技等龍頭企業其手機攝像頭產品出貨量同比大幅下滑。雖然增長乏力，但智能手機依舊是目前使用最廣泛和最受歡迎的智能終端，市場規模大，關注度高，仍具備長期穩定的發展前景。

車載光學

智能化、電動化重新定義汽車為新型的智能終端，除了安全出行，智能汽車還集成了智能駕駛、智能交互、投影顯示、信息采集、安全監控等技術，具有實時通信、定位追蹤、影音娛樂、移動辦公等新穎的功能。目前智能汽車已逐步成為消費者追逐的個性化智能產品且處于加速發展階段，必將帶動大量車用零部件的增量需求，已經普遍應用在量產汽車上的輔助駕駛系統、車內外的安全監控、抬頭顯示（HUD）等新功能快速發展迭代，不斷提升市場對車載光學鏡頭、激光雷達及車載投影光學器件的需求，這其中，車載光學鏡頭不但可用來實現輔助駕駛，還可實時采集車內外的數據并進行安全監控、還可通過投影方式提供抬頭顯示及交互功能，可見，光學鏡頭是汽車智能化的重要傳感器件。

中國的電動汽車產銷量已經連續 8 年保持全球第 一，且世界主要的汽車生產國都在加速發展電動汽車，電動汽車產業將持續維持高關注和高增長。在這樣的市場背景下，有實力有遠見的光學企業紛紛提早布局，表1統計的重點企業中，有超過一半的企業已經入局車載光學領域，受2022年度電動汽車熱銷帶動，這些企業的車載光學業務大都實現30%以上的增長，舜宇光學較早進入車載光學鏡頭領域，2022年的車載鏡頭出貨量同比增長16%至7891萬件，2021年度其車載鏡頭出貨量較2020年增長約21.0%至6798萬件。市場龍頭地位進一步鞏固。此外，大立光、歐菲光、聯創電子、鳳凰光學、聯合光電、玉晶光、力鼎光電、弘景光電等光學企業在車載光學鏡頭領域也布局較早，已成長為車載鏡頭市場的主力軍。

由于汽車配件的準入門檻較高，車載攝像頭模組市場依舊由傳統汽車配件供應商掌握，如安森美、德賽西威、華陽、豪威、索尼、三星等，光學鏡頭在整個模組中成本占比15%左右，見圖3。近年來手機攝像頭模組企業如立訊精密、聞泰科技、信利國際、丘鈦科技，以及安防領域的龍頭企業海康威視、大華股份紛紛入局車載攝像頭及模組領域，車載光學領域呈現快速發展的局面。車載光學已經成為未來幾年的一條優質賽道，有望持續保持10%以上增長。

智能投影

投影儀本來是很有年代感的光學產品，一度在LED顯示、液晶拼接等新型顯示的沖擊下經歷了多年的低迷。近幾年來，隨著高亮超清、超短焦、小型便攜、智能體驗等新功能的加入，智能投影產品逐漸受到市場尤其是家用市場的青睞，相關家用產品的銷量已經連續三年實現10%以上的增長。

2022 年國內投影機市場受到宏觀環境影響有所回調，整體銷量保持了增長，但量增價減，市場規模出現下滑。出貨量前 5 名的廠商為極米、Epson、堅果、峰米和當貝，這五家廠商合計市場份額超過 45%，如圖4所示。其中家用激光投影產品出貨量超 40 萬臺，同比銷量增長超過40%，海信、當貝、峰米、長虹和 Epson 為市場前五名。

▲圖4 中國投影機市場前五名市場規模示意  (來源：IDC)

智能投影產品將繼續向更高分辨率(4K)、更智能和微型便攜等方面發展，市場將持續保持增長。在智能投影市場帶動下，投影用鏡片鏡頭近幾年實現持續增長，其中，中光學集團的光學引擎與整機制造規模國內領先，產品涵蓋多種投射方式、多種焦距。以中光學、鳳凰光學、宇迪光學、晶華光電、科汀光學等為代表的企業是投影光學元件的龍頭供應商。

安防監控

人工智能、物聯網、云計算、5G等新興技術不斷與安防行業交叉融合，相互賦能，安防監控逐步向智能化方向發展，應用逐漸拓展至金融、公安、能源、交通、教育、環境等多個領域，衍生出智能家居、智慧社區、智慧城市等新型生態。這些新型生態除了對安防鏡頭有更大的需求，還將持續促進超高清、超大光圈、大倍率變焦、夜視等技術在安防領域的應用。

伴隨安防監控市場的持續快速發展，國產安防鏡頭供應商迅速成長，目前已經占據超過一半的全球份額，以宇瞳光學、聯合光電、福光股份等為代表。此外，鳳凰光學、福特科、力鼎光電、中潤光學等安防鏡頭供應商也成長迅速，并積極進軍高端市場，推動國產光學鏡頭走向國際。

2022 年度中國的安防領域總體規模雖然實現了增長，但增速下滑跡象較為明顯。公共安全領域的安防鏡頭需求雖然依舊占比最 高，但已出現疲態，增速明顯下滑，而以智能家居為代表的消費級監控攝像頭則在2022年增速明顯。預計安防鏡頭增長點將集中在逐步走入千家萬戶且極具個性化的智能安防領域。

AR/VR光學

經過2021年的火爆之后，2022年的AR/VR領域并沒有降溫的趨勢，政策層面看，AR 產業被列入數字經濟重點產業并進入國家產業規劃；產業層面看，AR/VR持續向工業、醫療、教育等領域滲透，市場上出現了AR-HUD(抬頭顯示)、5G+AR遠程會診、VR遠程監測、VR教育、VR協同辦公、AR/VR遠程巡檢等新模式、新業態。同時，AR/VR相關的消費產品不斷涌現，2022年全球范圍內共有38款AR眼睛新品上市，如圖5所示。雖然AR/VR產品的顯示及交互效果、售價、生態等多方面亟需技術進步，但各界都認可AR/VR是元宇宙時代的初級產品，是具有代表性的智能可穿戴產品，AR/VR領域持續受到各方關注，可以預見相應的AR/VR光學元器件也將保持高關注和高增長。

據不完全統計，國內從事AR/VR光學模組及消費產品研發及制造的企業已超過100家，其中，舜宇光學、歌爾股份、瑞聲科技、聯合光電、水晶光電、亮亮視野、閃耀現實、耐德佳、惠牛科技等屬于第 一梯隊。國內的AR/VR光學元器件供應商中，比較有代表性的是舜宇光學，其AR/VR 業務在 2022 年實現營收 20.6 億元，同比增長 53.3%；2021年的數據為13.4億元；2020年6億元，近三年的增速喜人。

除了上述的熱點應用，光學元器件還廣泛應用于照相、通信、工業檢測、工業制造、醫療、天文、國防、航空航天等領域。隨著光學技術與各種技術的不斷交叉融合發展，將會衍生出更多新興領域，光學元器件作為光學領域最基礎、最關鍵的元器件，將持續受益，得到各個新興領域的推動，市場空間不斷拓寬，前景廣闊。