洲明科技擬以現(xiàn)金收購愛加照明部分股權(quán)并增資

深圳市洲明科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“洲明科技”）于2017年7月26日與愛加照明原股東楊亮、五蓮艾加股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“五蓮投資”）、及愛加照明共同簽署了《關(guān)于東莞市愛加照明科技有限公司之投資協(xié)議》，公司擬以自有資金及銀行貸款的方式以人民幣4,410萬元受讓五蓮投資所持有愛加照明49%的股權(quán)，同時擬以自有資金向標的公司增資人民幣2,000萬元，其中275.275萬元人民幣將作為標的公司的注冊資本，1,724.725萬元作為標的公司的資本公積，由于愛加照明原股東承諾放棄對本次增資及股權(quán)轉(zhuǎn)讓的優(yōu)先認購權(quán)，故增資完成后，標的公司的注冊資本由原來的人民幣1,001萬元變更為人民幣1,276.275萬元。

本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓和增資完成后，公司將持有愛加照明60%的股權(quán)，成為愛加照明的控股股東，愛加照明將成為公司的控股子公司。

本次收購前，愛加照明的股東及其持股情況如下：

標的公司最近一年及最近一期的主要財務(wù)數(shù)據(jù)：

公司擬以自有資金及銀行貸款的方式以人民幣4,410萬元受讓五蓮投資所持有愛加照明49%的股權(quán)（即490.49萬元注冊資本）。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，標的公司股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

同時，公司擬以自有資金向標的公司增資人民幣2,000萬元，其中275.275萬元人民幣將作為標的公司的注冊資本，1,724.725萬元作為標的公司的資本公積,本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓和增資完成后，公司將持有愛加照明60%的股權(quán)，愛加照明將成為公司的控股子公司。本次交易完成后，愛加照明的股權(quán)結(jié)構(gòu)變更為：

業(yè)績承諾及補償

1、標的公司及乙方1承諾：2017年7月1日至2017年12月31日，標的公司扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤不低于300萬元；2018年度、2019年度標的公司扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤分別不低于1,000萬元、1,500萬元。非經(jīng)常性損益根據(jù)中國《企業(yè)會計準則》及中國證監(jiān)會發(fā)布的相關(guān)規(guī)定界定。

2、如果未達到業(yè)績承諾，乙方1需要對投資方進行現(xiàn)金或者股權(quán)補償。

責編：小艷