LED上市公司紛紛募資，他們要做什么？

   近期，LED上市公司可是一點也“不安分”，繼三安光電創(chuàng)紀錄擬募資70億元后，利亞德、聚飛光電等企業(yè)也紛紛募資加碼，他們要做什么？

   利亞德發(fā)行可轉(zhuǎn)債擬募資8億元

   利亞德11月11日晚間發(fā)布公告稱，擬公開發(fā)行8億元可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值為人民幣100元，共計800萬張，按面值發(fā)行，并已獲得中國證監(jiān)會證監(jiān)許可［2019］1856號文核準。

   本次公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)債將向發(fā)行人在股權(quán)登記日（2019年11月13日，T－1日）收市后登記在冊的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行。

   本次發(fā)行期間的主要日程與停、復牌安排如下（如遇不可抗力則順延）：

   公告稱，本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債擬募集資金總額不超過人民幣8億元（含8億元），擬全部用于的項目為：LED應(yīng)用產(chǎn)業(yè)南方總部項目、LED應(yīng)用產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目、利亞德（西安）智能研發(fā)中心項目及補充流動資金項目，上述項目主要用于LED應(yīng)用產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及相關(guān)服務(wù)。募集資金到位后，公司將以增資方式將項目建設(shè)資金投入擬實施主體。公司將按照項目的實際需求和輕重緩急將募集資金投入上述項目。

   其中，LED應(yīng)用產(chǎn)業(yè)南方總部項目建設(shè)內(nèi)容：項目擬建設(shè)包括利亞德南方總部研發(fā)、辦公大樓和利亞德LED應(yīng)用產(chǎn)業(yè)園生產(chǎn)基地。項目經(jīng)營主體：公司全資子公司深圳利亞德。項目實施地址：該項目位于深圳市龍華區(qū)九龍山高新產(chǎn)業(yè)園區(qū)，深圳利亞德已取得粵（2019）深圳市不動產(chǎn)權(quán)第0128524號不動產(chǎn)權(quán)證。

   LED應(yīng)用產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目建設(shè)內(nèi)容：擬新建LED小間距智能研發(fā)制造基地、LED數(shù)字屏幕設(shè)計研發(fā)和生產(chǎn)基地、Mini－LED生產(chǎn)制造基地及特型屏的研發(fā)制造基地。項目經(jīng)營主體：公司全資子公司利亞德電視。項目實施地址：該項目位于北京市大興區(qū)西紅門鎮(zhèn)新建一村鼎業(yè)路，公司已取得京興國用（2014出）第00125號及京興國用（2014出）第00126號土地使用權(quán)證。

   利亞德（西安）智能研發(fā)中心項目建設(shè)內(nèi)容：擬新建研發(fā)中心大樓、智能研發(fā)試驗車間并購置配套設(shè)備，主要研究方向為機場人臉識別、空管大數(shù)據(jù)可視化和5G智慧照明。項目經(jīng)營主體：公司全資子公司西安智能。項目實施地址：該項目位于西安市高新區(qū)長安通訊產(chǎn)業(yè)園東西四號路南側(cè)，西安智能已取得西高科技國用（2013）第34306號土地使用權(quán)證。

   補充流動資金項目是為滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展對流動資金的需求，公司擬使用本次募集資金中的2.38億元補充流動資金，占公司本次募集資金總額的29．75%。

   利亞德表示，項目的順利建設(shè)有利于擴大原有產(chǎn)品產(chǎn)能，提升企業(yè)在南方區(qū)域的品牌價值，增強研發(fā)實力，進一步擴大市場占有率。

利亞德合并利潤表

利亞德按產(chǎn)品劃分的毛利率變動情況

   公司還稱，本次可轉(zhuǎn)債募集資金投資項目與公司現(xiàn)有主業(yè)緊密相關(guān)，隨著募集資金投資項目的不斷推進，公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將得到進一步優(yōu)化，競爭能力和可持續(xù)發(fā)展能力將進一步提高。公司未來將繼續(xù)做大做強主營業(yè)務(wù)，強化內(nèi)部管理，積極開拓市場，進一步提升內(nèi)部協(xié)同效應(yīng)，提升公司產(chǎn)品市場競爭力；同時加強資本運作，發(fā)揮上市公司綜合優(yōu)勢，以進一步加強公司持續(xù)盈利能力。（來源：中國之光網(wǎng)）

   聚飛光電擬募投7.2億元

   11月13日，聚飛光電披露：公司申請公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金資金總額不超過72468.81萬元，用于惠州LED產(chǎn)品擴產(chǎn)和惠州LED技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)。此舉旨在加強公司QD-LED、Mini LED、Micro LED、IR LED、UVC LED和車用大燈LED競爭力。

   聚飛光電在回復中披露，惠州LED產(chǎn)品擴產(chǎn)項目投資總額為56689.75萬元，主要建設(shè)背光LED、車用LED和顯示LED產(chǎn)品，項目建成后將形成年產(chǎn)光電器件LED產(chǎn)品（背光LED、車用LED和顯示LED）26841.30KK顆的生產(chǎn)能力。

   其中，機器設(shè)備投資47536萬元，包括生產(chǎn)硬件設(shè)備47115.4萬元，軟件投入210萬元，辦公設(shè)備投入210.6萬元。項目總投資明細如下：

   其中，設(shè)備投資11031.5萬元，包括研發(fā)硬件投資10785萬元，研發(fā)軟件投資120萬元以及辦公設(shè)備投資126.5萬元。筆者注意到，設(shè)備投資主要用于QD－LED封裝技術(shù)、Mini LED模組制造技術(shù)、Micro LED模組制造技術(shù)和生物識別IR LED封裝技術(shù)、VCSEL激光器件封裝技術(shù)、深紫外LED封裝技術(shù)以及車用大燈LED封裝技術(shù)。

   本項目將整合公司現(xiàn)有科技研發(fā)力量，更新科研設(shè)備，添置先進的檢測、試驗儀器等，從選題立項、實驗研究、中試試驗等方面為技術(shù)研究工作奠定基礎(chǔ)。通過引進高端研發(fā)技術(shù)人員，對公司研發(fā)部門進行全面升級，提升公司的研發(fā)技術(shù)水平。

   本次項目建成達產(chǎn)后，將形成年產(chǎn)光電器件LED產(chǎn)品（背光LED、顯示LED和車用LED）26，841.30KK顆的生產(chǎn)能力，具體情況如下表所示：

   聚飛光電表示，目前，雖然公司顯示LED和車用LED產(chǎn)能利用率、產(chǎn)銷率均處于較高水平，但是產(chǎn)能、產(chǎn)量總體較小，難以滿足市場未來對顯示LED和車用LED的需求，公司亟需新建生產(chǎn)線進行擴充。

   聚飛光電背光LED、顯示LED和車用LED目前正在執(zhí)行的合同訂單金額分別為22469萬元、2508萬元和2393萬元，意向性合同金額分別為67000萬元、8800萬元和7500萬元。

   另外，聚飛光電本次募投惠州LED技術(shù)研發(fā)中心主要研發(fā)課題中的mini LED、micro LED、IR LED、深紫外LED、車用大燈LED的指向意義已經(jīng)很明顯。

   南極光募資5.2億元投建LED背光源和5G相關(guān)項目

   近日，背光顯示模組供應(yīng)商深圳市南極光電子科技股份有限公司（以下簡稱“南極光”）在證監(jiān)會網(wǎng)站披露招股書，擬發(fā)行股數(shù)不低于發(fā)行后公司總股本的25%，且不超過2,960.6423萬股，擬募集資金52,078.50萬元。

   招股書披露，南極光自設(shè)立以來一直專注于以背光顯示模組為核心的手機零部件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括手機背光顯示模組和專顯背光顯示模組及其他，其中手機背光顯示模組占比較高。

   在手機背光源領(lǐng)域，南極光已進入京東方、合力泰、深超光電、華顯光電、帝晶光電、信利光電、聯(lián)創(chuàng)電子等領(lǐng)先的液晶顯示模組企業(yè)的合格供應(yīng)商體系，應(yīng)用的手機終端品牌包括華為、OPPO、VIVO、小米、三星、LG、傳音、摩托羅拉等；在專業(yè)顯示領(lǐng)域，公司客戶包括駿成電子、天山電子等，產(chǎn)品已經(jīng)應(yīng)用到海爾、美的、Honeywell等終端客戶；目前，公司利用生產(chǎn)背光源的核心技術(shù)及設(shè)備研發(fā)成功5G手機后蓋，并開始小批量生產(chǎn)。

   據(jù)招股書披露，南極光2016年-2019年上半年營收分別為58,178.42萬元、56,235.11萬元、77,809.88萬元、43,888.18萬元;歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為5,008.73萬元、2,827.85萬元、5,337.85萬元、2,315.93萬元。

   招股書顯示，南極光擬創(chuàng)業(yè)板IPO，擬募資5.21億元，將用于投資以下項目：

   南極光表示，本次募集資金投資項目計劃總投資為52,078.50萬元，預計將全部使用募集資金進行建設(shè)。如未發(fā)生不可預測的重大市場變化，本次募集資金到位后，公司將按照輕重緩急的順序安排實施。如果實際募集資金凈額(扣除發(fā)行費用后)不能滿足上述項目的投資需要，不足部分將由公司通過自籌方式解決。若因經(jīng)營需要或市場競爭等因素導致上述項目需在本次募集資金到位前先行投入的，公司將以自籌資金支付所需款項，待募集資金到位后以募集資金置換自籌資金。